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[Nahaufnahme von Wissenschaftlerhänden, die in einem Labor Daten auf einem Laptop eingeben] Tom Werner

Gesundheitsaktien entwickelten sich im September schlechter als der breite Markt: Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 1,89 %, während der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) um 0,27 % zulegte.

Die Schwäche des Sektors war bei medizinischen Geräten, Gesundheitsausrüstung und bestimmten Gesundheitsdienstleistern breit gestreut. Gleichzeitig erzielten Aktien aus den Bereichen Biotechnologie und Life-Science-Werkzeuge einige der stärksten Gewinne, angeführt von Moderna (MRNA), Illumina (ILMN) und Revvity (RVTY).

ÜBERBLICK ÜBER DEN GESUNDHEITSSEKTOR

Sektorrendite: -1,89 % im September

Bester Wert: Moderna (MRNA) +37,22 %

Größter Belastungsfaktor: CooperCompanies (COO) -19,35 %

Wichtigster Trend: Biotechnologie und Life-Science-Werkzeuge entwickelten sich besser, während Aktien aus den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitsausrüstung unter Druck gerieten.

BESTE WERTE IM SEPTEMBER

Moderna (MRNA) stieg im September um 37,2 %, während Anleger weiterhin positive Phase-3-Ergebnisse zu seinem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff auswerteten, der gemeinsam mit Merck (MRK) entwickelt wurde.

Stephen Ayers, Analyst bei Seeking Alpha, sagte: „Nach den Melanomdaten vom 19. August stieg die Aktie von Moderna (MRNA) weiter. Anleger zahlen jedoch für eine Kennzahl, die sie noch nicht gesehen haben. Die ESMO-Präsentation muss meiner Ansicht nach eine Hazard Ratio nahe dem Phase-2b-Ergebnis (0,51) zeigen, um zumindest einen Teil dieser Rally zu rechtfertigen.“

Illumina (ILMN) gewann 28,11 % nach starken Ergebnissen und einer verbesserten Prognose, während Revvity (RVTY) nach positiven Ergebnissen um 18,82 % zulegte. Agilent Technologies (A) stieg aufgrund einer stärkeren Prognose um 12,21 %, während Thermo Fisher Scientific (TMO) angesichts verbesserter Nachfrageerwartungen um 9,39 % zulegte.

„Die Rally von Illumina (ILMN) könnte durch die Aufnahme in den S&P am 21. September ausgelöst worden sein, die Anfang des Monats angekündigt wurde. Die Aufnahme erzwingt Käufe passiver Indexfonds. Außerdem kommt hinzu, dass Illuminas letzte sechs Ergebnisberichte sowohl beim Umsatz als auch beim EPS über den Erwartungen lagen“, sagte Ayers.

Zu Revvity sagte er: „Revvity (RVTY) ist interessant. Es sieht so aus, als sei der Kursanstieg auf Vertrauen in die Margen und das frühe Screening auf Typ-1-Diabetes zurückzuführen. Revvity beliefert Neugeborenen-Screeninglabore weltweit. Ein neuer Test auf Typ-1-Diabetes ermöglicht es denselben Laboren daher, Kinder anhand eines Blutstropfens aus der Fingerkuppe zu untersuchen, bevor möglicherweise lebensbedrohliche Komplikationen auftreten.“

DIE 5 GRÖSSTEN GEWINNER:

• Moderna (MRNA): +37,22 %
• Illumina (ILMN): +28,11 %
• Revvity (RVTY): +18,82 %
• Agilent Technologies (A): +12,21 %
• Thermo Fisher Scientific (TMO): +9,39 %

VERLIERER IM SEPTEMBER

CooperCompanies (COO) fiel um 19,35 % nach einem schwächer als erwarteten Umsatz und der Entscheidung, CooperSurgical nach einer strategischen Prüfung zu behalten.

Ayers sagte: „Unterdessen beendete The Cooper Companies (COO) seine strategische Prüfung mit der Entscheidung, CooperSurgical zu behalten. Anleger könnten auf einen Verkauf gesetzt haben.“

Stryker (SYK) sank aufgrund anhaltender Lieferengpässe um 14,95 %, während Insulet (PODD) nach einer Senkung seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 12,24 % fiel. Zimmer Biomet (ZBH) verlor 11,21 % und Abbott Laboratories (ABT) 10,45 %, was die breite Schwäche bei Medizintechnikaktien verstärkte.

Zu Insulet (PODD) sagte Ayers: „Bei den Nachzüglern deuten frühe Anzeichen darauf hin, dass der Markt für Typ-2-Diabetes möglicherweise weniger lukrativ ist, als Insulet-Anleger (PODD) gehofft hatten. Typ-2-Patienten haben mehr Optionen (zum Beispiel GLP-1-Medikamente) als Typ-1-Patienten. Daher ist der Bedarf an Insulinpumpen geringer, was Bindung und Nutzung verringert.“

Zum Thema Stryker (SYK) sagte der Analyst: „Stryker erholt sich noch immer von einem Cyberangriff im März, der die Herstellung und den Versand beeinträchtigte. Wenn die Produkte nicht verfügbar sind, müssen Krankenhäuser zu einem Wettbewerber wechseln. Selbst ein vorübergehender Rückschlag könnte daher dazu führen, dass Stryker einen Kunden verliert.“

DIE 5 GRÖSSTEN VERLIERER:

• CooperCompanies (COO): -19,35 %
• Stryker (SYK): -14,95 %
• Insulet (PODD): -12,24 %
• Zimmer Biomet (ZBH): -11,21 %
• Abbott Laboratories (ABT): -10,45 %

„Insgesamt setzte sich der September im Gesundheitssektor weitgehend wie der August fort. Die Ausnahme war die Medizintechnik. Die cyberbedingten Störungen bei Stryker und Boston Scientific (BSX) lösten einen Ausverkauf bei Geräteherstellern aus“, fügte Ayers hinzu.

MEHR ZUM GESUNDHEITSWESEN

• Moderna und Merck: Die Intismeran-Daten, die 86 Milliarden Dollar wert waren
• Insulet Corporation (PODD) präsentiert beim Bernstein Insights: Healthcare Leaders and Disruptors – Transkript des 3. jährlichen Healthcare Forum

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Wall Street schloss am Freitag höher, da sinkende Renditen von Staatsanleihen und niedrigere Ölpreise Aktien stützten, während Anleger weiterhin die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus beobachteten.

Der Blue-Chip-Index Dow (DJI) stieg um 0,9 %, der Leitindex S&P 500 (SP500) um 0,5 % und der technologieorientierte Nasdaq Composite (COMP) um 0,4 %.

Auch der S&P-500-Gesundheitssektorindex (XLV) legte in der Woche um 1,4 % zu.

Die größten Gewinner und Verlierer im Gesundheitssektor des S&P 500 der vergangenen Woche waren:

GRÖSSTE GEWINNER:

Moderna (MRNA) +29,11 %

Illumina (ILMN) +12,68 %

Agilent Technologies (A) +10,43 %

Mettler-Toledo International (MTD) +8,57 %

Veeva Systems (VEEV) +7,87 %

GRÖSSTE VERLIERER:

Centene (CNC) −5,05 %

Zimmer Biomet (ZBH) −4,53 %

Quest Diagnostics (DGX) −4,11 %

Medtronic (MDT) −3,79 %

Elevance Health (ELV) −3,62 %

Hier sind einige der wichtigen Gesundheitsmeldungen dieser Woche:

NOVO-NORDISK-AKTIEN FALLEN UM 7 % TROTZ ADIPOSITAS-UMSATZZIEL VON 23 MILLIARDEN US-DOLLAR UND WACHSTUMSZIELEN FÜR 2030

Trotz der Vorstellung von Wachstumszielen für 2030 und eines Umsatzziels von 23 Milliarden US-Dollar mit Adipositasprodukten fielen die Aktien von Novo Nordisk (NVO) nach der Präsentation seines Capital Markets Day am Montag in London zeitweise um bis zu 7 %.

Der Wegovy-Hersteller strebt an, bis 2030 mehr als fünf Multi-Blockbuster auf den Markt zu bringen, und will jeweils mindestens fünf Phase-3-Programme in den Bereichen Adipositas/Diabetes und anderen Therapiegebieten haben.

Novo plant, die Kapazität für orale GLP-1-Produkte bis 2030 auf das Zehnfache auszubauen, um zehnmal mehr Menschen mit Adipositas zu versorgen, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Das Unternehmen strebt an, bis 2030 eine weitgehend stabile bereinigte operative Marge und eine attraktive Dividende je Aktie beizubehalten.

CEO Mike Doustdar sagte den Anlegern, der „Elefant im Raum“ sei, dass Semaglutid, der Wirkstoff in den Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Diabetesbehandlung Wegovy und Ozempic, zu Beginn des nächsten Jahrzehnts wichtige Patentrechte verlieren werde. In den USA, auf die mehr als die Hälfte des Umsatzes entfällt, läuft der Patentschutz 2032 aus.

Dieser Verlust der Exklusivität „beschäftigt die meisten Menschen, und das zu Recht“, sagte Doustdar laut CNBC. „Wir haben einen unglaublich attraktiven Markt geschaffen, und jetzt versucht fast jedes andere Pharmaunternehmen, ob groß oder klein, mit uns zu konkurrieren. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, fügte er hinzu.

Die Aktien von Novo (NVO) sind seit ihrem Höchststand um mehr als 70 % gefallen, während die von Lilly (LLY) gestiegen sind.

TRUMP-REGIERUNG ENTFERNT HUNDERTTAUSENDE OBAMACARE-VERSICHERTE

Führende Anbieter auf dem Marktplatz für Affordable Care Act (ACA)-Versicherungspläne wurden am Dienstag niedriger gehandelt, nachdem die Trump-Regierung die Entfernung Hunderttausender Menschen von den öffentlichen ACA-Börsen wegen Betrugsvorwürfen angekündigt hatte.

Die Regierung werde außerdem Hunderte von Maklern und Vermittlern entfernen, die ACA-Versicherte zu Unrecht für staatliche Gesundheitsversorgung angemeldet hätten, sagten Vizepräsident JD Vance und Dr. Mehmet Oz, Leiter der Centers for Medicare and Medicaid Services, während einer Pressekonferenz am Dienstag.

Vance fügte hinzu, dass die Regierung im Rahmen der Taskforce des Weißen Hauses zur Betrugsbekämpfung die Zuschusszahlungen für 750.000 Einzelkonten an ACA-Börsen beenden werde. Die Anmeldungen seien angeblich nicht autorisiert und betrügerisch gewesen.

Die Bereinigung dürfte Menschen betreffen, die nichts von ihrer Anmeldung wissen, ein Jahreseinkommen von mehr als 400 % der Armutsgrenze des Bundes haben oder über eine arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherung verfügen und deshalb nicht anspruchsberechtigt sind.

CMS teilte in einer Erklärung mit, dass am 31. August etwa 315.000 ACA-Anmeldungen gekündigt worden seien. Davon seien mehr als 760.000 Personen betroffen gewesen. Dies werde nach Angaben der Behörde zu einem Anstieg der Vorauszahlungen für die Prämiensteuergutschrift um 2,2 Milliarden US-Dollar führen.

Zu den führenden Anbietern auf dem ACA-Marktplatz gehören UnitedHealth (UNH), Centene (CNC), Cigna (CI), Elevance Health (ELV), Oscar Health (OSCR) und CVS Health (CVS).

INNOCARE SCHLIESST LIZENZVEREINBARUNG MIT ELI LILLY IM WERT VON BIS ZU 3,35 MILLIARDEN US-DOLLAR

InnoCare Pharma (INCPF) unterzeichnete am Donnerstag eine Forschungskooperation und Lizenzvereinbarung mit Eli Lilly (LLY), um neue Medikamente zu entwickeln, teilten die Unternehmen mit.

InnoCare wird seine Wirkstoffforschungsplattform und Forschung nutzen, um Wirkstoffe gegen bis zu fünf Zielstrukturen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen kann Anspruch auf bis zu 100 Millionen US-Dollar an Voraus- und kurzfristigen Zahlungen haben.

Meilensteinzahlungen von bis zu 3,25 Milliarden US-Dollar hängen von Entwicklungs- und kommerziellen Erfolgen ab.

InnoCare kann außerdem Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren im einstelligen Prozentbereich auf Grundlage des jährlichen Nettoumsatzes der Produkte haben.

ELI LILLY ERHÄLT FDA-ZULASSUNG FÜR EIN EINMAL WÖCHENTLICHES INSULINPRODUKT, ONSWIK

Eli Lilly (LLY) gab am Donnerstag bekannt, dass die US-amerikanische FDA sein einmal wöchentlich anzuwendendes Produkt zugelassen hat

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[Wall-Street-Schild in Lower Manhattan, New York City] georgeclerk

Aktienindex-Futures lagen am Donnerstag niedriger, nachdem US-Aktien am Mittwoch tief im Minus geschlossen hatten, als die Treasury-Renditen stark stiegen und die Märkte weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf einpreisten.

Dow-Futures (INDU) -0,28 %, S&P-500-Futures (SPX) -0,41 % und Nasdaq-Futures (US100:IND) -0,51 %.

US-Aktien schlossen am Mittwoch niedriger, da die Treasury-Renditen stark stiegen und die Märkte weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf einpreisten.

Anleger werden am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Verkäufe neuer Häuser und den Kansas City Fed Manufacturing Index beobachten, um neue Hinweise zur Wirtschaft und zum Zinsausblick zu erhalten.

Die Rendite der zweijährigen Treasury-Anleihe (US2Y) fiel um 0,8 Basispunkte auf 4,90 %, die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Treasury-Anleihe (US10Y) stieg um 0,6 Basispunkte auf 5,12 % und die Rendite der 30-jährigen Treasury-Anleihe (US30Y) stieg um 1,7 Basispunkte auf 5,42 %.

Unter den S&P-500-Aktien stiegen Principal Financial Group (PFG) um 2,13 %, Public Storage (PSA) um 2,00 %, Alexandria Real Estate Equities (ARE) um 1,97 %, Textron (TXT) um 1,95 % und Gen Digital (GEN) um 1,83 %.

MGM Resorts International (MGM) fiel um 10,96 %, Rollins (ROL) um 1,82 %, Stanley Black & Decker (SWK) um 1,50 %, Agilent Technologies (A) um 1,40 % und Meta Platforms (META) um 1,36 %.

MEHR ZU DEN MÄRKTEN

• Eine Neuausrichtung, kein Zinserhöhungszyklus • Warum ein KI-Verbot keine Arbeitsplätze retten wird: Es wird nur den wirtschaftlichen Zusammenbruch garantieren • America First bei Kraftstoffen: Trumps Diesel-Exportverbot und die Folgen für Europa • Goldman setzt auf fallende Renditen und steigende Aktien • S&P 500 beendet volatile Woche, während die Fed die Zinsen erhöht, Renditen steigen und Öl zulegt

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Sehen Sie sich die Unternehmen an, die im nachbörslichen Handel Schlagzeilen machten. Nvidia – Die Aktie des Favoriten im Bereich künstliche Intelligenz stieg um 4 %, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen und einen mehr als verdoppelten Umsatz gemeldet hatte. Nvidia erzielte nach Bereinigungen 2,22 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 96,22 Milliarden US-Dollar gegenüber Konsensschätzungen der Analysten von 2,10 US-Dollar je Aktie und 92,17 Milliarden US-Dollar Umsatz, laut LSEG. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg auf 108 Milliarden US-Dollar, ebenfalls mehr als erwartet. Salesforce – Der Hersteller von Software für Kundenbeziehungsmanagement stieg nachbörslich um 12 %, nachdem er einen Quartalsumsatz von 11,35 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Konsensschätzung von 11,32 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte. Der bereinigte Gewinn hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 5,90 US-Dollar je Aktie mehr als verdoppelt, aufgrund eines Anlagegewinns. Salesforce würde am Donnerstag 160 Punkte zum Dow Jones Industrial Average beitragen, wenn der aktuelle Kursgewinn anhält. Okta – Die Aktien stiegen um 19 %, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals die Analystenerwartungen übertroffen hatten. Okta meldete einen bereinigten Gewinn von 1,05 US-Dollar je Aktie bei einem Quartalsumsatz von 805 Millionen US-Dollar. Das lag über den von LSEG befragten Analysten erwarteten 0,97 US-Dollar je Aktie und 795 Millionen US-Dollar Umsatz. Das Unternehmen erhöhte außerdem seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Agilent Technologies – Die Aktie des Medizintechnikunternehmens stieg nach einem stärker als erwarteten Umsatzbericht für das dritte Quartal um 4 %. Agilent erzielte einen Umsatz von 1,88 Milliarden US-Dollar, während von FactSet befragte Analysten 1,84 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. CrowdStrike Holdings – Die Aktien stiegen um 10 %, nachdem das globale Cybersicherheitsunternehmen die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie übertroffen hatte. Für die Prognose des dritten Quartals liegt der Gewinn je Aktie im Rahmen der Erwartungen, während die Umsatzprognose höher ist. Everpure – Die Aktie des Speicheranbieters stieg um etwa 2 %, nachdem der Ausblick für das zweite Quartal an der Wall Street übertroffen wurde. Everpure erzielte ohne bestimmte Posten 0,70 US-Dollar je Aktie bei 1,19 Milliarden US-Dollar Umsatz, verglichen mit FactSet-Schätzungen von 0,58 US-Dollar je Aktie und 1,1 Milliarden US-Dollar Umsatz. Veeva Systems – Die Cloud-Lösungsaktie stieg um 8 %, nachdem das zweite Quartal bei Betrachtung beider Kennzahlen auf Non-GAAP-Basis besser als erwartet ausgefallen war. Veeva gab außerdem eine höhere Prognose für das laufende Quartal und das Gesamtjahr ab. Urban Outfitters – Der Einzelhändler fiel um 3 %, obwohl er für das zweite Quartal Gewinne und Umsatz im Rahmen der Konsensschätzungen meldete. Der bereinigte Gewinn von 1,72 US-Dollar je Aktie schloss einmalige Vorteile aus Zollrückerstattungen aus. Synopsys – Die Aktie für Engineering-Lösungen fiel um 2 %, obwohl das Unternehmen seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen erhöhte. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 9,69 und 9,74 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn soll nach Bereinigungen zwischen 15,04 und 15,10 US-Dollar je Aktie liegen. Zur Berichterstattung trugen Scott Schnipper, Sean Conlon, Davis Giangiulio und Ananya Chetia von CNBC bei.