Fuchs Petrolub SE Preference Shares (DE000A3E5D64) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Spezialchemiekonzern mit etabliertem Schmierstoffportfolio und breiter Kundenbasis in zyklischen Industriebranchen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,61 gilt als fair, während das aktuelle Bewertungsniveau keine deutliche Sicherheitsmarge erkennen lässt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen treffen auf gemischtes Umsatzwachstum, trotz zuletzt deutlich gestiegener Umsätze und Gewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.98 Mrd. EUR, 2024: 1.90 Mrd. EUR, 2023: 1.80 Mrd. EUR, 2022: 1.84 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 5%) und eine Current Ratio von 2,32 sprechen für hohe finanzielle Stabilität.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84) stützen die Qualität der Mittelzuflüsse.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 47.4%. Die Dividende ist nachhaltig, wachsend und seit sechs Jahren gezahlt; die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%).
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum und Gewinnbeschleunigung bieten Chancen, während gemischte Umsatzentwicklung und zyklische Industriekunden Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10