Independence Realty Trust Inc (US45378A1060) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.3%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.05)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierter US-Wohnimmobilien-REIT mit 33.462 Einheiten in 114 Gebäuden, jedoch konzentriert auf nicht-zentrale Märkte und damit regionalen Risiken ausgesetzt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV ist günstig, während das KUV teuer erscheint; insgesamt ergibt sich bei hohem Gewinnmultiple eine faire Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität durch 6,4% Nettomarge, 1,3% Eigenkapitalrendite und einen Gewinnrückgang von 66,7%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.46 Mrd. USD, 2024: 3.44 Mrd. USD, 2023: 3.43 Mrd. USD, 2022: 3.60 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 66%), aber die aktuelle Liquidität ist mit einem Current Ratio von 0,05 kritisch niedrig.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59) möglicherweise einen aufgeschobenen Instandhaltungsbedarf.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.8%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,8% Rendite, wird seit sechs Jahren gezahlt und weist mit 1,8% eine konservative Ausschüttungsquote auf.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver FCF und sinkende Verschuldung stehen sehr niedrigem ROE, schwachem Gewinntrend, geringer Liquidität und möglicher Unterinvestition gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 72.5 vs. Trailing 83 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 315.8% (7 Analysten, Range 0.36–0.44) | Umsatzwachstum erwartet: 5.1% | EPS nächstes Jahr: 0.13 (-36.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 19.35. Kaufkonsens und erwartete Gewinnsteigerung bei niedrigerem Forward-KGV sprechen für Chancen, während der erwartete EPS-Rückgang im Folgejahr belastet.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10