Fomento Economico Mexicano (US3444191064) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 105%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.6%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 147.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Diversifizierter Coca-Cola-Franchiseabfüller mit Präsenz in mehreren Ländern und zusätzlichen Handels-, Gesundheits- sowie Kraftstoffgeschäften bietet ein robustes Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung erscheint fair, doch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,25 gilt als teuer und begrenzt den Bewertungsspielraum.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 8,0% operativer Marge, 3,6% Nettomarge und gemischtem Umsatztrend rechtfertigt trotz jüngeren Gewinnwachstums nur einen niedrigen Score.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.59 Mrd. USD, 2024: 382.58 Mrd. USD, 2023: 379.13 Mrd. USD, 2022: 262.60 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 105%).

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06) zeigen einen stabilen, aber nicht besonders expansiven Investitionsbedarf.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (147.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 147,6% ist kritisch (über 100%), da die Dividende den Gewinn übersteigt, obwohl sie sechs Jahre durchgehend gezahlt wurde.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatz- und Gewinnwachstum sowie Aufwärtsrevisionen bieten Chancen, werden aber durch schwache Margen, moderate Verschuldung, teure Buchbewertung und überhöhte Ausschüttung belastet.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 89.3 vs. Trailing 23.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 147.7% (6 Analysten, Range 6.76–7.52) | Umsatzwachstum erwartet: 15.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.25 (-5.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 134.71. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens sprechen für Zuversicht, doch das erwartete Forward-KGV von 89,3 und der prognostizierte Gewinnrückgang dämpfen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10