Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX) bietet aktiv gemangete Exposition zu disruptiven Raumtechnologien an, während der State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) einen niedrigkostenindexbasierten Zugang zu etablierten Luft- und Verteidigungsunternehmen bietet. Beide Sektoren haben mehr Aufmerksamkeit erlangt, da technologische Innovationen in Orbit und auf dem Boden beschleunigt werden. Beide Fonds bieten Möglichkeiten, diesen Trend zu fangen, obwohl sie sich deutlich in ihren Kostenstrukturen, historischen Volatilitäten und Sektorkonzentrationen unterscheiden.

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Die Aktien von ArcelorMittal S.A. MT erreichten einen neuen Höchststand von 70,24 US-Dollar, bevor sie am Ende der Sitzung bei 69,41 US-Dollar abschlossen.

Der Unternehmensaktien haben im Vergleich zum Vorjahr um 123,7% zugenommen, während die Branche nur um 94,6% gewachsen ist. Zacks Investment Research

Die Aktie von MT hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 52,78 Milliarden US-Dollar und einen Zacks-Rang #3 (Halt).

Lassen Sie uns nun die Faktoren betrachten, die die Leistung von MT beeinflussen.

Was hilft MT- Aktie?

MT veröffentlichte angepasste Gewinne von 76 Cent pro Aktie im ersten Quartal 2026 und übertraf damit das Zacks-Konsens-Ziel von 72 Cent.

Das Unternehmen setzt seine Stahlproduktion fort und konzentriert sich auf höherwertige Produkte. ArcelorMittal setzt strategische Wachstumsprojekte um, einschließlich Investitionen in elektrische Schmelzöfen (EAF) in Gijón, Sestao und Dunkirk, während es seine Downstream- und Automobil-Stahlkapazitäten stärkt, um sich an die sich ändernden Kundenanforderungen anzupassen.

MT erweitert seine Stahlproduktion und konzentriert sich auf den Übergang zu hochwertigen Produkten. ArcelorMittal hat beschlossen, mit dem Aufbau eines eigenen nicht-grainorientierten elektrischen Stahls (NOES) - Herstellungsunternehmens in Alabama fortzufahren. Dieses neue Werk soll die steigende Nachfrage nach hochwertigem elektrischem Stahl bedienen und den Herstellern eine zuverlässige heimische Lieferung bieten sowie die Lieferkettenprobleme angehen.

Als Teil dieses Vorhabens wird das ArcelorMittal-Calvert-Werk wichtige Infrastruktur umfassen, einschließlich einer Anlauflinie für Aufheizung und Pickling, einer Kaltwalzlinie, einer Aufheiz- und Beschichtungsanlage, einer Verpackungs- und Schneidlinie sowie anderer notwendiger Hilfsgeräte für die Herstellung von spezialisierten elektrischen Stahl.

Das Unternehmen bleibt auch auf dem Weg mit seinem Liberia-Eisen-Öl-Projekt, das bis 2026 eine Kapazität von über 20 Millionen Tonnen (Mt) erreichen soll.

Es bleibt sich verpflichtet, den Aktionärswert durch Dividenden und laufende Aktienrückkäufe zu erhöhen. Seit September 2020 hat das Unternehmen seinen Aktienbestand um 38% reduziert, indem es kontinuierlich zurückkaufte. Es zahlte im März 2026 seine erste Quartalsdividende von 15 Cent pro Aktie aus. Dies spiegelt einen vorgeschlagenen jährlichen Basisdividendenbetrag von 60 Cent pro Aktie für 2026 wider.

Das Unternehmen wiederholt auch seine Verpflichtung, mindestens 50% der nach Dividenden freien Cash-Flow an die Aktionäre zurückzugeben.

Die soliden EBITDA-Ergebnisse im ersten Quartal wurden durch resiliente Stahlproduktionsprozesse und starke Eisen-Öl-Kontributionen getrieben, einschließlich robuster Versandmengen aus Liberia. Das Unternehmen profitierte auch von diszipliniertem Kostenmanagement und einer verbesserten Produktmix, während laufende strategische Investitionen in hochwertige und niedrigkarbonhaltige Stahlprojekte die langfristige Wachstum und operative Effizienz unterstützen sollen.

Das Unternehmen bleibt zuversichtlich auf seine Perspektiven für den Rest von 2026, unterstützt durch erwartete positive Auswirkungen aus neuen Maßnahmen, einschließlich einer verbesserten Preis- und Volumenlage. CBAM und das neue Tariferhöhungsmechanismus sollen die europäische Stahlmarkt neu justieren, indem sie Importe beschränken und Importeuren einen Kohlenstoffkostenzuschlag auferlegen.

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Der Invesco-Aerospace-&-Defense-ETF hat eine höhere Gebührenquote und ein größeres Vermögenswert als der State-Street-SPDR-S&P-Aerospace-&-Defense-ETF. Der State-Street-SPDR-S&P-Aerospace-&-Defense-ETF hat sich im letzten Jahr deutlich besser entwickelt, aber historisch gesehen hat er eine viel tieferen Maximalverlust erlebt. Der Invesco-Aerospace-&-Defense-ETF bietet breitere Diversifikation mit 61 Positionen und einer höheren Konzentration in der Technologie gegenüber dem industriellen fokussierten State-Street-Fonds.

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Die Russell 1000, ein Index, der die besten 1.000 Aktien mit kleinem Marktwert abdeckt, hat 16 Mitglieder, die seit dem 12. Oktober 2022, als das breite Marktgebot erreicht wurde, mehr als 1.000% gewonnen haben. An der Spitze der Liste steht Vertiv Holdings, eine Aktie, die in dieser Zeit um 3.307% gestiegen ist. "Fast alle diese Aktien sind auf eine oder andere Weise ein AI-Spiel", hat Bespoke Investment Group in einem Bericht hervorgehoben.

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Frank Sands hat kürzlich das 13F-Formular für das erste Quartal 2026 eingereicht. Darin sind seine Investitionsentscheidungen während dieser Zeit enthalten. Frank M. Sands, Jr., CFA ist der CEO und CIO von Sands Capital Management, einem Investmentmanagementunternehmen, das auf die Investition in Qualitätswachstumsunternehmen weltweit fokussiert ist. Er verbringt den Großteil seiner Zeit damit, sich mit Investitionsforschung und Entscheidungen sowie Geschäftsstrategien zu beschäftigen. Sands Capital Management wurde von seinem Vater, Frank M. Sands, Sr., 1992 gegründet. Frank Sands (Trades, Portfolio), Jr. trat der Firma im Jahr 2000 bei, nachdem er sechs Jahre als Researchanalyst und Portfoliomanager für Fayez Sarofim & Co., ein institutionelles Investmentmanagementunternehmen in Houston, Texas, gearbeitet hatte. Seit seiner Aufnahme bei Sands Capital Management hat die Firma weiterhin starke Investitionsresultate für ihre Kunden erzielt. Sands Jr. besitzt einen BA von Washington & Lee University, einen MS von Johns Hopkins University und einen MBA von der Darden School an der University of Virginia. Sands Capital glaubt, dass sich Aktienpreise im Laufe der Zeit spiegeln, was die Gewinnwachstumsrate ihrer zugrunde liegenden Unternehmen ist. Seine Mannschaft ist darauf konzentriert, die relativ kleine Anzahl von wirklich außergewöhnlichen Wachstumsunternehmen zu identifizieren, die sie für viele Jahre besitzen werden. Die Firma hat zwei Hauptkonzentrierte Wachstumskonzepte: Select Growth, das sich auf schnell wachsende innovative Unternehmen konzentriert, und Global Growth, das sich auf schnell wachsende Unternehmen weltweit konzentriert.

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Zusammenfassung (500 Wörter)

Der Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) ist ein passiv gemanagter Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die US Small Cap Blend Marktsegment zu bedienen. Er wurde 2006 gegründet und verfügt derzeit über mehr als 2,43 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und ist damit einer der größeren ETFs, die sich auf diesen Nischenmarkt konzentrieren.

Small Cap Blend ETFs zielen auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 2 Milliarden US-Dollar ab, was das höhere Risiko und das Potenzial für Renditen widerspiegelt, die mit kleineren Unternehmen verbunden sind. Diese ETFs halten typischerweise eine Mischung aus Wachstums- und Value-Aktien und bieten so eine Beteiligung an beiden Anlageklassen.

Ein wichtiger Faktor für Anleger ist der Kostenfaktor (Expense Ratio), der für PRFZ bei 0,34 % liegt. Dies gilt als wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen ETFs im Sektor. Der ETF erzielt derzeit eine Dividende von 1,21 % und hat sowohl dieses Jahr (1,95 %) als auch im letzten Jahr (5,28 %) positive Renditen erzielt.

Sektorbezogen ist der PRFZ stark in den Finanzsektor (18,70 %), gefolgt von Industrie (13,78 %) und Informationstechnologie (13,36 %). Zu den bedeutenden Positionen gehören Applovin Corp (APP), Carpenter Technology Corp (CRS) und Carvana Co (CVNA). Diese Top 10 Positionen machen etwa 3,73 % der Vermögenswerte des Fonds aus.

Die Performance des ETFs wird anhand des FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index gemessen, einem Maß, das auf fundamentalen Kennzahlen wie Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden basiert. Er hat einen Beta-Wert von 1,09, der ein moderates Risiko anzeigt, und eine Standardabweichung von 21,31 % über die letzten drei Jahre, was eine Diversifizierung ermöglicht. Mit 1714 Positionen reduziert er effektiv das Risiko, das mit der Performance einzelner Unternehmen verbunden ist.

Im Vergleich zu anderen ETFs, die sich an die Small-Cap-Spur richten, bieten der Vanguard Small-Cap ETF (VB) und der iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) ähnliche Strategien. VB verfügt jedoch über deutlich größere Vermögenswerte (65,51 Milliarden US-Dollar) und einen niedrigeren Kostenfaktor (0,05 %), während IJR (82,09 Milliarden US-Dollar) einen leicht höheren Kostenfaktor (0,06 %) hat.

Letztendlich sind passiv gemanagte ETFs wie PRFZ aufgrund ihrer niedrigen Kosten, Transparenz, Flexibilität und Steuerfreundlichkeit immer beliebter geworden und eignen sich daher gut für langfristige Anleger. Der Zacks ETF Center bietet wertvolle Ressourcen zum Recherchieren und Vergleichen von ETFs.

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Last week, major U.S. indexes witnessed their worst performance since the start of the conflict in the Middle East. The Nasdaq Composite, the S&P 500, and the Dow Jones Industrial Average fell 4.5%, 3.2%, and 2.3%, respectively, marking the fifth consecutive week of losses. High volatility and a sharp sell-off began as the ceasefire proposal by the United States was rejected by Iran. Market participants are now pricing in a sustained conflict, leading to fears of long-term disruption in the Persian Gulf.

Crude oil prices touched $100 per barrel. This spike has intensified concerns about "stagflation," a period of slowing economic growth paired with high inflation. Economic data painted a picture of a "low hire/low fire" labor market. While initial jobless claims remained steady at 210,000, actual job growth has been sluggish. Productivity for the fourth quarter of 2025 slowed to 1.8%, while unit labor costs jumped to 4.4%, the highest level in a year.

The housing market weakened, with mortgage applications down 10.5% as 30-year rates hit a year-to-date high of 6.43%. Meanwhile, consumer sentiment dropped to 53.3 in March from 56.6 in February, the lowest since last December. Investors remain cautious, weighing the stability of the economy against rising fuel and transportation costs.

Regardless of market conditions, we, here at Zacks, provide investors with unbiased guidance on how to beat the market.

As usual, Zacks Research guided investors over the past three months with its time-tested methodologies. Given the prevailing market uncertainty, you may want to look at our feats to prepare better for your next action.

Here are some of our key achievements:

Sandisk and Equinix Following Zacks Rank Upgrade

Shares of Sandisk Corporation SNDK have gained 30% (versus the S&P 500’s 8% decrease) since it was upgraded to a Zacks Rank #1 (Strong Buy) on Jan. 26.

Another stock, Equinix, Inc. EQIX, which was upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy) on Jan. 28, has returned 19% (versus the S&P 500’s 8.8% decrease) since then.

Zacks Rank, our short-term rating system, has earnings estimate revisions at its core. Empirical research shows a strong correlation between trends in earnings estimate revisions and near-term stock price movements.

An equal-weight portfolio of Zacks Rank # 1 stocks outperformed the equal-weight S&P 500 index by 7.7 percentage points in the year-to-date 2026 period (through March 3, 2026); The Zacks Rank #1 stocks returned +6.57% through March 3, while the equal-weight S&P 500 index lost -1.14% of its value.

Story Continues

In 2025, this hypothetical equal-weight portfolio returned +17.81% vs. +10.85% for the index, while performance comparison was +22.4% vs. +13.7% in 2024. Over the preceding 10-year period (2016 through 2025), this portfolio of qual-weight Zacks Rank #1 stocks outperformed the equal-weight S&P 500 index by more than 7 percentage points (+18.55% vs. +11.65%).

You can see the complete list of today’s Zacks Rank #1 stocks here >>>

Check Sandisk’s historical EPS and Sales here>>>

Check Equinix’s historical EPS and Sales here>>>Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

Zacks Recommendation Upgrades Modine Manufacturing and Archrock

Shares of Modine Manufacturing Company MOD and Archrock, Inc. AROC have advanced 21.1% (versus the S&P 500’s 8.6% decrease) and 20.4% (versus the S&P 500’s 8.8% decrease) since their Zacks Recommendation was upgraded to Outperform on Jan. 30 and Feb. 3, respectively.

While the Zacks Rank is our short-term rating system that is most effective over the one- to three-month holding horizon, the Zacks Recommendation aims to predict performance over the next 6 to 12 months. However, just like the Zacks Rank, the foundation for the Zacks Recommendation is trends in earnings estimate revisions.

The Zacks Recommendation classifies stocks into three groups — Outperform, Neutral and Underperform. While these recommendations are determined quantitatively, our analysts have the flexibility to override them for the 1100+ stocks they closely follow based on their better judgment of factors such as valuation, industry conditions and management effectiveness than the quantitative model.

Zacks Focus List Stocks Cheniere Energy, Virtu Financial Shoot Up

Shares of Cheniere Energy, Inc. LNG, which belongs to the Zacks Focus List, have gained 53.5% over the past 12 weeks. The stock was added to the Focus List on Sept. 6, 2022. Another Focus-List holding, Virtu Financial, Inc. VIRT, which was added to the portfolio on July 31, 2023, has returned 25.2% over the past 12 weeks. The S&P 500 has declined 7.7% over this period.

The 50-stock Focus List portfolio returned +6.65% in 2026 (through February 28) vs. +0.68% for the S&P 500 index and +7.06% for the equal-weight version of the index.

The portfolio returned +22.1% in 2025 vs. +17.9% for the S&P 500 index and +11.4% for the equal-weight version of the index.

The Zacks Focus List portfolio returned +18.41% in 2024 vs. +25.04% for the S&P 500 index and +13% for the equal-weight S&P 500 index. The portfolio had returned +29.54% in 2023 vs. +26.28% for the S&P 500 index and +13.61% for the equal-weight S&P 500 index. In 2022, the portfolio returned -15.2% vs. the S&P 500 index’s -17.96%.

Through February 28, 2026, the portfolio’s rolling returns on a one-year, three-year, five-year, ten-year, and since 2004 have been +29.35% (vs. +17% for the S&P 500 index), +23.13% (vs. +21.81%), +14.15% (vs. +14.19%), +16.79% (vs. +15.50%) and +12.38% vs. (+10.66%), respectively.

Unlock all of our powerful research, tools and analysis, including the Focus List, Zacks #1 Rank List, Equity Research Reports, Zacks Earnings ESP Filter, Premium Screener and more, as part of Zacks Premium. Gain full access now >>

Zacks ECAP Stocks Costco & Church & Dwight Make Significant Gains

Costco Wholesale Corporation COST, a component of our Earnings Certain Admiral Portfolio (ECAP), has jumped 13.7% over the past 12 weeks. Church & Dwight Co., Inc. CHD has followed Costco Wholesale with 12.1% returns.

The Zacks Earnings Certain Admiral Portfolio (ECAP), which consists of 30 concentrated, ultra-defensive, long-term Buy-and-Hold stocks, returned -2.3% in the fourth quarter of 2025 vs. the S&P 500 index’s +2.7% gain (SPY ETF). For 2025 as a whole, the portfolio returned -1.67% vs. +17.9% gain for the S&P 500 index.

For the year 2024, the portfolio returned +16.26% vs. +24.89% for the S&P 500 index (SPY ETF). In 2023, the portfolio returned +12.17% vs. +26.28% for the S&P 500 index. The portfolio returned -4.7% in 2022 vs. the S&P 500 index’s -17.96%.

With little to no turnover and annual rebalance periodicity, ECAP seeks to minimize capital loss by holding shares of companies whose earnings streams exhibit a proven 20+ year track record of surviving recessionary periods with minimal impact on aggregate earnings growth relative to the overall S&P 500.

The ECAP and many other model portfolios are available as part of Zacks Advisor Tools, a cloud-based solution to access Zacks award-winning stock, mutual fund and ETF research. Click here to schedule a demo.

Zacks ECDP Stocks Quest Diagnostics and Fastenal Company Outperform Peers

Quest Diagnostics Incorporated DGX, which is part of our Earnings Certain Dividend Portfolio (ECDP), has returned 11.4% over the past 12 weeks. Another ECDP stock, Fastenal Company FAST, has also climbed 10% over the same time frame. Of course, the inclination of investors toward quality dividend stocks to secure an income stream amid heightened market volatility contributed to this performance.

Check Quest Diagnostics‘s dividend history here>>>

Check Fastenal Company's dividend history here>>>

With an extremely low beta and a history of minimum earnings variability over the last 20+ years, this 25-stock portfolio helps to significantly mitigate risk.

The Zacks Earnings Certain Dividend Portfolio (ECDP) returned -2.1% in 2025 Q4 vs. the S&P 500 index’s +2.7% gain and the Dividend Aristocrats ETF’s (NOBL) +1.6% return. For 2025, the portfolio returned -0.6% vs. +6.8% gain for the Dividend Aristocrat ETF.

For the full year 2024, the portfolio returned +6.95% vs. +24.89% for the S&P 500 index and +6.72% for NOBL.

The portfolio returned -0.9% in 2023 vs. +26.28% for the S&P 500 index and +8.11% for NOBL. The portfolio returned -2.3% in 2022 vs. -17.96% for the S&P 500 index and -8.34% for NOBL.

Click here to access this portfolio on Zacks Advisor Tools.

Zacks Top 10 Stock Carpenter Technology Delivers Solid Returns

Carpenter Technology Corporation CRS, from the Zacks Top 10 Stocks for 2026, has jumped 11.4% since the list was released on Jan. 5, 2026, compared with the S&P 500 index’s 7.2% decrease during this period.

The Top 10 portfolio retuned +10.5% in 2026 (through February 28) vs. +0.5% for the S&P 500 index and +6.3% for the equal-weight version of the index.

The Top 10 portfolio returned +22.6% in 2025 vs. +17.9% for the S&P 500 index and +11.4% for the equal-weight version of the index.

The Top 10 portfolio returned +62.98% in 2024, vs. +25.04% for the S&P 500 index and +13% for the equal-weight version of the index. The portfolio had returned +25.15% in 2023 vs. +26.28% for the S&P 500 index.

Through the end of February 2026, the Top 10 portfolio has produced a cumulative return of +2,761.6% since 2012 vs. +564.8% for the S&P 500 index and +435% for the equal-weight version of the index. The portfolio has produced an average annual return of +26.4% in the period 2012 through February 28, 2026 vs. +13% for the S&P 500 index and +11% for the equal-weight version of the index.

Want the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report

Equinix, Inc. (EQIX) : Free Stock Analysis Report

Fastenal Company (FAST) : Free Stock Analysis Report

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) : Free Stock Analysis Report

Sandisk Corporation (SNDK) : Free Stock Analysis Report

Costco Wholesale Corporation (COST) : Free Stock Analysis Report

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) : Free Stock Analysis Report

Carpenter Technology Corporation (CRS) : Free Stock Analysis Report

Cheniere Energy, Inc. (LNG) : Free Stock Analysis Report

Modine Manufacturing Company (MOD) : Free Stock Analysis Report

Virtu Financial, Inc. (VIRT) : Free Stock Analysis Report

Archrock, Inc. (AROC) : Free Stock Analysis Report

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL): ETF Research Reports

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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Quick Read

The major market indices tried to follow through on Monday’s big gains, but only the Russell 2000 ended higher. Ongoing volatility, and investor concerns over the Iran war and the potential for higher inflation continue to be major issues holding stocks back. With next Tuesday being the last trading day for the quarter, we could see some heightened volatility as portfolio managers reset for the second quarter. Have You read The New Report Shaking Up Retirement Plans? Americans are answering three questions and many are realizing they can retire earlier than expected.

Pre-Market Stock Futures:

Futures are trading higher as we hit the mid-week point on Wall Street, as it was reported that the United States has sent Iran a 15-point plan to end the war. The major indices were all lower yesterday, except one, but all closed well off the lows of the day, printed within an hour of the open. Despite President Trump's bullish comments on the progress with Iran, they deny any talks are being held, and continue to exchange missiles with Israel. The Russell 2000 once again led the way, closing up 0.84% at 2,515, while the Dow Jones Industrial finished at 46,123, down 0.18%. The tech-heavy Nasdaq closed lower Tuesday at 21,761, down 0.84%, while the S&P 500 was last seen at 6,566, lower by 0.37%.

Treasury Bonds:

The one step forward and then two steps back moves for the Treasury market were once again in place yesterday, as yields were higher across the entire curve except for very short t-bill maturities. Growing anxiety over inflation, driven by the worsening conflict in the Middle East, rising oil prices, and mounting stagflation concerns, rattled markets once again. The downturn deepened as investors are bracing for the Federal Reserve to keep interest rates elevated, and a swift unwinding of safe-haven positioning sent yields sharply higher. The 30-year bond closed at 4.96%, while the 10-year note was last at 4.41%.

Have You read The New Report Shaking Up Retirement Plans? Americans are answering three questions and many are realizing they can retire earlier than expected.

Oil and Gas:

After double-digit losses on Monday, oil buyers were back in full force, driving prices higher for the major benchmarks. Escalating tensions with Iran, news of additional U.S. troop deployments, and fears of a potential disruption to Persian Gulf supply routes all combined to drive the rally. Brent Crude finished trading Tuesday at $103.70, up 3.80%, while West Texas Intermediate was last seen at $91.88, up 4.26%. Natural gas finished the session at $2.93, up 1.31%.

Story Continues

Gold:

After trading lower for nine consecutive sessions, Gold finally broke the string, closing higher on Tuesday. Needless to say, having entered Bear Market territory, down 21% from its all-time high of $5,594 set in late January, value buyers likely combined with short covering to post a winning day, closing up 1.11% at $4,455. Silver also posted a positive day, closing at $70.12, up 1.60%.

Crypto:

Cryptocurrency markets rebounded, with Bitcoin climbing over 3% to move back above $70,000, recovering from a weekend sell-off, which carried through Monday. The rally was driven by a mix of cooling geopolitical tensions in the Middle East and renewed investor interest in risky assets. Despite the ongoing geopolitical risks, Bitcoin held firm and outpaced traditional havens like gold, leading some analysts to characterize it as increasingly stable under pressure. At 8 AM EDT, Bitcoin was trading at $71,800 while Ethereum was quoted at $2,192.

24/7 Wall St. reviews dozens of analyst research reports daily to identify new investment ideas for both investors and traders. Some of these daily analyst calls cover stocks to buy. Other calls cover stocks to sell or avoid. Remember that no single analyst call should ever be used as a basis to buy or sell a stock.

Here are some of the top Wall Street analyst upgrades, downgrades, and initiations seen on Wednesday, March  25, 2026.

Upgrades:

Arm Holdings Plc. (NYSE: ARM) was upgraded to Outperform from Market Perform at Raymond James, which has a $166 target price. BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) was upgraded to Outperform from Peer Perform at Wolfe Research, with a $23 target price for the stock. Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD) was upgraded to Overweight from Equal Weight at Wells Fargo, which bumped the target price for the midstream giant to $42 from $40. General Motors Company (NYSE: GM) was raised to Outperform from Peer Perform at Wolfe Research, which has a $96 target for the legacy carmaker. ONEOK Inc. (NYSE: OKE) was raised to Overweight from Equal Weight at Wells Fargo, which lifted the target price for the stock to $100 from $81.

Downgrades:

Alexandria Real Estate Equities Inc. (NYSE: ARE) was downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital, which cut the target price for the stock to $52 from $65. Crescent Energy Co. (NYSE: CRGY) was cut to Accumulate from Buy at Johnson Rice, with a $19 target price objective. Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) was downgraded to Neutral from Buy at Rothschild & Co Redburn, which cut the target price for the consumer products giant to $55 from $71. W.R. Berkley Corp. (NYSE: WRB) was cut to Neutral from Buy at Brean Capital, which has a $73 target price for the stock.

Initiations:

ATI Inc. (NYSE: ATI) was assumed with an Overweight rating at KeyBanc, which has a $140 target price for the shares. Carpenter Technology Corp. (NYSE: CRS) was assumed with an Overweight rating at KeyBanc, with a $380 target price. Mercantile Bank Corp. (NASDAQ: MBWM) was initiated with an Equal Weight rating at Stephens, with a $54 target price for the stock. Payoneer Global Inc. (NASDAQ: PAYO) was initiated with a Buy rating at Bank of America, which has set a $6 target price. Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT) was initiated with a Buy rating at HSBC, which has a $325 target price for the shares.

The New Report Shaking Up Retirement Plans

You may think retirement is about picking the best stocks or ETFs and saving as much as possible, but you'd be wrong. After the release of a new retirement income report, wealthy Americans are rethinking their plans and realizing that even modest portfolios can be serious cash machines.

Many are even learning they can retire earlier than expected.

If you're thinking about retiring or know someone who is, take 5 minutes to learn more here.

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Okay, here’s a 500-word summary of the text, followed by the German translation:

Summary (approx. 500 words)

Carpenter Technology Corporation announced a significant leadership transition, appointing Brian Malloy as its new Chief Executive Officer (CEO), effective July 1, 2026. This follows Tony Thene’s continued role as Executive Chairman of the Board. The change reflects a period of sustained growth for the company and a strategic decision to leverage Malloy’s operational expertise.

For a decade, Carpenter Technology has experienced substantial growth, driven by effective strategy execution. The Board believes the company is still in the early stages of its growth potential, and Thene intends to continue guiding the company as Executive Chairman.

Brian Malloy, currently the President & COO, possesses a strong track record and deep understanding of the company’s operations. Over his 10 years with Carpenter Technology, he’s been central to shaping the strategic direction and executing it, successfully leading both commercial and operational teams. His prior experience at Ametek and Alcoa demonstrates a breadth of leadership within the aerospace, defense, and energy sectors, including expertise in forging, investment casting, and extrusions.

The appointment underscores the company's internal strength and confidence in Malloy’s ability to lead. Thene’s leadership has created a strong foundation emphasizing zero-injury safety, operational discipline, customer partnerships, and a commitment to excellence.

Malloy’s immediate focus will be on meeting the needs of Carpenter Technology’s high-value customers across aerospace, defense, medical, transportation, energy, and industrial markets. He plans to build on the company's momentum, strengthen its market position, and contribute to enabling next-generation technologies.

The Board of Directors expressed pride in the company's management team and recognized Brian Malloy's deep understanding and execution record as crucial to the company’s future. Tony Thene’s move to Executive Chairman ensures continuity and strengthens strategic oversight.

Carpenter Technology is a leading provider of high-performance specialty alloy materials – nickel, cobalt, and titanium – along with associated process solutions. Founded in 1889, the company specializes in addressing complex material challenges for demanding industries. The company’s strategic focus is on supplying materials critical for advanced technologies and applications.

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German Translation (approx. 500 words)

Carpenter Technology Corporation

PHILADELPHIA, 17. Februar 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Die Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS) (im Folgenden „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat Brian Malloy, der derzeit Präsident & Chief Operating Officer ist, zum Chief Executive Officer ernannt hat, mit Wirkung zum 1. Juli 2026. Tony Thene, der derzeit Chairman und CEO ist, wird weiterhin als Executive Chairman des Verwaltungsrats fungieren und Strategie definieren, wichtige Stakeholder-Beziehungen pflegen und Führung innerhalb des Aufsichtsrats übernehmen.

„In den letzten zehn Jahren hat die Carpenter Technology durch die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie beispielloses Wachstum erzielt. Und ich glaube fest daran, dass das Unternehmen erst am Anfang seiner Wachstumsreise steht. Ich freue mich darauf, weiterhin eine aktive Rolle auf dieser Reise als Chairman des Aufsichtsrats zu übernehmen“, sagte Tony Thene.

„Die Stärke dieses Unternehmens zeigt sich darin, dass wir einen so starken internen Kandidaten zum CEO haben. Brian ist ein erfahrener und überzeugungsfähiger Leiter mit umfassender operativer Expertise und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen in unseren Geschäftsbereichen. In seinen 10 Jahren bei der Carpenter Technology hat er eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung und der Umsetzung dieser Vision gespielt. Er hat erfolgreich sowohl kommerzielle als auch operative Teams geleitet, was ihm ein umfassendes Verständnis des Geschäfts ermöglicht hat.“

„Ich bin geehrt, zum nächsten CEO der Carpenter Technology ernannt zu werden“, sagte Brian Malloy. „Tonys strategische Vision hat die Carpenter Technology durch den Aufbau einer Kultur der Leistung, die Stärkung unserer Marktposition und die Erzielung eines sinnvollen Mehrwerts für alle Stakeholder neu gestaltet. Seine Führung hat eine solide Grundlage geschaffen, die auf einer verletzungsfreien Denkweise, operativer Disziplin, einem Kundenpartnerschaft und einem Engagement für Spitzenleistungen in allen Teilen unseres Unternehmens beruht.“

„Ich freue mich darauf, mit der gleichen disziplinierten strategischen Vision, die unser Wachstum befeuert hat, das Unternehmen zu führen, während wir die kritischen Bedürfnisse unserer Kunden in den für uns wichtigen Märkten erfüllen. Gemeinsam mit unserem talentierten Team freue ich mich und bin entschlossen, unsere Dynamik weiter zu stärken, unsere führende Position zu festigen und weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung der nächsten Generation fortschrittlicher Technologien zu spielen, die unsere Kunden benötigen.“

Brian Malloy hat seit 2023 als Chief Operating Officer das Amt inne. In den letzten 10 Jahren war er auch als Senior Vice President & Group President von SAO und PEP sowie als Chief Commercial Officer tätig. Bevor er bei Carpenter Technology tätig wurde, war er als Senior Vice President und Chief Strategy Officer bei Ametek’s Global Precision Tubes Business tätig. Früher in seiner Karriere hatte er Schlüsselpositionen bei Alcoa, Inc., zuletzt als Vice President of Industrial Gas Turbines within the Power and Propulsion business unit (now part of Howmet Aerospace). Seine Verantwortlichkeiten umfassten Führungspositionen in der Exekutive und im Produktbereich für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Energiewirtschaft.

Das Aufsichtsgremium ist stolz auf die Stärke und Tiefe unseres Managementteams, dessen Führung und Engagement für den Erfolg der Carpenter Technology entscheidend waren. „Brian’s tiefes Wissen über unser Geschäft und seine starke Erfolgsbilanz machen ihn zum richtigen Anführer, um das Unternehmen zu führen und unsere langfristige Strategie voranzutreiben. Und Tonys Übergang zum Executive Chairman stellt die Kontinuität zusätzlich sicher und stärkt unsere strategische Aufsicht.“

Über Carpenter Technology

Die Carpenter Technology Corporation ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Speziallegierungen und Prozesslösungen für kritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Transport, Energie und Industrie- und Konsumgütermärkten. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat sich zu einem Pionier in Premium-Speziallegierungen wie Nickel, Kobalt und Titan sowie in Materialverarbeitungsfähigkeiten entwickelt, die unsere Kunden vor aktuelle und zukünftige Materialherausforderungen bewältigen. Weitere Informationen über Carpenter Technology finden Sie unter www.carpentertechnology.com.

Investor Inquiries: John Huyette +1 610-208-2061 jhuyette@cartech.com Media Inquiries: Heather Beardsley +1 610-208-2278 hbeardsley@cartech.com

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

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Insights from Frank Sands (Trades, Portfolio)' Fourth Quarter 2025 13F Filing

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Frank Sands (Trades, Portfolio) recently submitted the 13F filing for the fourth quarter of 2025, providing insights into his investment moves during this period. Frank M. Sands, Jr., CFA is the Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Sands Capital Management, an investment management firm focused on investing in quality growth businesses throughout the world. He spends most of his time on investment research and decision making, as well as business strategy.Sands Capital Management was founded by his father, Frank M. Sands, Sr. in 1992. Frank Sands (Trades, Portfolio), Jr. joined the firm in 2000 after working for six years as a research analyst and portfolio manager for Fayez Sarofim & Co., an institutional investment management firm based in Houston, Texas. Since joining Sands Capital Management, working alongside his father, the firm has continued to produce strong investment results for its clients. Sands Jr. earned a BA from Washington & Lee University, an MS from Johns Hopkins University and an MBA from the Darden School at the University of Virginia. Sands Capital believes that over time, stock prices reflect the earnings growth of their underlying businesses. Their team is dedicated to identifying the relatively small number of truly exceptional growth businesses that they expect to own for many years. The firm has two primary concentrated growth strategies: Select Growth, emphasizing rapidly growing innovative businesses, and Global Growth, emphasizing rapidly growing business all over the world.Frank Sands Reduces Stake in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd by 26.22%

Summary of New Buy

Frank Sands (Trades, Portfolio) added a total of 6 stocks, among them:

The most significant addition was Quanta Services Inc (NYSE:PWR), with 576,896 shares, accounting for 0.74% of the portfolio and a total value of $243.48 million. The second largest addition to the portfolio was Carpenter Technology Corp (NYSE:CRS), consisting of 621,684 shares, representing approximately 0.6% of the portfolio, with a total value of $195.73 million. The third largest addition was Boston Scientific Corp (NYSE:BSX), with 805,164 shares, accounting for 0.23% of the portfolio and a total value of $76.77 million.

Key Position Increases

Frank Sands (Trades, Portfolio) also increased stakes in a total of 20 stocks, among them:

The most notable increase was Shopify Inc (NASDAQ:SHOP), with an additional 2,568,765 shares, bringing the total to 9,506,036 shares. This adjustment represents a significant 37.03% increase in share count, a 1.26% impact on the current portfolio, with a total value of $1,530,186,620. The second largest increase was Carvana Co (NYSE:CVNA), with an additional 751,019 shares, bringing the total to 2,442,534. This adjustment represents a significant 44.4% increase in share count, with a total value of $1,030,798,200.

Story Continues

Summary of Sold Out

Frank Sands (Trades, Portfolio) completely exited 4 of the holdings in the fourth quarter of 2025, as detailed below:

DexCom Inc (NASDAQ:DXCM): Frank Sands (Trades, Portfolio) sold all 4,934,189 shares, resulting in a -0.92% impact on the portfolio. Oracle Corp (NYSE:ORCL): Frank Sands (Trades, Portfolio) liquidated all 936,043 shares, causing a -0.73% impact on the portfolio.

Key Position Reduces

Frank Sands (Trades, Portfolio) also reduced positions in 38 stocks. The most significant changes include:

Reduced Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE:TSM) by 2,425,714 shares, resulting in a -26.22% decrease in shares and a -1.87% impact on the portfolio. The stock traded at an average price of $293.5 during the quarter and has returned 30.78% over the past 3 months and 21.13% year-to-date. Reduced ServiceNow Inc (NYSE:NOW) by 2,388,471 shares, resulting in a -38.33% reduction in shares and a -1.21% impact on the portfolio. The stock traded at an average price of $171.37 during the quarter and has returned -36.96% over the past 3 months and -30.07% year-to-date.

Portfolio Overview

At the fourth quarter of 2025, Frank Sands (Trades, Portfolio)'s portfolio included 66 stocks, with top holdings including 11.37% in NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), 6.31% in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE:TSM), 5.22% in Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), 4.7% in Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), and 4.65% in Shopify Inc (NASDAQ:SHOP).

The holdings are mainly concentrated in 7 of all the 11 industries: Technology, Consumer Cyclical, Communication Services, Financial Services, Industrials, Healthcare, and Basic Materials.

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