Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

ASE Technology Holding ASX profitiert von der steigenden Nachfrage nach Halbleiterverpackungs- und Testdienstleistungen, da KI-Rechenzentren fortschrittlichere und komplexere Chips benötigen. Im zweiten Quartal 2026 stieg der konsolidierte Umsatz von ASX gegenüber dem Vorjahr um 27 % auf 191,1 Milliarden TWD. Das Geschäft mit Montage, Prüfung und Materialien (ATM) meldete Rekordumsätze von 126,1 Milliarden TWD, 36 % mehr als im Vorjahr, getragen von starker Nachfrage nach fortschrittlicher Verpackung modernster Chips und allgemeinen Dienstleistungen.

ASX erwartet, dass sich diese Wachstumsdynamik fortsetzt, da Ausgaben für KI-Infrastruktur die Nachfrage nach fortschrittlicher Verpackung und Prüfung stützen. Die Umsätze der Leading-Edge-Advanced-Packaging-Dienstleistungen (LEAP) für 2026 liegen über der früheren Prognose von 3,5 Milliarden US-Dollar, und das Management strebt eine Verdoppelung der LEAP-Umsätze im Jahr 2027 an. Auch bei traditionellen Verpackungs- und Testdienstleistungen ist die Nachfrage stark, da Kunden zusätzliche Kapazitäten benötigen. Gestützt durch eine besser als erwartete Nachfrage erwartet ASX nun, dass seine Montage- und Testgeschäfte 2026 in ähnlichem Tempo wachsen.

Kapazitätsengpässe könnten jedoch begrenzen, wie schnell ASX die steigende Nachfrage bedienen kann. Im zweiten Quartal 2026 lag die gemischte Kapazitätsauslastung des Unternehmens zwischen 80 % und 85 %, wobei mehrere Verpackungs- und Testbetriebe nahezu mit voller Kapazität liefen. Das Management sagte, die kurzfristige Wachstumschance hänge von der Installation von Anlagen und der Fertigstellung neuer Einrichtungen ab. ASX erhöhte seinen Investitionsplan für 2026 auf 10,5 Milliarden US-Dollar, davon 4 Milliarden US-Dollar für Einrichtungen und 6,5 Milliarden US-Dollar für Anlagen, um die steigende Nachfrage zu unterstützen.

Insgesamt dürfte die Nachfrage von KI-Rechenzentren ein wichtiger Wachstumstreiber für das Verpackungs- und Testgeschäft von ASX bleiben. Die Fähigkeit des Unternehmens, Kapazitäten auszubauen und seine Investitionspläne umzusetzen, wird wichtig sein, um die Kundennachfrage zu bedienen. Wenn ASX wie geplant neue Kapazitäten in Betrieb nehmen kann, könnte die anhaltende Nachfrage nach KI-bezogener Hardware weiteres Umsatzwachstum und Margenverbesserungen stützen. Die Zacks-Konsensschätzung für 2026 und 2027 deutet auf ein Umsatzwachstum von rund 27,9 % beziehungsweise 22,5 % hin.

Wie sich die Wettbewerber von ASE Technology schlagen

ASE Technology steht im Bereich fortschrittlicher Halbleiterverpackung im harten Wettbewerb mit Unternehmen wie Amkor Technology AMKR und Intel INTC.

Amkor Technology erweitert ebenfalls sein Geschäft mit fortschrittlicher Verpackung, um von der Nachfrage nach KI und Hochleistungsrechnen zu profitieren. Im zweiten Quartal 2026 meldete Amkor Technology Rekordumsätze von 1,9 Milliarden US-Dollar, 26 % mehr als im Vorjahr. Das Management sagte, das Unternehmen habe wichtige KI- und HPC-Kundenprogramme vorangebracht und die Kapazitäten für fortschrittliche Verpackung und Prüfung weiter ausgebaut. Amkor Technology kündigte außerdem im Juli eine mehrjährige Partnerschaft im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit NVIDIA an, um die Kapazitäten für fortschrittliche Verpackung und Prüfung in den Vereinigten Staaten auszubauen. Diese Investitionen könnten AMKR helfen, direkter um Nachfrage nach KI-bezogener Verpackung zu konkurrieren.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Intel ist ein weiterer Wettbewerber mit wachsendem Fokus auf fortschrittliche Verpackung. Das Unternehmen betrachtet fortschrittliche Verpackung als wichtigen Teil seiner Foundry-Strategie, während KI-Systeme zu komplexeren System-in-Package-Designs übergehen. Im zweiten Quartal 2026 sagte das Management, das Interesse an der EMIB-T-Technologie bleibe hoch, mit einem wachsenden Auftragsbestand und Plänen, die Technologie 2027 auf eine Massenproduktion hochzufahren. Intel hob auch seine Fähigkeit hervor, Waferfertigung und fortschrittliche Verpackung zu kombinieren, was ein integriertes Angebot schafft, das sich vom Pure-Play-OSAT-Modell von ASX und AMKR unterscheidet.

Kursentwicklung, Bewertung und Schätzungen von ASX

Die Aktien von ASE Technology sind seit Jahresbeginn um 134,4 % gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 15,9 % in der Zacks-Branche Elektronik – Halbleiter.

Kursentwicklung von ASE Technology seit Jahresbeginn – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Aus Bewertungssicht wird ASX mit einem erwarteten KGV von 19,56 gehandelt, höher als der Branchendurchschnitt von 11,67. ASE Technology hat einen Value Score von D.

Erwartetes KGV von ASE Technology für die kommenden zwölf Monate – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von ASX in den Jahren 2026 und 2027 impliziert jährliche Zuwächse von 122,8 % beziehungsweise 64,6 %. Die EPS-Schätzungen für 2026 und 2027 wurden in den vergangenen 30 Tagen um 4 beziehungsweise 10 Cent angehoben. Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

ASE Technology hat derzeit einen Zacks-Rang von 1 (Starker Kauf). Hier finden Sie die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang 1.

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ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Amkor Technology, Inc. (AMKR): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

ASE Technology Holding ASX baut seine Kapazitäten für fortschrittliche Verpackung aus, da KI die Nachfrage nach größeren Chips, höherer Bandbreite und komplexeren Halbleiterdesigns antreibt. Die steigende KI-Nachfrage schafft Hardwareanforderungen hinsichtlich Größe, Komplexität und Integration und macht Packaging zu einem wichtigen Teil des Aufbaus der KI-Infrastruktur. ASE Technology ist der Ansicht, dass die Hardwareinfrastruktur zu einem wichtigen Engpass geworden ist, während Packaging in der Wertschöpfungskette der Systemarchitektur an Bedeutung gewinnt.

CoWoS ist eine der wichtigsten Technologien, die diese Chance unterstützen. Das Unternehmen arbeitet daran, seine CoWoS-Kapazität und Effizienz zu erhöhen, da die Nachfrage aus der KI-Infrastruktur weiterhin stark ist. ASE Technology baut außerdem sein Geschäft mit vollständigen Prozessdienstleistungen aus, von dem das Management sagte, dass es 2026 voraussichtlich etwa 300 Millionen TWD Umsatz erzielen werde. Das Unternehmen erwartet für dieses Geschäft 2027 ein erhebliches Wachstum und geht davon aus, dass es mit zunehmender Größe margensteigernd wirken wird.

Packaging auf Panel-Ebene könnte eine weitere Wachstumschance bieten. Die vollautomatisierte Panel-Linie von ASX mit einer Größe von 310 mal 310 soll im ersten Quartal 2027 die Produktion aufnehmen. Das Management sagte, die Lösung ergänze die Angebote der Foundries und richte sich an eine ähnliche Kundengruppe und Retikelgröße. Die Kundenakzeptanz wird von Faktoren wie Kapazität, Leistung und Umsetzungsgeschwindigkeit abhängen. Damit erhält ASE Technology eine weitere Packaging-Option, während Kunden nach Lösungen für die steigenden Anforderungen an KI-Hardware suchen.

Die Wachstumschance wird durch das breiter aufgestellte LEAP-Geschäft von ASX unterstützt. Die konsolidierten Umsätze im ersten Halbjahr 2026 stiegen im Jahresvergleich um 24 %, während die ATM-Umsätze um 35 % zulegten. Das Management erwartet für das Gesamtjahr einen Anstieg der ATM-Umsätze um 35 %, während die LEAP-Dienstleistungsumsätze über dem früheren Ziel von 3,5 Milliarden Dollar liegen. ASE Technology strebt außerdem an, die LEAP-Umsätze 2027 zu verdoppeln, während das Unternehmen Anlagen und Ausrüstung hinzufügt. Wenn ASX die neuen Kapazitäten wie geplant in Betrieb nehmen kann, könnten CoWoS, Panel-Packaging und LEAP mehrere Wachstumstreiber bieten, während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter wächst.

Die Zacks-Konsensschätzung für 2026 und 2027 weist auf ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich von 27,9 % beziehungsweise 22,5 % hin.

So schneiden die Wettbewerber im Vergleich zu ASE Technology ab

ASX sieht sich im fortschrittlichen Halbleiter-Packaging einem starken Wettbewerb durch Amkor Technology AMKR und Intel INTC ausgesetzt.

Amkor Technology baut sein Geschäft mit fortschrittlichem Packaging aus, da die Nachfrage aus den Bereichen KI und Hochleistungsrechnen stark bleibt. Im zweiten Quartal meldete Amkor einen Rekordumsatz von 1,9 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 26 % im Jahresvergleich. Das Management sagte, das Wachstum sei durch fortschrittliches Packaging und die Nachfrage in den Endmärkten gestützt worden. Amkor baut außerdem seine strategischen Beziehungen zu TSMC und NVIDIA aus, um fortschrittliches Packaging und KI-Infrastruktur zu unterstützen.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Intel investiert stark in fortschrittliches Packaging, da die KI-Nachfrage den Bedarf an mehr Rechenkapazität erhöht. Intel sagte, das Kundeninteresse an seiner EMIB-T-Packagingtechnologie sei weiterhin hoch, mit einem wachsenden Auftragsbestand und Plänen, die Technologie 2027 in die Massenproduktion zu überführen. Das Unternehmen erhöhte außerdem seine Investitionsprognose für 2026 auf mehr als 20 Milliarden Dollar und erwartet, dass die Ausgaben 2027 deutlich höher ausfallen werden, wobei der Großteil der Investitionen in sein US-Netzwerk fließen soll.

Kursentwicklung, Bewertung und Schätzungen von ASX

Die Aktien von ASE Technology sind seit Jahresbeginn um 181,4 % gestiegen, verglichen mit einer Rendite der Zacks-Branche Elektronik – Halbleiter von 31,5 %.

Kursentwicklung von ASX seit Jahresbeginn – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Aus Bewertungssicht wird ASX mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,45 bewertet und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 13,61. ASE Technology hat einen Value Score von D.

Vorausschauendes Kurs-Gewinn-Verhältnis von ASX für die nächsten zwölf Monate – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von ASX in den Jahren 2026 und 2027 deutet auf einen Anstieg im Jahresvergleich um 115,8 % beziehungsweise 61,8 % hin. Die EPS-Schätzungen für 2026 und 2027 wurden in den vergangenen 30 Tagen um 2 Cent beziehungsweise 6 Cent angehoben. Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

ASE Technology hat derzeit einen Zacks-Rang von 1 (Starker Kauf). Hier finden Sie die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang 1.

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ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Amkor Technology, Inc. (AMKR): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

ASE Technology Holding ASX erhöht die Investitionen, da die Nachfrage nach KI-bezogener Halbleiterverpackung und -prüfung stark bleibt. Das Unternehmen hat seinen Investitionsplan für 2026 um weitere 2 Mrd. US-Dollar angehoben und die Gesamtinvestitionen damit auf etwa 10,5 Mrd. US-Dollar erhöht. Davon sind 4 Mrd. US-Dollar für Fabriken und Anlagen sowie 6,5 Mrd. US-Dollar für Ausrüstung vorgesehen. Das Management erklärte, die höheren Ausgaben würden hauptsächlich durch die starke Nachfrage nach LEAP verursacht, während zusätzliche Kapazität auch für fortschrittliche Verpackung und Prüfung im Mainstream benötigt werde.

Die Investitionen erfolgen, da ASX in seinem gesamten Geschäft mit Kapazitätsengpässen konfrontiert ist. Im zweiten Quartal 2026 lag die gemischte Auslastungsrate bei 80 % bis 85 %, wobei der größte Teil der Kapazität außerhalb der gerade in Betrieb genommenen Ausrüstung nahezu vollständig ausgelastet war. Das Management erklärte, dass die Fähigkeit, das kurzfristige Wachstum zu unterstützen, dadurch begrenzt werde, wie schnell Ausrüstung installiert und Anlagen gebaut werden können. ASE Technology arbeitet derzeit an 13 Greenfield- und acht Brownfield-Projekten, die bis 2028 und teilweise bis 2029 Kapazität bereitstellen sollen.

Die Ausgaben sind auch eng mit der KI-Chance des Unternehmens verbunden. Das Unternehmen erwartet, dass die LEAP-Serviceumsätze 2026 das frühere Ziel von 3,5 Mrd. US-Dollar übertreffen, und strebt 2027 eine Verdopplung der LEAP-Umsätze an. Außerdem sollen etwa 70 % der Investitionen in Montage- und Prüfausrüstung für 2026 in führende Anwendungen fließen. Zusätzliche Kapazität kann ASX hier weiteres Wachstum ermöglichen, da das Unternehmen weiterhin gut positioniert ist, um von der starken Nachfrage in den Bereichen KI-Infrastruktur, Industrie, Energie, Konnektivität und Speicher zu profitieren.

Die aggressiven Investitionen könnten jedoch den Cashflow kurzfristig belasten. Das Management erwartet, dass die negative Cashflow-Position wegen der hohen Investitionen noch einige Zeit andauern wird, erklärte jedoch, das Unternehmen verfüge über eine gesunde Bilanz und mehrere Finanzierungsquellen zur Unterstützung der Investitionen. Das Unternehmen steht außerdem vor Umsetzungsherausforderungen, da es gleichzeitig eine große Zahl von Projekten steuert. Daher wird die Fähigkeit von ASE Technology, die Kapazitätserweiterung planmäßig abzuschließen, für die Bemühungen zur Deckung der wachsenden KI-bezogenen Nachfrage wichtig sein.

Wie sich Wettbewerber gegenüber ASE Technology schlagen

ASE Technology steht bei fortschrittlicher Halbleiterverpackung in starkem Wettbewerb mit Unternehmen wie Amkor Technology AMKR und Intel INTC.

Amkor Technology verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach fortschrittlicher Verpackung. Das Unternehmen erwartet, dass seine Investitionen 2026 zwischen 2,5 Mrd. und 3 Mrd. US-Dollar liegen, wobei etwa 65 % bis 70 % der Ausgaben auf Anlagen entfallen und der Rest auf HDFO, Prüfung und andere Kapazitäten für fortschrittliche Verpackung ausgerichtet ist. Amkor erweitert außerdem seine strategischen Beziehungen zu TSMC und NVIDIA, um fortschrittliche Verpackung und KI-Infrastruktur zu unterstützen.

Intel erhöhte seinen Ausblick für die Investitionen 2026 auf mehr als 20 Mrd. US-Dollar und erwartet für 2027 deutlich höhere Ausgaben, wobei der größte Teil der Investitionen in sein US-Netzwerk fließen soll. Das Unternehmen verzeichnet außerdem starkes Kundeninteresse an seiner fortschrittlichen EMIB-T-Verpackungstechnologie, einen wachsenden Auftragsbestand und Pläne, die Technologie 2027 in die Massenproduktion zu überführen.

Kursentwicklung, Bewertung und Schätzungen für ASX

Die ASX-Aktien sind seit Jahresbeginn um 171,5 % gestiegen, verglichen mit einer Rendite von 30,7 % für die Zacks-Branche Elektronik – Halbleiter.

Aus Bewertungssicht wird ASX mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,46 bewertet und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 13,52. ASX hat einen Value Score von D.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von ASX für 2026 und 2027 impliziert ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 115,8 % beziehungsweise 61,8 %. Die EPS-Schätzungen für 2026 und 2027 wurden in den vergangenen 30 Tagen um 2 beziehungsweise 6 Cent angehoben.

ASX weist derzeit einen Zacks-Rang von 1 (Strong Buy) auf. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 können Sie hier sehen.

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ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX): kostenloser Aktienanalysebericht

Intel Corporation (INTC): kostenloser Aktienanalysebericht

Amkor Technology, Inc. (AMKR): kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

ASE Technology Holding ASX verzeichnet ein starkes Wachstum seines ATM-Geschäfts, unterstützt durch die Nachfrage nach fortschrittlichen Verpackungs- und Testdienstleistungen. Im zweiten Quartal 2026 erreichten die ATM-Umsätze einen Rekordwert von 126,1 Mrd. TWD, 36 % mehr als im Vorjahr und 12 % mehr als im Vorquartal. Eine höhere Auslastung sowohl bei LEAP als auch bei allgemeinen Dienstleistungen ließ die ATM-Umsätze über den Erwartungen des Managements liegen. Für 2026 erwartet ASX ein Wachstum der ATM-Umsätze von 35 % gegenüber dem Vorjahr.

Das starke ATM-Wachstum verbessert die Profitabilität von ASX. Der ATM-Bruttogewinn stieg im zweiten Quartal auf 34,5 Mrd. TWD, während die Bruttomarge im Jahresvergleich um 5,4 Prozentpunkte auf 27,3 % zunahm. Die Verbesserung wurde hauptsächlich durch einen höheren operativen Hebel und einen besseren Umsatzmix getrieben, einschließlich eines höheren Beitrags der LEAP-Dienstleistungen. Das ATM-Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 124 %, während die operative Marge um 6,2 Prozentpunkte auf 15,7 % zunahm.

Das ATM-Geschäft wird außerdem zu einem größeren Beitragsleister für die Gesamtgewinne von ASX. Im zweiten Quartal entfielen 66 % des konsolidierten Umsatzes auf ATM, gegenüber 61 % im Vorjahresquartal. Ebenso entfielen 94 % des operativen Ergebnisses auf ATM, gegenüber 87 % im Vorjahresquartal. Das Management führte einen großen Teil dieser Veränderung auf das Wachstum der LEAP-Dienstleistungen in den vergangenen Jahren zurück. Eine höhere Auslastung und fortgesetzte Investitionen in Automatisierung sind wichtige Faktoren für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

ASX erwartet, dass sich die Profitabilität von ATM im zweiten Halbjahr 2026 weiter verbessert. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen sequenziellen Anstieg der ATM-Umsätze um 11 bis 13 %, bei einer Bruttomarge zwischen 28 und 29 %. Das Management erwartet außerdem, dass die ATM-Bruttomarge im vierten Quartal 2026 die derzeitige strukturelle Obergrenze von 30 % überschreiten wird, unterstützt durch den wachsenden Beitrag von LEAP und Testdienstleistungen. Die Konsensschätzung von Zacks für 2026 und 2027 deutet auf ein Umsatzwachstum von etwa 27,9 % beziehungsweise 22,5 % hin.

Wie die Wettbewerber von ASE Technology abschneiden

Amkor Technology AMKR ist ein führender Anbieter ausgelagerter Halbleitermontage- und Testdienstleistungen und profitiert von der starken Nachfrage nach KI-/HPC-Verpackungen. Im zweiten Quartal 2026 meldete Amkor einen Rekordumsatz von 1,9 Mrd. US-Dollar, 26 % mehr als im Vorjahr. Der Bruttogewinn von AMKR stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 75,2 %, während die Bruttomarge um 480 Basispunkte zunahm.

Intel INTC ist ein weiterer Wettbewerber mit einem wachsenden Schwerpunkt auf fortschrittlicher Verpackung. Das Unternehmen betrachtet fortschrittliche Verpackung als wichtigen Teil seiner Foundry-Strategie, während KI-Systeme sich zu komplexeren System-in-Package-Designs entwickeln. Im zweiten Quartal erklärte das Management, dass das Interesse an seiner EMIB-T-Technologie weiterhin hoch sei, mit einem wachsenden Auftragsbestand und Plänen, die Technologie 2027 in die Großserienproduktion hochzufahren. Im ersten Quartal 2026 betrug der Non-GAAP-Bruttogewinn 6,74 Mrd. US-Dollar gegenüber 3,81 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal, mit entsprechenden Margen von 41,8 % und 29,7 %.

Kursentwicklung, Bewertung und Schätzungen von ASX

Die ASX-Aktien sind seit Jahresbeginn um 126,8 % gestiegen, verglichen mit einer Rendite der Zacks-Branche Elektronik – Halbleiter von 27,5 %.

Aus Bewertungssicht wird ASX mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,82X gehandelt und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 13,77X. ASX hat einen Value Score von D.

Die Konsensschätzung von Zacks für den Gewinn je Aktie von ASX in den Jahren 2026 und 2027 impliziert ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 112,3 % beziehungsweise 59,5 %. Die EPS-Schätzungen für 2026 und 2027 wurden in den vergangenen 30 Tagen um 9 Cent beziehungsweise 4 Cent angehoben.

ASX hat derzeit einen Zacks-Rang von Nr. 1 (Strong Buy).