Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[3D-Illustration von Konsumgüter-, Bekleidungs-, Aktienmarkt-, Branchen- und Wall-Street-Gebäuden] iQoncept/iStock via Getty Images

Unternehmen aus dem zyklischen Konsum erzielten diese Woche bessere Ergebnisse gegenüber den EPS-Erwartungen als gegenüber den Umsatzschätzungen.

Sechs von neun Unternehmen übertrafen die Gewinnerwartungen, aber nur vier übertrafen die Umsatzprognosen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr bei fünf Unternehmen, verglichen mit vier Unternehmen, deren EPS zulegte.

EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE ERGEBNISSE DER UNTERNEHMEN:

• General Motors (GM): bereinigtes EPS von 3,70 $ übertrifft die Erwartungen um 0,07 $; Umsatz von 50,02 Mrd. $ (+2,9 % gegenüber dem Vorjahr) übertrifft die Erwartungen um 1,26 Mrd. $
• Genuine Parts Company (GPC): bereinigtes EPS von 2,07 $ übertrifft die Erwartungen um 0,03 $; Umsatz von 6,52 Mrd. $ (+4,2 % gegenüber dem Vorjahr) übertrifft die Erwartungen um 30 Mio. $
• Hasbro (HAS): bereinigtes EPS von 2,90 $ übertrifft die Erwartungen um 1,05 $; Umsatz von 1,60 Mrd. $ übertrifft die Erwartungen um 120 Mio. $
• Tesla (TSLA): bereinigtes EPS von 0,48 $ übertrifft die Erwartungen um 0,03 $; Umsatz von 28,05 Mrd. $ (-0,1 % gegenüber dem Vorjahr) verfehlt die Erwartungen um 200 Mio. $
• Las Vegas Sands (LVS): bereinigtes EPS von 0,54 $ verfehlt die Erwartungen um 0,14 $; Umsatz von 3,22 Mrd. $ (-3,3 % gegenüber dem Vorjahr) verfehlt die Erwartungen um 110 Mio. $
• Tractor Supply Company (TSCO): bereinigtes EPS von 0,43 $ übertrifft die Erwartungen um 0,02 $; Umsatz von 3,91 Mrd. $ (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr) übertrifft die Erwartungen um 90 Mio. $
• PulteGroup (PHM): EPS von 2,53 $ verfehlt die Erwartungen um 0,09 $; Umsatz von 3,98 Mrd. $ (-9,5 % gegenüber dem Vorjahr) verfehlt die Erwartungen um 170 Mio. $
• Deckers Outdoor (DECK): EPS von 2,31 $ übertrifft die Erwartungen um 0,52 $; Umsatz von 1,48 Mrd. $ (+3,5 % gegenüber dem Vorjahr) verfehlt die Erwartungen um 30 Mio. $
• NVR (NVR): EPS von 89,45 $ verfehlt die Erwartungen um 11,88 $; Umsatz von 2,35 Mrd. $ (-8,0 % gegenüber dem Vorjahr) verfehlt die Erwartungen um 100 Mio. $

Für nächste Woche wird erwartet, dass Amazon (AMZN) ein EPS von 1,96 $ bei einem Umsatz von 202,20 Mrd. $ meldet. Für Ford (F) werden 0,40 $ je Aktie bei einem Umsatz von 45,81 Mrd. $ prognostiziert, während Starbucks (SBUX) voraussichtlich ein EPS von 0,71 $ bei einem Umsatz von 9,24 Mrd. $ ausweisen wird. Für Chipotle Mexican Grill (CMG) werden ein EPS von 0,29 $ und ein Umsatz von 3,29 Mrd. $ prognostiziert.

ETFs für den zyklischen Konsum: (XLY), (VCR), (FXD), (FDIS), (RSPD) und (RXI).

MEHR ZUM SEKTOR ZYKLISCHER KONSUM

• FDIS: Dashboard zum Sektor zyklischer Konsum für Oktober
• Ausblick auf die Sektoren des S&P 500: XLC und XLK bevorzugen, XLP untergewichten, während die Gewinnführerschaft uneinheitlich bleibt
• Ihr heutiges Mittagessen beweist, was die Fed nicht wirklich beheben kann
• Lernen Sie Pearl kennen: Die KI-Hochzeitsplanungsplattform, die an die Börse gehen will
• Teslas Beiträge nach den Ergebnissen rücken 553 ETFs ins Rampenlicht

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

Die ETF-Aktivität beim iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) war am vergangenen Freitag unausgewogen: Eine Position wurde erhöht und 42 wurden verringert. Der Fonds mit einem Vermögen von 2,27 Milliarden Dollar setzte brutto 300,9 Millionen Dollar um und war netto Verkäufer im Umfang von 300,2 Millionen Dollar.

Was hat ITB am Freitag gekauft?

Achtung! GuruFocus hat bei KSKGF vier Warnzeichen festgestellt. Ist ITB fair bewertet? Testen Sie Ihre These mit unserem kostenlosen DCF-Rechner.

Die größten Käufe nach Dollarwert waren BZH (0,3 Millionen Dollar).

Aktie | Veränderung der Aktienzahl | Wert | Position: BEAZER HOMES (BZH) +9.778 | 0,3 Mio. Dollar | 0,49 Prozent des Fonds.

Was hat ITB am Freitag verkauft?

Die größten Verkäufe nach Dollarwert waren DHI (55,2 Millionen Dollar), PHM (33,1 Millionen Dollar) und LEN (23,2 Millionen Dollar).

Aktie | Veränderung der Aktienzahl | Wert | Position: D R HORTON (DHI) -396.270 | -55,2 Mio. Dollar | 18,28 Prozent des Fonds; PULTEGROUP (PHM) -291.900 | -33,1 Mio. Dollar | 10,97 Prozent des Fonds; LENNAR A CLASS A (LEN) -301.350 | -23,2 Mio. Dollar | 7,69 Prozent des Fonds; NVR (NVR) -3.920 | -23,2 Mio. Dollar | 7,72 Prozent des Fonds; SHERWIN WILLIAMS (SHW) -42.630 | -14,3 Mio. Dollar | 4,73 Prozent des Fonds.

Der größte Verkauf war D R Horton mit 396.270 weniger Aktien im Wert von 55,2 Millionen Dollar. Es folgten PulteGroup mit 33,1 Millionen Dollar und Lennar A Class A mit 23,2 Millionen Dollar. NVR wurde um 23,2 Millionen Dollar und Sherwin Williams um 14,3 Millionen Dollar reduziert. Der einzige Kauf war Beazer Homes: 9.778 Aktien mehr im Wert von 0,3 Millionen Dollar. Es handelte sich um eine bestehende Position, nicht um eine neue; keine Bestände wurden vollständig verkauft.

Wie investiert ITB?

ITB ist ein Aktienfonds aus dem Sektor zyklische Konsumgüter und hält 43 Aktien. 68,9 Prozent des Vermögens stecken in den zehn größten Positionen. Auf zyklische Konsumgüter entfallen 76,3 Prozent der klassifizierten Aktien, auf Industrie 14,4 Prozent und auf Grundstoffe 8,6 Prozent. Große Unternehmen machen 69,2 Prozent, mittelgroße 27,3 Prozent und kleine 3,5 Prozent aus. Der Fonds berechnet 0,37 Prozent. Zu den größten Positionen zählen D R Horton mit 18,28 Prozent, PulteGroup mit 10,97 Prozent, NVR mit 7,72 Prozent, Lennar A Class A mit 7,69 Prozent und Sherwin Williams mit 4,73 Prozent. Der Fonds hat einen GF-Score von 85, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,78, ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,06, eine Dividendenrendite von 1,32 Prozent und eine Rendite seit Jahresbeginn von -10,74 Prozent.

Der iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) im Überblick

Kennzahl | Wert: Kategorie: Aktienfonds, Sektor zyklische Konsumgüter; Anlageklasse: Aktien; Bestände: 43; zehn größte Positionen: 68,9 Prozent des Vermögens; größte Sektoren: zyklische Konsumgüter 76,3 Prozent, Industrie 14,4 Prozent, Grundstoffe 8,6 Prozent; Kostenquote: 0,37 Prozent; Marktkapitalisierungsmix: große Unternehmen 69,2 Prozent, mittlere 27,3 Prozent, kleine 3,5 Prozent; GF-Score: 85/100; Kurs-Gewinn-Verhältnis: 16,78; Kurs-Buchwert-Verhältnis: 2,06; Dividendenrendite: 1,32 Prozent; Rendite seit Jahresbeginn: -10,74 Prozent; größte Positionen: DHI (18,28 Prozent), PHM (10,97 Prozent), NVR (7,72 Prozent), LEN (7,69 Prozent), SHW (4,73 Prozent).

Bestände, Wertentwicklung und Gebühren für ITB finden Sie auf der Fondsübersichtsseite; der ETF-Screener vergleicht den Fonds mit seinen Wettbewerbern. Der größte Kauf, BZH, hat eine eigene GF-Value-Seite und Aktienübersicht.

Was sollten Anleger als Nächstes bei ITB beobachten?

Beobachten Sie, ob ITB seine größten Positionen bei Hausbauunternehmen weiter reduziert oder seine Richtung ändert und ob Beazer Homes bei der nächsten Aktualisierung der Bestände über eine kleine Position hinauswächst.

Grundlage sind die von iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) für den 16. Oktober 2026 gemeldeten Bestandsänderungen; berücksichtigt werden nur in den USA notierte Aktien.

Verfolgen Sie die neuesten Kauf- und Verkaufstrends bei ETFs und suchen Sie Fonds im GuruFocus-ETF-Screener.

Was haben ETFs am Freitag außerdem gehandelt?

Sektortrends: Finanzdienstleistungen wurden gekauft, Technologie wurde am Freitag verkauft. ETFs kaufen NVR (NYSE:NVR) am 16. Oktober. First Trust Capital Strength (FTCS) kauft am Freitag weitere ACGL-Aktien im Wert von 155,3 Millionen Dollar. Ecolab (ECL) verzeichnet am 16. Oktober Netto-ETF-Käufe von 160,2 Millionen Dollar. Trane Technologies (TT) verzeichnet am Freitag Netto-ETF-Käufe von 158,3 Millionen Dollar.

Kommentare ansehen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Aktienindex-Futures lagen am Montag höher, während sich die Aufmerksamkeit auf den bevorstehenden US-chinesischen Gipfel richtete, obwohl sich die Spannungen im Nahen Osten offenbar verschärften.

Dow-Futures +0,65 %, S&P-500-Futures +0,55 % und Nasdaq-Futures +0,92 %.

Diese Woche wird Trump Xi im Weißen Haus empfangen; Handel, Zölle, Taiwan und künstliche Intelligenz dürften bei den Gesprächen eine wichtige Rolle spielen. Der Gipfel ist für den 24. September angesetzt.

Unterdessen forderte Washington US-Bürger auf, nicht in den Iran zu reisen, und wies diejenigen, die sich bereits im Land befinden, an, das Land sofort zu verlassen; als Grund wurde die sich verschlechternde Sicherheitslage genannt.

Der Chicago Fed National Activity Index steht im Wirtschaftskalender.

Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel um 2,1 Basispunkte auf 4,73 %, die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe fiel um 3,3 Basispunkte auf 4,96 % und die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 2,8 Basispunkte auf 5,30 %.

Unter den S&P-500-Aktien stiegen Hubbell um 9,15 %, Warner Bros. Discovery um 6,91 %, Accenture um 5,91 %, Paramount Skydance um 5,78 % und Intel um 5,67 %.

PulteGroup fielen um 15,12 %, Jack Henry & Associates um 1,45 %, Edwards Lifesciences um 1,29 %, W.W. Grainger um 1,11 % und Everest Group um 1,01 %.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute 0,42 % im Minus, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 0,43 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) 0,69 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) verlieren 0,40 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) 0,65 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, wobei der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average auf Fünfwochentiefs fielen. Steigende Energiepreise treiben die weltweiten Anleiherenditen heute nach oben und belasten Aktien. WTI-Rohöl steigt heute angesichts der Befürchtung, dass der Krieg zwischen den USA und Iran andauern wird, um mehr als 3 % auf ein Dreieinhalbmonatshoch. Dies erhöht die Inflationsrisiken und veranlasst die Zentralbanken der Welt, die Zinssätze weiter anzuheben. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg heute auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,36 %, die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,50 % und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 2,75-Jahres-Hoch von 4,93 %.

Die Aktien weiteten ihre Verluste heute aus und die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen weiter, nachdem der US-Erzeugerpreisindex für August stärker als erwartet gestiegen war und signalisiert hatte, dass der Preisdruck anhält, sowie nachdem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedrig geblieben waren und Stärke am Arbeitsmarkt signalisierten.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA fielen um 1.000 auf 206.000 und lagen damit nahe den Erwartungen von 205.000, was auf einen stabilen Arbeitsmarkt hindeutet.

Der US-Erzeugerpreisindex für die Endnachfrage stieg im August im Jahresvergleich um 5,4 % und damit stärker als die erwarteten 5,3 %. Der Erzeugerpreisindex ohne Lebensmittel und Energie stieg im Jahresvergleich um 4,6 % und entsprach den Erwartungen.

Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA fielen im August gegenüber dem Vormonat um 2,0 % auf ein 14-Monats-Tief von 3,98 Millionen und entsprachen den Erwartungen.

Der sich verschärfende Handelskrieg zwischen den USA und Kanada belastet ebenfalls die Marktstimmung. Kanada verhängte am Dienstag als Vergeltung für die US-Maßnahme vom Vormonat, Zölle von 50 % auf Importe aus Kanada im Wert von 20 Milliarden Dollar zu erheben, Zölle von 15 % bis 50 % auf Hunderte US-Waren. Die USA reagierten mit Maßnahmen zur Blockierung von Importen bestimmter kanadischer Produkte und neuen Zöllen sowie mit dem Versuch, kanadische Unternehmen vom Verkauf an US-Regierungsauftragnehmer auszuschließen.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober steigen heute um mehr als 3 % auf ein Dreieinhalbmonatshoch. Die Rohölpreise klettern, nachdem der Iran erklärt hatte, für einen intensiveren Krieg bereit zu sein und Gegenangriffe auszuweiten, falls die USA weiterhin sein Gebiet und seine Infrastruktur angreifen. Die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt, der die Rohölversorgung aus dem Nahen Osten begrenzt, stützt die Rohölpreise. Die Preise legten weiter zu, nachdem Saudi-Arabien der OPEC mitgeteilt hatte, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 72 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland sind heute uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 fiel auf ein Sechswochentief und liegt 0,42 % im Minus. Der Shanghai Composite in China schloss 0,43 % niedriger. Der Nikkei-225-Aktienindex in Japan schloss 0,20 % höher.

Dezember-US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit verlieren 17 Ticks. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 7,3 Basispunkte auf 4,914 %. US-Staatsanleihen fielen auf ein nächstes Futures-Tief seit 2,75 Jahren, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein Hoch seit 2,75 Jahren von 4,928 %. Höhere Rohölpreise, die die Inflationserwartungen erhöhen, belasten die Anleihen. WTI-Rohöl steigt um mehr als 3 % auf ein Dreieinhalbmonatshoch und hebt die zehnjährige Breakeven-Inflationsrate auf ein Dreieinhalbmonatshoch von 2,408 %. Angebotsdruck belastet die Anleihen ebenfalls, da das Finanzministerium später am Tag 30-jährige US-Staatsanleihen im Wert von 22 Milliarden Dollar versteigern wird.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen steigen heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein neues 15-Jahres-Hoch von 3,495 % und liegt 4,8 Basispunkte höher bei 3,492 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,362 % und liegt 9,7 Basispunkte höher bei 5,358 %.

Die EZB erhöhte wie erwartet den Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,50 % und erklärte, die Inflation werde über einen „längeren Zeitraum“ über 2 % bleiben.

Die EZB erhöhte ihre Prognose für das BIP der Eurozone 2026 von zuvor 0,8 % auf 0,9 % und beließ ihre Prognose für die Inflation ohne Lebensmittel und Energie 2026 unverändert bei 2,5 %.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 77 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur fallen heute und belasten den Gesamtmarkt. CoreWeave, Intel und Lam Research verlieren mehr als 4 %, Micron Technology, SanDisk und Western Digital mehr als 3 %. ARM Holdings, Advanced Micro Devices und Applied Materials verlieren mehr als 2 %, und Nvidia liegt mehr als 2 % im Minus.

Aktien von Kupferproduzenten fallen heute, während die Kupferpreise um mehr als 4 % sinken. Freeport-McMoRan verliert mehr als 7 %, Southern Copper mehr als 6 %, Rio Tinto mehr als 4 % und Newmont mehr als 2 %.

Bauunternehmen und Zulieferer geben heute nach, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 2,75-Jahres-Hoch gestiegen war, die Hypothekenzinsen nach oben trieb und die Wohnungsnachfrage belastete. Lennar verliert mehr als 4 %, DR Horton, Pulte Group, KB Home und Builders Firstsource mehr als 3 %. Toll Brothers verliert mehr als 2 %.

AeroVironment steigt um mehr als 10 % und führt damit die Gewinner an.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

UiPath herabgestuft, Shell hochgestuft: Die wichtigsten Analystenempfehlungen der Wall Street

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Empfehlungen an der Wall Street befinden sich jetzt an einem Ort. Hier sind die heutigen Research-Empfehlungen, die Anleger kennen müssen, zusammengestellt von The Fly.

Top 5 Hochstufungen:

Bernstein stufte Ormat Technologies (ORA) von „Underperform“ auf „Market Perform“ hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 112 US-Dollar. Die Firma hält die aktuelle Bewertung der Aktie für angemessen. Morgan Stanley stufte Shell (SHEL) von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch, mit einem Kursziel von 101,30 US-Dollar gegenüber zuvor 81,60 US-Dollar. Bedenken hinsichtlich der langfristigen Ressourcenlebensdauer des Unternehmens belasteten die Aktien, seien jedoch bereits teilweise berücksichtigt, teilte die Firma den Anlegern in einer Research-Notiz mit. Barclays stufte W.P. Carey (WPC) von „Underweight“ auf „Equal Weight“ hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 80 US-Dollar. Die Firma begründet die Hochstufung mit einer relativen Bewertungsentscheidung. Baird stufte Sonida Senior Living (SNDA) von „Neutral“ auf „Outperform“ hoch, mit einem Kursziel von 43 US-Dollar gegenüber zuvor 37 US-Dollar. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom „äußerst günstigen“ operativen Umfeld im Bereich Seniorenwohnungen zu profitieren, so die Firma. Piper Sandler stufte Simmons First National (SFNC) von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch, mit einem Kursziel von 27,50 US-Dollar gegenüber zuvor 26 US-Dollar. Das Unternehmen hatte zuletzt die geplante Schließung von 26 Simmons-Bankfilialen in sechs Bundesstaaten bekannt gegeben, was laut Piper die Gewinnschätzungen für Simmons im Jahr 2027 deutlich erhöht.

Top 5 Herabstufungen:

Canaccord stufte UiPath (PATH) von „Buy“ auf „Hold“ herab, mit einem Kursziel von 17 US-Dollar gegenüber zuvor 15 US-Dollar. Die Firma verweist auf die jüngste Rally der Aktie und das „immer dynamischere Wettbewerbsumfeld“ von UiPath. Craig-Hallum stufte Ambarella (AMBA) von „Buy“ auf „Hold“ herab, mit einem Kursziel von 70 US-Dollar gegenüber zuvor 95 US-Dollar. Die Firma merkte an, dass Bericht und Ausblick des Unternehmens im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen lagen, doch die begrenzte Transparenz bei DRAM-Preisen und -Angebot sowie bei den Wachstumstreibern neuer Produktinitiativen führten Craig-Hallum zu einer neutralen Haltung gegenüber der Aktie. StoneX stufte Cal-Maine Foods (CALM) von „Buy“ auf „Hold“ herab und entfernte das bisherige Kursziel. Obwohl die Firma weiterhin glaubt, dass sich der Eiermarkt an einem zyklischen Tiefpunkt befindet, geht sie zunehmend davon aus, dass der Gewinn-Tiefpunkt von Cal-Maine „nach hinten verschoben werden könnte, da die Futterkosten offenbar dauerhaft steigen“, teilte sie den Anlegern mit. Baird stufte Duluth Holdings (DLTH) von „Outperform“ auf „Neutral“ herab, mit einem unveränderten Kursziel von 5 US-Dollar. Baird sei unsicher, ob Produkte und Marketing des Unternehmens in den kommenden Quartalen eine Rückkehr zu stabilen oder positiven Umsätzen bewirken könnten. UBS stufte HASI (HASI) von „Buy“ auf „Neutral“ herab, mit einem Kursziel von 44 US-Dollar gegenüber zuvor 51 US-Dollar. Die Firma verweist auf Bewertungsbedenken nach der überdurchschnittlichen Wertentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn, begrenzte kurzfristige Gewinnkatalysatoren und steigende Zinssätze.

Die Geschichte geht weiter

Top 5 Neueinstufungen:

Canaccord nahm die Beobachtung von Belite Bio (BLTE) mit einer „Buy“-Einstufung und einem Kursziel von 303 US-Dollar auf. Die Firma sieht trotz der Rally seit dem Börsengang kurz- und langfristige Treiber für weiteres Aufwärtspotenzial der Aktie. Stephens nahm die Beobachtung von Paychex (PAYX) mit einer „Equal Weight“-Einstufung und einem Kursziel von 132 US-Dollar wieder auf. Für einen weiteren Anstieg der Aktie sei ein besseres Umsatzwachstum erforderlich, das derzeit noch nicht absehbar sei, teilte die Firma den Anlegern in einer Research-Notiz mit. StoneX nahm die Beobachtung von PulteGroup (PHM) mit einer „Buy“-Einstufung und einem Kursziel von 148 US-Dollar auf. StoneX erkennt an, dass die Branche mit erheblichen wirtschaftlichen Gegenwinden konfrontiert ist, glaubt jedoch, dass die Hausbauergruppe einen Wendepunkt erreicht und effizientere Bauunternehmen wie PulteGroup zu den ersten gehören werden, die sich erholen. StoneX nahm die Beobachtung von Lennar (LEN) mit einer „Hold“-Einstufung und ohne Kursziel auf. Lennar habe in den vergangenen Jahren einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn erlebt, da volatile Zinssätze und eine insgesamt geringere Erschwinglichkeit von Wohneigentum die Hauskäufer belasteten. Die Eigenkapitalrendite von Lennar liege „deutlich“ unter der der Vergleichsgruppe, so die Firma. Citi nahm die Beobachtung von Dianthus (DNTH) mit einer „Buy“-Einstufung und einem Kursziel von 156 US-Dollar auf. Das Unternehmen entwickle „erstklassige“ Therapien für schwere Autoimmunerkrankungen, teilte die Firma den Anlegern in einer Research-Notiz mit.

Kommentare anzeigen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index schloss am Dienstag 0,71 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,79 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 1,29 % niedriger. E-mini-S&P-Futures fielen um 0,71 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures um 1,25 %.

Die Aktienindizes gaben am Dienstag nach. Der S&P 500 fiel auf ein Vierwochentief, der Dow Jones Industrial Average auf ein Monatstief und der Nasdaq 100 auf ein Wochentief. Die Aktien fielen, da steigende Ölpreise die Inflationserwartungen und Anleiherenditen erhöhten und die Erwartungen verstärkten, dass globale Zentralbanken die Zinsen weiter anheben werden. Anleger verlangen höhere Renditen für das Halten von Anleihen, da die Sorgen über anhaltende Inflation, Staatsausgaben und steigende Unternehmenskredite zur Finanzierung des KI-Ausbaus zunehmen. Die höheren Anleiherenditen lösten am Dienstag einen Rückzug bei Chipherstellern und KI-Infrastrukturaktien aus.

Der weltweite Ausverkauf von Anleihen ließ die Renditen auf Mehrjahreshochs steigen und belastete Aktien. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg auf ein 18-Jahres-Hoch von 5,25 %, die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,36 %, die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen auf ein 30-Jahres-Hoch von 3,00 % und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 1,75-Jahres-Hoch von 4,80 %.

Die Aktien hielten ihre Verluste am Dienstag angesichts schwächer als erwarteter US-Konjunkturdaten, darunter der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im August, die Bauausgaben im Juli und die offenen Stellen nach JOLTS im Juli.

Der US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im August fiel um 1,0 auf 54,6 und lag damit unter der Erwartung von 55,2. Der Subindex der bezahlten Preise blieb bei 71,1 und lag über der Erwartung eines Rückgangs auf 70,8.

Die US-Bauausgaben im Juli fielen gegenüber dem Vormonat um 0,5 %.

Die offenen Stellen nach JOLTS stiegen im Juli unerwartet um 89.000 auf 7,271 Millionen gegenüber revidierten 7,182 Millionen im Juni und lagen damit unter der Erwartung von 7,313 Millionen.

Der US-Notenbankgouverneur Michael Barr sagte: „Wenn die Inflation offenbar nicht ausreichend nachlässt, sollten wir meiner Ansicht nach entschlossen handeln und die Zinsen anheben.“

Die WTI-Ölpreise für Oktober stiegen am Dienstag um mehr als 5 % auf ein Sechswochenhoch, da die Feindseligkeiten im Nahen Osten eskalierten.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullisher Faktor für Aktien. Für den S&P 500 wird im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von fast 32 % erwartet, deutlich über den Prognosen von 23 %. 86 % der 487 S&P-500-Unternehmen, die Ergebnisse veröffentlicht haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 69 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die europäischen und asiatischen Aktienmärkte schlossen niedriger.

Der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4,2 Basispunkte auf 4,792 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf 3,364 % und schloss bei 3,344 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg auf 5,250 % und schloss bei 5,220 %.

Die Verbraucherpreise der Eurozone stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %, während die Kerninflation um 2,4 % zulegte. Die Arbeitslosenquote der Eurozone blieb im Juli bei 6,4 %. Der Text endet mit der Revision des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone im August auf 52,7.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index schloss am Montag 0,33 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,70 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 0,08 % höher. E-mini-S&P-Futures fielen 0,28 %, während September-E-mini-Nasdaq-Futures 0,07 % stiegen.

Die Aktienindizes schlossen überwiegend niedriger. Erneute Spannungen im Nahen Osten ließen die Rohölpreise steigen, erhöhten die Inflationserwartungen, trieben die Anleiherenditen nach oben und erschwerten den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg am Montag um mehr als 2 %, nachdem die USA und der Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein 19-Monats-Hoch von 4,77 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank bei der nächsten FOMC-Sitzung stieg am Montag auf 65 %, gegenüber 36 % vor den Äußerungen vom vergangenen Freitag. Energieproduzenten stiegen nach der Erholung der Rohölpreise, Kryptowährungsaktien legten nach einem Bitcoin-Anstieg von mehr als 2 % zu und Cybersicherheitsaktien unterstützten den Nasdaq 100.

Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe blieb bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Der Euro Stoxx 50 fiel um 1,01 %, der Shanghai Composite stieg um 0,85 % und der japanische Nikkei 225 fiel um 0,14 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,327 % und schloss 4,5 Basispunkte höher bei 3,324 %. Die harmonisierte deutsche Verbraucherpreisinflation stieg im August um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, nachdem der WTI-Preis um mehr als 2 % gestiegen war. Carnival und Royal Caribbean Cruises schlossen mehr als 3 % niedriger; United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines und Norwegian Cruise Line Holdings fielen jeweils mehr als 2 %. American Airlines Group fiel mehr als 1 %.

Wohnungsbauaktien und Baustofflieferanten gaben nach, während Energieproduzenten und Dienstleister nach dem Anstieg des WTI-Preises zulegten. SLB schloss mehr als 4 % höher, ExxonMobil Holdings und Devon Energy mehr als 2 % höher.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ist heute um 0,50 % gefallen, der Dow Jones Industrial Average um 0,67 % und der Nasdaq-100-Index um 0,29 %. Die E-mini-S&P-Futures fielen um 0,48 %, die September-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,30 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, wobei der Dow Jones Industrial Average wegen einer Verschärfung der geopolitischen Risiken auf ein Einwochentief fiel. Erneute Spannungen im Nahen Osten treiben die Rohölpreise, erhöhen die Inflationserwartungen und Anleiherenditen und erschweren den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg heute um mehr als 2 %, nachdem die USA und Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sprang heute auf ein 19-Monats-Hoch von 4,76 %.

Die Aktien erhielten außerdem negative Vorgaben vom vergangenen Freitag, als Fed-Chef Warsh versprach, die Inflation zum Ziel zurückzuführen, und sagte, die Finanzbedingungen seien nicht restriktiv. Dadurch stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im kommenden Monat. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten FOMC-Sitzung liegt heute bei 65 %, gegenüber 36 % vor seinen Äußerungen am vergangenen Freitag.

Die chinesischen Wirtschaftsdaten waren gemischt. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Einkaufsmanagerindex für den nicht verarbeitenden Sektor blieb jedoch unverändert bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober stiegen heute um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch, als die Spannungen im Nahen Osten zunahmen. Das US Central Command erklärte, es habe iranische Raketenwerfer angegriffen, die sich auf den Abschuss von Minen in die Straße von Hormus vorbereitet hätten. Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien, während die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, Drohnen aus Iran abgefangen zu haben. Die Rohölpreise legten weiter zu, nachdem Präsident Trump gesagt hatte, die USA würden auf die jüngsten iranischen Angriffe auf US-Truppen reagieren.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, deutlich über den erwarteten 23 % und nahezu viermal so hoch wie die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den Großteil der Gewinne ausmachen; KI-Infrastrukturaktien sollen fast 60 % des Gewinnwachstums je Aktie des S&P 500 im zweiten Quartal beitragen. Von den 486 S&P-500-Unternehmen, die bisher Ergebnisse gemeldet haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten 86 % die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 65 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die ausländischen Aktienmärkte waren heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 fiel um 0,65 %. Der chinesische Shanghai Composite stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und schloss 0,85 % höher. Der japanische Nikkei-225-Index schloss 0,14 % niedriger.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 3,6 Basispunkte auf 4,754 %. Die Anleihen fielen auf ein 19-Monats-Tief bei den nächstfälligen Futures, während die Rendite der zehnjährigen Anleihe auf ein 19-Monats-Hoch von 4,764 % stieg. Die Anleihen wurden belastet, weil der Anstieg der WTI-Rohölpreise um 3 % die Inflationserwartungen erhöht. Auch die hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Warsh vom vergangenen Freitag belasteten sie.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe sprang auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,324 % und stieg um 3,7 Basispunkte auf 3,316 %. Die zehnjährige britische Staatsanleihe wurde nicht gehandelt, da die Märkte im Vereinigten Königreich wegen eines Feiertags geschlossen waren.

Die deutschen Verbraucherpreise im August stiegen harmonisiert um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Damit lagen sie unter den Erwartungen von 0,3 % beziehungsweise 3,1 %. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 98 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 10. September ein.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, da der WTI-Rohölpreis um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch stieg, was die Treibstoffkosten erhöht und die Rentabilität der Unternehmen begrenzt. American Airlines Group, United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines, Carnival, Royal Caribbean Cruises und Norwegian Cruise Line Holdings fielen alle um mehr als 2 %.

Wohnungsaktien und Baustofflieferanten waren schwächer, da die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf ein 19-Monats-Hoch stieg, die Hypothekenzinsen erhöhte und die Nachfrage nach Wohnraum belastete. DR Horton, Lennar, Pulte Group, KB Home, Toll Brothers, Builders FirstSource und Home Depot fielen um mehr als 1 %.

Energieproduzenten und Dienstleister stiegen, da WTI-Rohöl um 2 % auf ein Einwochenhoch zulegte. SLB stieg um mehr als 3 %, ExxonMobil Holdings, Devon Energy und Halliburton um mehr als 2 %. Chevron stieg ebenfalls um mehr als 2 % und führte die Gewinner im Dow Jones Industrial Average an. Diamondback Energy, Baker Hughes, ConocoPhillips und Occidental Petroleum stiegen um mehr als 1 %.

Edison International fiel um mehr als 23 % und führte damit die Verlierer im S&P 500 an. PG&E fiel um mehr als 19 %, nachdem Abgeordnete in Kalifornien einen Gesetzentwurf eingebracht hatten, der die Reaktion des Bundesstaats auf Waldbrände aktualisieren würde, ohne die Haftung börsennotierter Versorgungsunternehmen zu verlagern.

Howmet Aerospace fiel um mehr als 7 % und GE Vernova um mehr als 2 %, nachdem Elon Musk gesagt hatte, SpaceX und Tesla würden jeweils Solarkapazitäten von 100 GW pro Jahr errichten, was

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

PulteGroup (PHM) schloss bei 126,75 US-Dollar und verlor 2,52 %. Der S&P 500 gewann 0,72 %, der Dow 0,2 % und der Nasdaq 1,57 %. Im vergangenen Monat fiel die Aktie um 1,72 %. Analysten erwarten 2,65 US-Dollar Gewinn je Aktie und 4,14 Mrd. US-Dollar Umsatz. Für das Gesamtjahr werden 10,12 US-Dollar Gewinn je Aktie und 16,4 Mrd. US-Dollar Umsatz erwartet. PulteGroup hat den Zacks-Rang #3 (Halten), ein Forward-KGV von 12,85 und ein PEG-Verhältnis von 1,61.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com – S&P-500- und Nasdaq-Futures fielen am Montag, während sich Investoren auf eine wichtige Woche mit möglichen neuen US-Sanktionen gegen Iran, der Jackson-Hole-Rede von Fed-Chef Kevin Warsh und den Quartalsergebnissen von Nvidia einstellten.

Die USA bereiten Sanktionen gegen Handelspartner Irans vor. Finanzminister Scott Bessent soll am Montagnachmittag eine Pressekonferenz abhalten.

Um 06:33 Uhr ET lagen Dow-E-Minis 0,05 % im Minus. S&P-500-E-Minis fielen um 0,2 %, während Nasdaq-100-E-Minis um 0,6 % nachgaben.

Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, veröffentlicht am Mittwoch seine Ergebnisse. Investoren achten auf Anzeichen einer nachlassenden Wachstumsdynamik, die erneut Sorgen über überzogene KI-Bewertungen auslösen könnten. Bloomberg News berichtete am Samstag, dass einige der größten Kunden von Nvidia über Preiserhöhungen von mehr als 15 % für Server mit dessen KI-Chips informiert worden seien.

Der Handel bei Megacaps war vorbörslich uneinheitlich: Apple stieg um 0,4 % und Nvidia um 0,1 %, während Alphabet um 0,3 % nachgab. Die meisten Chiphersteller fielen, darunter Sandisk mit 5 %, Seagate mit 3,2 % und Coherent mit 4,7 %.

Die in den USA gelisteten Alibaba-Aktien fielen um 3,4 %, nachdem der chinesische E-Commerce-Konzern einen Aktienverkauf über 10,2 Milliarden Dollar mit einem deutlichen Abschlag gestartet hatte, um seine KI-Investitionen zu finanzieren.

Birkenstock stieg vorbörslich um mehr als 3 %. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal belief sich auf 719,5 Millionen Euro und lag über den Prognosen. Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr wurde auf 15 % in konstanten Währungen angehoben, ebenso die Prognose für das bereinigte EBITDA. Der Gewinn je Aktie lag leicht unter dem Konsens.

PulteGroup stieg um 2,1 %, nachdem Wolfe Research den Hausbauer von „Peerperform“ auf „Outperform“ hochgestuft hatte. PulteGroup erhöhte sich außerdem im vorbörslichen Handel um 2,1 %.

Jersey Mike’s Subs legte ebenfalls leicht zu, nachdem mindestens vier Brokerhäuser die Beobachtung mit überwiegend positiven Bewertungen aufgenommen hatten. Der Börsengang brachte rund 1 Milliarde Dollar ein und wurde mit 23 Dollar je Aktie bepreist.

Kommentare anzeigen