Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Beverages, Alcohol, and Tobacco Stocks Q1 In Review: PepsiCo (NASDAQ:PEP) Vs Peers

Looking back on beverages, alcohol, and tobacco stocks' Q1 earnings, we examine this quarter's best and worst performers, including PepsiCo (NASDAQ:PEP) and its peers.

These companies' performance is influenced by brand strength, marketing strategies, and shifts in consumer preferences. Changing consumption patterns are particularly relevant and can be seen in the rise of cannabis, craft beer, and vaping or the steady decline of soda and cigarettes. Companies that spend on innovation to meet consumers where they are with regards to trends can reap huge demand benefits while those who ignore trends can see stagnant volumes. Finally, with the advent of the social media, the cost of starting a brand from scratch is much lower, meaning that new entrants can chip away at the market shares of established players.

The 13 beverages, alcohol, and tobacco stocks we track reported a strong Q1. As a group, revenues beat analysts' consensus estimates by 4.9% while next quarter's revenue guidance was in line.

In light of this news, share prices of the companies have held steady as they are up 4.8% on average since the latest earnings results.

PepsiCo (NASDAQ:PEP)

With a history that goes back more than a century, PepsiCo (NASDAQ:PEP) is a household name in food and beverages today and best known for its flagship soda.

PepsiCo reported revenues of $19.44 billion, up 8.5% year on year. This print exceeded analysts' expectations by 2.9%. Overall, it was a strong quarter for the company with a solid beat of analysts' revenue and EBITDA estimates.PepsiCo Total Revenue

Investor expectations, however, were likely higher than Wall Street's published projections, leaving some wishing for even better results (analysts' consensus estimates are those published by big banks and advisory firms, not the investors who make buy and sell decisions). The stock is down 7.3% since reporting and currently trades at $143.54.

Is now the time to buy PepsiCo? Access our full analysis of the earnings results here, it's free.

Best Q1: Vita Coco (NASDAQ:COCO)

Founded in 2004 followed by a 2021 IPO, The Vita Coco Company (NASDAQ:COCO) offers coconut water products that are a natural way to quench thirst.

Vita Coco reported revenues of $179.8 million, up 37.3% year on year, outperforming analysts' expectations by 20.5%. The business had a stunning quarter with a beat of analysts' EPS and EBITDA estimates.Vita Coco Total Revenue

Vita Coco achieved the biggest analyst estimate beat among its peers. The market seems happy with the results as the stock is up 51.5% since reporting. It currently trades at $78.24.

Story Continues

Is now the time to buy Vita Coco? Access our full analysis of the earnings results here, it's free.

Weakest Q1: Boston Beer (NYSE:SAM)

Known for its flavorful beverages challenging the status quo, Boston Beer (NYSE:SAM) is a pioneer in craft brewing and a symbol of American innovation in the alcoholic beverage industry.

Boston Beer reported revenues of $433.9 million, down 4.4% year on year, in line with analysts' expectations. It was a softer quarter as it posted a significant miss of analysts' adjusted operating income and EPS estimates.

Boston Beer delivered the weakest performance against analyst estimates in the group. As expected, the stock is down 24.2% since the results and currently trades at $179.72.

Read our full analysis of Boston Beer's results here.

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)

Headquartered in Atchison, Kansas, MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) is a leading supplier of high-quality ingredients to the food and beverage industry

MGP Ingredients reported revenues of $106.4 million, down 12.5% year on year. This number surpassed analysts' expectations by 1.4%. It was a very strong quarter as it also put up a beat of analysts' EPS estimates and a solid beat of analysts' EBITDA estimates.

MGP Ingredients pulled off the highest full-year guidance raise but had the slowest revenue growth among its peers. The stock is down 19.7% since reporting and currently trades at $16.24.

Read our full, actionable report on MGP Ingredients here, it's free.

Altria (NYSE:MO)

Best known for its Marlboro brand of cigarettes, Altria (NYSE:MO) offers tobacco and nicotine products.

Altria reported revenues of $4.76 billion, up 5.3% year on year. This result topped analysts' expectations by 4%. Overall, it was a strong quarter as it also recorded a solid beat of analysts' EBITDA and revenue estimates.

The stock is up 5.1% since reporting and currently trades at $71.68.

Read our full, actionable report on Altria here, it's free.

Market Update

Late in 2025 into early 2026, there was hand-wringing around artificial intelligence. For software companies, the fear was that AI would erode pricing power and compress margins as new tools made it easier to replicate what once required expensive enterprise platforms. Crypto investors had their own version of the same anxiety: if AI agents could trade, allocate capital, and manage wallets autonomously, what exactly was the long-term value of today's crypto infrastructure?

These concerns triggered a noticeable rotation away from these sectors and into safer havens. But markets rarely dwell on one narrative for long. Spring 2026 came, and the focus shifted abruptly from technological disruption to geopolitical risk. The US' conflict with Iran became the dominant driver of market psychology, and when geopolitics takes center stage, the script changes quickly. Investors stop debating growth rates and start worrying about oil supply, inflation, and global stability.

Want to invest in winners with rock-solid fundamentals? Check out our Top 5 Quality Compounder Stocks and add them to your watchlist. These companies are poised for growth regardless of the political or macroeconomic climate.

StockStory's analyst team — all seasoned professional investors — uses quantitative analysis and automation to deliver market-beating insights faster and with higher quality.

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Quick Read

Generating $120,000 in annual dividends requires $3 million to $4 million at a conservative 3% to 4% yield, but only $857,000 to $1.5 million at an aggressive 8% to 14% yield. A conservative dividend-growth portfolio paying $120,000 today can compound to over $250,000 annually within 12 years at dividend growth rates of 6 to 9 percent, outpacing high-yield alternatives over the long term. Sheltering BDCs and mortgage REITs inside an IRA while holding qualified-dividend stocks like JNJ and KO in taxable accounts maximizes after-tax income. Are you ahead, or behind on retirement? SmartAsset's free tool can match you with a financial advisor in minutes to help you answer that today. Each advisor has been carefully vetted, and must act in your best interests. Don't waste another minute; learn more here.

Ten thousand dollars a month in dividend income works out to $120,000 per year. That is enough to cover the rent on a luxury waterfront condo in Miami Beach, one of the most expensive rental markets in the country. The math that gets you there is simple: $120,000 divided by your portfolio yield equals the capital required. The interesting part is not the calculation itself, but the tradeoffs investors make at each point along the yield curve.Anthony Giarrusso / Shutterstock.com

The Conservative Tier: 3% to 4% Yield

This is the dividend-growth lane. At 3% to 4%, replacing $120,000 of income takes roughly $3.0 million to $4.0 million in capital. Specifically: $120,000 divided by 0.035 is about $3,428,000. At 0.04 it is $3,000,000.

The vehicles here are broad dividend-growth ETFs and Aristocrat-style blue chips. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) just raised its quarterly payout to $1.34, extending 64 consecutive years of increases, and yields around 2.3%. Procter & Gamble (NYSE:PG) has paid dividends since 1890 and yields 2.9%. Coca-Cola (NYSE:KO) yields 2.6% and just lifted its quarterly to $0.53. The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) pulls the average up, charges 0.06%, and holds $71.6 billion.

The tradeoff: highest capital requirement, lowest current yield, but the income line compounds. JNJ's annual payout has gone from $1.09 in 1999 to $5.20 in 2025. That is the engine that does the heavy lifting over a 20-year retirement.

The Moderate Tier: 5% to 7% Yield

Capital required drops to roughly $1.7 million to $2.4 million. At 6%, $120,000 divided by 0.06 equals $2,000,000. At 7%, about $1,714,000.

The menu here is high-yield equity, REITs, preferred-share funds, and covered-call ETFs. Altria (NYSE:MO) anchors the category at a 6.1% yield with a $1.06 quarterly payout and a forward P/E of 12. Pair that with REIT funds, preferred-share funds, or equity-income covered-call products to fill out the tier.

Story Continues

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You buy more current income for less capital. You give up most of the dividend-growth compounding, and covered-call sleeves cap your equity upside in a strong market.

The Aggressive Tier: 8% to 14% Yield

This is where the capital requirement collapses to $857,000 to $1.5 million. At 10%, $120,000 divided by 0.10 is $1,200,000. At 12%, exactly $1,000,000.

Business development companies, mortgage REITs, leveraged covered-call funds, and high-yield bond funds populate this tier. Ares Capital (ARCC) yields 10.1% on a $0.48 quarterly distribution and trades near book value at $19.59 NAV. The catch: ARCC's NAV slipped from $19.94 last quarter, and the shares are down about 4% year to date. That is the signature of the tier. The income shows up, the principal does not always.

The Compounding Effect Many Investors Underestimate

A conservative $4 million portfolio generating $120,000 in annual income today may not look exciting at first glance. However, if those dividends grow at 6% to 9% per year, the income stream can exceed $250,000 annually within about 12 years, even before accounting for any share-price appreciation. By contrast, an aggressive portfolio designed to maximize current yield may start with less capital and higher payouts, but income growth is often limited. As distributions are reduced and net asset values decline, the long-term income advantage can narrow significantly.

Why Taxes Matter as Much as Yield

Once dividend income reaches $120,000 per year, taxes become a major factor in portfolio construction. Qualified dividends from companies such as Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Coca-Cola, and many distributions from SCHD are generally taxed at long-term capital gains rates rather than ordinary income rates. Higher-yield investments, including many business development companies, mortgage REITs, and covered-call funds, often generate distributions taxed as ordinary income. That difference can have a meaningful impact on the amount of income investors actually keep. With the 10-year Treasury yielding around 4.5%, investors should evaluate not only the size of a portfolio's yield, but also how much of that income remains after taxes.

Three Moves Before You Commit

Track your actual after-tax spending for 12 months. A household netting $120,000 often grosses far less than its salary suggests, which can shrink the required capital by hundreds of thousands. Hold ordinary-income payers (BDCs, mREITs, covered-call ETFs) inside an IRA or 401(k). Keep qualified-dividend stocks in the taxable account where the 15% rate applies. Compare a 10-year total return for a 3.5% dividend-growth fund against a 10% high-yield fund using their actual distribution histories. The growth side's compounding usually wins past year seven, and that is the decision you are really making.

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Großunternehmen haben normalerweise ihre Branchen dominiert, weil sie die Größe haben, um Marktrends zu bestimmen. Allerdings kann ihre Größe auch Wachstum einschränken, da das Erweitern immer schwieriger wird.

Wir haben drei Großunternehmen mit attraktivem Langzeitpotenzial ausgewählt:

O'Reilly (ORLY) Marktkapitalisierung: 71,46 Milliarden US-Dollar O’Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) ist ein Autozubehör- und -accessoires-Händler, der alles von Kraftstoffpumpen bis hin zu Autoluftreinigern und Mufflern verkauft.

Warum wir ORLY lieben? Vergleichbare Verkaufszahlen stiegen durchschnittlich um 4,4 % über die letzten zwei Jahre an, was ihre Fähigkeit zeigt, bei bestehenden Standorten erhöhte Ausgaben zu treiben. Sehr effizientes Geschäftsmodell wird durch seinen beeindruckenden Betriebsgewinn von 19,4 % illustriert. Die führende Rückkehr auf das Kapital beträgt 42,4 %, was die Fähigkeit der Unternehmensleitung zeigt, hohe-Rendite-Investitionen zu finden.

Bei einem Aktienkurs von 86,38 US-Dollar pro Aktie handelt O'Reilly bei 26-facher Vorjahres-Buchwert-Verhältnis. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Position einzuleiten? Sie können es selbst in unserem detaillierten Forschungsbericht sehen, er ist kostenlos.

Altria (MO) Marktkapitalisierung: 115,6 Milliarden US-Dollar Altria (NYSE: MO) bietet Tabak- und Nikotinprodukte an. Warum sind wir positiv zu MO? Einzigartige Produkte und Preisvorteile führen zu einem Spitzenwert von 87,7 % bei den Bruttogewinnen. Ein herausragender Betriebsgewinn von 52,7 % unterstreicht die Effizienz ihres Geschäftsmodells, und ihre Rentabilität stieg im letzten Jahr, als sie unnötige Ausgaben eliminierte. MO ist ein freies Cash-Flow-Maschine mit der Flexibilität, in Wachstumsinitiativen zu investieren oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Altria handelt bei 69,33 US-Dollar pro Aktie oder 12-facher Vorjahres-Buchwert-Verhältnis. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Zoetis (ZTS) Marktkapitalisierung: 32,02 Milliarden US-Dollar Als Spin-off von Pfizer im Jahr 2013 als weltweit größter reiner Anbieter für Tiergesundheit entstand Zoetis (NYSE: ZTS), der Medikamente, Impfstoffe, Diagnoseprodukte und -dienstleistungen für Haustiere und Nutztiere weltweit entwickelt und verkauft. Warum wir ZTS mögen? Stetige konstante Wachstumsraten über die letzten zwei Jahre zeigen, dass das Unternehmen seine globalen Ambitionen auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten verfolgen kann. Eine starke freie Cash-Flow-Marge von 21,3 % ermöglicht es ihm, regelmäßig zu investieren oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, und sein verbessertes Cash-Konversionsverhältnis deutet darauf hin, dass es sich zu einer weniger kapitalintensiven Unternehmung entwickelt. Die Rückkehr auf das Kapital ist beeindruckend und zeigt die Fähigkeit der Unternehmensleitung, hochrentable Geschäftsprojekte zu finden.

Zoetis-Aktienkurs von 76,20 US-Dollar impliziert ein Bewertungsverhältnis von 11,1-facher Vorjahres-Buchwert-Verhältnis. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Sie können es selbst in unserem vollständigen Forschungsbericht sehen, er ist kostenlos.

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Ein $1-Million-Portfolio, das von O und SCHD dominiert wird, erzielt etwa 43.770 US-Dollar pro Jahr, aber gibt 7.515 US-Dollar an Steuern ab bei einem Steuersatz von 24 %. Diese 7.515 US-Dollar pro Jahr, die in einen Roth-IRAn investiert werden, wachsen auf etwa 225.000 US-Dollar über 20 Jahre hinweg, was der dauerhafte Kostenunterschied zwischen einer richtigen und falschen Kontenplatzierung ist. Jetzt handeln: Der Analyst, der NVIDIA im Jahr 2010 richtig vorhergesagt hat, hat seine Top-10-AI-Aktien benannt – und AbbVie wurde nicht aufgeführt. Erhalten Sie die Namen kostenlos heute.

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Imperial Brands hat einen starken Start in das Jahr 2026 gemacht und seine Erwartungen für ein Doppelziffern-Wachstum von NGP bestätigt. Die Firma plant, £20 Millionen Pfund zu sparen, durch Fabrik-Schließungen, Produktivitätssteigerung und eine Technologie-Transformation mit Capgemini und künstlicher Intelligenz für VerkaufsTeams. Imperial bleibt hochkassengenerierend und kehrt große Mengen an Kapital an die Aktionäre zurück, einschließlich eines £1,45 Milliarden Pfund Buyback dieses Jahres und weiterer Dividendenunterstützung.

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Der Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) ist um 9% im Jahr bis dato gestiegen und um 25% im Vergleich zum Vorjahr. Der iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) verwaltet 47,1 Milliarden Euro mit einer Kostenquote von 0,15%. Der VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) verwendet eine gleichgewichtete Anlagestrategie und konzentriert sich auf Unternehmen mit breiten Wettbewerbsvorteilen. Die Analysten argumentieren, dass Unternehmen mit hoher Cash-Flow-Rendite und Qualität in Zeiten erhöhter Zinsen überzeugen.

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Die Walmart-Aktie ist nach den Earnings zurückgegangen, aber die starke relative Leistung, verbesserte Techniken und solide Geschäftsgrundlagen deuten darauf hin, dass der Rückschlag möglicherweise einen günstigen Eintrittspunkt bietet.

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Um $4.800 auf $40.000 zu erzielen, ist ein durchschnittlicher Rendite von 12% erforderlich, was etwa doppelt so hoch ist wie die heutigen Dividende der reifen Dividendenaufleger wie Altria, Verizon und Main Street Capital. Sie haben $40.000 und möchten einen monatlichen Cashflow ohne Verkauf des Kapitals erhalten. Die Aufteilung des Geldes in drei Teile ergibt etwa 13.333 US-Dollar pro Name...

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Unternehmen, die Cash erzeugen, haben oft die Flexibilität, zu investieren, Kapital an ihre Aktionäre zurückzugeben oder sich in Downturns zu behaupten. Die besten dieser Unternehmen sammeln nicht nur Cash, sondern deployieren es strategisch für Wachstum.

Micron (MU)

Trailing 12-Monats-Free-Cash-Flow-Marge: 17,7%

Gegründet in der Keller eines Zahnarztbüros in Boise, Idaho im Jahr 1978, ist Micron (NASDAQ: MU) ein führender Anbieter von Speicherchips, die in Tausenden von Geräten in mobilen, Datenzentren, industriellen, konsumtiven und automobilen Märkten verwendet werden.

Warum wird MU den Markt schlagen?

Jährliche Umsatzwachstumsrate von 78,2% über die letzten zwei Jahre war außergewöhnlich, spiegelt Marktnachhaltigkeitsgewinne dieses Zyklus wider. Disziplinierte Kostenkontrolle und effektive Führung führten zu einer starken zweijährigen Betriebsmarge von 38,3%, und sie turbocharged ihre Gewinne, indem sie einige fixe Kosteneffekte ausnutzte. Zusaetzliche Verkaufszahlen in den letzten fünf Jahren waren hochprofitabel, da sich ihr Earnings per Share um 43% jährlich erhöhte, was ihre Umsatzgewinne übertraf.

Der Aktienkurs von Micron beträgt $935,74 und impliziert eine Bewertung von 9,8x Forward P/E. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Altria (MO)

Trailing 12-Monats-Free-Cash-Flow-Marge: 42,3%

Bekannt für seine Marlboro-Zigarettenmarke, bietet Altria (NYSE: MO) Tabak- und Nikotinprodukte an.

Warum mögen wir MO?

Unterschiedliche Produktangebote sind schwer zu replizieren und führen zu einer Best-in-Class-Grossmarge von 87,7%. Eine hocheffiziente Geschäftsmodell wird durch seine beeindruckende 52,7%ige Betriebsmarge illustriert. Sein Aufstieg in den letzten Jahren zeigt, dass es seine Ausgabenstruktur verfeinerte. Altria ist ein Cash-Flow-Maschine mit der Flexibilität, in Wachstumsinitiativen zu investieren oder Kapital an Aktionäre zurückzugeben.

Altria handelt bei $71,89 pro Aktie oder 12,6x Forward P/E. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Beginn einer Position? Sehen Sie es sich selbst in unserem detaillierten Forschungsbericht an, er ist kostenlos.

Tutor Perini (TPC)

Trailing 12-Monats-Free-Cash-Flow-Marge: 12,4%

Bekannt für die Konstruktion des Philadelphia Eagles-Stadions, ist Tutor Perini (NYSE: TPC) ein Unternehmen für zivile und Baukonstruktionen, das diversifizierte allgemeine Vertragsdienstleistungen und Design-Bau-Dienste anbietet.

Warum sind wir Fans von TPC?

Beeindruckende 17% jährliche Umsatzwachstumsrate über die letzten zwei Jahre zeigt, dass es Marktnachhaltigkeitsgewinne dieses Zyklus erzielt. Einnahmenwachstum hat sich in den letzten beiden Jahren massiv gegenüber seinen Peers ausgedehnt, da sein EPS 102% jährlich komponiert wurde. Die Free-Cash-Flow-Marge stieg um 12,9 Prozentpunkte über die letzten fünf Jahre, was dem Unternehmen mehr Kapital zur Verfügung stellt, um zu investieren oder an Aktionäre zurückzugeben.

Story Continues

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Die First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF hat sich im Jahr 2022 mit einem positiven Rückgang von 3% gegenüber dem S&P 500 von 19% behauptet. Im ersten Quartal dieses Jahres war sie sogar um etwa 15% gestiegen, während der S&P 500 um 7,3% und der Nasdaq Composite um 10,5% fiel. Die ETF verfolgt den Morningstar Dividend Leaders Index, der eine proprietäre Methode verwendet, um Unternehmen mit einer Geschichte von konsistenten und nachhaltigen Dividenden zu identifizieren. Der Top-100-Stoß ist im Portfolio enthalten, gewichtet nach dem Dollarwert ihrer Dividendenzahlungen, mit bestimmten Kapazitätsbegrenzungen. Aktuell hält es etwa 85 Unternehmen. Die drei größten Positionen sind ExxonMobil, Chevron und Verizon. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der ETF bei einem Gesamtrendite von etwa 25% und im laufenden Jahr bei einer Gesamtrendite von etwa 15%. Über die letzten fünf- und zehn Jahre hinweg hat es durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen von 12,5 bzw. 11% erzielt.