Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Eine nach oben verlaufende Grafik] Richard Drury

Mit Beginn der Q3-Berichtssaison beobachten Anleger Materialunternehmen, um Hinweise auf Rohstoffnachfrage, Preisentwicklung, Produktionskosten und industrielle Aktivität zu erhalten.

Die Profitabilität bleibt eine wichtige Kennzahl, während Anleger beurteilen, wie Unternehmen des Sektors unter veränderten Marktbedingungen ihre Kosten steuern und Renditen erwirtschaften.

Vor diesem Hintergrund folgt eine Liste von Materialaktien, die im Quant-Rating-System von Seeking Alpha Profitabilitätsbewertungen von A+, A oder A− erhalten haben. Die Unternehmen gehören mehreren Branchen an, darunter Gold- und Kupferbergbau, Düngemittel, Spezialchemikalien, Industriegase und Stahlproduktion.

AngloGold Ashanti plc (AU), Aura Minerals Inc. (AUGO), Newmont Corporation (NEM) und Southern Copper Corporation (SCCO) führen die Liste mit jeweils einer Profitabilitätsbewertung von A+ an. Coeur Mining, Inc. (CDE), CF Industries Holdings, Inc. (CF), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Hecla Mining Company (HL) und The Sherwin-Williams Company (SHW) folgen mit Bewertungen von A.

Die Liste wird ergänzt durch Albemarle Corporation (ALB), Avery Dennison Corporation (AVY), Ecolab Inc. (ECL), Nucor Corporation (NUE) und United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Alle haben eine Profitabilitätsbewertung von A− erhalten. Zusammen bilden die Unternehmen verschiedene Teilbereiche der Materialbranche ab, von Metallen und Bergbau bis zu Chemikalien, Beschichtungen und Stahl.

Die Profitabilitätsbewertung von Seeking Alpha misst die Fähigkeit eines Unternehmens, im Vergleich zu Branchenkollegen Gewinne und Renditen zu erzielen. Die Kennzahl beurteilt wichtige Finanzindikatoren, darunter Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite und weitere Effizienzkennzahlen.

Nachstehend folgt die vollständige Liste der Materialaktien mit Profitabilitätsbewertungen von A+, A und A−:

• AngloGold Ashanti plc (AU), Profitabilitätsbewertung: A+
• Aura Minerals Inc. (AUGO), Profitabilitätsbewertung: A+
• Newmont Corporation (NEM), Profitabilitätsbewertung: A+
• Southern Copper Corporation (SCCO), Profitabilitätsbewertung: A+
• Coeur Mining, Inc. (CDE), Profitabilitätsbewertung: A
• CF Industries Holdings, Inc. (CF), Profitabilitätsbewertung: A
• Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Profitabilitätsbewertung: A
• Hecla Mining Company (HL), Profitabilitätsbewertung: A
• The Sherwin-Williams Company (SHW), Profitabilitätsbewertung: A
• Albemarle Corporation (ALB), Profitabilitätsbewertung: A−
• Avery Dennison Corporation (AVY), Profitabilitätsbewertung: A−
• Ecolab Inc. (ECL), Profitabilitätsbewertung: A−
• Nucor Corporation (NUE), Profitabilitätsbewertung: A−
• United States Lime & Minerals, Inc. (USLM), Profitabilitätsbewertung: A−

Material-ETFs: XLB, VAW, IYM, FXZ, MXI und RSPM

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Der S&P-500-Index schloss am Dienstag 0,71 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,79 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 1,29 % niedriger. E-mini-S&P-Futures fielen um 0,71 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures um 1,25 %.

Die Aktienindizes gaben am Dienstag nach. Der S&P 500 fiel auf ein Vierwochentief, der Dow Jones Industrial Average auf ein Monatstief und der Nasdaq 100 auf ein Wochentief. Die Aktien fielen, da steigende Ölpreise die Inflationserwartungen und Anleiherenditen erhöhten und die Erwartungen verstärkten, dass globale Zentralbanken die Zinsen weiter anheben werden. Anleger verlangen höhere Renditen für das Halten von Anleihen, da die Sorgen über anhaltende Inflation, Staatsausgaben und steigende Unternehmenskredite zur Finanzierung des KI-Ausbaus zunehmen. Die höheren Anleiherenditen lösten am Dienstag einen Rückzug bei Chipherstellern und KI-Infrastrukturaktien aus.

Der weltweite Ausverkauf von Anleihen ließ die Renditen auf Mehrjahreshochs steigen und belastete Aktien. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg auf ein 18-Jahres-Hoch von 5,25 %, die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,36 %, die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen auf ein 30-Jahres-Hoch von 3,00 % und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 1,75-Jahres-Hoch von 4,80 %.

Die Aktien hielten ihre Verluste am Dienstag angesichts schwächer als erwarteter US-Konjunkturdaten, darunter der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im August, die Bauausgaben im Juli und die offenen Stellen nach JOLTS im Juli.

Der US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im August fiel um 1,0 auf 54,6 und lag damit unter der Erwartung von 55,2. Der Subindex der bezahlten Preise blieb bei 71,1 und lag über der Erwartung eines Rückgangs auf 70,8.

Die US-Bauausgaben im Juli fielen gegenüber dem Vormonat um 0,5 %.

Die offenen Stellen nach JOLTS stiegen im Juli unerwartet um 89.000 auf 7,271 Millionen gegenüber revidierten 7,182 Millionen im Juni und lagen damit unter der Erwartung von 7,313 Millionen.

Der US-Notenbankgouverneur Michael Barr sagte: „Wenn die Inflation offenbar nicht ausreichend nachlässt, sollten wir meiner Ansicht nach entschlossen handeln und die Zinsen anheben.“

Die WTI-Ölpreise für Oktober stiegen am Dienstag um mehr als 5 % auf ein Sechswochenhoch, da die Feindseligkeiten im Nahen Osten eskalierten.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullisher Faktor für Aktien. Für den S&P 500 wird im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von fast 32 % erwartet, deutlich über den Prognosen von 23 %. 86 % der 487 S&P-500-Unternehmen, die Ergebnisse veröffentlicht haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 69 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die europäischen und asiatischen Aktienmärkte schlossen niedriger.

Der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4,2 Basispunkte auf 4,792 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf 3,364 % und schloss bei 3,344 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg auf 5,250 % und schloss bei 5,220 %.

Die Verbraucherpreise der Eurozone stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %, während die Kerninflation um 2,4 % zulegte. Die Arbeitslosenquote der Eurozone blieb im Juli bei 6,4 %. Der Text endet mit der Revision des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone im August auf 52,7.

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Unternehmen mit den größten Bewegungen zur Mittagszeit: Moderna, Merck – Die Aktien der Pharmaunternehmen stiegen, nachdem ein personalisierter Krebsimpfstoff der beiden Unternehmen in einer Studie im Spätstadium positive Ergebnisse gezeigt hatte. Moderna stieg um 120 Prozent, während Merck um 10 Prozent zulegte. Pilgrim’s Pride – Die Aktien stiegen um 15 Prozent, nachdem JBS, das mehr als 80 Prozent des Geflügelproduzenten besitzt, ein Angebot zum Erwerb der übrigen Aktien abgegeben hatte. Goldminen – Die Gruppe stieg, nachdem eine Ankündigung des Finanzministeriums, die Rückkäufe von Staatsschulden deutlich zu erhöhen, die Renditen sinken ließ und Gold Auftrieb gab. Der VanEck Gold Miners ETF (GDX) stieg um 9 Prozent. Coeur und Hecla führten die Gewinne mit jeweils mehr als 13 Prozent an. Immobilien und Hausbauer – CoStar und Alexandria Real Estate Equities stiegen um mehr als 6 Prozent. Toll Brothers legte um 7,1 Prozent zu, D.R. Horton um 5,4 Prozent. Marvell Technology – Der Chiphersteller stieg um mehr als 7 Prozent, nachdem er Google erlaubt hatte, im Rahmen einer Vereinbarung zur Entwicklung kundenspezifischer Chips für die Alphabet-Tochter eine Beteiligung von 12 Milliarden Dollar zu erwerben. Coinbase – Die Aktien der Kryptohandelsplattform stiegen um 11 Prozent, während der Bitcoin-Preis um mehr als 5 Prozent auf etwa 68.000 Dollar zulegte. Robinhood sowie die Bitcoin-Miner Riot Platforms und Mara Holdings stiegen ebenfalls. Lowe’s – Die Aktien legten um mehr als 3 Prozent zu, nachdem die Treasury-Renditen gefallen waren. Target – Der Einzelhändler stieg um 5 Prozent, nachdem er besser als erwartete Umsätze im Bericht zum zweiten Quartal gemeldet und seinen Jahresausblick angehoben hatte. La-Z-Boy – Der Hersteller von Sesseln fiel um 16 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie im ersten Geschäftsquartal lag bei 43 Cent. Das Unternehmen prognostizierte für das laufende Quartal einen Umsatz von 500 bis 520 Millionen Dollar gegenüber einer FactSet-Konsensschätzung von 536,8 Millionen Dollar. Mercury Systems – Der Hersteller von Elektronik für Verteidigung und Luftfahrt fiel um mehr als 6 Prozent. Mercury Systems erklärte, der Umsatz für das am Juni 2027 endende Geschäftsjahr werde etwa 1,1 Milliarden Dollar erreichen, gegenüber einer FactSet-Konsensschätzung von 1,05 Milliarden Dollar. Estee Lauder – Der Hersteller und Vermarkter von Schönheitsprodukten stieg um mehr als 16 Prozent, nachdem er bereinigte Gewinne und Umsätze für das vierte Geschäftsquartal über den Konsenserwartungen gemeldet hatte. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,10 bis 3,35 Dollar.