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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 105%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.6%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 147.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Coca-Cola-Abfüller mit umfangreichen Getränken-, Einzelhandels-, Gesundheits- und Kraftstoffaktivitäten sowie 381.480 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,11 teuer ist; weitere Bewertungskennzahlen liefern kein einheitlich günstiges Bild.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Umsatz und Gewinn wuchsen zuletzt stark, doch 8,0% operative Marge und 3,6% Nettomarge belegen insgesamt schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.59 Mrd. USD, 2024: 382.58 Mrd. USD, 2023: 379.13 Mrd. USD, 2022: 262.60 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 105%) belastet die Bilanz, während eine Current Ratio von 1,35 kurzfristige Zahlungsfähigkeit ermöglicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,06) stützen die Nachhaltigkeit, zuletzt jedoch nur 1,61 Mrd. USD.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (147.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende von 5,90 USD wird zwar seit sechs Jahren gezahlt, übersteigt mit einer Ausschüttungsquote von 147,6% jedoch den Gewinn.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachstum und positiver FCF bieten Chancen, während geringe Margen, moderate Verschuldung, überhöhte Ausschüttungen und erwartete Gewinnrückgänge erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 89.3 vs. Trailing 22.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 147.7% (6 Analysten, Range 6.76–7.52) | Umsatzwachstum erwartet: 15.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.21 (-13.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 134.71. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen einem erwarteten Gewinnrückgang sowie einem deutlich höheren Forward-KGV von 89,3 gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10