(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Franklin Resources Inc. ist ein etabliertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit einer langen Geschichte und einem diversifizierten Portfolio von Fonds.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 24.8, was im Vergleich zu den Analysten-Kurszielen relativ hoch ist, aber durch die solide Profitabilität gerechtfertigt sein könnte.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 17.2% und das starke Umsatzwachstum von QoQ zeigen eine hohe Rentabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.08 Mrd. USD, 2024: 12.51 Mrd. USD, 2023: 11.92 Mrd. USD, 2022: 11.47 Mrd. USD. Eine solide Eigenkapitalquote von 37.3% deutet auf eine stabile finanzielle Basis und geringe Verschuldung hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein starkes Umsatzwachstum bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 51% und einem Wachstumspotenzial macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen, birgt aber das Risiko von Marktschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.6 vs. Trailing 24.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (14 Analysten, Range 2.93–2.99) | Umsatzwachstum erwartet: -2.8% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.1 (10.0%) | Analystenkonsens: Verkauf (Buy: 0, Hold: 7, Sell: 4) | Kursziel: 34.45. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 34.45, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 7.6/10