(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Parker-Hannifin ist ein breit aufgestellter US-Industriekonzern mit 59.850 Beschäftigten und Aktivitäten in mehreren Regionen und Märkten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer; auch das Trailing-KGV von 33,83 signalisiert eine hohe Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge beträgt 23,5 %, die Nettomarge 17,0 % und die Eigenkapitalrendite 25,1 %; der Gewinn wuchs zuletzt um 19,3 %.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 15.40 Mrd. USD, 2025: 13.68 Mrd. USD, 2024: 12.07 Mrd. USD, 2023: 10.33 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 55%) bei steigendem Eigenkapital und verbesserter kurzfristiger Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.47). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet die niedrige CapEx-Abschreibungsquote auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 8,00 USD je Aktie wächst und ist mit einer Ausschüttungsquote von 23,5 % konservativ, bietet aber nur 0,8 % Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen und sinkende Verschuldung stehen einer teuren Bewertung sowie gemischtem Umsatztrend und möglicher Unterinvestition gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 27.5 vs. Trailing 33.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.8% (17 Analysten, Range 7.85–7.99) | Umsatzwachstum erwartet: 6.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 39.76 (11.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 1155.62. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV und erwartetes EPS-Wachstum von 11,8 %.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10