Jackson Financial Inc (US46817M1071) Finanzdienstleistungen · Lebensversicherungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr niedrige Eigenkapitalquote (EK-Quote = 2.8%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -810.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.4%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Jackson Financial bietet mit 3.090 Beschäftigten ein breites Angebot an Rentenversicherungen und institutionellen Produkten im US-Lebensversicherungsmarkt.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert liegt unter dem Aktienkursniveau als günstigkeitsindikator, doch das Gesamtbewertungssignal lautet fair und das trailing KGV ist sehr hoch.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach: Nettomarge und Eigenkapitalrendite sind niedrig, während die operative Marge negativ ist.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.95 Mrd. USD, 2024: 9.76 Mrd. USD, 2023: 10.17 Mrd. USD, 2022: 9.16 Mrd. USD. Eigenkapitalquote kritisch (unter 3%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; der freie Cashflow blieb mit rund 5,2 bis 5,8 Mrd. USD jährlich stabil.
  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende von 3,60 USD bietet 2,8% Rendite, ist konservativ ausgeschüttet und wurde sechs Jahre in Folge gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der niedrige Buchwertmultiplikator und positive Cashflow stehen schwacher Profitabilität, sehr niedriger Eigenkapitalquote und volatilem Gewinnverlauf gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10