(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — HSBC Holdings PLC ist ein globaler Finanzdienstleister mit diversifizierten Geschäftsbereichen und operiert in verschiedenen Schlüsselmärkten weltweit.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.58, was für ein ‘fair’ Rating spricht, unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung und des Buchwerts pro Aktie.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 50.7% und eine hohe Nettomarge von 35.0% deuten auf eine solide Profitabilität hin, unterstützt durch einen steigenden Umsatz.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 177.51 Mrd. USD, 2024: 184.97 Mrd. USD, 2023: 185.33 Mrd. USD, 2022: 177.83 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 5.5% und einem stabilen Eigenkapitalverlauf über die letzten vier Jahre zeigt finanzielle Stabilität.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 25 Mrd. USD in den letzten Jahren unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 55.4%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 55.4% und einer nachhaltigen Dividendenhistorie ist solide und bietet einen attraktiven Ertrag.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der globalen Expansion und dem Wachstum im Finanzsektor, jedoch sind geopolitische Risiken und regulatorische Veränderungen zu beachten.

Gesamtscore: 7.4/10