Watsco Inc (US9426221019) Industrie · Industrievertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Watsco vertreibt Klima-, Heizungs- und Kühlsysteme in Nord- und Lateinamerika und beschäftigt 6.950 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer, während das KUV-Urteil fair ausfällt; insgesamt signalisiert die Bewertung teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 16,7 % stehen rückläufigem Gewinnwachstum von 11,7 % gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.78 Mrd. USD, 2024: 2.66 Mrd. USD, 2023: 2.23 Mrd. USD, 2022: 2.25 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 17%) belegt eine solide Bilanz mit niedriger Fremdfinanzierung.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.9). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.9).
  6. Dividende (Score 8/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist mit einer Ausschüttungsquote unter 30 % konservativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Verschuldung und stetiger freier Cashflow stützen das Geschäft, während Umsatz und Gewinn zuletzt schwächer ausfielen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10