Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Quantifizierung für das laufende Earnings-Kalender zeigt eine Konzentration von Stärke in der Informationstechnologie, Energie und Materialien, während Schwäche in Industrien, Finanzen und Immobilien stärker ausgeprägt ist. Insgesamt sind 966 Unternehmen zum Earnings-Reporting angesagt.

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Während der zweiten Quartalszahlenveröffentlichungszeit sollten Investoren auf große Kapitalanlagen achten, die mit einem Verkaufs- oder Starken-Verkaufs-Rating von Quant-Ratings versehen sind. Diese Rating-Kategorie spiegelt schwächere Bewertungen in Bezug auf Bewertung, Wachstum, Rentabilität, Impuls und Einstufungsänderungen wider. Die Quant-Rating-Methode des Portals Seeking Alpha weist derzeit 39 große US-amerikanische Aktien in diesen beiden Kategorien aus. Sieben Unternehmen tragen das niedrigste Stark-Verkaufs-Zeichen mit Quant-Ratings unter 1,50. Diese sind Crown Castle (CCI), SBA Communications (SBAC), Honeywell (HON), Strategy (MSTR), Zoetis (ZTS), Erie Indemnity (ERIE) und Tractor Supply (TSCO). Die verbleibenden 32 Aktien werden mit einem Verkaufs-Rating versehen, darunter auch einige breit abonnierte Namen wie Coinbase Global (COIN), Blackstone (BX), S&P Global (SPGI), Domino's Pizza (DPZ) und Lennar (LEN).

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Einige der größten Namen an der Wall Street haben kürzlich Fragen über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf den Wert ihrer Software-Investitionen beantwortet. Ihre Antworten lauten: Es ist nichts zu sehen. Doch öffentliche Daten aus Vermögensfonds, die in viele dieser Unternehmen investieren, zeigen steile Rückschläge, die nahelegen, dass private Märkte-Investoren auf Tausende von Milliarden an Papierverlusten sitzen. Databricks Inc., ein Datensoftware-Unternehmen, das Unterstützung von BlackRock Inc., Insight Partners und Tiger Global Management erhalten hat, wurde im ersten Quartal um durchschnittlich 16% reduziert. Ebenso wurden Canva, ein Online-Grafikdesign-Plattform, und Epic Games Inc., ein Videospielentwickler, um jeweils 15 bzw. 22% gekürzt.

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Investing.com -- Oppenheimer hat mehrere große US-Bank-Aktien am Dienstag herabgestuft, da reiche Bewertungen nur noch wenig Raum für weiteres Wachstum lassen, trotz verbesserten Ertragsaussichten und einer günstigen Betriebslandschaft.

Die Brokerage hat Goldman Sachs und Morgan Stanley von Underperform auf Perform heruntergestuft, während sie Bank of America und Citigroup von Outperform auf Perform gesenkt hat. Sie hat bei PNC Financial Services und U.S. Bancorp weiterhin eine Auszeichnung mit Outperform vergeben und empfiehlt Investoren in alternative Vermögensverwalter wie ARES Management, Blackstone und KKR zu investieren.

Oppenheimer sagte, der Bankensektor habe sich von Jahren strukturierter Unterbewertung auf Bewertungen verschoben, die nun Optimismus über nachhaltiges Ertragswachstum widerspiegeln. Handelsbanken werden nahezu am oberen Ende historischer Bewertungsreihen gehandelt, während Investitionsbanken weit über langfristigen Durchschnittswerten gehandelt werden, da Investoren starkes Investmentbanking-Geschäft und -Einnahmen berücksichtigen.

Die Brokerage erhöhte ihre Prognosen für das zweite Quartal 2026 um 20%, basierend auf stärkeren als erwarteten Handelsleistungen, und hob ihre Vorhersagen für 2027 nach Erhöhung ihrer Annahmen über globale Investmentbanking-Aktivitäten an. Sie rechnet nun mit einem Investitionsbanking-"Portemonnaie" von etwa 46 Basispunkten des nominalen US-BIP, was etwa 20% bis 25% über dem liegt, was sie als normaler betrachtet.

Goldman Sachs und Morgan Stanley erhielten die größten Anpassungen an den Prognosen für das Jahr 2027 aufgrund ihrer größeren Exposition gegenüber Handels- und Investmentbanking. Oppenheimer sagte jedoch, ihre erhöhten Bewertungen seien nicht mehr überzeugend. Sie rechnet auch mit universellen Banken, die von dem stärkeren Hintergrund des Investmentbankings profitieren werden.

Obwohl das Unternehmen keine unmittelbare Katalysatoren sieht, die den Earnings-Trend der nächsten paar Quartale stören könnten, warnte es vor der Maturität und Zyklicität des Sektors. Es sagte, Handelsunternehmen könnten größere langfristige Risiken als traditionelle Kreditvergaben darstellen, obwohl es nicht vorhersagte, wann das nächste Perioden des Marktschocks eintreten könnte.

Für das zweite Quartal rechnet Oppenheimer mit Handel als Haupttreiber von Einnahmen im gesamten Sektor und stärkerem Investmentbanking-Geschäft, das ein weiteres Jahr mit doppelstelliger Einnahmeentwicklung in 2027 vorhersagt.

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The Bank of England ("BoE") has turned its attention to one of global finance's fastest-growing sectors, private markets. The BoE has launched a "doomsday" stress test designed to determine whether the rapidly expanding private markets sector can withstand a severe global financial shock. The exercise, described as the first of its kind worldwide, reflects growing regulatory concerns over the increasing role of private credit and private equity in the global financial system.

In the stress test, 46 firms have agreed to take part, including alternative asset managers Apollo Global Management Inc. APO, Ares Management Corp. ARES, Blackstone Inc. BX and KKR & Co. KKR. Also, major banks, which provide leverage across the private markets ecosystem like Barclays and JPMorgan JPM, and asset managers such as BlackRock have also participated.

Here's Why Private Markets Are Under the Spotlight

Private markets, including private equity, private credit and other non-public investments, have expanded rapidly over the past decade, attracting trillions of dollars from institutional investors seeking higher returns.

But scale changes the risk profile. With global private-market assets estimated at $16 trillion, the sector has become too large to ignore. Regulators are increasingly focused on its limited transparency, complex valuation practices and growing links to the broader financial system. Unlike publicly traded assets, private investments can be difficult to price and may become harder to sell during periods of market stress.

The Financial Stability Board has recently warned of emerging stresses in private credit, which often involves opaque, non-bank lending to mid-sized companies. The BoE is concerned that this opacity could amplify isolated failures into wider financial instability, especially given private equity-backed firms' significant role in U.K. employment and corporate debt.

The BoE concern is not that private markets are inherently fragile, but that they have not yet been tested through a prolonged downturn at their current scale. Much of the industry's growth took place during a period of low interest rates, abundant liquidity and strong fundraising. A sustained environment of higher borrowing costs, weaker valuations and tighter refinancing conditions could reveal vulnerabilities that have been hidden in more favorable market conditions.

The BoE's Stress Test Scenario

The BoE's private markets' stress test is built around a severe but plausible five-year global recession designed to assess how private equity firms, private credit managers, banks and institutional investors would respond to extreme financial stress. Rather than evaluating the resilience of individual firms, the exercise focuses on identifying vulnerabilities that could threaten the stability of the broader financial system.

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The test scenario assumes that U.K. interest rates and inflation both rise to 7% in the first year, while the economy subsequently enters a deep recession, with UK GDP contracting 4% in the second year. During the recovery period, unemployment increases to 7.5%, U.K. equity markets fall 35%, leveraged loan spreads widen by 400 basis points and market volatility rises sharply, with the volatility index reaching around 40. Although the economy is expected to recover, growth remains weak over the following three years, averaging 0.7% annually.

In addition to macroeconomic shocks, the scenario incorporates artificial intelligence (AI)-related risks by assuming higher energy costs, shortages of advanced semiconductors and slower adoption of AI technologies. These factors are intended to test how reduced productivity gains and disruptions to AI-dependent sectors could affect investment portfolios and financial stability.

Participants like Apollo Global, Ares Management, Blackrock, KKR & Co. and JPMorgan are required to evaluate how they would respond to the stress scenario, submit their expected actions and portfolio adjustments, and review market-wide aggregated feedback provided by the BoE. The BoE will then revise and resubmit their responses in a second round.

The BoE will publish only aggregate results, using the exercise to better understand how stress in the private markets could transmit through the broader financial system. Initial findings from the information-gathering phase will be included in the July Financial Stability Report. Interim results from Round 1 will be released later in 2026, with the final report expected in 2027.

Final Takeaways

The BoE's stress test marks a significant step in expanding regulatory oversight beyond traditional banks to the rapidly growing private markets sector. By simulating an extended period of economic stress, higher interest rates, declining asset values and AI-related disruptions, the exercise aims to identify how risks could spread through an increasingly interconnected financial system.

While the test is not intended to assess the resilience of individual firms, the participation of major firms like BlackRock, KKR & Co., Ares Management, Apollo Global and JPMorgan, the stress test may deliver critical insights into how vulnerable the system may be under severe strain.

As private equity and private credit continue to play a larger role in global finance, the results of this pioneering exercise could shape future regulatory frameworks, risk management practices and transparency standards for the industry. Ultimately, the findings will help regulators better understand whether private markets can remain resilient under extreme conditions or whether additional safeguards are needed to protect broader financial stability.

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KKR & Co. Inc. (KKR) : Free Stock Analysis Report

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This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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Die größten Unternehmen der Welt haben ihren Hauptsitz im S&P 500 (^GSPC), aber nur ein Handvoll wächst noch schnell. Einige dieser Branchenführer führen ihre Geschäfte sehr erfolgreich durch und belohnen ihre Aktionäre.

In der S&P 500 gibt es nur wenige Aktien, die konsistent überzeugen können, daher haben wir StockStory entwickelt. Darauf basierend sind hier drei S&P 500-Aktien vorgestellt, die den Markt vorantreiben.

Copart (CPRT) Marktkapitalisierung: $28,66 Milliarden

Gegründet als ein einzelnes Schrottplatz in Kalifornien im Jahr 1982, betreibt Copart (NASDAQ: CPRT) eine Online-Auktionsplattform, die Verkäufer von beschädigten und abgewrackten Fahrzeugen mit Käufern verbindet, die sich aus Dismantlern und Rebuildern bis hin zu Gebrauchtwagenhändlern und Exporteuren reichen.

Warum unterstützen wir CPRT? Eindrucksvolle 13,4% jährliche Umsatzwachstums über die letzten fünf Jahre zeigt an, dass es Marktanteile gewinnt. CPRT ist ein freies Cash-Flow-Maschine mit der Flexibilität, in Wachstumskapital zu investieren oder Kapital an Aktionäre zurückzugeben, und seine kürzlich verbesserte Rentabilität bedeutet, dass es noch mehr Ressourcen hat, um zu investieren oder zu verteilen. Branchenführender 31,8% Return-on-Capital zeigt die Fähigkeit der Unternehmensleitung, hohe-Rendite-Investitionen zu finden.

Der Aktienpreis von Copart beträgt $30,93 und impliziert eine Bewertung von 18,7x Forward-P/E. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Sie können es selbst in unserem umfassenden Forschungsbericht sehen, er ist kostenlos.

Coherent (COHR) Marktkapitalisierung: $73,75 Milliarden

Durch die 2022 erfolgte Neubrandung von II-VI Incorporated, einem Unternehmen mit Wurzeln bis in das Jahr 1971, entwickelt und herstellt Coherent (NYSE: COHR) fortgeschrittene Materialien, Laser und optische Komponenten für Anwendungen vom Telekommunikationsbereich bis hin zur industriellen Fertigung.

Warum fällt COHR ins Auge? Eindrucksvolle 19,8% jährliche Umsatzwachstums über die letzten zwei Jahre zeigt an, dass es Marktanteile gewinnt. Projektierter Umsatzwachstum von 34,9% für die nächsten zwölf Monate liegt über seinem zweijährigen Trend und deutet auf beschleunigten Bedarf hin. Earnings-per-Share wuchsen jährlich um 82,4% über die letzten zwei Jahre und überragten ihre Peers.

Coherent handelt sich für $369,85 pro Aktie oder 56,7x Forward-P/E. Ist jetzt der Zeitpunkt zum Beginn einer Position? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Ares (ARES) Marktkapitalisierung: $28,34 Milliarden

Mit Wurzeln im Leveraged Finance Group von Apollo Management ist Ares Management (NYSE: ARES) ein alternatives Anlageunternehmen, das private Equity, Kredit, Immobilien und Infrastruktur-Anlagen für institutionelle und hochvermögende Kunden verwaltet.

Warum wird ARES den Markt schlagen? Eindrucksvolle 23,2% jährliche Umsatzwachstums über die letzten fünf Jahre zeigt an, dass es Marktanteile gewinnt. Earnings-per-Share haben sich bequem gegenüber dem Durchschnitt der Peers über die letzten fünf Jahre entwickelt und wuchsen jährlich um 21,3%.

Ares handelt sich für $123,58 pro Aktie oder 20,8x Forward-P/E. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Sie können es selbst in unserem vollständigen Forschungsbericht sehen, er ist kostenlos.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die S&P-500-Index ist um -0,40%, der Dow Jones Industrial Average um -0,74% und der Nasdaq-100-Index um -0,08% gefallen. Die US-Iran-Konflikte haben zu einer Erhöhung des WTI-Crude-Oil-Preises um mehr als +1% geführt. Der Markt wird auch von Schwäche in Software-, Cybersecurity- und privaten Kreditaktien beeinflusst.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die S&P 500-Index ($SPX) (SPY) fällt heute um -0,57%, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um -0,58% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) um -0,60%. Die Juni-E-Mini-S&P-Futures (ESM26) fallen um -0,50% und die Juni-E-Mini-Nasdaq-Futures (NQM26) um -0,52%. Der Ölpreis steigt aufgrund der Konflikte im Nahen Osten. Die US-Streitkräfte haben nach einem Angriff auf ein leeres Öltanker überwacht, dass sich auf dem Weg zurück in den Iran befand. Als Reaktion darauf griffen iranische Streitkräfte die US-Basis in Bahrain und das Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait an. Die US-Streitkräfte griffen ein Kommunikationsturm auf der iranischen Insel Qeshm nahe dem Hormusstraß an. Darüber hinaus fällt die Software- und private Kreditaktien heute unter Druck, was sich negativ auf den Markt auswirkt.

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Die Paramount Skydance Corp. streckt sich bei ihrem ambitionierten $110 Milliarden Übernahmeangebot für Warner Bros. Discovery Inc. immer weiter aus. Die Banker der Unternehmen und sogar die Milliardärfamilie Ellison selbst tun dasselbe, um das massive $50 Milliarden Schuldenverkauf für den Kauf zu bringen.

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The best-performing stocks typically have robust sales growth, increasing margins, and rising returns on capital, and those that can maintain this trifecta year in and year out often become the legends of the investing world.

The bottom line is that over the long term, earnings growth goes hand in hand with the biggest winners. Keeping that in mind, here are three market-beating stocks that deserve a spot on your list.

Fastenal (FAST)

Five-Year Return: +75.5%

Founded in 1967, Fastenal (NASDAQ:FAST) provides industrial and construction supplies, including fasteners, tools, safety products, and many other product categories to businesses globally.

Why Is FAST on Our Radar?

Products are seeing elevated demand as its unit sales averaged 9.1% growth over the past two years Offerings are difficult to replicate at scale and result in a best-in-class gross margin of 45.5% Healthy operating margin of 20.4% shows it’s a well-run company with efficient processes

Fastenal’s stock price of $45.35 implies a valuation ratio of 35x forward P/E. Is now a good time to buy? Find out in our full research report, it’s free.

ESCO (ESE)

Five-Year Return: +187%

A developer of the communication systems used in the Batmobile of “The Dark Knight,” ESCO (NYSE:ESE) is a provider of engineered components for the aerospace, defense, and utility sectors.

Why Will ESE Outperform?

Annual revenue growth of 11.5% over the past two years was outstanding, reflecting market share gains this cycle Incremental sales significantly boosted profitability as its annual earnings per share growth of 36.3% over the last two years outstripped its revenue performance Free cash flow margin jumped by 10.9 percentage points over the last five years, giving the company more resources to pursue growth initiatives, repurchase shares, or pay dividends

ESCO is trading at $321.16 per share, or 38.4x forward P/E. Is now the time to initiate a position? See for yourself in our in-depth research report, it’s free.

Ares (ARES)

Five-Year Return: +101%

With roots in the leveraged finance group of Apollo Management, Ares Management (NYSE:ARES) is an alternative investment firm that manages private equity, credit, real estate, and infrastructure assets for institutional and high-net-worth clients.

Why Are We Bullish on ARES?

Impressive 21.4% annual revenue growth over the last five years indicates it’s winning market share this cycle Earnings growth has comfortably beaten the peer group average over the last five years as its EPS has compounded at 20.7% annually

At $112.96 per share, Ares trades at 18.8x forward P/E. Is now the right time to buy? Find out in our full research report, it’s free.

Story Continues

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