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Investing.com — Die US-Aktienfutures bewegten sich am Mittwoch uneinheitlich und leicht höher, während Anleger eine umfangreiche Reihe von Unternehmensberichten sowie die anhaltenden Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz und die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten abwogen.

Hier sind einige der größten vorbörslichen Kursbewegungen bei US-Aktien heute:

Um 06:07 Uhr ET (10:07 Uhr GMT) waren die Dow-Futures um 66 Punkte oder 0,1 % gesunken, die S&P-500-Futures um 6 Punkte oder 0,1 % gestiegen und die Nasdaq-100-Futures um 87 Punkte oder 0,3 % gestiegen. Das deutete auf einen leichten Aufschwung bei den technologieorientierten Benchmarks hin.

Super Micro Computer stieg im vorbörslichen Handel um 12,7 % auf 36,69 US-Dollar, nachdem das Unternehmen Quartalsumsatz und Gewinnmargen deutlich über den Schätzungen der Wall Street prognostiziert hatte. Das beruhigte Anleger hinsichtlich der anhaltend robusten Nachfrage nach KI-Rechenzentrumsinfrastruktur.

SpaceX legte vorbörslich um mehr als 8 % zu, während Tesla um über 2 % stieg, nachdem CEO Elon Musk bekannt gegeben hatte, dass beide Unternehmen unabhängige Sonderausschüsse zur Prüfung einer möglichen Fusion gebildet haben. Nach dem zweiten Quartalsbericht von SpaceX seit dem Börsengang am späten Dienstag erklärte Musk, die Verhandlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium und er sei in keinem der Ausschüsse vertreten. Er sehe jedoch starke Synergien bei KI-Software, Chipdesign, Robotik und Konnektivität.

Die Aktie der SCHMID Group NV sprang um 12,5 %, nachdem das Unternehmen eine Geschäftsmeldung zum dritten Quartal veröffentlicht hatte, die eine starke Beschleunigung des Auftragseingangs zeigte. Aufgrund der Nachfrage in seinem Segment für Elektronikausrüstung erhöhte das Management sein Ziel für den Auftragseingang im Gesamtjahr 2026 auf mehr als 150 Millionen Euro, gegenüber der vorherigen Spanne von 125 Millionen bis 150 Millionen Euro.

Elevance Health stieg um 1,8 %, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 die Erwartungen deutlich übertroffen hatten. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie erreichte 6,99 US-Dollar gegenüber dem Konsens von 4,70 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 0,7 % auf 50,4 Milliarden US-Dollar stieg. Das Management erhöhte außerdem die Untergrenze seiner Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr auf mindestens 29,00 US-Dollar und hob den Ausblick für den operativen Cashflow auf mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar an.

Capital One Financial stieg um 3,2 %, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 6,69 US-Dollar ausgewiesen hatte, etwa 22 % über den Schätzungen der Wall Street. Die Nettozinsmarge weitete sich aufgrund höherer Renditen bei Kartendarlehen sequenziell um 40 Basispunkte auf 8,41 % aus, während geringere Rückstellungen und eine Freigabe von Kreditreserven in Höhe von 225 Millionen US-Dollar die Profitabilität stützten.

DigitalOcean stieg um 3,7 %, nachdem Piper Sandler den Cloud-Infrastrukturanbieter von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft hatte. Obwohl das Unternehmen sein Kursziel angesichts des kurzfristigen Margendrucks von 142 auf 126 US-Dollar senkte, erklärte es, die jüngste Schwäche biete angesichts der Ausrichtung des Unternehmens auf KI-Start-ups einen attraktiven Einstiegspunkt.

Netflix fiel im vorbörslichen Handel um 6,0 %, nachdem das Unternehmen seine Werbeprognose für das Gesamtjahr gesenkt und einen schwächer als erwarteten Gewinnausblick für das vierte Quartal abgegeben hatte. Mit einem Rückgang von mehr als 26 % seit Jahresbeginn droht der Streaming-Plattform, rund 17 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung zu verlieren, falls die vorbörslichen Verluste anhalten.

Intuitive Surgical fiel um 7,9 % auf 403,60 US-Dollar, obwohl die Schlagzeilenwerte für Gewinn und Umsatz die Schätzungen übertrafen. Während der Umsatz im dritten Quartal um 22 % auf 30,5 Millionen US-Dollar stieg und das bereinigte Ergebnis je Aktie 3,00 US-Dollar erreichte, belastete eine Vorsteuerbelastung von 450 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Vergleich in einem da-Vinci-Rechtsstreit die Stimmung. Dadurch sank der GAAP-Nettogewinn auf 523 Millionen US-Dollar.

Alpha Teknova brach um 30,7 % auf 5,12 US-Dollar ein, nachdem das Unternehmen ein öffentliches Angebot von 8 Millionen Aktien zu je 5,00 US-Dollar angekündigt hatte — ein deutlicher Abschlag gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 7,39 US-Dollar. Die Kapitalaufnahme soll 40 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen einbringen, die für allgemeine Unternehmenszwecke und den Schuldenabbau verwendet werden sollen.

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Wenn er den Zeitpunkt für richtig hält, dürfte Nvidia-CEO Jensen Huang über die Entwicklungen beim wichtigen Partner und früheren KI-Aktienliebling CoreWeave (CRWV) sprechen.

„Vergessen Sie nicht, dass Nvidia im Grunde all diese Geschäfte mit ihnen über andere Hyperscaler finanziert, weil sie den Wettbewerb blockieren wollen. Sie wollen sicherstellen, dass CoreWeave und andere Nvidia-GPUs und keine AMD-(AMD-)GPUs verwenden“, sagte der erfahrene Tech-Analyst Tal Liani am Donnerstag in der Sendung Sozzi Unleashed, kurz nachdem er eine optimistische Einschätzung zu CoreWeave mit einem ambitionierten Kursziel von 140 US-Dollar veröffentlicht hatte.

Liani fügte hinzu: „Letztlich besteht also ein beiderseitiges Interesse. Und ich bin sicher, dass man von allen auf der Welt, die ein Interesse am Ausbau von Rechenzentren haben, hören wird. Man wird beruhigende Kommentare zur Gültigkeit und Nachhaltigkeit der Nachfrage hören, auch von Jensen. Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Die CoreWeave-Aktie fiel am Donnerstag im frühen Handel um 7 %, nachdem sie am Mittwoch um 15 % eingebrochen war. Die Unternehmensanleihen des Unternehmens mit unterschiedlichen Laufzeiten wurden angesichts von Befürchtungen über eine Verlangsamung der KI-Branche und deren Auswirkungen auf die prekäre Bilanz des Unternehmens weiter verkauft.

Der Verkaufsdruck griff auf andere KI-Cloud-Aktien über: Nebius (NBIS) fiel um 11 %, Oracle (ORCL) gab weitere 9 % nach, und die folgenden Aktien sanken um mehr als 10 %: DigitalOcean (DOCN), Hut 8 (HUT), Cipher (CIFR), TeraWulf (WULF) und IREN (IREN).

Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass Huang angesichts der in dieser Woche gestiegenen Sorgen über die Lage von CoreWeave und dessen Engagement bei Nvidia bislang nichts gesagt hat – weder auf X noch in einem Interview.

Im Januar dieses Jahres kündigte Nvidia eine Ausweitung seiner Beziehung zu CoreWeave an. Der Deal umfasste eine Investition von Nvidia in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar in CoreWeave-Aktien. CoreWeave verpflichtete sich, Nvidia-Technologie zu nutzen, um bis 2030 mehr als 5 Gigawatt an KI-Fabriken aufzubauen.

Nvidia hält nun 47,2 Millionen CoreWeave-Aktien oder rund 10 % des Unternehmens.

CoreWeave ist außerdem ein wichtiger Kunde von Nvidia.

CoreWeave kauft GPUs von Nvidia und vermietet diese Rechenkapazität anschließend an andere Unternehmen, darunter Hyperscaler wie Meta (META).

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Investing.com – Barclays stufte HubSpot und Monday.com vor den Ergebnissen des dritten Quartals von „Overweight“ auf „Equal Weight“ herab. Die Bank erklärte, das dritte Quartal dürfte eine stärkere „Differenzierung“ innerhalb der Softwarebranche zeigen, da KI-getriebenes Wachstum bei einigen Unternehmen auftrete, bei anderen jedoch noch nicht.

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Analyst Raimo Lenschow sagte, er erwarte eine relativ ruhige Berichtssaison, mit soliden Prüfungen bei den meisten Unternehmen und leichteren Vergleichszahlen des Bundes nach den DOGE-bedingten Kürzungen, die Unternehmen wie ServiceNow helfen. Seiner Ansicht nach dürfte KI-getriebenes Wachstum bei DigitalOcean und Datadog „klar sichtbar“ sein, bei Microsoft aufkommen und bei HubSpot oder Monday.com noch nicht sichtbar sein.

Lenschow ist hinsichtlich der Ergebnisse von Microsoft für das erste Geschäftsquartal positiv eingestellt. Der Analyst erwartet, dass Azure im mittleren 40-Prozent-Bereich wächst und Office ein zugrunde liegendes Wachstum im hohen Zehnerbereich erzielt – bereinigt und währungsbereinigt 17 % –, gestützt durch die Ausweitung der Copilot-Lizenzen und die im Juli eingeführte nutzungsabhängige Preisgestaltung. Die neue Rechnungslegungsstruktur könne für gewisse Schwankungen sorgen, fügte er hinzu.

DigitalOcean und CoreWeave erhöhten ihre Preise im Quartal um etwa 30 % beziehungsweise 25 %, da die Nachfrage nach KI-Infrastruktur das Angebot weiterhin übersteigt. Beide fügten im zweiten Quartal eine Rekordkapazität hinzu: bei CoreWeave fast 500 Megawatt und bei DigitalOcean etwa 10. Laut Lenschow lasse dies Raum für überdurchschnittliche Umsatzüberraschungen und höhere Prognosen. Er erwartet, dass CoreWeaves bereinigte operative Marge von 5 % auf etwa 14 % steigt.

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Auch bei Lohnabrechnungssoftware sieht es bei gedämpften Erwartungen konstruktiv aus. Barclays bleibt bei Paycom und Paylocity auf „Equal Weight“, da Unsicherheiten bei der Umsetzung bestehen, sieht jedoch Potenzial für Quartale mit Ergebnissen über den Erwartungen und angehobenen Prognosen. Die Konsensmodelle erwarten bei Paylocity lediglich 1,3 Millionen US-Dollar Wachstum von Quartal zu Quartal, verglichen mit üblichen 9 Millionen US-Dollar. Paycom profitiert von einem zusätzlichen Lohnabrechnungszyklus, der üblicherweise 15 Millionen bis 20 Millionen US-Dollar wert ist. Beide dürften zudem von höheren Zinssätzen bei Zinserträgen auf treuhänderisch gehaltenen Geldern profitieren.

Lenschow sagte, er bleibe hinsichtlich der langfristigen KI-Chance für HubSpot und Monday.com positiv eingestellt, doch die zeitliche Einordnung einer KI-getriebenen Beschleunigung liege später als angenommen. „Die Debatte dreht sich jetzt um den Zeitpunkt, nicht um die Richtung“, schrieb der Analyst. Er brauche Belege dafür, dass die Einführung von KI zu einer anhaltenden Umsatzbeschleunigung führen könne, bevor er positiver werde.

Die Monetarisierung von KI bei HubSpot sehe eher nach einer Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2027 aus, da der Nettozuwachs an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (NNARR) in diesem Jahr voraussichtlich hinter dem Umsatzwachstum zurückbleibe und sich Geschäftszyklen auf etwa fünf Monate verlängert hätten, gegenüber vier bis sechs Wochen.

Fortsetzung der Geschichte

Bei Monday.com erreichte KI im zweiten Quartal 17 % des neu hinzugekommenen jährlich wiederkehrenden Umsatzes, aber nur etwa 1 % des gesamten jährlich wiederkehrenden Umsatzes. Das Umsatzwachstum verlangsamt sich im dritten Quartal auf 16 % bis 17 %, verglichen mit 30 % Anfang 2025.

Originalartikel

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Eine Verlangsamung beim Training von Modellen künstlicher Intelligenz könnte sich negativ auf Entwickler von Rechenzentren und Neoclouds auswirken, wobei CoreWeave (CRWV) laut Bernstein Société Générale Group am stärksten exponiert sein könnte.

Die Sorge vor einer Verlangsamung wurde teilweise durch die am Wochenende veröffentlichte Warnung von Dario Amodei, CEO von Anthropic (ANTHRO), ausgelöst, wonach die Entwicklung von Modellen verlangsamt werden müsse, um eine mögliche Katastrophe zu vermeiden. Darauf folgte eine weitere Äußerung von Sam Altman, CEO von OpenAI (OPENAI), der erklärte, dass die Entwicklung führender KI-Modelle verlangsamt, aber nicht gestoppt werden müsse.

Eine Verlangsamung oder ein Rückgang des Trainings würde vor allem ländliche Rechenzentrumsstandorte betreffen.

„Aus Sicht der Infrastruktur und der Neoclouds: Ein Rückgang oder eine Verlangsamung beim Training zieht Nachfrage aus ländlichen Rechenzentrumsstandorten ab, von denen viele speziell für diesen latenzunempfindlichen Trainingsbedarf errichtet wurden“, sagte Bernstein-Analystin Maidson Rezaei in einer Investorenmitteilung vom Montag.

„Wir haben in den USA eine Entwicklungspipeline von 488 GW an Nennkapazität, von denen wir 170 GW als glaubwürdig ansehen“, fügte sie hinzu. „Davon liegen 36 % in ländlichen Gebieten, weitere 34 % in Märkten der Kategorie Tier 3, etwa in West-Texas. Das bedeutet, dass 70 % der Entwicklungspipeline auf Training oder latenzunempfindliche Inferenz ausgerichtet sind.“

CoreWeave sticht auf Grundlage dieser Analyse als am stärksten exponiert hervor. Die Aktien fielen im frühen Montagshandel um 8 %.

„Wir schätzen, dass 25 % ihrer bestehenden aktiven US-Stromversorgung und zusätzlich etwa 74 % ihrer vertraglich gebundenen Stromversorgung in Märkten der Kategorien Tier 3 und Tier 4 liegen“, sagte Rezaei. „Der Auftragsbestand besteht hauptsächlich aus Take-or-pay-Verträgen, weshalb wir dort keine Bedrohung erwarten. Allerdings könnte die Nachfrage nach vertraglich gebundener, aber noch nicht verkaufter ländlicher Stromkapazität zurückgehen, wenn sich die Entwicklung des Trainings verlangsamt.“

Dagegen scheinen Rechenzentren in großen und kleinen Metropolregionen am besten gegen eine Verlangsamung beim Training geschützt zu sein. Dazu gehören Equinix (EQIX), Digital Realty Trust (DLR) und Csquare (CSQR). Diese Unternehmen haben jeweils 95 %, 92 % und 94 % ihrer Kapazität in großen oder kleinen Metropolregionen.

Bernstein bewertet CoreWeave mit Underperform und einem Kursziel von 74 Dollar. Das Investmentunternehmen bewertet Csquare, Digital Realty und Equinix derweil mit Outperform und Kurszielen von 27, 226 beziehungsweise 1.270 Dollar.

Auch wenn Rechenzentren von einem Trainingsfokus zu einem Inferenzfokus wechseln, der für stärker agentische Arbeitsabläufe erforderlich ist, seien die metropolitanen Rechenzentren „die sichersten und wertvollsten“, stellte Bernstein fest.

CoreWeave war am Montag nicht der einzige fallende Neocloud- oder Rechenzentrumsinfrastrukturwert. Nebius (NBIS) fiel um 8 %, IREN (IREN) gab 4 % nach, DigitalOcean (DOCN) sank um 5 % und Applied Digital (APLD) verlor 6 %.

Auch Unternehmen, die die für den Ausbau von Rechenzentren wichtige Netzwerkausrüstung liefern, fielen am Montag. Ciena (CIEN) sank um 7 %, Arista Networks (ANET) fiel um 5 %, Coherent (COHR) brach um 7 % ein und Lumentum (LITE) verlor 8 %. Applied Optoelectronics (AAOI) gab 7,5 % nach.

Andere Hardwareunternehmen, die im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren erhebliche Gewinne erzielt hatten, lagen ebenfalls deutlich im Minus. Marvell (MRVL) und Arm (ARM) fielen jeweils um 8 %, AMD (AMD) und Intel (INTC) gaben jeweils 6 % nach, und Broadcom (AVGO) verlor 4 %.

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BROOMFIELD, Colorado, 2. September 2026 -- (BUSINESS WIRE) -- DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE: DOCN), die KI-native Cloud, die speziell für Inferenz- und agentische Workloads entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass Chief Executive Officer Paddy Srinivasan und Chief Financial Officer Matt Steinfort am Donnerstag, dem 10. September, um 8:10 Uhr (PT) / 11:10 Uhr (ET) an einem Fireside Chat auf der Citi Global TMT Conference teilnehmen werden.

Ein Live-Webcast wird unter https://kvgo.com/2026-global-tmt-conference/digitalocean-holdings-sep-2026 verfügbar sein. Eine Wiederholung des Webcasts wird auf der Investor-Relations-Website von DigitalOcean unter investors.digitalocean.com verfügbar sein.

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BROOMFIELD, Colorado, 1. September 2026 – DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE: DOCN), die KI-native Cloud, die speziell für Inferenz- und agentische Arbeitslasten entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass CEO Paddy Srinivasan und CFO Matt Steinfort am Dienstag, dem 8. September, um 8:50 Uhr PT / 11:50 Uhr ET an einem Fireside Chat auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference teilnehmen werden.

Ein Live-Webcast wird unter https://cc.webcasts.com/gold006/090826a_js/?entity=56_GPIXTB7 verfügbar sein. Eine Wiederholung des Webcasts wird auf der Investor-Relations-Website von DigitalOcean unter investors.digitalocean.com verfügbar sein.

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When an AI agent deletes hundreds of emails from a senior executive's inbox, the fallout is immediate. In February 2026, that exact scenario involving Summer Yue, Director of Alignment at Meta Superintelligence Labs, triggered an industry-wide blacklist of the OpenClaw framework by Meta, Google, Microsoft, and Amazon. The failure, which occurred during context window compaction — a process that compresses long data sequences to fit an AI's memory — stripped away critical safety instructions. Subsequent investigations by Kaspersky identified approximately 530 vulnerabilities, including widespread plaintext credential exposure, over 600 malicious skills hosted on the ClawHub registry, and 1.5 million leaked API tokens from exposed gateway instances.

This history of instability makes the August 17 launch of Cloudways Managed AI Agents a high-stakes gamble. The platform, part of DigitalOcean Holdings (NYSE: DOCN), is introducing OpenClaw — with over 386,000 GitHub stars — and Hermes, with over 228,000, as its first two managed deployments. For enterprise decision-makers, the launch is less about the capabilities of the agents themselves and more about the infrastructure wrapper being placed around them.

Cloudways is mitigating these risks by adding three specific technical controls. First, agents run in isolated environments to prevent cross-contamination between deployments. Second, Cloudways performs validation on runtime updates before they reach users, acting as a gatekeeper for code that has historically shipped with critical flaws. Third, the platform provides one-click integration for the Model Context Protocol (MCP), a standardized method for AI agents to connect to external data sources and tools. By handling these layers, Cloudways is positioning itself as a filter for the systemic chaos that led to the hyperscaler bans.

Monetizing Risk Mitigation

The product being sold here is not the agent itself, but the trust required to deploy it. Enterprise buyers face significant friction when attempting to integrate inherently volatile open-source agents into production environments. By charging a monthly hosting fee — ranging from a $4.99 promotional rate to $79.99 for standard tiers — Cloudways is monetizing the mitigation of risk rather than the raw intelligence of the model. Because the customer remains responsible for their own LLM usage costs through a bring-your-own-key model, the value proposition is centered entirely on the reliability of the deployment environment.

Story Continues

Cloudways is framing this service as a natural evolution of their infrastructure business. Suhaib Zaheer, SVP Managed Hosting at DigitalOcean and General Manager at Cloudways, said in the launch announcement: "The general availability of OpenClaw and Hermes on Cloudways represents an important milestone in our vision of making AI infrastructure simpler and more accessible. As AI agents become an increasingly important part of how the customer builds and deploys applications, we believe running them should be just as simple and reliable as deploying any other workload."

While this corporate positioning emphasizes simplicity, significant technical and legal uncertainties remain. There is no historical data to prove that the Cloudways validation process is sufficient to catch the types of complex, emergent failures seen in the Summer Yue incident — where the agent's own safety instructions were silently stripped by a routine memory process. Furthermore, the liability gaps for enterprise users remain largely unaddressed. If a managed agent performs an unauthorized action, it is unclear how responsibility is shared between the open-source maintainers, the platform provider, and the end-user.

This managed offering does not inherently make OpenClaw safe; it merely changes the delivery mechanism. The underlying vulnerabilities documented by security researchers persist within the agent codebases themselves. For the enterprise, the decision to adopt these agents now rests on whether they trust the Cloudways management layer to act as a sufficient buffer against the inherent instability of the underlying software. The market is moving toward a model where the infrastructure provider is the primary arbiter of safety — a shift that places the burden of proof squarely on the platform's ability to maintain its own security promises.

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