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[Eine nach oben verlaufende Grafik] Richard Drury

Mit Beginn der Q3-Berichtssaison beobachten Anleger Materialunternehmen, um Hinweise auf Rohstoffnachfrage, Preisentwicklung, Produktionskosten und industrielle Aktivität zu erhalten.

Die Profitabilität bleibt eine wichtige Kennzahl, während Anleger beurteilen, wie Unternehmen des Sektors unter veränderten Marktbedingungen ihre Kosten steuern und Renditen erwirtschaften.

Vor diesem Hintergrund folgt eine Liste von Materialaktien, die im Quant-Rating-System von Seeking Alpha Profitabilitätsbewertungen von A+, A oder A− erhalten haben. Die Unternehmen gehören mehreren Branchen an, darunter Gold- und Kupferbergbau, Düngemittel, Spezialchemikalien, Industriegase und Stahlproduktion.

AngloGold Ashanti plc (AU), Aura Minerals Inc. (AUGO), Newmont Corporation (NEM) und Southern Copper Corporation (SCCO) führen die Liste mit jeweils einer Profitabilitätsbewertung von A+ an. Coeur Mining, Inc. (CDE), CF Industries Holdings, Inc. (CF), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Hecla Mining Company (HL) und The Sherwin-Williams Company (SHW) folgen mit Bewertungen von A.

Die Liste wird ergänzt durch Albemarle Corporation (ALB), Avery Dennison Corporation (AVY), Ecolab Inc. (ECL), Nucor Corporation (NUE) und United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Alle haben eine Profitabilitätsbewertung von A− erhalten. Zusammen bilden die Unternehmen verschiedene Teilbereiche der Materialbranche ab, von Metallen und Bergbau bis zu Chemikalien, Beschichtungen und Stahl.

Die Profitabilitätsbewertung von Seeking Alpha misst die Fähigkeit eines Unternehmens, im Vergleich zu Branchenkollegen Gewinne und Renditen zu erzielen. Die Kennzahl beurteilt wichtige Finanzindikatoren, darunter Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite und weitere Effizienzkennzahlen.

Nachstehend folgt die vollständige Liste der Materialaktien mit Profitabilitätsbewertungen von A+, A und A−:

• AngloGold Ashanti plc (AU), Profitabilitätsbewertung: A+
• Aura Minerals Inc. (AUGO), Profitabilitätsbewertung: A+
• Newmont Corporation (NEM), Profitabilitätsbewertung: A+
• Southern Copper Corporation (SCCO), Profitabilitätsbewertung: A+
• Coeur Mining, Inc. (CDE), Profitabilitätsbewertung: A
• CF Industries Holdings, Inc. (CF), Profitabilitätsbewertung: A
• Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Profitabilitätsbewertung: A
• Hecla Mining Company (HL), Profitabilitätsbewertung: A
• The Sherwin-Williams Company (SHW), Profitabilitätsbewertung: A
• Albemarle Corporation (ALB), Profitabilitätsbewertung: A−
• Avery Dennison Corporation (AVY), Profitabilitätsbewertung: A−
• Ecolab Inc. (ECL), Profitabilitätsbewertung: A−
• Nucor Corporation (NUE), Profitabilitätsbewertung: A−
• United States Lime & Minerals, Inc. (USLM), Profitabilitätsbewertung: A−

Material-ETFs: XLB, VAW, IYM, FXZ, MXI und RSPM

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[Moderne Bürogebäude mit der Silhouette eines Geschäftsmanns, der eine erhöhte Überführung überquert] EschCollection

Zu den Dividendenaktivitäten dieser Woche gehörten erhöhte Ausschüttungen von RPM (RPM) und Starbucks (SBUX) sowie Ankündigungen von Pfizer (PFE) und AGNC Investment (AGNC).

Außerdem stehen nächste Woche bei Branchenunternehmen wie Micron (MU) und AbbVie (ABBV) die Ex-Dividenden-Termine für ihre bevorstehenden Dividendenzahlungen an.

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung einiger Höhepunkte dieser Woche sowie der anstehenden Aktivitäten rund um Dividenden.

DIVIDENDENERHÖHUNGEN

Hier sind einige Unternehmen, die in der vergangenen Woche eine Dividendenerhöhung angekündigt haben:

RPM (RPM)

• Dividende angekündigt: 8. Oktober
• Neuer Dividendenbetrag: 0,57 $
• Vorheriger Betrag: 0,54 $
• Erhöhung: 5,6 %

STARBUCKS (SBUX)

• Dividende angekündigt: 7. Oktober
• Neuer Dividendenbetrag: 0,63 $
• Vorheriger Betrag: 0,62 $
• Erhöhung: 1,6 %

NORTHPOINTE BANCSHARES (NPB)

• Dividende angekündigt: 6. Oktober
• Neuer Dividendenbetrag: 0,03 $
• Vorheriger Betrag: 0,025 $
• Erhöhung: 20 %

DIVIDENDENANKÜNDIGUNGEN

Hier sind einige Unternehmen, die in der vergangenen Woche eine Dividende angekündigt haben:

PFIZER (PFE)

• Dividende angekündigt: 6. Oktober
• Dividendenbetrag: 0,43 $

AGNC INVESTMENT (AGNC)

• Dividende angekündigt: 7. Oktober
• Dividendenbetrag: 0,12 $

CF INDUSTRIES (CF)

• Dividende angekündigt: 7. Oktober
• Dividendenbetrag: 0,60 $

CARRIER GLOBAL (CARR)

• Dividende angekündigt: 7. Oktober
• Dividendenbetrag: 0,24 $

BEVORSTEHENDER DIVIDENDENKALENDER

Hier sind einige Unternehmen, bei denen nächste Woche ein Ex-Dividenden-Termin ansteht:

ACCENTURE (ACN)

• Ex-Dividenden-Termin: 13. Oktober
• Auszahlungstermin: 13. November

MICRON (MU)

• Ex-Dividenden-Termin: 14. Oktober
• Auszahlungstermin: 29. Oktober

ABBOTT (ABT)

• Ex-Dividenden-Termin: 15. Oktober
• Auszahlungstermin: 16. November

ABBVIE (ABBV)

• Ex-Dividenden-Termin: 15. Oktober
• Auszahlungstermin: 16. November

WEITERE DIVIDENDENINFORMATIONEN

Für Anleger, die einen weitergehenden Zugang zum Dividendenbereich suchen, sind nachstehend einige beliebte dividendenorientierte ETFs aufgeführt, die näher analysiert werden können:

DIVIDENDEN-ETFs: (VIG), (SCHD), (VYM), (DGRO), (SDY), (DVY), (IDV), (DGRW), (NOBL), (HDV), (RDVY), (VIGI) und (SDVY).

MEHR ZUM VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF, ZU STARBUCKS USW.

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Als der August zu Ende geht, bereiten sich Anleger auf den September vor, einen Monat, der historisch einen schwierigeren saisonalen Hintergrund für den breiteren US-Aktienmarkt geboten hat.

Laut den 10-Jahres-Saisonalitätsdaten von Seeking Alpha verzeichnete der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im September eine Erfolgsquote von 50 % und die schwächste durchschnittliche Monatsperformance von -1,6 %. Dies unterstreicht das Potenzial für eine erhöhte Volatilität, wenn das dritte Quartal in die letzte Jahresphase übergeht.

Vor diesem Hintergrund kann die Performance einzelner Aktien einen nützlichen Blick darauf bieten, wo trotz saisonaler Gegenwinde Stärke entsteht. Die heutigen Top-Gewinner im S&P 500 umfassen Technologie-, Konsum-, Industrie- und Gesundheitswerte. Ihre jeweiligen Seeking-Alpha-Quant-Ratings liefern ein zusätzliches Maß dafür, wie ihre zugrunde liegenden Fundamentaldaten und Markteigenschaften einzuordnen sind.

Nachfolgend befindet sich eine Liste der heutigen S&P-500-Gewinner, geordnet nach ihren Seeking-Alpha-Quant-Ratings. Sie hebt Aktien hervor, bei denen starke tägliche Kursbewegungen auf quantitative Bewertungen treffen.

Das Screening konzentriert sich auf die Aktien mit der besten Tagesperformance, um zu ermitteln, wo quantitative Dynamik mit einer starken Kursentwicklung übereinstimmt.

SanDisk Corporation (SNDK) führt die Liste mit einem nahezu perfekten Quant-Rating von 4,99 an, dicht gefolgt von Veeva Systems (VEEV) mit 4,88. Diese beiden Aktien sind die einzigen „Strong Buy“-Bewertungen unter den heutigen Top-Gewinnern. Die übrigen großen Gewinner, darunter CrowdStrike Holdings, Ulta Beauty, Deere & Company und Tesla, tragen derzeit „Hold“-Bewertungen des Quant-Systems.

Das Quant-Ratings-System von Seeking Alpha bewertet Aktien anhand ihrer relativen Performance bei wichtigen quantitativen Kennzahlen. Es konzentriert sich auf Aktien mit der stärksten Kombination aus Bewertung, Wachstum, Profitabilität, EPS-Schätzungsrevisionen und Kursmomentum im Vergleich zu ihren Branchenkollegen.

Liste:

SanDisk Corporation (SNDK), Quant-Rating: 4,99 Veeva Systems Inc. (VEEV), Quant-Rating: 4,88 CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD), Quant-Rating: 3,49 Ulta Beauty, Inc. (ULTA), Quant-Rating: 3,21 Deere & Company (DE), Quant-Rating: 3,18 Tesla, Inc. (TSLA), Quant-Rating: 3,16 CF Industries Holdings, Inc. (CF), Quant-Rating: 3,05 QUALCOMM Incorporated (QCOM), Quant-Rating: 2,85 Boston Scientific Corporation (BSX), Quant-Rating: 2,62

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Verbraucher begegnen der Ölpreisgestaltung typischerweise an einem offensichtlichen Ort: an der Tankstelle.

Und selten endet es dort.

Öl und Erdgas sind die Grundstoffe für Kunststoffe, Farben, Lacke, Düngemittel und unzählige andere Dinge, die Amerikaner jeden Tag sehen und benutzen. Diese Verbindung hat zusätzliche Bedeutung erlangt, da die Kriegshandlungen rund um Iran die Transporte durch die Straße von Hormus behindert haben.

Eine neue Studie der Bank of America stellt fest, dass Ölpreise inzwischen einen ziemlich großen Anteil der täglichen Schwankungen mehrerer Chemieaktien erklären.

Bei LyondellBasell Industries (LYB), Dow (DOW) und CF Industries (CF) waren etwa 35 % der täglichen Aktienkursvariation statistisch an Rohöl gebunden, seit der Konflikt eskaliert ist, gegenüber etwa 12 % zuvor. Bei LyondellBasell erreichte die Zahl 40 %.

Das ist nicht nur statistisches Wall-Street-Kauderwelsch.

Die U.S. Energy Information Administration erklärte, dass im ersten Halbjahr 2025 täglich 20,9 Millionen Barrel Öl und Erdölflüssigkeiten durch Hormus transportiert wurden – nahezu 20 % des weltweiten Erdölverbrauchs und ein Viertel des weltweiten Seeölhandels.

Wenn diese Arterie verengt wird, kann die Auswirkung alles betreffen – von einem Liter Farbe bis zur Plastikfolie über Lebensmitteln.

Die Störung in der Straße von Hormus veränderte die Ölgleichung

Es ist schwierig, das Ausmaß der diesjährigen Störung zu überschätzen.

Die Ölströme durch Hormus lagen im zweiten Quartal 2026 laut EIA im Durchschnitt bei kaum 4,9 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber 21,6 Millionen Barrel pro Tag im vierten Quartal 2025.

Das trug dazu bei, die Rohölpreise deutlich nach oben zu treiben und sie wesentlich volatiler zu machen.

Brent-Rohöl erreichte am 23. Juli 105 Dollar je Barrel, als die Angriffe auf Tanker wieder aufgenommen wurden und die Lieferungen durch Hormus zurückgingen, berichtete die EIA.

Höhere Ölpreise sind für Hersteller von Basischemikalien nicht unbedingt schlecht.

US-Unternehmen sind bei Rohstoffen stärker auf vergleichsweise kostengünstige Erdgasflüssigkeiten angewiesen, während viele ausländische Unternehmen stärker von ölgebundenen Einsatzstoffen abhängig sind. Wenn der Rohölpreis steigt, kann sich die globale Kostenkurve zugunsten US-amerikanischer Produzenten verschieben.

Das ist ein Grund dafür, dass die BofA feststellte, dass die Korrelation von LyondellBasell mit Öl nach dem Konflikt von 0,38 auf 0,63 und die von Dow von 0,32 auf 0,58 gestiegen war.

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An Tagen, an denen Rohöl um mehr als 2 % schwankt, könnte Öl laut BofA mehr als die Hälfte der Kursschwankungen von LyondellBasell erklären.

Farbaktien reagieren in die entgegengesetzte Richtung

Farbe könnte die interessantere Geschichte für Verbraucher sein.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Vor der Störung in Hormus erklärten Ölpreise laut BofA weniger als 1 % der täglichen Bewegungen bei Sherwin-Williams (SHW).

Danach stieg diese Zahl auf etwa 39 %, und die Verbindung war stark negativ.

Warum?

Farbhersteller kaufen Lösungsmittel, Harze und andere aus Erdöl gewonnene Inhaltsstoffe. Die Ölpreise steigen, aber es dauert, Preise zu erhöhen, wenn die Kosten der Unternehmen steigen.

Solche Bedingungen können die Margen vorübergehend unter Druck setzen.

Das Muster zeigte sich auch bei PPG Industries (PPG), RPM International (RPM), Axalta Coating Systems (AXTA) und Ecolab (ECL).

Und die Verbindung zu den Rohstoffen ist nicht länger hypothetisch.

S&P Global zufolge entfallen auf den Nahen Osten etwa 15 % der weltweiten Polyethylenkapazität und 9 % der Polypropylenkapazität. Zu Beginn des Konflikts führten die Störungen in Hormus zu Verzögerungen beim Polymertransport und deutlich höheren Frachtpreisen.

Polyethylen ist überall: in Flaschen, Verpackungen, Rohren, Haushaltswaren und industriellen Materialien.

So kann eine Störung auf einem Tausende Meilen entfernten Ölmarkt auf gewöhnliche Produkte übergreifen. Öl treibt plötzlich Unternehmen an, die kaum wie Ölwerte aussehen. Bilder von Tang Ming Tung / Getty Images

China half, eine noch größere Kunststoffknappheit zu verhindern

Der Angebotsschock war bislang nicht so schlimm wie vorhergesagt.

Die BofA geht davon aus, dass die chinesischen Polyethylenbestände etwa 26 % unter den üblichen Niveaus Anfang August liegen, da das Land auf gelagerte Materialien zurückgriff, um die Produktion aufrechtzuerhalten und die Märkte zu versorgen.

Die breiteren Energiedaten zeigen ein ähnliches Bild.

Im zweiten Quartal gingen Chinas Rohölimporte laut EIA auf 8,1 Millionen Barrel pro Tag zurück, ein Rückgang von 32 % gegenüber dem Vorquartal. Die Importe lagen im Mai und Juni erstmals seit 2016 unter 8 Millionen Barrel pro Tag.

US-Produzenten sprangen jedoch ein, um die Lücke zu füllen.

Die US-Exporte von Rohöl und Erdölprodukten erreichten im April mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag einen Rekordwert, 15 % mehr als der erst einen Monat zuvor erreichte vorherige Höchststand.

Dasselbe Phänomen trat auch bei Kunststoffen auf.

S&P Global erklärte, dass die Buchungen für US-Harzexporte zunahmen, da Lieferungen aus dem Nahen Osten weniger zugänglich waren; die täglichen Buchungen erreichten am 16. März 6.191 gegenüber der typischerweise früher im Jahr 2026 üblichen Spanne von 3.500 bis 4.500. US-Harzexporteure erhalten durch die Störung Auftrieb.

BofA sieht Chancen bei vier Aktien, die in den Öl-Trade geraten sind

Hier wird es für Anleger interessanter.

Die BofA sieht die derzeitige Rohstoffinflation nicht unbedingt als systemisch an.

In drei Monaten stellte die Untersuchung der Bank fest, dass ihre Beschichtungsunternehmen etwa 90 % oder mehr der Inflation über Preise weitergeben konnten.

Ihr aktuelles Rohstoffmodell führt außerdem zu einer Inflation von etwa 6 % im Jahresvergleich in der zweiten Jahreshälfte, unter der früheren Prognose von 7,6 %.

Das könnte eine beachtliche Kombination sein.

Wenn die Rohstoffinflation weiter nachlässt und bereits von der Farben- und Beschichtungsindustrie vorgenommene Preiserhöhungen bestehen bleiben, könnten sich die Margen früher als erwartet verbessern.

Die von der BofA bevorzugten Aktien im ölgetriebenen Ausverkauf

Axalta: Kaufen; Kursziel 42 Dollar gegenüber 36,11 Dollar im BofA-Bericht. Ecolab: Kaufen; Kursziel 342 Dollar gegenüber 275,84 Dollar. PPG Industries: Kaufen; Kursziel 137 Dollar gegenüber 113,44 Dollar. RPM International: Kaufen; Kursziel 130 Dollar gegenüber 112,23 Dollar.

Es bestehen weiterhin erhebliche Risiken.

Hormus ist keine gewöhnliche Schifffahrtsroute, die einfach ersetzt werden könnte. Die EIA geht davon aus, dass die Pipelines von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen ...