Sunoco LP (US86765K1097) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 201%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 3/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 159.6%, Forward 149.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sunoco LP verbindet Benzinvertrieb mit Pipelines, Raffinerien und Terminals und beschäftigt 8.910 Mitarbeiter, bleibt jedoch auf den US-Energiemarkt konzentriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert signalisiert eine faire Bewertung; das erwartete Forward-KGV von 38,2 liegt deutlich über dem Trailing-KGV von 16,2.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 2,9 % und operative Marge von 4,1 % sind gering, trotz einer Eigenkapitalrendite von 18,7 %.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.01 Mrd. USD, 2024: 4.07 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 201%) begrenzt den finanziellen Spielraum trotz verbesserter Eigenkapitalausstattung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen Erhaltungsinvestitionen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite von 5,5 % und sechs Jahre Ausschüttungskontinuität stehen einer kritischen Ausschüttungsquote von über 100 % gegenüber.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiv sind steigende Eigenkapitalausstattung und durchgehend positiver Cashflow; hohe Verschuldung, geringe Margen und überhöhte Ausschüttungen belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 38.2 vs. Trailing 16.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 88.0% (6 Analysten, Range -1.52–1.19) | Umsatzwachstum erwartet: -19.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.24 (5.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 83.43. Aufwärtsrevisionen und starker Kaufkonsens treffen auf ein Forward-KGV über dem Trailing-KGV und erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10