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Gabelli Funds

PALM BEACH, Florida, 21. Oktober 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Gabelli hat heute die Agenda für sein 50. jährliches Automotive-Symposium veröffentlicht, das am Montag und Dienstag, dem 2. und 3. November, im Encore at Wynn in Las Vegas, Nevada, stattfindet. Das Symposium bringt Anleger mit Führungskräften aus der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilbranche zusammen.

Bei diesem Symposium werden Führungskräfte führender Automobil- und Trucking-Unternehmen Vorträge halten. Das Programm ermöglicht Anlegern, die laufenden Entwicklungen in der Automobilbranche zu verstehen. Die Diskussionen behandeln verschiedene Themen, darunter mögliche Auswirkungen von Zöllen, die Erschwinglichkeit von Fahrzeugen, die Komplexität von Autos und den Übergang zu autonomen Fahrzeugen, die Widerstandsfähigkeit des Ersatzteilmarkts und mehr. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, wird das Symposium auch per Webcast übertragen.

Das Research-Team von Gabelli hat außerdem „Fabulous at Fifty“ 2026 Gabelli Auto Symposium, Las Vegas, veröffentlicht, eine Vorschau auf die Veranstaltung, die auf die Geschichte des Symposiums zurückblickt und die wichtigsten Themen für die Automobilbranche darlegt.

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website. Einzelgespräche können auf Anfrage bei Miles McQuillen unter 1x1Auto@gabelli.com oder (914) 921-5112 verfügbar sein.

Agenda des 50. jährlichen Automotive-Symposiums Montag, 2. November

11:00 Uhr Eröffnungsbemerkungen Gabelli Auto Team 11:20 Uhr Garrett Motion Inc. (NASDAQ: GTX) 11:50 Uhr Sonic Automotive, Inc. (NYSE: SAH)* 12:20 Uhr Mittagspause 12:30 Uhr Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) 13:00 Uhr AutoNation, Inc. (NYSE: AN) 13:30 Uhr PHINIA Inc. (NASDAQ: PHIN) 14:00 Uhr Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA) 15:00 Uhr Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI) 15:30 Uhr Rush Enterprises, Inc. (NASDAQ: RUSHA, RUSHB) 16:00 Uhr Motorcar Parts of America, Inc. (NASDAQ: MPAA)

Dienstag, 3. November

7:50 Uhr Eröffnungsbemerkungen Gabelli Auto Team 8:00 Uhr STRATTEC Security Corporation (NASDAQ: STRT) 8:30 Uhr MP Materials Corporation (NYSE: MP) 9:00 Uhr Experian plc (LSE: EXPN) 10:00 Uhr Standard Motor Products, Inc. (NYSE: SMP) 10:30 Uhr Genuine Parts Company (NYSE: GPC) 11:00 Uhr Dorman Products, Inc. (NASDAQ: DORM) 11:30 Uhr AutoZone, Inc. (NYSE: AZO) 12:00 Uhr Mittagspause 12:15 Uhr John Murphy – Murphy Automotive Partners (privat) 13:00 Uhr Dana Incorporated (NYSE: DAN) 13:30 Uhr O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ: ORLY) 14:00 Uhr Monro, Inc. (NASDAQ: MNRO)

• Teilnahme per Fernübertragung Alle Zeitangaben sind Pacific Time. Die Teilnehmer können sich ändern.

Klicken Sie hier, um sich für das 50. jährliche Automotive-Symposium anzumelden, oder scannen Sie den QR-Code. Gabelli veröffentlicht Agenda für das 50. jährliche Automotive-Symposium

Kontakt Miles McQuillen Telefon: 914-921-5112 E-Mail: mmcquillen@gabelli.com

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Gabelli Funds, LLC ist ein bei der Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GAMCO Investors, Inc.

Kontakt: Miles McQuillen (914) 921-5112

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[Unternehmensgewinne: Schlagzeile] nico_blue

Zu den wichtigen Unternehmensberichten dieser Woche gehörten Ergebnisse von sechs S&P-500-Unternehmen aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Industrie und Technologie: AutoZone, Inc. (AZO), General Mills, Inc. (GIS), Paychex, Inc. (PAYX), Cintas Corporation (CTAS), Darden Restaurants, Inc. (DRI) und Costco Wholesale Corporation (COST).

ERGEBNISÜBERSICHT:

• UNTERM STRICH: Die Ergebnisse waren solide: 5 der 6 berichtenden Unternehmen übertrafen die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie, während 1 den Erwartungen entsprach; es gab somit keine Gewinnverfehlungen. Im Jahresvergleich steigerten 5 von 6 Unternehmen ihre Gewinne.
• UMSATZ: Die Umsatzergebnisse waren insgesamt positiv: 4 Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, 2 lagen darunter. Insgesamt erzielten 5 der 6 Unternehmen ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich.

[Seeking Alpha] Seeking Alpha (Seeking Alpha)

WERFEN WIR EINEN BLICK AUF EINIGE DER UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE GEMELDET HABEN:

AUTOZONE (AZO) stieg nach den Ergebnissen um 3,3%; diese zeigten im vierten Geschäftsquartal gemischte Resultate. Der Umsatz stieg um 5,6% auf 6,59 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen aufgrund eines langsameren Wachstums der vergleichbaren Filialumsätze von 1,6%. Die Profitabilität übertraf die Schätzungen; der Gewinn je Aktie stieg auf 56,05 Dollar. Das Unternehmen eröffnete im Quartal 175 neue Standorte.

GENERAL MILLS (GIS) notierte nach Ergebnissen für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen, leicht höher und stieg um 1,04%. Der Umsatz betrug 4,4 Milliarden Dollar (minus 3% im Jahresvergleich) und der bereinigte Gewinn je Aktie 0,75 Dollar. Die Prognose für den Gewinn je Aktie des Gesamtjahres von 3,00 bis 3,20 Dollar (Mittelwert 3,10 Dollar) lag über dem Konsens von 3,07 Dollar. Bei unverändertem organischem Umsatz glichen Zuwächse im Ausland (+4%) und im nordamerikanischen Gastronomiegeschäft (+1%) einen Rückgang von 7% im nordamerikanischen Einzelhandel nach der Veräußerung des Joghurtgeschäfts aus. Das Management bestätigte die Jahresziele (organischer Umsatz von minus 1,5% bis plus 0,5%), gestützt auf geplante Kosteneinsparungen von 750 Millionen Dollar.

PAYCHEX (PAYX) fiel nach den Ergebnissen um 8,77%, obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertraf. Höhere Ausgaben von 1,01 Milliarden Dollar belasteten das bereinigte EBITDA, das leicht unter den Schätzungen lag. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6% auf 1,63 Milliarden Dollar, das Kerngeschäftswachstum verlangsamte sich jedoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,34 Dollar und lag damit über der Schätzung von 1,32 Dollar. Paychex hielt an seiner Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum fest und erhöhte die Ziele für den PEO-Umsatz und die Zinsen auf Kundengelder leicht.

CINTAS CORPORATION (CTAS) fiel nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals um 3,44%, obwohl diese die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11% auf 3,01 Milliarden Dollar und übertraf den Konsens von 2,98 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,39 Dollar und lag über den erwarteten 1,36 Dollar. Cintas erhöhte seine Prognose für den Umsatz des Geschäftsjahres 2027 auf 12,15 bis 12,27 Milliarden Dollar und für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 5,45 bis 5,54 Dollar. Das Unternehmen bekräftigte seine Pläne, die Übernahme von UniFirst bis Ende 2026 abzuschließen.

DARDEN RESTAURANTS (DRI) fiel nach den Ergebnissen um 3,02%, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar gemeldet hatte, der die Schätzungen um 10 Millionen Dollar verfehlte. Auch die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2027 von 11,10 bis 11,35 Dollar lag unter der Analystenprognose. Trotz Gewinnwachstums in allen Segmenten und eines Anstiegs der Umsätze vergleichbarer Restaurants verringerten höhere Ausgaben den Nettogewinn. CEO Rick Cardenas betonte das Engagement des Unternehmens für die Umsetzung seiner Markenstrategie und die Kapitalallokation und erwähnte den Rückkauf von 1,1 Millionen Aktien für 222,3 Millionen Dollar.

COSTCO WHOLESALE (COST) fiel trotz eines starken Berichts für das vierte Geschäftsquartal um 0,9%; dieser wurde durch das Wachstum im E-Commerce und höhere Mitgliedschaftserlöse gestützt. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 95,72 Milliarden Dollar und übertraf die Schätzungen um 830 Millionen Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 15% auf 6,57 Dollar und übertraf die Prognosen. Die bereinigten vergleichbaren Umsätze weltweit stiegen um 6,7%, die Mitgliedsbeiträge um 7,3% auf 1,85 Milliarden Dollar. Costco betreibt nun weltweit 939 Lagerhäuser.

ERGEBNISSE IN DER NÄCHSTEN WOCHE:

Während die Berichtssaison weiterläuft, verfolgen Anleger wichtige Berichte aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Logistik, Basiskonsumgüter, Finanztechnologie und Technologiehardware, um die Nachfrage im Reiseverkehr, die IT-Ausgaben von Unternehmen, den Zustand der globalen Lieferketten und den Inflationsdruck einzuschätzen.

Zu den wichtigen zu beobachtenden Berichten gehören FedEx Freight Holding Company (FDXF), Carnival Corporation & plc (CCL), Conagra Brands, Inc. (CAG), McCormick & Company, Incorporated (MKC), FactSet Research Systems Inc. (FDS), Jabil Inc. (JBL), Accenture plc (ACN) und NIKE, Inc. (NKE).

MEHR ZU DEN MÄRKTEN:

• Costco: Starke Fundamentaldaten, aber die Bewertung muss abkühlen; Verkaufsempfehlung bekräftigt
• Costco Wholesale Corporation (COST), Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2026 (Transkript)

[Der bereitgestellte Inhalt endet hier.]

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

David Bellinger, Direktor und Senior-Analyst bei Mizuho Americas, spricht mit Josh Lipton bei Market Domination über Costcos Ergebnisse des vierten Quartals und darüber, wie das Unternehmen Zollrückerstattungen zur Preisgestaltung nutzt, um den Wert zu schützen und Kundenbindung aufzubauen.

Transkript des Videos

00:00 Dave

„Das ist ein typisches Costco-Quartal, oder? Wir kannten die Umsatzzahlen bereits, weil das Unternehmen monatlich berichtet. Das Umsatzwachstum in den US-Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, lag also bei etwa 7 %.

00:11 Dave

Unglaublich konstant. Das Mitgliederwachstum war mit knapp unter 4 % etwas schwach. Darauf hatten wir geachtet.

00:18 Dave

Ein großer Teil der Analysten hatte eine Zahl in dieser Größenordnung erwartet, aber gegenüber den Spitzenwerten von 7 oder 8 % vor einigen Jahren hat sich das Wachstum definitiv verlangsamt.

00:26 Dave

Außerdem fiel das Gewinnwachstum etwas höher aus als die veröffentlichte Analystenerwartung. Aus unserer Sicht wäre ein Ergebnis im Rahmen der Erwartungen wahrscheinlich gut, weil wir eine gewisse Belastung der Verbraucher sehen.

00:39 Dave

Und das hat sich etwas verstärkt. Man denke an AutoZone zu Beginn der Woche. McDonald’s spricht von einem Rückgang der vergleichbaren Filialumsätze im August.

00:49 Dave

Es scheint also, dass sich der Druck auf die Verbraucher etwas stärker bemerkbar macht. Höhere Benzin- und Kraftstoffpreise zehren an den Mitteln für das Notwendigste.

00:59 Dave

Wir denken, dass ein konstantes Quartal von Costco, das weitgehend den Erwartungen entspricht, belohnt werden sollte, selbst wenn die Bewertung hier hoch ist.

01:06 Sprecher A

„Ich möchte auf all das näher eingehen, aber lassen Sie mich auch nach diesem Datenpunkt fragen. Ich habe gelesen, dass Costco im Quartal Zollrückerstattungen in Höhe von 184 Millionen erhalten hat.

01:21 Sprecher A

Was wird das Unternehmen mit diesem Geld machen, Dave? Wie sieht der Plan aus?“

01:26 Dave

„Ja, genau. Von den 184 Millionen haben sie etwa die Hälfte in niedrigere Preise reinvestiert. Im Grunde handelt es sich um Preissenkungen bei bestimmten Artikeln mit hohem Umsatz.

01:34 Dave

Costco stehen weitere Zollrückerstattungen von mehr als 300 Millionen zu. Wir denken, dass vieles davon in das Mitgliedererlebnis zurückfließt.

01:42 Dave

Das macht Costco besonders gut. Andere Geschäftsbereiche wie Einzelhandelsmedien, gesponserte Anzeigen und der Ausbau des digitalen Werbegeschäfts spielen ebenfalls eine Rolle.

01:53 Dave

Sie nehmen diese Gewinne und stecken sie zurück in das Mitgliedererlebnis, die niedrigen Preise und die tollen Prämien. Dadurch bleibt die Mitgliederbasis äußerst beständig.

02:03 Dave

Mehr als neun von zehn Mitgliedern verlängern ihre Costco-Mitgliedschaft. Die Verlängerungsrate ist in den vergangenen Quartalen jeweils etwas gestiegen. Das ist der Kern des Geschäftsmodells.

02:13 Dave

Die Mitglieder sollen engagiert bleiben, wiederkommen und immer mehr ausgeben. Wenn Preissenkungen dafür nötig sind, werden sie das tun und diesen Tausch jederzeit eingehen.“

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Sehen Sie sich die Unternehmen an, die gestern Schlagzeilen machten:

AutoZone (NYSE: AZO): Der Einzelhändler für Autoteile und Zubehör stieg am Dienstag um 6,1 %, nachdem das Unternehmen einen Gewinn je Aktie für das vierte Quartal gemeldet hatte, der über den Erwartungen der Wall Street lag. Dazu trug eine Ausweitung der Margen bei. Lesen Sie unseren vollständigen Artikel hier.

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Natera (NASDAQ: NTRA): Das Unternehmen für Gentests stieg am Dienstag um 5,2 %, nachdem die japanische Arzneimittelbehörde PMDA seinem Signatera-Test die behördliche Zulassung als Begleitdiagnostik bei muskelinvasivem Blasenkrebs erteilt hatte. Lesen Sie unseren vollständigen Artikel hier.

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Shopify (NASDAQ: SHOP): Die E-Commerce-Plattform stieg am Dienstag um 7,5 %, nachdem CEO Tobi Lütke eine Partnerschaft angekündigt hatte, durch die Metas neu eingeführte Muse-KI-Agenten auf der Plattform Einkäufe abschließen können. Lesen Sie unseren vollständigen Artikel hier.

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Twilio (NYSE: TWLO): Die Plattform für Kundenbindung stieg am Dienstag um 5,8 %, nachdem Analysten von Rosenblatt und TD Cowen ihre Kursziele für die Aktie angehoben hatten. Lesen Sie unseren vollständigen Artikel hier.

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Lennar (NYSE: LEN): Der Hausbauer stieg am Dienstag um 6 %, nachdem Berkshire Hathaway einen Kauf von Aktien des Hausbauers im Wert von 212,38 Millionen Dollar offengelegt und damit seine bestehende Position von 1,2 Milliarden Dollar ausgebaut hatte. Lesen Sie unseren vollständigen Artikel hier.

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AutoZone, Inc. AZO meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar. Dieser stieg im Vorjahresvergleich um 15,1 % und übertraf die Zacks-Konsensschätzung von 54,54 US-Dollar um 2,8 %. Eine Ausweitung der Bruttomarge unterstützte den Gewinnanstieg.

Der Nettoumsatz stieg um 5,6 % auf 6,60 Milliarden US-Dollar, verfehlte jedoch die Konsensschätzung von 6,69 Milliarden US-Dollar um 1,4 %. Der vergleichbare Umsatz des gesamten Unternehmens stieg auf Basis konstanter Wechselkurse um 1,5 %.

Die vergleichbaren Umsätze von AZO zeigen gemischte regionale Trends

Der vergleichbare Umsatz im Inland stieg im 16-Wochen-Quartal um 1,6 %. Der internationale vergleichbare Umsatz stieg auf berichteter Basis um 10,7 %, während das Wachstum auf Basis konstanter Wechselkurse 1,3 % betrug.

Der vergleichbare Umsatz des gesamten Unternehmens stieg auf berichteter Basis um 2,7 %. Der Umsatz je durchschnittlichem Geschäft stieg von 823.000 auf 830.000 US-Dollar, während der Umsatz je Quadratfuß bei 122 US-Dollar blieb. Das Management erklärte, die Verkaufsbedingungen seien in den ersten acht Wochen schwierig gewesen, hätten sich jedoch in den letzten acht Wochen verbessert.

Margengewinne von AutoZone steigern die Quartalsrentabilität

Die Bruttomarge stieg im Vorjahresvergleich um 182 Basispunkte auf 53,3 %. Die Verbesserung umfasste einen Vorteil von 145 Basispunkten durch Zollrückerstattungen und einen positiven nicht zahlungswirksamen LIFO-Effekt von 105 Basispunkten. Teilweise ausgeglichen wurde dies durch einen höheren Anteil kommerzieller Verkäufe. Das Quartal enthielt eine LIFO-Belastung von 15 Millionen US-Dollar gegenüber 80 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Die Betriebskosten stiegen von 32,4 % des Umsatzes auf 33,4 %, wobei die Verschlechterung hauptsächlich mit Wachstumsinitiativen zusammenhing. Das Betriebsergebnis stieg um 10,1 % auf 1,32 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn um 11,3 % auf 931,59 Millionen US-Dollar zunahm. Die operative Marge verbesserte sich um 81 Basispunkte auf 20 %.

Das kommerzielle Geschäft von AZO behält eine solide Dynamik

Der inländische kommerzielle Umsatz erreichte 1,91 Milliarden US-Dollar und stieg damit gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,6 %. Der durchschnittliche wöchentliche Umsatz je kommerziellem Programm stieg um 2,7 % auf 18.700 US-Dollar.

Das Unternehmen beendete das Quartal mit 6.443 inländischen kommerziellen Programmen, 5,7 % mehr als im Vorjahr. Kommerzielle Programme waren in 94 % der inländischen Geschäfte verfügbar.

Neue AutoZone-Filialen erweitern die globale Präsenz

AutoZone eröffnete im Quartal 175 Filialen, darunter 97 in den USA, 68 in Mexiko und 10 in Brasilien. Die weltweite Filialzahl erreichte zum Quartalsende 8.031 gegenüber 7.657 im Vorjahr.

Das inländische Netzwerk endete mit 6.863 Filialen, während Mexiko und Brasilien 1.001 beziehungsweise 167 Filialen hatten. Die gesamte Verkaufsfläche stieg von 51,82 Millionen auf 54,66 Millionen Quadratfuß. Das Unternehmen eröffnete außerdem 16 neue Mega-Hub-Filialen in den USA.

Die Bilanz von AZO spiegelt Wachstumsinvestitionen wider

Die Warenbestände stiegen im Vorjahresvergleich um 10,1 % auf 7,74 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund von Wachstumsinitiativen. Der Bestand je Filiale stieg um 5 % auf 963.000 US-Dollar, während der Nettobestand je Filiale bei minus 107.000 US-Dollar lag, verglichen mit minus 131.000 US-Dollar im Vorjahr. Der Lagerumschlag sank von 1,4- auf 1,3-mal.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum Geschäftsjahresende auf 326,12 Millionen US-Dollar, während die Gesamtverschuldung 9,08 Milliarden US-Dollar betrug. Der operative Cashflow im vierten Quartal belief sich auf 1,18 Milliarden US-Dollar, die Investitionsausgaben auf 498,77 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Verhältnis von Schulden zu EBITDAR blieb bei 2,5, während das Betriebskapital minus 1 Milliarde US-Dollar betrug.

Kapitalrückzahlungen von AutoZone bleiben umfangreich

AutoZone kaufte im Quartal 223.000 Aktien für 697,50 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 3.125 US-Dollar je Aktie zurück. Die verwässerte gewichtete durchschnittliche Aktienzahl sank im Vorjahresvergleich um 3,3 % auf 16,6 Millionen. Zum Geschäftsjahresende verblieben 1,61 Milliarden US-Dollar unter der Genehmigung für Aktienrückkäufe.

Das Management erwartet, dass sich der Umsatz in den USA, Mexiko und Brasilien im Geschäftsjahr 2027 beschleunigt. Das Unternehmen will sein Warenangebot, die Liefergeschwindigkeit und den Kundenservice weiter verbessern und gleichzeitig das kommerzielle Inlandsgeschäft, das Do-it-yourself-Geschäft und das internationale Wachstum verfolgen.

AZO trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 3 (Halten).

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,01 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,41 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,43 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,03 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,45 %.

Die Aktienindizes bewegen sich heute uneinheitlich. Der S&P 500 erreichte ein Fünfwochenhoch und der Nasdaq 100 ein Dreieinhalbmonatshoch. Niedrigere Rohölpreise mindern heute die Inflationsrisiken, drücken die Anleiherenditen und stützen die Marktstimmung. WTI-Rohöl fällt nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um fast 1 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade aufgehoben wird.

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SpaceX verzeichnet ein ungewöhnlich hohes Volumen bei Put-Optionen – wird SPCX von hier aus fallen oder steigen? Lucid ist gerade eine Partnerschaft mit Bolt on Mobility eingegangen. Was das für die LCID-Aktie bedeutet. Warum es Zeit ist, Meta-Aktien zu kaufen. Die Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unseren kostenlosen Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit lesen, mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen.

Aktien werden außerdem durch positive Erwartungen vor einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Xi Jinping später in dieser Woche gestützt. Zudem stiegen Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Die Aktienindizes gaben einen Teil ihrer Gewinne ab und bewegten sich uneinheitlich, nachdem der Richmond-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe im September stärker als erwartet auf ein Siebenmonatstief gefallen war und die Renditen von US-Staatsanleihen gestiegen waren. Der Präsident der Boston Fed, Susan Collins, warnte, die Inflation könne über dem Fed-Ziel von 2 % bleiben, und deutete an, dass sie möglicherweise eine weitere Straffung der Geldpolitik befürwortet. Schwäche bei Finanzaktien belastet außerdem den Dow Jones Industrial Average.

Der US-Index der Richmond Fed für das verarbeitende Gewerbe fiel im September um 6 Punkte auf ein Siebenmonatstief von -2 und lag damit unter den Erwartungen von 2.

Die restriktiven Äußerungen der Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, deuten darauf hin, dass sie bei der nächsten FOMC-Sitzung möglicherweise eine weitere Straffung befürwortet. Sie sagte, sie sehe eine „erhöhte Wahrscheinlichkeit“ für Szenarien, in denen die Inflation „deutlich über 2 %“ bleibe.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um fast 1 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,28 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 2 Ticks niedriger. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt um 0,8 Basispunkte höher bei 4,959 %. Die Anleihen gaben ihre anfänglichen Gewinne ab und fielen nach restriktiven Äußerungen von Susan Collins, der Präsidentin der Boston Fed. Sie warnte, die Inflation könne über dem Fed-Ziel von 2 % bleiben, und deutete an, dass sie möglicherweise eine weitere Straffung befürwortet. Angebotsdruck belastet die Anleihepreise ebenfalls, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Zunächst stiegen die Anleihekurse heute, nachdem WTI-Rohöl um mehr als 1 % auf ein Dreiwochentief gefallen war und die Inflationserwartungen damit sanken. Auch der stärker als erwartet ausgefallene Rückgang des Richmond-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe im September auf ein Siebenmonatstief stützt die Anleihen.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen entwickeln sich heute uneinheitlich. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,422 % und liegt 1,0 Basispunkte niedriger bei 3,448 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 0,8 Basispunkte höher bei 5,219 %.

Der Verbraucherzuversichtsindex der Eurozone fiel im September um 1,0 Punkt auf -16,5 und lag damit unter den Erwartungen von -16,0.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 46 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 5 %, Micron Technology (MU), Marvell Technology (MRVL) und Western Digital (WDC) um mehr als 2 %. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und ARM Holdings Plc (ARM) steigen ebenfalls um mehr als 1 %.

Finanzaktien fallen heute und belasten den breiteren Markt. Charles Schwab (SCHW) fällt um mehr als 6 % und führt die Verlierer im S&P 500 an. Raymond James Financials (RJF) fällt um mehr als 5 %. Morgan Stanley (MS), JPMorgan Chase (JPM) und Wells Fargo & Co (WFC) geben um mehr als 3 % nach; Bank of America (BAC), Citigroup (C), Northern Trust (NTRS) und U.S. Bancorp (USB) um mehr als 2 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 24 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als

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Bei Wirtschafts- und Gewinnberichten herrscht derzeit eine ungewöhnlich ruhige Phase. Die vorbörslichen Indizes sind uneinheitlich: Der Dow Jones liegt 180 Punkte im Plus, der Nasdaq 27 Punkte im Minus, der S&P 500 zwei Punkte im Minus und der Russell 2000 zwölf Punkte im Plus. Anleiherenditen und Ölpreise werden genannt. Außerdem behandelt der Artikel die Quartalsergebnisse von AutoZone, Thor Industries und KB Home sowie bevorstehende Ereignisse und den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei Präsident Trump.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,09 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,13 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,52 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,05 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,46 %.

Die Aktienindizes bauen heute auf den Gewinnen vom Montag auf. Der S&P 500 erreichte ein Fünfwochenhoch und der Nasdaq 100 ein Dreieinhalbmonatshoch. Niedrigere Rohölpreise mindern heute die Inflationsrisiken, drücken die Anleiherenditen und stützen die Marktstimmung. WTI-Rohöl fällt nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade aufgehoben wird. Präsident Trump wird sich später heute in New York an die Generalversammlung der Vereinten Nationen wenden. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt aufgrund der Schwäche der Rohölpreise 3 Basispunkte niedriger bei 4,93 %.

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Aktien werden außerdem durch positive Erwartungen vor einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Xi Jinping später in dieser Woche gestützt. Zudem stiegen Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,61 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

Fortsetzung der Geschichte

Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 6 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt 1,8 Basispunkte niedriger bei 4,933 %. Die Anleihen steigen heute, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief gefallen ist und die Inflationserwartungen damit sanken. Angebotsdruck könnte weitere Kursgewinne bei Anleihen begrenzen, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sinken heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,425 % und liegt 2,8 Basispunkte niedriger bei 3,430 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 2,4 Basispunkte niedriger bei 5,188 %.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 43 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als 4 %. Micron Technology (MU) liegt um mehr als 3 % höher und Marvell Technology (MRVL) um mehr als 1 %.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen steigen heute, da ein Rückgang des WTI-Rohöls um 2 % auf ein Dreiwochentief die Treibstoffkosten senkt und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert. Carnival (CCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) steigen um mehr als 4 %. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV), Alaska Air Group (ALK) und Royal Caribbean Cruises (RCL) steigen um mehr als 3 %. Delta Air Lines (DAL) liegt außerdem um mehr als 2 % höher.

Speditions- und Frachtunternehmen steigen, da die Rohölpreise auf ein Dreiwochentief fallen. Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), ArcBest (ARCB), Saia Inc (SAIA) und XPO Inc (XPO) steigen um mehr als 2 %. FedEx Freight Holding (FDXF), JB Hunt Transport Services (JBHT) und Marten Transport Ltd (MRTN) liegen zudem um mehr als 1 % höher.

Energieaktien und Dienstleister stehen unter Druck, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief fällt. Valero Energy (VLO) sinkt um mehr als 3 % und Marathon Petroleum (MPC) um mehr als 2 %. ConocoPhillips (COP), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR) und Halliburton (HAL) fallen zudem um mehr als 1 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 32 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar gemeldet hat, mehr als der Konsens von 54,03 US-Dollar.

Amgen (AMGN) steigt um mehr als 3 %, um die Gewinner anzuführen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Moderatoren von „The 8:30“, Julie Hyman, Pras Subramanian und Jake Conley, besprechen Aktien, die am 22. September beobachtet werden sollten, darunter Meta (META), Shopify (SHOP) und AutoZone (AZO).

Die Nasdaq-Futures deuteten auf eine etwas niedrigere Eröffnung hin. Zu den beobachteten Trendwerten gehörte Shopify. Amazon erklärte, Muse nicht auf seiner Plattform zuzulassen, während Shopify die andere Seite mit Muse übernommen habe. Die Aktie lag an diesem Morgen etwa 6,5 % höher, nachdem sie am Vortag rund 7 % gestiegen war. Meta blieb ebenfalls ein Trendwert.

AutoZone habe beim Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen; die Aktie lag etwa 2 % höher. Das Unternehmen habe im Quartal 175 neue Filialen eröffnet: 97 in den USA, 68 in Mexiko und 10 in Brasilien. Im Geschäftsjahr seien es insgesamt 374 neue Filialen gewesen.

Thor Industries meldete ebenfalls. Der Umsatz übertraf die Schätzungen, der Gewinn verfehlte sie und die Bruttomarge lag unter den Erwartungen der Analysten. Im ersten Jahr müssten 20 bis 30 Filme produziert werden, wobei in der zweiten Hälfte möglicherweise die Hälfte Koproduktionen sein könne.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

An der Wall Street gibt es diese Woche viel, was Anleger beschäftigt, obwohl der US-Wirtschaftskalender relativ ruhig ist.

Der Fokus verschiebt sich von Wirtschaftsdaten auf Geopolitik, Zinssätze und Unternehmensereignisse, wobei Präsident Donald Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag im Weißen Haus empfangen soll. Dies ist der wichtigste potenzielle Marktkatalysator der Woche.

Handel und Zölle dürften ebenso wie Taiwan und künstliche Intelligenz die Tagesordnung bestimmen. Anleger werden außerdem auf Ankündigungen zu chinesischen Käufen von US-Waren, einschließlich Boeing-Flugzeugen, achten, während Washington und Peking versuchen, die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu steuern.

Das Treffen findet statt, während die Märkte nach der Entscheidung der Federal Reserve in der vergangenen Woche weiterhin empfindlich auf Zinssätze und Anleiherenditen reagieren. Die Fed erhöhte die Zinsen um 25 Basispunkte, während der Vorsitzende Kevin Warsh signalisierte, dass die Entscheidungsträger weiterhin über die Inflation besorgt seien und Spielraum für eine weitere Straffung sähen.

Damit rückt eine ganze Reihe von Reden von Fed-Vertretern in den Mittelpunkt. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Montag. Am Dienstag folgen die Vizevorsitzenden Philip Jefferson und John Williams auf einer Konferenz der New York Fed zu Treasury-Märkten. Gouverneur Michael Barr spricht am Mittwoch, während Thomas Barkin aus Richmond, Beth Hammack aus Cleveland und Paulson aus Philadelphia für Donnerstag und Freitag vorgesehen sind.

Anleger werden nach Hinweisen darauf suchen, wie viel weitere Straffung die Vertreter erwarten und wie sie die Risiken für Inflation und Wachstum einschätzen.

„Die Finanzmärkte befinden sich auf dem Weg in die letzten Wochen des dritten Quartals in einer merkwürdigen Lage“, sagte Kathleen Brooks, Forschungsdirektorin bei XTB, und verwies auf die anhaltende Unsicherheit und Volatilität. Sie merkte an, dass sich der Marktstress auf Staatsanleihen konzentriert habe, wobei die Renditen in den USA und Europa Ende vergangener Woche stiegen, während die Ölpreise fielen.

Die Treasury-Märkte werden am Mittwoch erneut geprüft, wenn das Ministerium seinen zweiten Rückkauf am langen Ende im Bereich von 20 bis 30 Jahren durchführt, seit es den Umfang des Programms erhöht hat. Der gekaufte Betrag und die Breite der angenommenen Angebote werden genau beobachtet.

Der Wirtschaftskalender ist weniger umfangreich. Am Donnerstag werden die Verkäufe neuer Eigenheime veröffentlicht. Wells Fargo erwartet, dass die Verkäufe im August nach einem starken Rückgang im Juli um 2,6 % auf eine annualisierte Rate von 623.000 steigen. Am Freitag folgen die Aufträge für langlebige Güter und die Verbraucherstimmungsumfrage der University of Michigan.

Dadurch erhält die Unternehmensnachrichten mehr Raum, den Handel zu beeinflussen.

Meta Platforms eröffnet am Mittwoch seine zweitägige Connect-Veranstaltung. Anleger erwarten Updates zu KI, KI-gestützten Brillen sowie virtueller und gemischter Realität. McDonald’s veranstaltet am selben Tag ebenfalls einen Investorentag.

Die Berichtssaison läuft auf die Ergebnisse von Costco am Donnerstag zu, der am aufmerksamsten beobachteten Unternehmensveröffentlichung der Woche. Darden Restaurants, Cintas, Paychex und General Mills stehen ebenfalls auf dem Programm, während AutoZone, KB Home (NYSE:KBH), Cracker Barrel und BlackBerry die nennenswerten Berichte abrunden.

Da sich das dritte Quartal seinem Ende nähert, haben Anleger viel zu verarbeiten. Die große Frage könnte jedoch sein, ob die Politik, Anleihen oder Unternehmensergebnisse den nächsten Impuls für die Märkte liefern.

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