Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index schloss am Dienstag um 0,32 % höher, der Dow-Jones-Industrial-Average stieg um 0,30 % und der Nasdaq-100-Index legte um 0,64 % zu. E-mini-S&P-Futures stiegen um 0,30 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,63 %.

Die Aktienindizes schlossen am Dienstag höher, unterstützt durch die Schwäche der Rohölpreise, die die Anleiherenditen sinken ließ. WTI-Rohöl fiel am Dienstag um mehr als 3 %, wodurch die Inflationserwartungen nachließen und die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe um 6 Basispunkte auf 4,64 % zurückging. Die Rohölpreise fielen nach einem Bericht, wonach die USA Diplomaten in Botschaften im Nahen Osten zurückschicken würden. Dies verringerte die Sorgen über eine Eskalation des Iran-Kriegs. Chipwerte und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur legten ebenfalls zu und stützten den Gesamtmarkt. Vor Nvidias Quartalsergebnissen nach Börsenschluss am Mittwoch kam es bei Chipwerten zu Leerverkaufs-Eindeckungen.

Die Aktien fielen am Dienstag von ihren besten Ständen zurück, nachdem US-Wirtschaftsdaten schwächer als erwartet ausgefallen waren. Die Verkäufe neuer Eigenheime sanken auf ein Sechsmonatstief und das Verbrauchervertrauen fiel auf ein Siebenmonatstief. Schwäche bei Energieproduzenten und Softwareaktien begrenzte ebenfalls die Gewinne.

Der US-S&P-Composite-20-Hauspreisindex für Juni stieg im Jahresvergleich um 2,1 %, stärker als die erwarteten 1,8 % und so stark wie seit einem Jahr nicht mehr.

Die US-Verkäufe neuer Eigenheime im Juli fielen gegenüber dem Vormonat um 10,5 % auf ein Sechsmonatstief von 607.000 und lagen damit unter den erwarteten 620.000.

Der Richmond-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA fiel im Juli unerwartet um 1 auf 4; erwartet worden war ein Anstieg auf 7.

Der US-Verbrauchervertrauensindex des Conference Board für August fiel um 0,8 auf ein Siebenmonatstief von 89,4 und lag damit unter den erwarteten 90,2.

Die hawkishen Äußerungen der Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, waren negativ für Aktien und Anleihen. Sie sagte, dass eine Beibehaltung der aktuellen Zielspanne für den Leitzins weitere Belege für einen Rückgang der Inflation erfordere und dass eine baldige Straffung angemessen sei, falls solche Belege ausblieben.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober fielen am Dienstag um mehr als 3 % auf ein Einwochentief. Grund war ein Bericht der New York Times, wonach das US-Außenministerium die Rückkehr US-amerikanischer Diplomaten in Botschaften im Nahen Osten vorbereite, die vor und während des Kriegs mit Iran evakuiert worden waren.

Der Ausblick auf starke Ergebnisse des zweiten Quartals ist ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, deutlich über den prognostizierten 23 %. KI-Ausgaben dürften den größten Teil des Gewinns ausmachen; Aktien der KI-Infrastruktur sollen nahezu 60 % des Gewinnwachstums je S&P-500-Aktie im zweiten Quartal beitragen. Bisher waren die Ergebnisse positiv: 86 % der 468 S&P-500-Unternehmen, die Ergebnisse veröffentlicht haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 39 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Dienstag ebenfalls höher. Der Euro Stoxx 50 stieg um 0,12 %. Der Shanghai Composite erholte sich von einem Zweiwochentief und schloss 0,19 % höher. Der japanische Nikkei-225 erholte sich von einem Zweiwochentief und stieg um 0,50 %.

Zinssätze

Die September-Treasury-Notes mit zehnjähriger Laufzeit schlossen am Dienstag 13 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel um 5,9 Basispunkte auf 4,637 %. Die Treasury-Notes legten angesichts des Einbruchs der WTI-Rohölpreise um 3 % zu, wodurch die Inflationserwartungen nachließen. Unterstützung kam außerdem von einem Bericht von CNBC, wonach das Finanzministerium das Treasury General Account zur Finanzierung ausgeweiteter Rückkäufe älterer, höher rentierender Staatsanleihen nutzen könnte. Das Konto hatte am 20. August einen Bestand von 935 Milliarden Dollar.

Belastend für die Treasury-Notes waren die hawkishen Äußerungen von Susan Collins. Ebenfalls negativ war die verhaltene Nachfrage bei der Auktion zweijähriger Treasury-Notes im Wert von 69 Milliarden Dollar. Das Bid-to-Cover-Verhältnis lag bei 2,60 und damit unter dem Durchschnitt der zehn vorangegangenen Auktionen von 2,62.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sanken am Dienstag. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel auf ein Einwochentief von 3,195 % und schloss 5,1 Basispunkte niedriger bei 3,201 %. Die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe fiel auf ein Einwochentief von 4,981 % und schloss 6,9 Basispunkte niedriger bei 4,988 %.

Der deutsche IFO-Geschäftsklimaindex für August stieg um 2,1 auf ein Jahreshoch von 88,8 und lag über den erwarteten 87,2.

Das deutsche BIP für das zweite Quartal wurde auf 0,3 % gegenüber dem Vorquartal und 1,0 % gegenüber dem Vorjahr angehoben, gegenüber zuvor gemeldeten 0,2 % beziehungsweise 0,9 %.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 95 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 10. September ein.

US-Aktienbewegungen

Chipwerte und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur stiegen am Dienstag und stützten die Gewinne des Gesamtmarkts. Marvell Technology und Advanced Micro Devices schlossen mehr als 4 % höher, Seagate Technology Holdings mehr als 3 % höher. Western Digital stieg um mehr als 2 %. Nvidia, Micron Technology, ARM Holdings und Lam Research legten um mehr als 1 % zu.

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen stiegen am Dienstag, nachdem Bitcoin ...