J Sainsbury PLC (GB00B019KW72) Konsumgüter-Defensive · Lebensmittelgeschäfte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 107%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.2%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.56)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierter britischer Lebensmittelhändler mit diversifizierten Handels- und Finanzdienstleistungen, steigenden Umsätzen und großer Beschäftigtenbasis.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das günstige KBV von 1,19 rechtfertigt trotz moderatem Gewinnmultiple eine attraktive Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne stehen einer schwachen Profitabilität mit lediglich 1,2% Nettomarge und 6,4% Eigenkapitalrendite gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 6.15 Mrd. GBP, 2025: 6.77 Mrd. GBP, 2024: 6.87 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 107%) wird durch fallendes Eigenkapital und eine niedrige kurzfristige Liquidität belastet.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). FCF in 1 von 2 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64) begrenzt jedoch die Qualität des Mittelzuflusses.
  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende ist nachhaltig und stabil, während die konservative Ausschüttung (unter 30%) zusätzlichen finanziellen Spielraum lässt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz- und Gewinnwachstum bieten Chancen, doch geringe Margen, Verschuldung, Liquiditätsrisiken und Unterinvestition begrenzen das Aufwärtspotenzial.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10