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Finanzaktien entwickelten sich diese Woche besser als der breitere Markt, während Anleger die Ergebnisse des dritten Quartals bei Banken, Versicherern, Verbraucherkreditgebern und Kapitalmarktunternehmen bewerteten.

Der Financial Select Sector SPDR Fund legte im Laufe der Woche um 2,35 % zu, während der S&P 500 um 0,45 % fiel. Der Sektor blieb jedoch seit Jahresbeginn hinter dem breiteren Markt zurück: XLF hat 3,33 % gewonnen, verglichen mit einem Anstieg des S&P 500 um 11,95 %.

ERGEBNISÜBERSICHT

UNTERNEHMENSGEWINNE (EPS): Von den 15 Finanzunternehmen, die diese Woche Ergebnisse meldeten, übertrafen 12 die Gewinnschätzungen, zwei verfehlten sie und eines entsprach den Erwartungen. Das entspricht einer Übertreffungsquote von rund 80 %.

UMSATZ: Acht Unternehmen übertrafen die Umsatzschätzungen, während sieben darunter lagen; daraus ergibt sich eine Übertreffungsquote von rund 53,3 %.

IM FOLGENDEN EINIGE DER WICHTIGEN UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE MELDETEN:

Blackstone meldete ein EPS von 1,32 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,06 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 1 % auf 3,06 Milliarden US-Dollar fiel und die Schätzungen um 150 Millionen US-Dollar verfehlte. Das verwaltete Vermögen erreichte 1,37 Billionen US-Dollar, und das Management erwartete 2027 ein zweistelliges Wachstum der Basisverwaltungsgebühren.

American Express meldete ein Non-GAAP-EPS von 4,68 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,19 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 8,8 % auf 20,06 Milliarden US-Dollar stieg und die Schätzungen um 60 Millionen US-Dollar verfehlte. Das Unternehmen erhöhte seine GAAP-EPS-Prognose für 2026 auf 18,30 bis 18,60 US-Dollar und plant, die weltweite Beschäftigtenzahl zur Kostenkontrolle um 5 % zu senken.

Synchrony Financial meldete ein Non-GAAP-EPS von 2,68 US-Dollar und einen Umsatz von 3,82 Milliarden US-Dollar und übertraf die Schätzungen in beiden Bereichen; der Umsatz blieb jedoch im Jahresvergleich unverändert. Das Einkaufsvolumen stieg um 8 % auf 49,7 Milliarden US-Dollar, und die EPS-Prognose für das Gesamtjahr wurde auf etwa 9,50 US-Dollar eingeengt.

Capital One Financial meldete ein Non-GAAP-EPS von 6,69 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 1,19 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 6,1 % stieg und die Schätzungen um 60 Millionen US-Dollar übertraf. Das Unternehmen erzielte seit Jahresbeginn annualisierte Synergien von 1,8 Milliarden US-Dollar aus der Integration von Discover und erwartet, dass das Wachstum der Discover-Kreditkartendarlehen nach mehreren weiteren Quartalen des Rückgangs positiv wird.

Chubb meldete ein EPS von 7,66 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,86 US-Dollar, während die verdienten Nettoprämien im Jahresvergleich um 3,9 % auf 14,92 Milliarden US-Dollar stiegen und die Erwartungen um 1,41 Milliarden US-Dollar übertrafen. Das Unternehmen meldete außerdem ein Rekord-Kernbetriebsergebnis von 2,98 Milliarden US-Dollar, gestützt durch starke Versicherungsergebnisse und Anlageergebnisse.

CME Group meldete ein EPS von 3,02 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,03 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 13 % auf den Rekordwert von 1,74 Milliarden US-Dollar stieg. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 12,1 % auf 1,08 Milliarden US-Dollar, gestützt durch Rekordhandelsaktivität. Das Management sagte, das Handelsvolumen des vierten Quartals liege 17 % über dem Vorjahreszeitraum, wodurch das Unternehmen auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr sei.

Nasdaq meldete ein EPS von 1,04 US-Dollar und übertraf die Schätzungen. Der Umsatz erreichte 1,48 Milliarden US-Dollar und lag 20 Millionen US-Dollar über den Erwartungen, womit der Börsenbetreiber sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertraf. Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für die Non-GAAP-Betriebskosten 2026 auf 2,55 bis 2,58 Milliarden US-Dollar, was erwartete Übernahmekosten und eine starke Umsatzentwicklung widerspiegelt.

Weitere Finanzunternehmen, die Ergebnisse meldeten, waren KeyCorp, MSCI und Northern Trust; sie übertrafen sowohl die EPS- als auch die Umsatzschätzungen.

Fifth Third und W. R. Berkley übertrafen die EPS-Schätzungen, verfehlten aber beim Umsatz die Erwartungen, während Moody’s und Globe Life beide Kennzahlen verfehlten. Huntington Bancshares entsprach den EPS-Schätzungen, blieb aber beim Umsatz darunter.

Insgesamt meldeten Finanzunternehmen gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal, wobei die Entwicklung des EPS stärker war als die des Umsatzes. Anleger werden das Kreditwachstum, die Kapitalniveaus und die Prognosen für 2026 als weitere Orientierung beobachten.

ERGEBNISSE IN DER KOMMENDEN WOCHE

Mehrere Finanzunternehmen sollen kommende Woche Ergebnisse veröffentlichen, darunter Visa, Robinhood Markets, S&P Global, Mastercard und T. Rowe Price.

MEHR ZUM STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF

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US Financial 15 Split Corp.

TORONTO, 20. Oktober 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Financial 15 erklärt eine monatliche Ausschüttung von 0,07358 Dollar je Vorzugsaktie. Dies entspricht jährlich 10,00 %, basierend auf dem Nettoinventarwert zum Ende des Vormonats. Die Ausschüttungen sind am 10. November 2026 an die am 30. Oktober 2026 eingetragenen Aktionäre zahlbar.

US Financial 15 investiert in ein Portfolio, das vorwiegend aus 15 US-amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen besteht: American Express, Bank of America Corporation, Bank of New York Mellon Corp., Citigroup Inc., CME Group Inc., Fifth Third Bancorp, The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, PNC Financial Services Group Inc., Regions Financial Corp., State Street Corp., SunTrust Banks, U.S. Bancorp und Wells Fargo & Company.

Ausschüttungsdetails: Vorzugsaktie (FTU.PR.B) 0,07358 Dollar; Stichtag: 30. Oktober 2026; Zahlungstermin: 10. November 2026.

Investor Relations: 1-877-478-2372 Ortsnummer: 416-304-4443 www.financial15.com info@quadravest.com

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Newline™ by Fifth Third gab bekannt, dass berechtigte, in den USA ansässige Fintechs über Visas Multinational Program (MNP) Visa-Firmenkarten für genehmigte geschäftliche Anwendungsfälle in mehr als 40 Ländern anbieten können. Die Verfügbarkeit unterliegt den geltenden Kunden-, Programm-, Länder-, Regulierungs-, Finanzkriminalitäts- und Sanktionsanforderungen. Über Visa MNP werden Karten zur lokalen Nutzung im Land der Karteninhaber ausgegeben; Transaktionen werden in lokaler Währung autorisiert und wie bei einer lokal ausgegebenen Karte verarbeitet. Newline kündigte die Zusammenarbeit heute auf der Money20/20 an. Karten werden von Fifth Third Bank, National Association, ausgegeben.

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Die vorbörslichen Futures sind uneinheitlich, geben aber die Entwicklung der vergangenen Woche weniger stark wieder. Damals verzeichnete der technologielastige Nasdaq größere Verluste als der Blue-Chip-Index Dow. Aktuell liegt der Dow 88 Punkte im Minus, während der Nasdaq 376 Punkte im Plus liegt – womit die Verluste vom Freitag noch nicht ausgeglichen sind, aber der Handel hat gerade erst begonnen. Der S&P 500 liegt dazwischen bei +38 Punkten, der Small-Cap-Index Russell 2000 zu diesem Zeitpunkt bei +12 Punkten.

Die Spot-Ölpreise bleiben erhöht, liegen aber unter ihren stark gestiegenen jüngsten Höchstständen: WTI bei 101 US-Dollar pro Barrel und Brent bei 108 US-Dollar pro Barrel. Auch die Anleiherenditen sind weiterhin hoch, kühlen sich aber gegenüber den jüngsten Niveaus ab: Die Rendite zehnjähriger Anleihen liegt aktuell beispielsweise bei 5,102 % – Ende September waren es fast 5,3 %. Die Rendite zweijähriger Anleihen liegt nun bei 4,749 % und die dreißigjähriger bei 5,440 %.

Ergebnisse des dritten Quartals im Überblick: FITB, CLF

Später in dieser Woche melden einige namhafte Unternehmen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal, darunter GE, GM und NFLX am Dienstag sowie META und TSLA am Mittwoch. Wir beginnen diese Woche jedoch mit einem sanften Wiedereinstieg in die Berichtssaison:

Die Aktien der Fifth Third Bank (FITB) liegen nach ihrem durchwachsenen Quartalsbericht vor der heutigen Börseneröffnung moderat im Plus. Der Gewinn von 1,13 US-Dollar je Aktie übertraf den Zacks-Konsens von 1,09 US-Dollar um 3,67 %, während der Umsatz von 3,28 Milliarden US-Dollar die Erwartungen um 1,74 % verfehlte. Die in Cincinnati ansässige Bank verarbeitet weiterhin Synergien aus Comerica; die Aktie hat seit Jahresbeginn 7,6 % zugelegt.

Die Aktien des in Ohio ansässigen Stahlherstellers Cleveland-Cliffs (CLF) steigen um 15 %, nachdem das Unternehmen heute Morgen die Schätzungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn für das dritte Quartal übertroffen hat. Der Gewinn von 0,28 US-Dollar je Aktie übertraf den Zacks-Konsens von 0,24 US-Dollar bei einem Umsatz von 5,61 Milliarden US-Dollar; die positive Überraschung betrug 0,56 %. Die Aktie notiert nun erstmals seit einem kurzen Anstieg im Sommer im Plus.

Wohnungsdaten nach Börsenschluss und am Dienstag

Nach der heutigen Börseneröffnung und morgen werden neue Wohnungsmarktdaten erwartet, darunter eine neue Erhebung des NAHB-Wohnungsmarktindex für Oktober. Analysten erwarten einen Wert von 31, einen Punkt weniger als im Vormonat und deutlich unter 50, dem Gleichgewichtspunkt zwischen Gewinn und Verlust. Zuletzt lag der Index im April 2024 bei 50.

Am Dienstagmorgen dürften die Baubeginne im September gegenüber dem Vormonat stabil bei einer saisonbereinigten Jahresrate von 1,3 Millionen Einheiten bleiben. Für die Baugenehmigungen, einen Näherungswert für künftige Baubeginne, wird ein Anstieg auf 1,4 Millionen erwartet, nachdem in der Vorwoche enttäuschende 1,39 Millionen gemeldet worden waren. Wie immer werden wir die Aufschlüsselung nach Einfamilienhäusern, die der Gesamtwirtschaft mehr Nutzen bringen, und Mehrfamilienhäusern liefern.

Fortsetzung der Geschichte

Außerdem werden die schwebenden Hausverkäufe für September voraussichtlich früh am Dienstag gemeldet. Erwartet wird ein Rückgang von 0,3 % nach einem Anstieg von 0,3 % im Vormonat. In der vergangenen Woche stiegen die Verkäufe bestehender Häuser im September um 1,5 %. Wir erwarten keine größeren Veränderungen bei der Wohnungsentwicklung, bis die Hypothekenzinsen sinken. Das wird nicht geschehen, solange die Anleiherenditen hoch bleiben.

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Montag, 19. Oktober 2026

Die Futures vor Börsenbeginn entwickeln sich uneinheitlich, geben aber gegenüber der Entwicklung der vergangenen Woche nach, als der technologieorientierte Nasdaq stärker einbrach als der Blue-Chip-Dow. Der Dow liegt derzeit 88 Punkte im Minus, der Nasdaq 376 Punkte im Plus – damit sind die Verluste vom Freitag noch nicht ganz ausgeglichen, aber es ist noch früh. Der S&P 500 liegt dazwischen bei plus 38 Punkten, während der Russell 2000 zu diesem Zeitpunkt 12 Punkte im Plus liegt.

Die Spotpreise für Öl bleiben erhöht, liegen aber unter ihren jüngsten aufgeblähten Höchstständen: WTI bei 101 US-Dollar pro Barrel und Brent bei 108 US-Dollar pro Barrel. Auch die Anleiherenditen sind weiterhin hoch, kühlen aber gegenüber den jüngsten Niveaus ab: Die Rendite zehnjähriger Anleihen liegt derzeit bei 5,102 %; Ende September lag sie noch bei fast 5,3 %. Die Rendite zweijähriger Anleihen beträgt nun 4,749 % und die dreißigjähriger 5,440 %.

Q3-Ergebnisse im Überblick: FITB, CLF

Später in dieser Woche berichten einige bekannte Unternehmen über ihre Q3-Ergebnisse, darunter am Dienstag GE, GM und NFLX sowie am Mittwoch META und TSLA. Wir beginnen diese Woche jedoch mit einem langsamen Wiedereinstieg in die Berichtssaison:

Die Aktien der Fifth Third Bank (FITB) steigen nach ihrem gemischten Q3-Bericht vor der heutigen Börseneröffnung leicht. Der Gewinn von 1,13 US-Dollar je Aktie übertraf den Zacks-Konsens von 1,09 US-Dollar um 3,67 %, während der Umsatz von 3,28 Milliarden US-Dollar die Erwartungen um 1,74 % verfehlte. Die in Cincinnati ansässige Bank verarbeitet weiterhin die Synergien aus Comerica; die Aktie ist seit Jahresbeginn um 7,6 % gestiegen. Weitere Informationen zu den FITB-Ergebnissen finden Sie hier.

Die Aktien des Stahlherstellers Cleveland-Cliffs aus Ohio springen um 15 %, nachdem das Unternehmen bei seinen Q3-Ergebnissen heute Morgen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertroffen hat. Der Gewinn von 0,28 US-Dollar je Aktie übertraf den Zacks-Konsens von 0,24 US-Dollar bei einem Umsatz von 5,61 Milliarden US-Dollar und damit einer positiven Überraschung von 0,56 %. Die Aktie notiert nun erstmals seit einem kurzen Zeitraum im Sommer im Plus.

Wohnungsmarktdaten nach Börsenschluss und am Dienstag

Nach der heutigen Börseneröffnung und morgen kommen neue Wohnungsmarktdaten, darunter eine neue Umfrage des Housing Market Index der North American Home Builders (NAHB) für Oktober. Analysten erwarten einen Wert von 31, einen Tick weniger als im Vormonat und deutlich unter 50, dem Gleichgewichtspunkt zwischen Gewinn und Verlust. Zuletzt lag dieser Index im April 2024 bei 50.

Am Dienstagmorgen dürften die Wohnungsbaubeginne für September gegenüber dem Vormonat unverändert bei annualisierten, saisonbereinigten 1,3 Millionen Einheiten liegen. Bei den Baugenehmigungen, einem Näherungswert für neue Baubeginne, wird ein Anstieg von enttäuschenden 1,39 Millionen in der Vorwoche auf 1,4 Millionen erwartet. Wie immer werden wir die Aufschlüsselung nach Einfamilienhäusern, die für die Gesamtwirtschaft mehr Ertrag bringen, und Mehrfamilienhäusern liefern.

Außerdem werden die ausstehenden Hausverkäufe für September voraussichtlich am frühen Dienstag veröffentlicht. Es wird ein Rückgang um 0,3 % erwartet, nach einem Anstieg um 0,3 % im Vormonat. In der vergangenen Woche stiegen die Verkäufe bestehender Häuser im September um 1,5 %. Wir erwarten keine größeren Veränderungen bei der Wohnungsentwicklung, bevor die Hypothekenzinsen sinken, was nicht geschehen wird, solange die Anleiherenditen hoch bleiben.

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Fifth Third Bancorp (FITB): kostenloser Aktienanalysebericht

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF): kostenloser Aktienanalysebericht

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Macht Platz, Wall Street, denn jetzt ist die Zeit der Technologiebranche gekommen.

Nach einer geschäftigen ersten vollen Berichtswoche mit einem relativ gemischten Bild bei den Großbanken richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Technologiehandel. Meta (META), SpaceX (SPCX) und Tesla (TSLA) werden ihre Ergebnisse vorlegen. Da vor der Sitzung der Federal Reserve Ende Oktober nur wenige Wirtschaftsdaten anstehen, wird die erste Reihe von Technologieergebnissen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten.

Nach einem relativ ruhigen Montag beginnen die wichtigen Ergebnisse der Woche am Dienstag mit SpaceX und Netflix (NFLX). Deren Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters dürften zu den jüngsten Entlassungsankündigungen befragt werden – mit Kritik oder Lob, wie sich zeigen wird. Am Mittwoch werden Tesla und Meta ihre Ergebnisse vorlegen und damit einen frühen Einblick in den Zustand der Magnificent Seven und des KI-Handels im weiteren Sinne geben.

Mehrere sogenannte „erstklassige“ Rüstungsunternehmen – Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT) und RTX Corp. (RTX) – werden ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Im Laufe der Woche kommen der Industriekonzern Honeywell (HON) und der Energiekonzern NextEra (NEE) hinzu.

Der ruhige Wirtschaftskalender wird einige Daten zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt enthalten. Vor den am Freitag anstehenden Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan, die vermutlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Meta ist in der KI „wieder in der Offensive“

Wenn Meta am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt, dürften Mark Zuckerberg und die anderen Führungskräfte des Unternehmens zu einem Thema zahlreiche Fragen erhalten: zum wachsenden Vorstoß des Unternehmens in den Bereich KI.

Im Mittelpunkt von Meta stand zuletzt natürlich die Einführung von Muse Spark, einem persönlichen KI-Agentenprodukt. Diese löste eine Welle von Optimisten aus, die behaupteten, agentische Arbeitsabläufe würden ganze Branchen umwälzen, und von Pessimisten, die im Grunde sagten: „Niemand will das.“

Das Produkt erreichte sofort Millionen Downloads und kam schneller auf 5 Millionen als ChatGPT von OpenAI (OPAI.PVT), Claude von Anthropic (ANTH.PVT) und Grok von SpaceX.

Die Produkteinführung – eine der größten Ankündigungen von Meta seit Jahren – habe das Unternehmen in der KI „wieder in die Offensive“ gebracht, argumentieren die Bank-of-America-Analysten Justin Post und Nitin Bansal. Sie bewerten die Aktie mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 810 US-Dollar.

„Wir glauben, dass die Dynamik von Muse und den Modellen bei einer Aktie mit dem 22-Fachen des Gewinns je Aktie für 2027 zu einer höheren Bewertung führen kann“, schrieben die Analysten.

(META)

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709,33 -27,39 (-3,72 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 713,89 +4,57 (+0,64 %)

Vor Börsenbeginn: 6:05:02 Uhr EDT

Post und Bansal zufolge bestehen für Meta einige Risiken. Die Downloads und die Nutzung von Muse könnten zurückgehen, und Google könnte ein konkurrierendes Verbraucher-Agentenprodukt veröffentlichen, das Meta Marktanteile abnimmt.

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Äußerungen von Führungskräften bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen könnten Ängste vor einer Verlangsamung der Investitionsausgaben schüren – oder vor einer Beschleunigung mit steigenden Kosten. Marktbeobachter achten darauf, ob die Wachstumsprognosen für Hyperscaler Anzeichen einer Schwäche zeigen.

Dennoch erwarten die BofA-Analysten gute Ergebnisse. Für das dritte Quartal setzen die Konsensschätzungen Metas bereinigten Gewinn auf 6,76 US-Dollar je Aktie und den Umsatz auf 63,35 Milliarden US-Dollar an, innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Post und Bansal erwarten einen höheren Umsatz von 63,8 Milliarden US-Dollar.

Wenn sonst nichts, werden die Ergebnisse am Mittwoch eine Überprüfung eines Zitats von Mark Zuckerberg ermöglichen, das Meta zusammen mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte:

„KI beschleunigt heute unser Kerngeschäft, treibt unsere nächste Produktgeneration an und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Unternehmen. Die Ergebnisse sind bereits sichtbar, und ich bin optimistisch hinsichtlich des Potenzials.“ Meta-CEO Mark Zuckerberg. (REUTERS/Carlos Barria) · Reuters / REUTERS

Teslas Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ist eine weitere Gelegenheit, nach Nachrichten über eine SpaceX-Fusion zu suchen

Nach einer Verzögerung von zwei Wochen fand die Tesla-Roadster-Veranstaltung mit einem großen Knall statt – im wörtlichen Sinn: mit einem Flug.

Wie unser Kollege Pras Subramanian berichtete, fuhr Teslas neuer Roadster am Donnerstagabend auf dem Gelände von SpaceX in Waco, Texas, bis zur Hälfte eine auf dem Kopf stehende Halb-Achterbahnrampe hinauf, startete rückwärts von der Rampe, führte mit Lufttriebwerken Überschläge in der Luft aus, richtete sich wieder auf und landete auf dem Rollfeld. Außerdem sprang er über eine Reihe anderer Tesla-Fahrzeuge.

„Es gab Hinweise darauf, dass der Tesla Roadster etwas Außergewöhnliches tun könnte, aber ich denke, was am Donnerstagabend in Texas geschah, übertraf alle Erwartungen bei Weitem“, sagte Henry Catchpole, Moderator von Hagertys „The Driver's Seat“, der bei der Veranstaltung anwesend war.

(TSLA)

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354,72 -7,72 (-2,13 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 355,67 +0,95 (+0,27 %)

Vor Börsenbeginn: 6:06:32 Uhr EDT

Auch wenn die Veranstaltung der Tesla-Aktie einen Auftrieb gab, dürfte der neue Roadster wahrscheinlich nicht ausschlaggebend dafür sein, ob das Unternehmen die Erwartungen bei den Ergebnissen übertrifft. Die viel beachtete Vorstellung am Donnerstagabend erreichte dennoch zwei Dinge.

„Zwei Erkenntnisse von der Roadster-Veranstaltung heute Abend. 1. Sie war eine technische Demonstration ohne kommerziellen Wert, abgesehen davon, dass sie traditionelle Autohersteller in Verlegenheit bringt. 2. Elon kann es kaum erwarten, $TSLA und $SPCX zusammenzubringen“, schrieb der erfahrene Technologieanalyst Gene Munster in einem Beitrag auf X.

Wie Munster anmerkt, löste die Veranstaltung sofort erneut Gespräche über eine mögliche Verbindung zwischen SpaceX und Tesla aus. Dadurch würden Musks zwei öffentliche Unternehmen unter einem Dach vereint – und ihm nahezu die vollständige Kontrolle über das kombinierte Unternehmen geben, da er der größte Anteilseigner von SpaceX ist.

Musk und sein Team haben sorgfältig darauf geachtet, keine richtungsweisenden Aussagen zu diesem Thema zu machen, obwohl öffentlich dokumentiert ist, dass Musk die Unternehmen tatsächlich fusionieren möchte. Unabhängig davon wird die Vorführung mit Sicherheit Fragen zu einer Verbindung aufwerfen, wenn Musk nach den jeweiligen Ergebnisberichten von SpaceX und Tesla mit Analysten und Anlegern spricht.

Außerdem werden wir auf Nachrichten zu Robotern und Aktualisierungen zu Robotaxis achten. Tesla stellt seinen lange verzögerten Roadster fast ein Jahrzehnt, nachdem eine Version der nächsten Generation erstmals angekündigt worden war, vor.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die bevorstehende Woche bietet einen umfangreichen Berichtskalender. Große Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen und Energie werden neue Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung und die breitere wirtschaftliche Lage geben.

Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX) und IBM (IBM) führen das Programm für Technologie und digitale Medien an. Texas Instruments (TXN), Lam Research (LRCX) und Western Digital (WDC) werden Updates zur Halbleiternachfrage, zu den Ausgaben für Chipfertigungsanlagen und zum Datenspeicherzyklus liefern.

AT&T (T), Verizon (VZ) und Comcast (CMCSA) geben Einblicke in die Ausgaben für Telekommunikation und Konnektivität.

Auch Industrie und Verteidigung werden eine wichtige Rolle spielen. GE Aerospace (GE), Honeywell (HON), 3M (MMM), Lockheed Martin (LMT), RTX (RTX) und Northrop Grumman (NOC) werden Einblicke in die Nachfrage in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung geben.

Im Energiesektor werden SLB (SLB), Halliburton (HAL), Valero Energy (VLO), Kinder Morgan (KMI) und NextEra Energy (NEE) Einblicke in Ölfeldaktivitäten, Raffination, Erdgasinfrastruktur und Stromnachfrage geben.

American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) und United Airlines (UAL) werden Aufschluss über die Fahrzeugnachfrage, Reisetrends und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher geben.

An anderer Stelle bringen General Motors (GM), Procter & Gamble (PG), Philip Morris International (PM), Abbott Laboratories (ABT), Intuitive Surgical (ISRG), Thermo Fisher Scientific (TMO) und Danaher (DHR) Konsumgüter und Gesundheitswesen in den Fokus. Finanzunternehmen, Bergbauunternehmen und Immobiliengesellschaften runden eine Woche ab, die Kreditbedingungen, Metallmärkte und Gewerbeimmobilien umfasst.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigen Quartalsberichte, die für die Woche vom 19. bis 23. Oktober erwartet werden:

MONTAG, 19. OKTOBER

CLEVELAND-CLIFFS (CLF)

Cleveland-Cliffs (CLF), Nordamerikas größter Hersteller von Flachstahl, soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Montag vor Handelsbeginn veröffentlichen. Anleger wägen eine erwartete Rückkehr in die Gewinnzone gegen die zunehmende Unsicherheit rund um die kanadische Tochtergesellschaft Stelco ab.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Cleveland-Cliffs Umsätze von 5,23 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 5,15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von 145 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,20 US-Dollar je Aktie. Trotz des Drucks durch niedrigere durchschnittliche Stahlverkaufspreise und operative Belastungen hob das Management Kostensenkungsinitiativen und stabile Lieferungen an wichtige Automobilkunden hervor.

Stelco bleibt eine wichtige Unsicherheitsquelle. Die Aktien von Cleveland-Cliffs fielen am 28. September um fast 8 Prozent, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Stelco den Betrieb in einer großen Verarbeitungsanlage in Ontario einstellen wolle. CEO Lourenco Goncalves bezeichnete die Entlassungen als vorübergehend und sagte, das Unternehmen beabsichtige, Beschäftigte wieder einzustellen. Am 16. Oktober erklärte die kanadische Regierung, sie prüfe eine Verstaatlichung und weitere Maßnahmen, da es nach der Übernahme von Stelco Bedenken hinsichtlich der Beschäftigungszusagen von Cleveland-Cliffs gebe.

Die Wall Street bewertet Cleveland-Cliffs mit „Halten“, während das Quant-System von Seeking Alpha die Aktie mit „Kaufen“ bewertet.

• Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie: 0,24 US-Dollar
• Konsensschätzung für den Umsatz: 5,72 Milliarden US-Dollar
• Berichtseinschätzung: CLF übertraf in fünf der vergangenen acht Quartale die Gewinnschätzungen und bei vier dieser Berichte die Umsatzschätzungen.

Ebenfalls mit Ergebnissen: AGNC Investment (AGNC), Dynex Capital (DX), Steel Dynamics (STLD), Fifth Third Bancorp (FITB) und weitere.

DIENSTAG, 20. OKTOBER

NETFLIX (NFLX)

Der Streamingriese Netflix (NFLX) soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 nach Handelsschluss am Dienstag veröffentlichen. Anleger wägen das Wachstum des Werbegeschäfts und den Margenausblick gegen den zunehmenden Wettbewerb durch YouTube und eine Reihe von Analystenabstufungen ab. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 25 Prozent gefallen, wodurch die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse steigt.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Netflix Umsätze von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 0,79 US-Dollar knapp. Für das dritte Quartal stellte das Management Umsätze von etwa 12,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar in Aussicht. Diese Werte lagen unter den vorherigen Erwartungen der Wall Street und lösten nach der Ergebnisveröffentlichung einen Ausverkauf aus. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 liegt bei 51,0 bis 51,4 Milliarden US-Dollar; das Ziel für die operative Marge beträgt 31,5 Prozent. Das Werbegeschäft bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Für 2026 werden Umsätze von etwa 3 Milliarden US-Dollar erwartet, ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr.

Jüngste Analystenmaßnahmen haben Bedenken hinsichtlich der Nutzerinteraktion und des Wettbewerbs hervorgehoben. Wells Fargo stufte Netflix im September auf „Untergewichten“ herab und verwies auf einen möglichen Rückgang der Sehstunden für die wichtigsten Originalproduktionen des Unternehmens …

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[Schlechter Tag an der Wall Street] franckreporter

Willkommen bei Seeking Alphas Katalysator-Überblick – einer Aufstellung einiger wichtiger Ereignisse der nächsten Woche. Lesen Sie mehr über Ereignisse, die nächste Woche Aktienkurse beeinflussen könnten.

MONTAG – 19. OKTOBER

• VOLATILITÄTSÜBERBLICK – Bei Dell (DELL) und Ciena (CIEN) ist die Optionsvolatilität in der vergangenen Woche gestiegen. Zu den am stärksten überkauften Aktien laut ihrem 14-Tage-Relative-Stärke-Index gehören Bumble (BMBL) und Sweetgreen (SG). Zu den am stärksten überverkauften Aktien laut ihrem 14-Tage-Relative-Stärke-Index gehören Global Net Lease (GNL) und Glass House Brands (GLAS). Das Leerverkaufsinteresse ist bei Serve Robotics (SERV) und Sunrun (RUN) erhöht.
• DIVIDENDENÜBERBLICK – Zu den Unternehmen, deren Ex-Dividendentag nächste Woche ansteht, gehören Colgate-Palmolive (CL), Levi Strauss (LEVI), Lowe's (LOW) und CVS Health (CVS).
• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Fifth Third Bancorp (FITB), Cleveland-Cliffs (CLF) und Steel Dynamics (STLD).
• DIE GANZE WOCHE – Die Federal Reserve befindet sich vor der FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober in einer Ruheperiode.
• GANZTÄGIG – Die Verbindung des 19. Oktober mit einem Montag im Kalender könnte ältere Händler 39 Jahre nach dem 23-prozentigen Marktrückgang am Black Monday beunruhigen.
• GANZTÄGIG – Zu den wichtigen Anlegerveranstaltungen gehört ein Investorentreffen von Jefferies (JEF).
• GANZTÄGIG – Die erste Prüfung der Europäischen Kommission zu ausländischen Subventionen im Zusammenhang mit der Fusion von Axalta (AXTA) und AkzoNobel (AKZOF) endet.
• GANZTÄGIG – Die dreitägige Cloudflare-Connect-Konferenz beginnt in San Francisco. Die Veranstaltung bringt Entwickler, Architekten und Sicherheitsexperten zusammen, um die Infrastruktur hinter KI-Agenten und der nächsten Internetgeneration zu erkunden. Cloudflare-CEO Matthew Prince wird eine Keynote halten.

DIENSTAG – 20. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören GE Aerospace (GE), Netflix (NFLX), RTX (RTX), 3M Company (MMM), General Motors (GM), Northrop Grumman (NOC) und United Airlines (UAL). Der Optionshandel deutet nach den Berichten auf eine zweistellige Aktienkursbewegung bei Stride (LRN) und Alaska Air (ALK) hin.
• GANZTÄGIG – Kroger (KR) veranstaltet einen Investorentag. Das Management wird ein Update zu den strategischen Prioritäten und dem langfristigen Finanzausblick von Kroger geben.
• GANZTÄGIG – WTI-Rohöl-Futures für Oktober laufen aus. Rohöl-Futures waren an Verfallstagen im vergangenen Jahr besonders volatil.
• GANZTÄGIG – Nvidia (NVDA) veranstaltet seine GTC-Berlin-KI-Konferenz. CEO Jensen Huang soll sprechen.
• GANZTÄGIG – Der 13D Monitor Active/Passive Investor Summit in New York bringt aktivistische und institutionelle Anleger, Unternehmensführer und Berater zusammen, um Anlageideen auszutauschen und Aktionärsaktivismus, Unternehmensführung und Aktionärsbeteiligung zu besprechen.
• GANZTÄGIG – Zoom (ZM) veranstaltet seine jährliche Zoomtopia-Anwenderkonferenz.
• 8:30 Uhr – Der Bericht zu den Wohnungsbaubeginnen soll vom U.S. Census Bureau und dem U.S. Department of Housing and Urban Development veröffentlicht werden.

MITTWOCH – 21. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Meta Platforms (META), Tesla (TSLA), Lam Research (LRCX), Texas Instruments (TXN), Abbott Laboratories (ABT), AT&T (T), Philip Morris (PM) und CSX (CSX). Der Optionshandel deutet nach ihren Berichten auf eine zweistellige Aktienkursbewegung bei Molina Healthcare (MOH) und Winnebago (WGO) hin.
• GANZTÄGIG – An der J.P.-Morgan-Robin-Hood-Investorenkonferenz nehmen unter anderem Finanzminister Scott Bessent, Stanley Druckenmiller, David Einhorn, Jim Chanos, Kalshi-CEO Tarek Mansour und Robin-Hood-CEO Richard Buery als Redner teil.

DONNERSTAG – 22. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Spotify (SPOT), Procter & Gamble (PG), Lockheed Martin (LMT), Honeywell (HON), American Airlines (AAL), Comcast (CMCSA) und Western Digital (WDC).
• GANZTÄGIG – Zu den wichtigen Anlegerveranstaltungen gehört ein Auftritt von Tiger Gold (TGRGF) bei der virtuellen Kinvestor-Day-Investorenkonferenz.
• GANZTÄGIG – Der NEXTPredict Summit wird Kalshi (KA

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die US-Banken dürften am Dienstag die Berichtssaison eröffnen. Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) und Wells Fargo (WFC) werden berichten. Für die meisten großen US-Banken wird im Q3 2026 ein Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr erwartet, obwohl die Aktivität an den Kapitalmärkten gegenüber dem ungewöhnlich starken Tempo im Q2 nachgelassen hat. Die einzige Bank in der Gruppe von 18 Banken in der nachstehenden Tabelle, für die ein Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr erwartet wird, ist Huntington Bancorp (HBAN).

Den Konsensschätzungen der Analysten zufolge werden die größten Verbesserungen bei JPMorgan Chase (JPM) unter den global systemrelevanten Banken (GSIBs) mit einem Plus von 17 %, bei State Street (STT) mit einem Plus von 32 % unter den Treuhandbanken und bei Citizens Financial Group (CFG) mit einem Plus von 32 % unter den großen Regionalbanken erwartet.

Bei folgenden Banken wurden die Konsensschätzungen über alle drei Zeiträume (1 Monat, 3 Monate und 6 Monate) nach oben revidiert: JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), alle Treuhandbanken, U.S. Bancorp (USB), Truist Financial (TFC) und KeyCorp (KEY).

Die Ergebnisse der kapitalmarktbezogenen Geschäftsbereiche großer Banken dürften im Quartal nachlassen, da die Aktivität zurückging. Das globale Marktumfeld werde im Q3 2026 nicht so robust sein wie im Q2, das „nach jedem Maßstab ein herausragendes Quartal“ gewesen sei, sagte Bank of America (BAC)-Co-Präsident Jim DeMare im September auf einer Investorenkonferenz.

BMO-Capital-Markets-Analyst Gerard Cassidy ist etwas optimistischer. „Die Kapitalmarkterlöse werden bei ausgewählten Banken im Fokus stehen, und wir erwarten für ein saisonal schwaches Quartal positive Kommentare zu den Geschäftsbereichen Markets und Investment Banking“, schrieb er in einer Mitteilung an Kunden.

Oppenheimer-Analyst Chris Kotowski ist skeptischer, was die Beständigkeit der Kapitalmärkte angeht. „Niemand, uns eingeschlossen, hat diesen Anstieg kommen sehen, und er könnte ebenso unerwartet wieder abklingen“, schrieb er in einer Mitteilung an Kunden. Daher ist er gegenüber kapitalmarktorientierten Banken, insbesondere Goldman Sachs (GS) und Morgan Stanley (MS), vorsichtiger geworden, da diese deutlich über ihren durchschnittlichen relativen Kurs-Gewinn-Verhältnissen gehandelt werden.

Das entspricht den allgemeinen Revisionen der Analystenkonsensschätzungen zum Gewinn je Aktie. Analysten haben ihre Schätzungen für Goldman (GS) und Bank of America (BAC) im vergangenen Monat sowie gegenüber vor drei und sechs Monaten nach unten korrigiert. Der Konsens für Morgan Stanley (MS) wurde ebenfalls im vergangenen Monat und im Zeitraum der vergangenen drei Monate nach unten angepasst.

„Im Großen und Ganzen glauben wir, dass langweilige, traditionelle Geschäftsbanken der bessere Platz sind, insbesondere U.S. Bancorp (USB) und PNC Financial Services (PNC)“, sagte Oppenheimers Kotowski.

Auch Benjamin Gerlinger von Citi bevorzugt Geschäftsbanken. „Wir glauben, dass die am besten positionierten Banken die Kriterien einer Ausrichtung auf Geschäftskunden (sowohl Kredite als auch Einlagen), einer soliden Kapitalbasis und begrenzter Kreditrisiken erfüllen“, schrieb er in einer Mitteilung an Kunden.

Im vergangenen Monat stufte Citi Fifth Third (FITB) von „Neutral“ auf „Kaufen“ hoch und verwies auf die Voraussetzungen für höhere Zinssätze, die eine allgemeine Neufestsetzung unterstützen.

Citi schätzt außerdem U.S. Bancorp (USB) wegen positiver Revisionen der Gewinn-je-Aktie-Schätzungen und KeyCorp (KEY) mit der Begründung, dass sich die jüngsten Belastungsfaktoren umkehren werden.

Jefferies-Bankenanalyst David Chiaverini erwartet, dass die Prognosen der Banken zum Nettozinsertrag „weitgehend bestätigt werden, mit einer leichten Tendenz nach oben“. Das Wachstum werde wahrscheinlich durch höhere Volumina statt durch Margenverbesserungen entstehen, fügte er hinzu.

Darüber hinaus erwartet Jefferies zusätzlichen Druck auf den Sektor durch höhere Einlagenkosten nach der jüngsten Zinserhöhung der Fed, stärkeren Wettbewerb um Einlagen und engere Kreditspreads (insbesondere bei Gewerbeimmobilien), teilweise ausgeglichen durch die laufende Neubewertung festverzinslicher Vermögenswerte. Jefferies bevorzugt Bank of America (BAC), Citigroup (C), U.S. Bancorp (USB), Fifth Third Bancorp (FITB) und Citizens Financial Group (CFG) vor Beginn der Q3-Berichtssaison.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com – Wells Fargo Securities hat 13 Aktien aus sieben Sektoren als Long-Ideen für das vierte Quartal 2026 benannt und dabei unternehmensspezifische Katalysatoren angeführt, die erhebliche Kursgewinne auslösen könnten.

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Alle 13 Aktien sind mit „Overweight“ bewertet. Wells Fargo definiert dies als erwartete Gesamtrendite von mindestens 10 % in den kommenden zwölf Monaten. Die Bank aktualisiert die Liste vierteljährlich. Kürzlich senkte sie ihr Jahresendziel für den S&P 500 von 7.950 auf 7.700 und erklärte, der Index habe nur begrenztes Aufwärtspotenzial und könne zunächst einen Rückgang von 5 bis 10 % erleben.

Die Videospielplattform Roblox hat ein Kursziel von 64 Dollar. Wells Fargo sagte, Änderungen an der Entdeckung von Inhalten auf der Plattform, die Ende August vorgenommen wurden, schienen die Häufigkeit erfolgreicher Spieleinführungen zu erhöhen. Das stütze die Buchungsprognose für das vierte Quartal von 2,01 bis 2,07 Milliarden Dollar, selbst unter Berücksichtigung eines möglichen Rückgangs um drei Prozentpunkte infolge der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto VI“.

Der Ölproduzent Occidental Petroleum hat ein Kursziel von 82 Dollar. Wells Fargo erwartet eine höhere Bewertung der Aktie, da das Unternehmen seine 8,5 Milliarden Dollar schwere Fälligkeit bei Vorzugsaktien im Jahr 2029 im Voraus finanziert.

Der Frachtmakler C.H. Robinson Worldwide hat ein Kursziel von 215 Dollar. Verbesserte Bedingungen im Maklergeschäft und Marktanteilsgewinne dürften die Gewinne im dritten und vierten Quartal laut Erwartungen etwa 8 % über den Konsensschätzungen liegen lassen.

Microsoft hat ein Kursziel von 725 Dollar; der erste Quartalsbericht nach einer neuen Berichtsstruktur wird für Ende Oktober erwartet.

Der Arzneimittelhersteller Axsome Therapeutics hat ein Kursziel von 256 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass monatliche Verschreibungsdaten für das Antidepressivum Auvelity am 13. November und 11. Dezember ein stärkeres Wachstum in den Bereichen Medicare und Langzeitpflege zeigen.

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Der Gerätevermieter United Rentals hat ein Kursziel von 1.355 Dollar, da ein knapperes Geräteangebot die Preise stützt. Die Gewinnprognose je Aktie von Wells Fargo für das dritte Quartal liegt 8 % über dem Konsens.

Die Regionalbank Fifth Third Bancorp hat ein Kursziel von 67 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass Kosteneinsparungen aus der Integration von Comerica und schnellere Aktienrückkäufe den Gewinn über die Konsensschätzungen heben. Die Bank berichtet am 19. Oktober über die Ergebnisse des dritten Quartals.

Das Biotechnologieunternehmen Kymera Therapeutics hat ein Kursziel von 151 Dollar und wartet auf Phase-2b-Daten zu KT-621 bei atopischer Dermatitis. Wells Fargo sagte, eine Wirksamkeit von weniger als ungefähr 70 % des Referenzwerts von Dupilumab oder ein neues Sicherheitsproblem könnte die Aussichten des Medikaments schwächen.

Der Händler Ferguson Enterprises hat ein Kursziel von 295 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass die Mengen vor den Ergebnissen des dritten Quartals Anfang November zunehmen.

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Der Index- und Datenanbieter MSCI hat ein Kursziel von 685 Dollar. Wells Fargo erwartet bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am 20. Oktober einen Gewinn, der durch stärker als erwartete Indexerlöse unterstützt wird und über den Erwartungen für das dritte Quartal liegt.

Der Hersteller von Luftfahrtmaterialien Hexcel hat ein Kursziel von 105 Dollar, da eine höhere Produktion von Großraumflugzeugen die Nachfrage stützt. Wells Fargo sagte, Airbus könnte im vierten Quartal ein höheres Produktionsziel für den A350 bekanntgeben.

Der Gesundheitssoftwareanbieter Veeva Systems hat ein Kursziel von 330 Dollar. Wells Fargo sagte, das Endergebnis von 14 zu 6 im CRM-Wettbewerb unter den 20 führenden Anbietern habe eine zentrale Sorge hinsichtlich der Aktie ausgeräumt.

Der Versorger Consolidated Edison hat ein Kursziel von 118 Dollar. Wells Fargo stufte die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch; die jährliche Investorenveranstaltung des Unternehmens ist für den 6. Oktober angesetzt.

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