Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die SpaceX-Aktie SPCX ist im Mittwochshandel um bis zu 12 % gestiegen, nachdem das Luft- und Raumfahrt- sowie KI-Unternehmen von Elon Musk am Dienstagabend starke Q3-Ergebnisse vorgelegt hatte. Treiber waren die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur und das anhaltende Wachstum seines Starlink-Satellitengeschäfts.

Zusätzlich zur Begeisterung der Anleger sprach Musk über eine mögliche Fusion mit Tesla (TSLA) und nannte außerordentlich ehrgeizige Umsatzprognosen, die SpaceX helfen könnten, seine hohe Bewertung zu rechtfertigen. In den vergangenen drei Monaten ist SPCX um 40 % gestiegen.

Bildquelle: Zacks Investment Research

SpaceX übertrifft die Erwartungen bei den Q3-Ergebnissen

SpaceX meldete Q3-Gewinne von 0,35 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Zacks-Konsensschätzung von 0,10 US-Dollar um 250 %. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 161 % auf 14,57 Mrd. US-Dollar und übertraf die Erwartungen von 12,53 Mrd. US-Dollar um mehr als 16 %.

Bemerkenswert ist, dass SpaceX einen Nettogewinn von 4,4 Mrd. US-Dollar erzielte und damit einen Verlust von 1,1 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal umkehrte.

Besonders stark war das Wachstum im Segment Super Intelligence (SI), dessen Umsatz 7,56 Mrd. US-Dollar erreichte, gestützt durch die beschleunigte Nachfrage nach KI-Recheninfrastruktur.

Außerdem erzielte die Connectivity-Sparte von SpaceX, zu der Starlink, sein Satelliteninternetnetz, gehört, einen Umsatz von 5,25 Mrd. US-Dollar, während die Zahl der Verbraucherabonnenten auf 13,6 Mio. stieg.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Hohe Umsatzprognosen und mögliche Tesla-Fusion

Besonders ermutigend ist, dass SpaceX sein Ziel bekräftigte, bis Ende 2026 einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 100 Mrd. US-Dollar zu erreichen. Musk prognostizierte bis Ende 2027 einen außergewöhnlichen ARR von 500 Mrd. bis 1 Bio. US-Dollar.

Darüber hinaus gab SpaceX eine optimistische Umsatzprognose für Q1 2027 von 33 Mrd. bis 37 Mrd. US-Dollar ab und lag damit deutlich über den Wall-Street-Erwartungen von rund 22 Mrd. US-Dollar. Diese ehrgeizigen Prognosen spiegeln das wachsende Vertrauen in die Monetarisierung der KI-Infrastrukturinvestitionen des Unternehmens wider.

Ein großer Teil dieses prognostizierten Wachstums soll aus dem Ausbau von KI-Cloud-Infrastrukturvereinbarungen mit Unternehmenskunden sowie aus der zunehmenden Nutzung der Grok-KI-Anwendungen von SpaceX und der kürzlich erworbenen Cursor-Programmierplattform stammen.

Starlink bietet unterdessen eine weitere wiederkehrende Einnahmequelle mit seinen 13,6 Mio. Verbraucherabonnenten und wachsenden Partnerschaften mit Unternehmen und Regierungen, darunter United Airlines (UAL), Carnival Corporation (CCL), Maersk (AMKBY) und Deere and Company (DE).

Die Begeisterung der Anleger wurde weiter dadurch gestärkt, dass Musk einräumte, SpaceX und Tesla hätten Sonderausschüsse eingerichtet, um eine mögliche Fusion zu prüfen. Obwohl ein Geschäft ungewiss bleibt, könnte die Kombination der beiden Unternehmen beispiellose Synergien in den Bereichen KI, Robotik, Satellitenkommunikation und autonome Technologien schaffen.

Die Geschichte geht weiter

SpaceX hat seine technologischen Synergien mit Tesla bereits unter Beweis gestellt und dem Elektrofahrzeugführer geholfen, die von Raketen inspirierten Triebwerke für Teslas kürzlich vorgestellten Roadster zu entwickeln, der zeigte, dass das Auto kurzzeitig fliegen und Kunststücke in der Luft ausführen kann.

Technische Analyse von SPCX und Zacks-Kursziel

Obwohl SPCX noch mehr als 25 % unter seinem Allzeithoch von 225 US-Dollar je Aktie liegt, deutet der jüngste Anstieg über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von rund 147 US-Dollar auf eine Verbesserung der technischen Dynamik und die Möglichkeit eines anhaltenden Ausbruchs hin.

Noch bemerkenswerter ist, dass das durchschnittliche Zacks-Kursziel für SPCX derzeit bei 227 US-Dollar je Aktie liegt, basierend auf kurzfristigen Kurszielen von 36 Analysten.

Bemerkenswert ist auch, dass SpaceX derzeit eine günstige durchschnittliche Brokerempfehlung (ABR) von 1,78 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf) aufweist. Sie basiert auf den Empfehlungen von 41 Brokerhäusern.

Fazit: Sollten Anleger SPCX-Aktien kaufen?

Trotz der hohen Bewertung und der aggressiven Investitionsausgaben wird SpaceXs bemerkenswerter Wachstumspfad immer schwerer zu ignorieren.

Mit beschleunigtem Umsatzwachstum, steigender Profitabilität und einem wachsenden KI-Infrastrukturgeschäft scheint das Unternehmen zunehmend in der Lage, in seine hohe Bewertung hineinzuwachsen.

SpaceX weist derzeit einen Zacks-Rang Nr. 2 (Kaufen) auf und ist damit eine attraktive Wachstumsaktie, die auch nach dem Anstieg nach den Ergebnissen in Betracht gezogen werden sollte. Anleger sollten jedoch die erheblichen Umsetzungsrisiken im Zusammenhang mit den ehrgeizigen Wachstumsprognosen berücksichtigen.

Möchten Sie die neuesten Empfehlungen von Zacks Investment Research? Heute können Sie „7 Best Stocks for the Next 30 Days“ herunterladen. Klicken Sie hier, um diesen kostenlosen Bericht zu erhalten.

Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Kostenloser Aktienanalysebericht

Carnival Corporation (CCL): Kostenloser Aktienanalysebericht

United Airlines Holdings Inc. (UAL): Kostenloser Aktienanalysebericht

Deere & Company (DE): Kostenloser Aktienanalysebericht

Tesla, Inc. (TSLA): Kostenloser Aktienanalysebericht

A.P. Moller-Maersk (AMKBY): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Das Jeansbekleidungsunternehmen Levi’s (NYSE:LEVI) wird an diesem Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse veröffentlichen. Was Anleger wissen sollten:

Levi’s übertraf im vergangenen Quartal die Umsatzprognosen der Analysten und meldete einen Umsatz von 1,56 Milliarden US-Dollar, 8 % mehr als ein Jahr zuvor. Für das Unternehmen war es ein zufriedenstellendes Quartal: Es übertraf die EPS-Schätzungen der Analysten, während die Prognose für das EPS des Gesamtjahres leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.

Ist Levi’s vor der Veröffentlichung der Ergebnisse ein Kauf oder Verkauf? Lesen Sie hier unsere vollständige Analyse; sie ist für aktive Edge-Mitglieder kostenlos.

Für dieses Quartal erwartet der Markt, dass der Umsatz von Levi’s gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,6 % wächst. Das wäre eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 7 %, den das Unternehmen im gleichen Quartal des Vorjahres verzeichnete. Gesamtumsatz von Levi’s.

Analysten, die das Unternehmen beobachten, haben ihre Schätzungen in den vergangenen 30 Tagen im Allgemeinen bestätigt. Das deutet darauf hin, dass sie erwarten, dass das Geschäft auf Kurs bleibt, wenn die Ergebnisse anstehen. Levi’s hat in den letzten zwei Jahren wiederholt die Umsatzschätzungen der Wall Street verfehlt.

Bei Wettbewerbern von Levi’s im Segment der zyklischen Konsumgüter haben einige bereits ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und damit einen Hinweis darauf gegeben, was zu erwarten ist. Carnival erzielte ein Umsatzwachstum von 3,5 % im Jahresvergleich und übertraf die Analystenerwartungen um 1,1 %. Nike meldete einen Umsatzrückgang von 4,3 % und blieb 1 % hinter den Schätzungen zurück. Carnival stieg nach den Ergebnissen um 10,8 %, während Nike um 3,9 % fiel.

Lesen Sie hier unsere vollständige Analyse der Ergebnisse von Carnival und hier die der Ergebnisse von Nike.

In den vergangenen etwa zwölf Monaten hat der Markt seine Aufmerksamkeit von einem makroökonomisch wichtigen Thema zum nächsten verlagert – von der Verdrängung durch KI und KI-Investitionsausgaben hin zu geopolitischen Konflikten, Zinssätzen und der Frage, ob die Wirtschaft auf sicherem Fundament steht. Während sich einige Aktien aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter in diesem unruhigen Umfeld gut entwickelt haben, blieb die Gruppe insgesamt zurück; ihre Aktienkurse fielen im vergangenen Monat durchschnittlich um 4,8 %. Levi’s fiel im selben Zeitraum um 2,7 % und geht mit einem durchschnittlichen Analystenkursziel von 27,53 US-Dollar in die Ergebnisveröffentlichung, verglichen mit dem aktuellen Aktienkurs von 20,29 US-Dollar.

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[Lupe über einem Balkendiagramm] DNY59

In der vergangenen Woche wurden die Unternehmensergebnisse von 8 S&P-500-Unternehmen aus verschiedenen Branchen veröffentlicht: Carnival (CCL), Micron Technology (MU), Conagra Brands (CAG), FactSet Research Systems (FDS), Jabil (JBL), Accenture (ACN), McCormick & Company (MKC) und NIKE (NKE) legten ihre Quartalszahlen vor.

ERGEBNISÜBERSICHT:

• FAZIT: Die Ergebnisentwicklung war insgesamt positiv: Alle 8 berichtenden Unternehmen übertrafen die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS); es gab keine Gewinnverfehlungen. Im Jahresvergleich steigerten 6 der 8 Unternehmen ihre Gewinne, während das EPS von Carnival (CCL) unverändert blieb und das von Nike (NKE) zurückging.
• UMSATZ: Auch die Umsatzergebnisse waren überwiegend positiv: 7 Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, während Nike (NKE) darunter blieb. Insgesamt erzielten 6 der 8 Unternehmen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, während Conagra (CAG) und Nike (NKE) niedrigere Umsätze als ein Jahr zuvor meldeten.

[Umsatz und EPS] Seeking Alpha

Carnival (CCL) legte nach Q3-Ergebnissen, die die Erwartungen übertrafen, zu; das EPS von 1,43 $ übertraf den Konsens um 0,08 $. Starke Buchungen und eine anhaltende Nachfrage halfen dem Kreuzfahrtunternehmen, seine Prognose anzuheben.

Die Aktie von Micron Technology (MU) stieg nach der Veröffentlichung des Q4-Berichts. Das EPS von 33,42 $ übertraf die Schätzungen um 1,60 $. Eine starke, von KI getriebene Nachfrage nach Speicherprodukten trug zu den Ergebnissen bei; auch die Prognose des Unternehmens lag deutlich über den Erwartungen.

Conagra Brands (CAG) übertraf die Gewinnerwartungen für Q1: Das EPS von 0,41 $ lag 0,13 $ über dem Konsens. Der Lebensmittelhersteller hielt trotz eines moderaten Umsatzrückgangs an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2027 fest.

FactSet Research Systems (FDS) übertraf die Erwartungen für Q4: Das EPS von 4,52 $ lag 0,17 $ über den Schätzungen, während der Umsatz im Jahresvergleich um 6,3 % stieg. Das Unternehmen profitierte weiterhin vom Wachstum seines Abonnementgeschäfts.

Jabil (JBL) übertraf die Gewinnerwartungen für Q4: Das EPS von 4,40 $ lag 0,32 $ über dem Konsens. Der Elektronikhersteller verwies beim Eintritt in das Geschäftsjahr 2027 auf eine anhaltende Stärke in seinem gesamten Geschäft.

Accenture (ACN) stieg nach Q4-Ergebnissen, die die Erwartungen übertrafen: Das EPS von 3,29 $ lag 0,11 $ über dem Konsens. Das Unternehmen gab außerdem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 bekannt, während die Nachfrage nach KI-bezogenen Dienstleistungen weiterhin stark war.

McCormick & Company (MKC) übertraf die Gewinnerwartungen für Q3: Das EPS von 0,86 $ lag 0,10 $ über dem Konsens. Das Unternehmen hob die anhaltende Umsatzdynamik hervor und erläuterte Pläne zum Schuldenabbau.

NIKE (NKE) übertraf die EPS-Erwartungen für Q1, doch der Umsatz sank im Jahresvergleich um 4,4 % auf 11,21 Mrd. $ und verfehlte die Schätzungen um 106,06 Mio. $. Die Umsatzschwäche setzte die laufende Wende des Unternehmens unter Druck.

ERGEBNISBERICHTE IN DER NÄCHSTEN WOCHE:

Zu den wichtigen anstehenden Berichten zählen Constellation Brands (STZ), PepsiCo (PEP) und Delta Air Lines (DAL).

MEHR ZU NIKE, MICRON USW.

• Nike: Das Management ergreift die richtigen Maßnahmen, aber der Niedergang ist schlimmer als erwartet (Herabstufung)
• NIKE, Inc. (NKE), Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für Q1 2027 – Transkript
• Nike Q1: Das Unternehmen von früher gibt es nicht mehr
• Nike prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und ein bereinigtes EPS von 1,15–1,35 $
• Nikes Wende steht vor weiteren Gegenwinden: Die Umsätze in China sinken, für das Geschäftsjahr 2027 wird ein weiterer Umsatzrückgang erwartet

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Sehen Sie sich die Unternehmen an, die gestern Schlagzeilen machten:

FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL): Der Entwickler von Karbonat-Brennstoffzellentechnologie FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) stieg am Dienstag um 9 %, nachdem Oppenheimer die Beobachtung des Unternehmens mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 24,00 US-Dollar aufgenommen hatte.

Carnival (NYSE: CCL): Der Kreuzfahrtanbieter Carnival (NYSE: CCL) stieg am Dienstag um 11,6 %, nachdem er Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 mit einem Rekordnettogewinn gemeldet und seine Prognose für den bereinigten Nettogewinn des Gesamtjahres angehoben hatte.

Warby Parker (NYSE: WRBY): Der Brillenhändler Warby Parker (NYSE: WRBY) stieg um 10,4 %, während der Markt weiter auf die Partnerschaft des Unternehmens mit Google für KI-gestützte intelligente Brillen reagierte.

Fair Isaac Corporation (NYSE: FICO): Das Unternehmen für Kreditbewertung und Analytik FICO (NYSE: FICO) fiel am Dienstag um 20 %, nachdem der Direktor der Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, ein einheitliches Hypothekenpreisraster angekündigt hatte. Der Wettbewerber TransUnion verstärkte den Kursrückgang, indem er bis 2028 einen Preis von 99 Cent für VantageScore festschrieb.

monday.com (NASDAQ: MNDY): Die Plattform für Arbeitsmanagement monday.com (NASDAQ: MNDY) fiel um 5,3 %, nachdem JPMorgan das Unternehmen auf „Neutral“ herabgestuft hatte.

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The Morning Bull – US-Markt-Morgenupdate, Mittwoch, 30. September 2026

US-Aktienfutures liegen heute Morgen leicht im Plus. E-mini-S&P-500-Kontrakte steigen um etwa 0,01 % und Nasdaq-100-Minis um rund 0,2 %, während Anleger gemischte globale Signale zu Wachstum und Inflation abwägen. Die stärkere Kreditaufnahme der Verbraucher im Vereinigten Königreich von 2,5 Mrd. £ im August deutet darauf hin, dass Haushalte stärker auf Kreditkarten zurückgreifen, während die Zahl neuer Hypotheken zurückgeht. Das weist auf den Druck durch höhere Kreditkosten hin. Die Inflation in Spanien von 4,9 % und der australische Leitzins von 4,60 % halten die Lebenshaltungskosten im Fokus. Die zentrale Frage ist nun, wie lange höhere Zinsen und hartnäckige Preissteigerungen zinssensible Sektoren wie Banken, Immobilien und kleinere US-Unternehmen belasten werden, die stärker auf Kredite angewiesen sind.

Steigende Kreditkosten und hartnäckige Inflation setzen Haushalte unter Druck. Ein möglicher Ausgangspunkt ist eine Liste solider Bilanzen und Fundamentaldaten (25 Ergebnisse).

Größte Kursgewinner

Carnival (CCL) stieg um 13,41 %, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm über 1,2 Mrd. US-Dollar abgeschlossen hatte. Bloom Energy (BE) legte um 10,80 % zu, nachdem mehrere Analysten ihre Kursziele angehoben und die neue Anlage in Fremont hervorgehoben hatten. Royal Caribbean Cruises (RCL) gewann 7,45 % nach neuen Kaufempfehlungen im Zusammenhang mit den Investitionsplänen für Sandals Resorts.

Ist Royal Caribbean Cruises weiterhin eine kluge Anlage oder nur ein Hype? Lesen Sie unsere beliebteste Einschätzung und erhalten Sie alle Antworten, die Sie brauchen. CCL-Einjahreskursdiagramm.

Größte Kursverlierer

Pershing Square (PS) fiel um 9,48 % nach einer Herabstufung auf „Halten“, als Bewertungsbedenken aufkamen. Steel Dynamics (STLD) sank um 3,69 %, während Anleger auf die Nachricht über ein geplantes konkurrierendes Stahlwerk im Wert von 15 Mrd. US-Dollar reagierten. Rocket Lab (RKLB) fiel um 3,45 %.

Blicken Sie über das Tagesgeschehen hinaus – entdecken Sie die Einschätzung, die für den langfristigen Erfolg von Pershing Square wirklich wichtig ist. PS-Einjahreskursdiagramm.

Im Fokus

Die Ergebnisse von Micron, Jabil, Accenture und NIKE werden die nächsten drei Handelstage prägen und neue Einblicke in Hardware, Beratung und Verbrauchernachfrage geben.

Micron Technology (MU) meldet heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2026. Im Mittelpunkt stehen die Chipnachfrage und die Trends bei Speicherpreisen. Jabil (JBL) veröffentlicht heute vor Handelsbeginn die Zahlen für das vierte Quartal 2026 und informiert über Elektronikfertigungsvolumen und Margendisziplin. Accenture (ACN) veröffentlicht am Donnerstag vor Handelsbeginn die Ergebnisse für das vierte Quartal 2026 und gibt Einblick in die Budgets für Unternehmenstechnologie und Beratung bis zum Jahresende. NIKE (NKE) veröffentlicht am Donnerstag nach Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2027; im Fokus stehen Verbrauchernachfrage und Lagerbestände bei Schuhen und Bekleidung.

Nutzen Sie unsere Portfolio- oder Watchlist-Funktionen, um solche marktbewegenden Ereignisse zu verfolgen und Benachrichtigungen für Ihre Unternehmen zu erhalten – kostenlos!

Aktien mit möglichem Kurspotenzial finden

Lassen Sie die üblichen Mega-Caps links liegen und konzentrieren Sie sich darauf, wo die nächsten Geschichten entstehen könnten. Unsere zusammengestellte Liste von 17 hochwertigen, wenig beachteten Unternehmen hebt widerstandsfähige Unternehmen mit starken Fundamentaldaten hervor.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir bieten Kommentare auf Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen anhand einer unparteiischen Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie dar und berücksichtigen weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Simply Wall St hat keine Position in den erwähnten Aktien.

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US-Aktienfutures schwankten, nachdem ein durchgesickerter Börsenprospekt von Anthropic (ANTH.PVT) und ein eingestelltes OpenAI-Modell der nächsten Generation weitere Fragen zur KI-Sicherheit aufwarfen, während geopolitische Spannungen die Öl- und Anleihepreise weiter stützten.

Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (YM=F) und den S&P 500 (ES=F) gaben um 0,1 % nach und verlängerten damit die Verluste vom Montag. Die Kontrakte auf den Nasdaq-100 (NQ=F) stiegen leicht.

Die AMD-Aktie (AMD) veränderte sich kaum, nachdem das von Lisa Su geführte Unternehmen das KI-Modell-Start-up World Labs von Fei-Fei Li für 8,2 Milliarden US-Dollar übernommen hatte. Der Deal wurde als Investition in Talente und KI-Kenntnisse betrachtet.

Die Nachricht über die Übernahme wurde bald von einem Reuters-Bericht über einen durchgesickerten Börsenprospekt von Anthropic überschattet. Demnach strebt das KI-Labor eine Bewertung von 2 Billionen US-Dollar an – mehr als das Doppelte seiner geschätzten Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar – und warnte, dass KI „existenzielle Risiken für die Menschheit“ bergen könnte. Anthropic hat noch keine offizielle Anmeldung veröffentlicht.

Am selben Abend berichtete das Wall Street Journal, dass das Konkurrenz-Start-up OpenAI sein fortgeschrittenes KI-Modell wegen Sicherheitsbedenken aus internen Tests auf Eis gelegt habe. Dies folgte auf weitere von OpenAI am Wochenende offengelegte Sicherheitsverletzungen durch KI-Agenten, die die Sorgen um KI-Sicherheit verstärkten.

Eine Gruppe von Technologie-Führungskräften, darunter Anthropic-CEO Dario Amodei, Meta-CEO Mark Zuckerberg, Nvidia-CEO Jensen Huang und Google-CEO Sundar Pichai, soll am Dienstagnachmittag bei einem Mittagessen im Weißen Haus mit Präsident Trump zusammentreffen, während die Besorgnis über die öffentlichen Risiken der KI wächst.

Die Ölpreise stiegen unterdessen langsam weiter, obwohl Saudi-Arabien die Exporte über seine Ost-West-Pipeline wieder aufgenommen hatte und US-amerikanische sowie iranische Vertreter sich mit Vermittlern trafen, um unterbrochene Gespräche wieder aufzunehmen. Brent-Rohöl-Futures (BZ=F), die globale Referenz, bewegten sich nahe 100 US-Dollar je Barrel, während WTI-Rohöl-Futures (CL=F) bei 93 US-Dollar je Barrel gehandelt wurden.

Der Wirtschaftsdatenkalender umfasst am Dienstag wichtige Veröffentlichungen: die Erhebung zu offenen Stellen und Arbeitskräftefluktuation sowie die Verbrauchervertrauenszahlen des Conference Board. Carnival Corporation (CCL) und CarMax (KMX) gehören zu den Unternehmen, die Quartalsergebnisse melden.

Anthropics Börsenprospekt zeigt umfassende KI-Pläne und steigende Kosten: Reuters

Vor dem mit Spannung erwarteten Börsengang von Anthropic (ANTH.PVT), der bereits im Herbst erwartet wird, erhielt Reuters Einblick in den Prospekt des KI-Start-ups. Die offizielle Anmeldung wurde noch nicht veröffentlicht.

Anleger müssen auf die Veröffentlichung der S-1-Anmeldung warten, um eine Bestätigung zu erhalten. Das durchgesickerte Dokument enthüllte jedoch einige wichtige Einzelheiten über das Unternehmen. Anthropic lehnte es gegenüber Reuters ab, sich zur Veröffentlichung zu äußern.

Laut dem mutmaßlichen Prospekt wuchs Anthropics Umsatz 2025 um das Zwölffache auf nahezu 4,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete zudem hohe Verluste: Der operative Verlust lag 2025 laut Reuters bei mehr als 8 Milliarden US-Dollar. Anthropic meldete 2025 einen Nettoverlust von 42 Milliarden US-Dollar und plant, in den kommenden Jahren 518 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturverpflichtungen auszugeben. Das Unternehmen erwartet eine Bewertung von bis zu 2 Billionen US-Dollar. Anthropic legte Risiken dar, die künstliche Intelligenz für die Menschheit bergen könnte, darunter Versuche, sich einer Abschaltung zu widersetzen und Informationen zu verbergen oder zu manipulieren.

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Letzte Woche bestimmten zwei große Schlagzeilen die Gespräche. Zuerst die explosive Aufmerksamkeit für Metas Muse und dessen tragbare KI „Charm“, dann der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington – beides wurde von Anlegern wegen der möglichen Auswirkungen auf den KI-Handel und die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt genau beobachtet.

Dennoch bewegten sie die Märkte in dieser Woche kaum. Trotz aller Schlagzeilen und der zahlreichen Marktkräfte blieben die Aktienkurse weitgehend stabil.

Diese Woche rückt der Kalender der Unternehmensberichte wieder in den Mittelpunkt; der Mittwoch ist dabei das wichtigste Ereignis.

Der Speicherchiphersteller Micron (MU) legt seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vor. Nach dem Hin und Her beim Handel mit KI-Infrastruktur in den vergangenen zwei Wochen werden Anleger nach Anzeichen für eine anhaltende Nachfrage im Speichersegment suchen, das sich zu einem der bedeutendsten Engpässe beim Ausbau der KI-Infrastruktur entwickelt hat.

Andernorts im Kalender berichtet Nike (NKE) am Donnerstag. Der unter Druck stehende CEO Elliott Hill wird versuchen, die Bedenken der Anleger zu zerstreuen, Nike habe seinen Schwung verloren. Ein Thema, das vielen im Kopf sein dürfte: Die Entscheidung des französischen Fußballstars Kylian Mbappé, Nike zu verlassen und dem Team von On (ON) beizutreten – ein schwerer Verlust für den amerikanischen Sportartikelkonzern.

Bei den Wirtschaftsdaten ist diese Woche Arbeitsmarktberichtswoche! Der Bericht für den vergangenen Monat, der für August 162.000 hinzugekommene Arbeitsplätze auswies – ungefähr das Dreifache der Erwartungen –, hat die Messlatte für die Septemberzahlen hoch gelegt. Ökonomen erwarten, dass der Freitagsbericht 100.000 neue Arbeitsplätze ausweist. Ebenfalls im Kalender stehen am Mittwoch Daten zur PCE-Inflation. Als bevorzugte Kennzahl der Fed werden die PCE-Daten genau beobachtet werden, um einzuschätzen, ob das FOMC die Zinsen 2026 tatsächlich erneut anheben wird.

Meta möchte Ihre Daten – und Ihr Vertrauen

Das muss man ihnen lassen: Letzte Woche gehörte Meta.

Meta-CEO (META) Mark Zuckerberg stellte am Mittwoch auf der Meta-Connect-Konferenz seine Vision für die Zukunft des Unternehmens vor, und dabei dreht sich alles um Muse.

Der neue KI-Agent des Social-Media-Konzerns ist schnell an die Spitze von Apples App Store und Googles Play Store gesprungen. Zuckerberg zufolge nutzen ihn Millionen Menschen.

Während Connect demonstrierte Metas KI-Chef Alexandr Wang verschiedene Anwendungsfälle für Muse – von alltäglichen Aufgaben wie dem Vereinbaren von Besprechungen bis zu beeindruckenderen Möglichkeiten wie dem Aushandeln besserer Kabeltarife und dem Tätigen von Einkäufen über mehrere Dienste hinweg.

Meta bringt Muse auch auf seine VR-Brillen der nächsten Generation. Dadurch können Nutzer mit einem digitalen Avatar ihres Agenten sprechen. Außerdem kommt Muse auf Metas Charm. Das handgehaltene, speziell dafür entwickelte Gerät ermöglicht die Interaktion mit dem Muse-Agenten ohne Smartphone oder Smart Glasses.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Das Unternehmen erklärte, es werde mit Muse Geld verdienen, indem es einen kleinen Anteil an den über den Agenten getätigten Transaktionen einbehält.

Wir werden diese Woche beobachten, ob die Erfolgsserie des Unternehmens anhält. Wenn Meta Nutzer über frühe Anwender und KI-Begeisterte hinaus gewinnen will, muss es die Menschen davon überzeugen, dass es Datenschutz und Sicherheit ernst nimmt.

William-Blair-Analyst Ralph Schackart zufolge werden Sicherheit und Datenschutz zu einem wichtigen Verkaufsargument für Unternehmen, die KI-Agenten vermarkten.

„Wenn Verbraucher KI-Systemen zunehmend Finanzinformationen, Kommunikation, Kalender, Kaufentscheidungen und andere sensible Aufgaben anvertrauen, könnte Vertrauen unserer Ansicht nach zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor werden“, schrieb er in einer Mitteilung an Anleger.

23. September 2026, Vereinigte Staaten, Menlo Park: Mark Zuckerberg, CEO des Facebook-Mutterkonzerns Meta, betritt bei der Entwicklerkonferenz Meta Connect die Bühne. Hinter ihm ist ein personalisiertes Maskottchen des KI-Assistenten Muse zu sehen. Foto: Andrej Sokolow/dpa (Foto von Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images)·picture alliance via Getty Images

Der September-Arbeitsmarktbericht hat eine hohe Messlatte zu überwinden

Ökonomen und Anleger werden sich vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag dieselbe Frage stellen: Können sie es noch einmal schaffen?

Nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Augustdaten – 162.000 gegenüber geschätzten 53.000 – werden Anleger darauf achten, ob die US-Wirtschaft die positive Entwicklung fortsetzen kann. Ökonomen rechnen im Durchschnitt mit 100.000 neuen Arbeitsplätzen. BNP Paribas, das 90.000 erwartet, sieht Gründe, optimistisch zu bleiben.

„Wir bleiben angesichts des beginnenden Straffungszyklus der Fed optimistisch für den US-Arbeitsmarkt und erwarten, dass die wirtschaftliche Dynamik die Arbeitslosenquote bis Anfang 2027 weiter sinken lässt“, schrieb Bloomberg-US-Seniorökonom Andrew Husby an Kunden. „Tatsächlich glauben wir, dass weitere Abwärtsrisiken für die Arbeitslosenquote vom Konsens und den FOMC-Prognosen unterschätzt werden.“

Mit anderen Worten: Die Wirtschaft könnte sich durchaus weiter erhitzen.

Doch jede Geschichte hat zwei Seiten. Sollte der Bericht unter den Erwartungen liegen, wäre das keine Überraschung, sagt Aditya Bhave, Ökonom bei der Bank of America. Nach dem außergewöhnlich starken Augustbericht erwartet BofA 60.000 neue Arbeitsplätze – eine Enttäuschung für den Markt, die auf einen „Ausgleich für die ungewöhnlich günstigen saisonalen Faktoren im August“ hindeuten würde, schrieb Bhave.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Selbst wenn die Wirtschaft Arbeitsplätze schafft, empfinden die Amerikaner die Lage womöglich nicht so positiv, wie die Arbeitsmarktzahlen vermuten lassen, denn die Verbraucherstimmung leidet unter hohen Preisen – insbesondere an den Tankstellen.

Gemessen am Indikator der University of Michigan sank die allgemeine Verbraucherstimmung im September auf 48,1, nach 51,7 im August. Die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich ihrer persönlichen Finanzen schwächten sich um etwa 10 % ab. Der Wert lag leicht über der Markterwartung von 47,5.

„Der kurzfristige Ausblick für die Geschäftslage brach ein, da erneute Sorgen aufkamen, erhöhte Kraftstoffpreise und wieder eskalierende Handelsstreitigkeiten könnten sich auf die Gesamtwirtschaft auswirken“, sagte Joanne Hsu, die Direktorin der Umfrage, in der Mitteilung.

Ein Hinweisschild für eine Jobmesse ist am 5. September 2021 nach der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts an der Fifth Avenue in Manhattan, New York City, USA, zu sehen. REUTERS/Andrew Kelly·Reuters / REUTERS

Kurzfristige Gewissheit in Bezug auf China, aber noch keine langfristige

Der größte Teil

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[Unternehmensgewinne: Schlagzeile] nico_blue

Zu den wichtigen Unternehmensberichten dieser Woche gehörten Ergebnisse von sechs S&P-500-Unternehmen aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Industrie und Technologie: AutoZone, Inc. (AZO), General Mills, Inc. (GIS), Paychex, Inc. (PAYX), Cintas Corporation (CTAS), Darden Restaurants, Inc. (DRI) und Costco Wholesale Corporation (COST).

ERGEBNISÜBERSICHT:

• UNTERM STRICH: Die Ergebnisse waren solide: 5 der 6 berichtenden Unternehmen übertrafen die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie, während 1 den Erwartungen entsprach; es gab somit keine Gewinnverfehlungen. Im Jahresvergleich steigerten 5 von 6 Unternehmen ihre Gewinne.
• UMSATZ: Die Umsatzergebnisse waren insgesamt positiv: 4 Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, 2 lagen darunter. Insgesamt erzielten 5 der 6 Unternehmen ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich.

[Seeking Alpha] Seeking Alpha (Seeking Alpha)

WERFEN WIR EINEN BLICK AUF EINIGE DER UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE GEMELDET HABEN:

AUTOZONE (AZO) stieg nach den Ergebnissen um 3,3%; diese zeigten im vierten Geschäftsquartal gemischte Resultate. Der Umsatz stieg um 5,6% auf 6,59 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen aufgrund eines langsameren Wachstums der vergleichbaren Filialumsätze von 1,6%. Die Profitabilität übertraf die Schätzungen; der Gewinn je Aktie stieg auf 56,05 Dollar. Das Unternehmen eröffnete im Quartal 175 neue Standorte.

GENERAL MILLS (GIS) notierte nach Ergebnissen für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen, leicht höher und stieg um 1,04%. Der Umsatz betrug 4,4 Milliarden Dollar (minus 3% im Jahresvergleich) und der bereinigte Gewinn je Aktie 0,75 Dollar. Die Prognose für den Gewinn je Aktie des Gesamtjahres von 3,00 bis 3,20 Dollar (Mittelwert 3,10 Dollar) lag über dem Konsens von 3,07 Dollar. Bei unverändertem organischem Umsatz glichen Zuwächse im Ausland (+4%) und im nordamerikanischen Gastronomiegeschäft (+1%) einen Rückgang von 7% im nordamerikanischen Einzelhandel nach der Veräußerung des Joghurtgeschäfts aus. Das Management bestätigte die Jahresziele (organischer Umsatz von minus 1,5% bis plus 0,5%), gestützt auf geplante Kosteneinsparungen von 750 Millionen Dollar.

PAYCHEX (PAYX) fiel nach den Ergebnissen um 8,77%, obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertraf. Höhere Ausgaben von 1,01 Milliarden Dollar belasteten das bereinigte EBITDA, das leicht unter den Schätzungen lag. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6% auf 1,63 Milliarden Dollar, das Kerngeschäftswachstum verlangsamte sich jedoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,34 Dollar und lag damit über der Schätzung von 1,32 Dollar. Paychex hielt an seiner Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum fest und erhöhte die Ziele für den PEO-Umsatz und die Zinsen auf Kundengelder leicht.

CINTAS CORPORATION (CTAS) fiel nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals um 3,44%, obwohl diese die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11% auf 3,01 Milliarden Dollar und übertraf den Konsens von 2,98 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,39 Dollar und lag über den erwarteten 1,36 Dollar. Cintas erhöhte seine Prognose für den Umsatz des Geschäftsjahres 2027 auf 12,15 bis 12,27 Milliarden Dollar und für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 5,45 bis 5,54 Dollar. Das Unternehmen bekräftigte seine Pläne, die Übernahme von UniFirst bis Ende 2026 abzuschließen.

DARDEN RESTAURANTS (DRI) fiel nach den Ergebnissen um 3,02%, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar gemeldet hatte, der die Schätzungen um 10 Millionen Dollar verfehlte. Auch die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2027 von 11,10 bis 11,35 Dollar lag unter der Analystenprognose. Trotz Gewinnwachstums in allen Segmenten und eines Anstiegs der Umsätze vergleichbarer Restaurants verringerten höhere Ausgaben den Nettogewinn. CEO Rick Cardenas betonte das Engagement des Unternehmens für die Umsetzung seiner Markenstrategie und die Kapitalallokation und erwähnte den Rückkauf von 1,1 Millionen Aktien für 222,3 Millionen Dollar.

COSTCO WHOLESALE (COST) fiel trotz eines starken Berichts für das vierte Geschäftsquartal um 0,9%; dieser wurde durch das Wachstum im E-Commerce und höhere Mitgliedschaftserlöse gestützt. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 95,72 Milliarden Dollar und übertraf die Schätzungen um 830 Millionen Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 15% auf 6,57 Dollar und übertraf die Prognosen. Die bereinigten vergleichbaren Umsätze weltweit stiegen um 6,7%, die Mitgliedsbeiträge um 7,3% auf 1,85 Milliarden Dollar. Costco betreibt nun weltweit 939 Lagerhäuser.

ERGEBNISSE IN DER NÄCHSTEN WOCHE:

Während die Berichtssaison weiterläuft, verfolgen Anleger wichtige Berichte aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Logistik, Basiskonsumgüter, Finanztechnologie und Technologiehardware, um die Nachfrage im Reiseverkehr, die IT-Ausgaben von Unternehmen, den Zustand der globalen Lieferketten und den Inflationsdruck einzuschätzen.

Zu den wichtigen zu beobachtenden Berichten gehören FedEx Freight Holding Company (FDXF), Carnival Corporation & plc (CCL), Conagra Brands, Inc. (CAG), McCormick & Company, Incorporated (MKC), FactSet Research Systems Inc. (FDS), Jabil Inc. (JBL), Accenture plc (ACN) und NIKE, Inc. (NKE).

MEHR ZU DEN MÄRKTEN:

• Costco: Starke Fundamentaldaten, aber die Bewertung muss abkühlen; Verkaufsempfehlung bekräftigt
• Costco Wholesale Corporation (COST), Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2026 (Transkript)

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Heute sprechen wir bei Sozzi Unleashed über die Marktreaktion auf Metas (META) Muse AI, Ray Dalios jüngste Warnung vor einer möglichen KI-Blase und Sozzis Einzelgespräch mit IBM-Vizevorsitzendem und ehemaligem Direktor des US National Economic Council Gary Cohn.

Videotranskript

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Ja, schönen Mittwoch. Wisst ihr, wem es besser geht als mir, und ich bin ein ziemlich fröhlicher Typ, das nehme ich also nicht auf die leichte Schulter? Apple. Der neue CEO John Turnus. Diese Aktie steht auf einem Rekordhoch. Auf jedem Foto, das ich von John Turnus, dem neuen Apple-CEO, gesehen habe, lächelt er breit, und ich verstehe das. Seht euch das an. Aktienkurs auf Rekordhoch, gestern erstmals über 345 Dollar. Es ist ein weiterer Apple-Moment. Das Duo ist da, ihr verkauft, und die Preise steigen für das iPhone 18 um 100 Dollar. Die Verkäufe scheinen gut angelaufen zu sein. Warum sollte John Turnus nicht lächeln? Da ist er, mein Mann John. Jetzt bleibe ich bei Technologie, denn es ist auch ein sehr großer Technologiemoment. Wir sind in einen magischen Moment für den Aktienmarkt versetzt worden. Ich spüre die Magie, Freunde. Ein neuer KI-Agent von Metaca Muses hat den NASDAQ Composite auf neue Rekordhochs getrieben. Denkt heute darüber nach. Ein KI-Agent, der an diesem Punkt des KI-Booms keine neue Technologie ist, veranlasst sehr kluge Anleger, ihre Disziplin völlig zu ignorieren und massenhaft weitere Tech-Aktien zu kaufen.

Die Stimmung lautet: Jetzt kaufen, später Fragen stellen, denn alle anderen tun es auch. Es ist ein Moment, in dem der Chiphersteller AMD diese Woche als 13. US-Unternehmen mit einem Börsenwert von über 1 Billion Dollar bewertet wird. Grüße an den AMD-CEO, das erste Mitglied meiner Titanenwand gestern. Nvidia steht natürlich mit einer Marktkapitalisierung von 5,5 Billionen Dollar ganz oben auf dieser Liste. Das sind gewaltige Zahlen. Die Zahlen zu den Technologieunternehmen der nächsten Generation wie OpenI, SpaceX und Anthropic hauen einen völlig um. Seht euch das an. Ich konnte es kaum glauben, als mir diese Grafik in Slack geschickt wurde. SpaceX, Anthropic und OpenA sind zusammen mehr wert als alle US-Tech-Börsengänge der vergangenen 45 Jahre. Seht euch diese Grafik an. Das ist verrückt. All diese Unternehmen erreichen Rekordbewertungen. Die meisten von uns haben so etwas noch nie erlebt. Jetzt wird die KI-Magie wieder über den Aktienmarkt verteilt. Man kann davon profitieren oder in die Berge fliehen. Denn ein KI-Forscher warnt davor, dass Menschen aussterben könnten. Meine zwei Cent: Warum nicht von der KI-Revolution profitieren, bevor KI uns alle aussterben lässt? YOLO, ich musste auch etwas Negatives einbringen. Ich muss das Positive ausgleichen. Nun, wie ich gerade zu Beginn erwähnt habe, ist dies ein magischer Moment für den Aktienmarkt. Er ist zum Teil dank Meta ein magischer Moment für Anleger. Meta Connect beginnt heute. Es ist so etwas wie Dreamforce für alles rund um Meta. Sie werden über ihr erstaunliches Muse sprechen. Es ist sehr wichtig, dass ich von diesem Unternehmen höre, was es mit Muse vorhat. Was ist der nächste Schritt? Wie sieht die Entwicklung für Verbraucher aus? Und ich schaue auf die Aktie. Sie ist enorm gestiegen. Sie treibt diesen magischen Moment ganz klar mit an. Jetzt möchte ich hören, was Mark Zuckerberg später heute in seiner Rede sagt. Was kommt als Nächstes für das Verbrauchergeschäft? Was kommt als Nächstes für den Unternehmensbereich? Und das ist, finde ich, ein guter Punkt des Teams bei KeyBank. Seht euch Zuck an. Er ist immer noch stark. Ich meine, all das Taekwondo oder welche Workouts er auch macht, der Mann hat es noch drauf. Nicht so fit wie ich, aber wer ist das schon? Für Meta ist wichtig, darüber nachzudenken, was als Nächstes im Verbrauchergeschäft kommt, wie ich gerade erwähnt habe, aber auch darüber, wie diese Technologie in ihren Smart Glasses erscheinen wird. Was ist die nächste Generation davon? Der Markt preist sehr, sehr große Dinge für Meta im Zusammenhang mit Muse ein. Wie viel werden die Abonnements der nächsten Generation Meta kosten? Sehr wichtig. Wie ich gestern erwähnt habe, hat die Meta-Aktie eine vollständige Neubewertung erfahren. Die Gewinne setzen sich fort. Ich denke, ein weiterer sehr guter Punkt stammt von meinem Mann Gene Munster. Er ist schon lange in diesem Geschäft. Ich erinnere mich, wie Gene als Erster vor einem Apple Store stand, als das iPhone herauskam. Gene beschäftigt sich mit mehr Technologiethemen. Ein sehr wichtiger Punkt von Gene: Er merkt an, dass die Meta-Aktie in den vergangenen zwei Wochen um 20 % gestiegen ist. Cup hat nur wenig geteilt. Ich habe gestern auch Alexander Wang erwähnt, den Chef-KI-Wissenschaftler von Meta. Er erlebt gerade einen besonderen Moment. Ich glaube, dieser Typ schläft kaum. Er ist rund um die Uhr wach und postet auf X. Viele dieser pelzigen Alien-Muse-Maskottchen. Er ist überall damit. Wir haben nichts gehört, da ist er. Da ist das Maskottchen wieder. Ich brauche eins davon für mein Unleashed-Regal. Trotzdem brauche ich heute Abend mehr Zahlen von Meta. Wie haben sich die Downloads in den vergangenen 24 bis 48 Stunden entwickelt, während Muse den Aktienmarkt und die Verbraucherpsyche erfasst hat? Es ist sehr wichtig, dass wir diese Updates bekommen, damit die Aktienrallye weitergeht, aber auch die Rallye am breiteren Markt. Ich muss mehr von diesem Typen hier hören. Ich möchte definitiv nichts mehr von Dario hören. Von Sam Altman möchte ich überhaupt nichts hören, denn diese beiden haben viele Unheilsbotschaften verbreitet. Ich genieße die positive Stimmung, die vom MUSE-Maskottchen ausgeht. Damit hätten wir alles rund um MU. Heute möchte ich auch etwas Negativität einbringen, denn so ist es nun einmal. Man kann nicht nur positiv über die Märkte sein. Sonst betrachtet man nicht die andere Seite. Ein neues Video des Milliardärs Ray Dalio für das Weltwirtschaftsforum: Er warnte erneut vor der Wirtschaft. Bevor ich zu diesem Video komme, hat mein zuverlässiges Team hier, das absolut großartig ist, alle Warnungen von Ray Dalio aus den vergangenen Jahren zusammengestellt. Wenn es eine Sache gibt, die untrennbar mit Ray verbunden ist: Ray ist sehr klug, Bridgewater-Gründer und aus gutem Grund Milliardär. Aber er war

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,09 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,13 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,52 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,05 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,46 %.

Die Aktienindizes bauen heute auf den Gewinnen vom Montag auf. Der S&P 500 erreichte ein Fünfwochenhoch und der Nasdaq 100 ein Dreieinhalbmonatshoch. Niedrigere Rohölpreise mindern heute die Inflationsrisiken, drücken die Anleiherenditen und stützen die Marktstimmung. WTI-Rohöl fällt nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade aufgehoben wird. Präsident Trump wird sich später heute in New York an die Generalversammlung der Vereinten Nationen wenden. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt aufgrund der Schwäche der Rohölpreise 3 Basispunkte niedriger bei 4,93 %.

Weitere Nachrichten von Barchart

SpaceX verzeichnet ein ungewöhnlich hohes Volumen bei Put-Optionen – wird SPCX von hier aus fallen oder steigen? Lucid ist gerade eine Partnerschaft mit Bolt on Mobility eingegangen. Was das für die LCID-Aktie bedeutet. Warum es Zeit ist, Meta-Aktien zu kaufen. Verpassen Sie keine Marktbewegungen: Holen Sie sich den kostenlosen Barchart-Brief, Ihre Mittagsübersicht zu Aktienbewegungen, Trendsektoren und umsetzbaren Handelsideen, direkt in Ihren Posteingang. Jetzt anmelden!

Aktien werden außerdem durch positive Erwartungen vor einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Xi Jinping später in dieser Woche gestützt. Zudem stiegen Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,61 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

Fortsetzung der Geschichte

Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 6 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt 1,8 Basispunkte niedriger bei 4,933 %. Die Anleihen steigen heute, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief gefallen ist und die Inflationserwartungen damit sanken. Angebotsdruck könnte weitere Kursgewinne bei Anleihen begrenzen, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sinken heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,425 % und liegt 2,8 Basispunkte niedriger bei 3,430 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 2,4 Basispunkte niedriger bei 5,188 %.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 43 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als 4 %. Micron Technology (MU) liegt um mehr als 3 % höher und Marvell Technology (MRVL) um mehr als 1 %.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen steigen heute, da ein Rückgang des WTI-Rohöls um 2 % auf ein Dreiwochentief die Treibstoffkosten senkt und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert. Carnival (CCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) steigen um mehr als 4 %. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV), Alaska Air Group (ALK) und Royal Caribbean Cruises (RCL) steigen um mehr als 3 %. Delta Air Lines (DAL) liegt außerdem um mehr als 2 % höher.

Speditions- und Frachtunternehmen steigen, da die Rohölpreise auf ein Dreiwochentief fallen. Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), ArcBest (ARCB), Saia Inc (SAIA) und XPO Inc (XPO) steigen um mehr als 2 %. FedEx Freight Holding (FDXF), JB Hunt Transport Services (JBHT) und Marten Transport Ltd (MRTN) liegen zudem um mehr als 1 % höher.

Energieaktien und Dienstleister stehen unter Druck, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief fällt. Valero Energy (VLO) sinkt um mehr als 3 % und Marathon Petroleum (MPC) um mehr als 2 %. ConocoPhillips (COP), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR) und Halliburton (HAL) fallen zudem um mehr als 1 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 32 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar gemeldet hat, mehr als der Konsens von 54,03 US-Dollar.

Amgen (AMGN) steigt um mehr als 3 %, um die Gewinner anzuführen