Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Mittwoch, 14. Oktober 2026

Das Zacks Research Daily präsentiert die besten Research-Ergebnisse unseres Analystenteams. Die heutige Ausgabe enthält neue Research-Berichte zu 16 großen Aktien, darunter Mastercard Inc. (MA), AstraZeneca PLC (AZN) und Sandisk Corp. (SNDK). Diese Berichte wurden aus den rund 70 heute von unserem Analystenteam veröffentlichten Berichten ausgewählt.

Hier können Sie alle heutigen Research-Berichte ansehen >>>

Vor der Wall Street

Der tägliche Artikel „Ahead of Wall Street“ ist ein Muss für alle Anleger, die auf die Handelsaktivitäten des Tages vorbereitet sein möchten. Der Artikel erscheint vor Börsenöffnung und versucht, die an diesem Morgen veröffentlichten Wirtschaftsdaten und ihre Auswirkungen auf den Handelstag einzuordnen. Sie können diesen Artikel kostenlos auf unserer Startseite lesen und sich dort für eine E-Mail-Benachrichtigung anmelden, sobald er jeden Morgen erscheint.

Den heutigen AWS-Artikel finden Sie hier >>> Verbraucherpreise steigen wieder auf Frühjahrsniveau, Vorbörslicher Handel fällt

Die heutigen ausgewählten Research-Berichte

Die Aktien von Mastercard haben die Zacks-Branche für Finanztransaktionsdienstleistungen im vergangenen Jahr übertroffen (+7,2 % gegenüber -5,2 %). Das Unternehmen profitiert vom langfristigen Wandel hin zu elektronischen Zahlungen. Unterstützt wird dies durch ein skalierbares, anlagearmes Geschäftsmodell, das steigende Transaktionsvolumen in attraktive zusätzliche Erträge umwandeln kann.

Widerstandsfähige Verbraucherausgaben und die Nachfrage im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr sorgen für Umsatztransparenz, während wachsende Mehrwertdienste die Ertragsbasis über die Zahlungsabwicklung hinaus verbreitern. Strategische Partnerschaften, Übernahmen und die Expansion in neue Zahlungsbereiche erweitern den adressierbaren Markt zusätzlich. Die starke Mittelgenerierung unterstützt fortgesetzte Reinvestitionen, Übernahmen und Aktionärsrenditen.

Steigende Rabatte und Anreize deuten jedoch auf stärkeren Wettbewerbsdruck bei der Preisgestaltung hin, während Rechtsstreitigkeiten mit Händlern und alternative Zahlungswege die Netzwerkökonomie schwächen könnten. Die hohe Bewertung begrenzt zudem das Aufwärtspotenzial. Daher lautet unsere Empfehlung für die Aktie „Neutral“.

(Den vollständigen Research-Bericht zu Mastercard finden Sie hier >>>)

Die Aktien von AstraZeneca haben die Zacks-Branche Medizin – Biomedizin und Genetik im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich entwickelt (-7,2 % gegenüber +7,5 %). Mehrere Blockbuster-Medikamente des Unternehmens, darunter Farxiga, Brilinta, Symbicort und Soliris, haben ihren Patentschutz verloren und sind dem Wettbewerb durch Generika ausgesetzt. Rückschläge bei jüngsten Pipeline-Projekten geben Anlass zur Sorge. Die Schätzungen sind vor den Ergebnissen für das dritte Quartal uneinheitlich. In den vergangenen Quartalen war die Bilanz des Unternehmens bei Gewinnüberraschungen gemischt.

Dennoch dürften wichtige Medikamente wie Lynparza, Tagrisso, Imfinzi, Ultomiris und Fasenra den Umsatz weiter antreiben. Auch neue Medikamente tragen zum Wachstum bei. Zwei neue Medikamente, Etcamah gegen Brustkrebs und Baxfendy gegen Bluthochdruck, wurden in diesem Jahr bereits zugelassen.

Auch die Pipeline von AstraZeneca ist stark; in den kommenden 18 Monaten stehen mehrere wichtige Datenveröffentlichungen an. Gestützt auf neue Produkte und Pipeline-Medikamente erwartet AstraZeneca bis 2030 einen Gesamtumsatz von 80 Milliarden US-Dollar.

(Den vollständigen Research-Bericht zu AstraZeneca finden Sie hier >>>)

Die Aktien von Sandisk haben die Zacks-Branche für Computerspeichergeräte im vergangenen Jahr übertroffen (+927,2 % gegenüber +229,6 %). Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach KI-Inferenz, die den Bedarf an Enterprise-SSDs erhöht und die Präsenz in Rechenzentren ausweitet. BiCS8, BiCS9 und BiCS10 unterstützen höhere Speicherdichte, Leistung und Energieeffizienz, während langfristige Kundenvereinbarungen die Nachfrage besser planbar machen und die Margenbeständigkeit stärken.

Das Management strebt außerdem einen beträchtlichen freien Cashflow und fortgesetzte Ausschüttungen überschüssiger Barmittel an die Aktionäre an. Dem stehen ein bewusst begrenztes Angebotswachstum, die Marktpreisabhängigkeit des Nicht-NBM-Geschäfts und die entscheidende Bedeutung der Umsetzung bei Technologiewechseln gegenüber.

HBF bietet längerfristige Chancen, ist aber noch nicht im Finanzmodell enthalten. Diese Faktoren stützen eine Einschätzung „Outperform“: Die strukturelle KI-Nachfrage, Zuwächse im vertraglich gebundenen Geschäft und die Aussicht auf Mittelgenerierung überwiegen Angebots-, Preis-, Kundenmix- und Umsetzungsrisiken.

(Den vollständigen Research-Bericht zu Sandisk finden Sie hier >>>)

Weitere bemerkenswerte heute vorgestellte Berichte betreffen Exelon Corp. (EXC), General Mills, Inc. (GIS) und Halozyme Therapeutics, Inc.。

Mark Vickery Leitender Redakteur

Hinweis: Sheraz Mian leitet die Zacks-Abteilung für Aktienresearch und ist ein anerkannter Experte für aggregierte Gewinne. Er wird häufig in Print- und elektronischen Medien zitiert und veröffentlicht die wöchentlichen Berichte Earnings Trends und Earnings Preview. Wenn Sie jedes Mal eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Sheraz einen neuen Artikel veröffentlicht, klicken Sie bitte hier >>>

Die Geschichte wird fortgesetzt

Heutige Pflichtlektüre

Mastercards starke Zahlungstrends fördern das Wachstum, steigende Kosten belasten

Wichtige Medikamente sollen den Umsatz von AstraZeneca 2026 stützen, starke Pipeline

Die Aussichten von Sandisk hängen von der KI-Nachfrage und dem Wachstum bei Enterprise-SSDs ab

Ausgewählte Berichte

Kostendisziplin und Nachfrage nach Rechenzentren stützen Exelon (EXC) Laut dem Zacks-Analysten wird Exelon von der steigenden Nachfrage aus Rechenzentren und disziplinierten Kosten profitieren. Der Investitionsplan über 41,7 Milliarden US-Dollar und das angestrebte Dividendenwachstum dürften das langfristige Gewinnwachstum stützen.

Das Gastronomiegeschäft von General Mills (GIS) gewinnt durch Marktanteilsgewinne an Dynamik Laut dem Zacks-Analysten profitiert das Gastronomiegeschäft von General Mills von der führenden Position beim Frühstück, auf Betreiber ausgerichteten Innovationen und breiten Marktanteilsgewinnen; der organische Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 4 %.

Das komplexe und diversifizierte Raffinerienetz von PBF Energy (PBF) ist ein Vorteil Laut dem Zacks-Analysten ermöglichen die hochkomplexen Raffineriesysteme von PBF Energy die Verarbeitung verschiedener Rohölsorten zu höherwertigen Kraftstoffen. Kostensenkungsinitiativen verbessern die Rentabilität.

Netskope (NTSK) profitiert von KI-Sicherheit trotz Wachstumsproblemen Laut dem Zacks-Analysten unterstützen die steigende Nachfrage nach KI-Sicherheit, die breitere Produktnutzung und ein verbesserter Umsatzausblick NTSK. Negativer freier Cashflow, Herausforderungen bei der Kundenbindung und Buchungsrisiken bleiben jedoch bestehen.

RDN profitiert von der Stärke bei der Hypothekenversicherung … [Der bereitgestellte Text bricht hier ab.]

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Yahoo-Finance-Chefredakteur Brian Sozzi erläutert die zunehmende Marktdifferenz zwischen Coca-Cola (KO) und PepsiCo (PEP) und hebt hervor, wie steigende Diet-Coke-Verkäufe, GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme und zunehmender Wettbewerb durch Marken wie OLIPOP das Snack- und Getränkegeschäft von PepsiCo beeinflussen.

Videotranskript

00:00 Sprecher A

Die Wall Street hat entschieden, welcher Getränkeriese das Jahr finanziell gewinnen wird, wenn nicht sogar ganz 2027. Die Coca-Cola-Aktie ist in diesem Jahr um 22 % gestiegen und damit der achtbeste Wert im Dow.

00:11 Sprecher A

Die PepsiCo-Aktie ist um 13 % abgestürzt.

00:15 Sprecher A

Das ist eine wilde Divergenz. Es ist wie das Auseinanderklaffen eines Alligatormunds bei den Getränkeunternehmen.

00:21 Sprecher A

Ich denke, der Ergebnisbericht von PepsiCo am Donnerstag ist ein entscheidender Bericht für den Getränke- und Snackkonzern.

00:26 Sprecher A

Das Unternehmen hat starke Ergebnisse im Snackgeschäft aufgrund seiner Preissenkungen versprochen. Es hat aggressive Kostensenkungen versprochen, die sich in den Gewinnen zeigen sollen.

00:33 Sprecher A

Insgesamt hat es einfach eine bessere zweite Jahreshälfte im Vergleich zur schwachen ersten Jahreshälfte versprochen.

00:38 Sprecher A

PepsiCo hat meiner Meinung nach ein Wahrnehmungsproblem an der Wall Street, und ich denke, das ist eines der Probleme, die das Unternehmen lösen muss. Ich glaube nicht, dass es das bisher geschafft hat.

00:46 Sprecher A

GLP-1-Medikamente belasten das Snackgeschäft. Natürlich besitzt PepsiCo Frito-Lay, das große Geschäft mit Lay’s. Wenn ich an Snacks denke, denke ich an PepsiCo und Frito-Lay, Tostitos. Ich mag Tostitos immer noch.

00:57 Sprecher A

Sie müssen die Auswirkungen der angekündigten Kostensenkungen von PepsiCo sehen. Ich habe das gerade erwähnt. PepsiCo hat gesagt und wiederholt, dass es die Kosten aggressiv senken wird.

1:04 Sprecher A

Das zeigt sich meiner Ansicht nach noch nicht in den Finanzberichten.

1:07 Sprecher A

Das Management von PepsiCo ist einer Aufspaltung gegenüber nicht aufgeschlossen. Das hat es im vergangenen Jahr zurückgewiesen, obwohl es von einem aktivistischen Investor angegriffen wurde.

1:14 Sprecher A

Das muss vielleicht erneut geprüft werden.

1:16 Sprecher A

Und nicht zuletzt: Die Verkäufe von Diet Coke und Coke Zero laufen sehr gut, und Coke hat kein Snackgeschäft. Deshalb ist die Wall Street von allem rund um Coca-Cola so begeistert.

1:24 Sprecher A

Ich glaube nicht, dass PepsiCo die Umsatzversprechen erfüllen wird, weil das Snackgeschäft unter Druck steht und das Unternehmen bei Getränken Marktanteile an Coca-Cola verliert.

1:32 Sprecher A

Eine höhere Inflation dürfte alle Kosteneinsparungen unter Druck setzen. Mit dieser Einschätzung bin ich nicht allein: Mehrere Wall-Street-Häuser haben ihre Schätzungen vor den Ergebnissen gesenkt.

1:38 Sprecher A

Die Stimmung gegenüber PepsiCo wird auch dadurch nicht verbessert, was wir in den vergangenen zwei Wochen von den Lebensmittelkonzernen General Mills und McCormick über die Inflation gehört haben.

1:45 Sprecher A

Ich habe eine Reihe von Punkten, die meiner Meinung nach die Divergenz bei diesen Aktienkursen erklären. Ich werde sie einzeln durchgehen.

1:50 Sprecher A

Wettbewerber der nächsten Generation, zum Beispiel Olipop. Das Unternehmen gewinnt Marktanteile.

1:55 Sprecher A

Ich habe gerade mit dem Gründer von Olipop gesprochen. Seine Verkäufe sind durch die Decke gegangen. Wenn ich von Marktanteilsverlust spreche, geht es nicht nur um Verluste von PepsiCo an Coca-Cola, Diet Coke und Coke Zero.

2:03 Sprecher A

Es geht auch um diese besser für dich geeigneten Getränke. Ich sage nicht, dass PepsiCo nichts Vergleichbares hat, aber dieses Produkt läuft sehr gut.

2:07 Sprecher A

Nummer zwei: die gute alte Diet Coke. Diet Coke erlebt gerade einen Aufschwung.

2:13 Sprecher A

Im jüngsten gemeldeten Quartal, dem zweiten Quartal, stiegen die Verkäufe von Diet Coke um 7 %, die von Coke Zero um 16 %.

2:19 Sprecher A

Als Nächstes Quaker Oats, ein langjähriges Geschäft von PepsiCo, das das Unternehmen seit vielen, vielen Jahren besitzt. Ich glaube, es kam damals mit dem Gatorade-Geschäft, das sie vor vielen Jahren erworben haben.

2:27 Sprecher A

Quaker Oats verzeichnet ein langsames Wachstum. PepsiCo hat im Laufe der Jahre versucht, die Marke neu zu erfinden. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Das Wachstum ist also langsam.

2:33 Sprecher A

Und zuletzt habe ich mir den großen Punkt aufgehoben. Hier ist er: Lay’s.

2:36 Sprecher A

Tatsache ist, dass GLP-1-Medikamente stark im Trend liegen, ob als Tabletten oder als Spritze in den Arm oder den Bauch. Diese Medikamente kommen auf und werden immer häufiger eingesetzt.

2:44 Sprecher A

Man sieht also, dass die Menschen weniger snacken. Wir haben das vor einigen Wochen von Campbell Soup gehört, als das Unternehmen seine Ergebnisse meldete. Es betreibt das Geschäft Snyder’s-Lance, das viele Brezeln verkauft, und auch sein Goldfish-Geschäft war betroffen.

2:53 Sprecher A

Außerdem gab es in den vergangenen zwei Jahren viele Preiserhöhungen bei Lay’s-Kartoffelchips und anderen verschiedenen Snacks von PepsiCo.

3:01 Sprecher A

Im ersten Halbjahr versuchte das Unternehmen, diese zurückzunehmen. Tatsache ist aber, dass es sie möglicherweise nicht genug zurückgenommen hat. Nun gibt es Berichte, dass die Lay’s-Preise wegen des langsameren Absatzvolumens wieder steigen könnten, ebenso die Preise für Tostitos und andere verkaufte Snacks.

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Bei seiner Besprechung der schwächsten S&P-500-Aktien des dritten Quartals am 1. Oktober sprach Jim Cramer in der Sendung Mad Money über AppLovin Corporation (NASDAQ: APP). Er sagte:

„Am ersten Tag eines brandneuen Quartals, dem 1. Oktober, braucht man einen Kompass. Wissen Sie, was Ihnen den besten Kompass gibt? Was kann Ihnen am besten den Weg weisen? Im letzten Quartal … Wir alle verwenden den S&P 500 in dieser Branche als Vergleichsmaßstab. Der Index legte im dritten Quartal um 2,03 % zu. Nicht schlecht, nicht großartig … Also, wie sieht es mit den schwächsten Werten aus? Denen, die wirklich nicht geholfen haben … AppLovin, einst ein Favorit der Momentum-Anleger wegen seiner Fähigkeit, Werbetreibende mit den richtigen Zielgruppen zu verbinden. Das Unternehmen hatte das Feld der In-App-Werbung ganz für sich, bis Android auf den Markt kam und die Geschichte zunichtemachte, wodurch die Aktie um 44 % fiel. Trotzdem ist es noch ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 94 Milliarden US-Dollar. Das ist für mich einfach eine viel zu hohe Marktkapitalisierung.“

Cramer hatte zuvor erklärt, was seiner Ansicht nach AppLovins Geschichte beschädigt hat und warum die Aktie fällt. Jim Cramer hält trotz des Eingeständnisses, sein Kursziel sei zu ambitioniert gewesen, an Palantir (PLTR) fest.

Werbewachstum sorgt weiterhin für beträchtliche Mittelzuflüsse

AppLovin Corporation (NASDAQ: APP) setzte seine Expansion im zweiten Quartal trotz der Entwicklung seines Aktienkurses fort. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 53 % auf etwa 1,92 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen um 64 % auf etwa 1,27 Milliarden US-Dollar zunahm. Das bereinigte EBITDA stieg um 58 % auf etwa 1,61 Milliarden US-Dollar.

Die Werbeplattform erwirtschaftete einen operativen Cashflow von 869 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow von 863,3 Millionen US-Dollar. Außerdem gab sie im Quartal 551,3 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe und steuerbedingte Einbehalte von Aktien zur Begleichung von Steuern aus. Die Prognose des Managements für das dritte Quartal sieht einen Umsatz von 2,055 bis 2,085 Milliarden US-Dollar und eine bereinigte EBITDA-Marge von 83 % vor. Diese Zahlen zeigen ein profitables Unternehmen mit beträchtlicher Mittelgenerierung, auch wenn Anleger seine Wachstumsaussichten neu bewerten.

Modellverzögerungen und ein Streit mit Unity

Die jüngsten operativen Schwierigkeiten von AppLovin Corporation (NASDAQ: APP) gehen über die von Cramer angeführte Erklärung durch den Wettbewerb hinaus. Beim jüngsten Ergebnisgespräch erklärte das Management, dass die Verbesserungen seiner Werbemodelle im zweiten Quartal geringer als üblich ausgefallen seien. Eine weitere Verbesserung sei kurz nach Quartalsende eingetreten. Der Umsatz von etwa 1,924 Milliarden US-Dollar lag unter dem Konsens von etwa 1,94 Milliarden US-Dollar, aber weiterhin innerhalb der Prognose des Managements. Das bereinigte EBITDA von etwa 1,614 Milliarden US-Dollar verfehlte das untere Ende der Unternehmensprognose.

Ein weiterer Streit betrifft den Wettbewerber Unity. Dow Jones berichtete am 2. Oktober, dass ein Richter in Kalifornien AppLovins Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen die angebliche Nutzung von Daten aus Werbeauktionen durch Unity abgelehnt hatte. Das Unternehmen beschuldigte Unity, geschützte Informationen zu verwenden, um mit ihm zu konkurrieren. Die Vorwürfe sind weiterhin ungeklärt; die Entscheidung betraf den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz.

Der Artikel wird fortgesetzt.

AppLovins Marktkapitalisierung liegt bei etwa 90 Milliarden US-Dollar, das voraussichtliche Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa dem 15-Fachen. Damit liegt es weiterhin über dem Branchenmedian von 12,7. Wir haben das eigentliche Problem des Unternehmens auch im August besprochen.

Hedgefonds verringern ihre Beteiligung leicht

Insider Monkey zählte im zweiten Quartal 88 Hedgefonds mit Positionen in AppLovin Corporation (NASDAQ: APP), gegenüber 91 im ersten Quartal. Die Datenbank erfasst mehr als 1.000 Hedgefonds und weist Kensico Capital mit etwa 3,2 Millionen Aktien im zweiten Quartal als größten Aktionär des Unternehmens aus. Der Anteil der Leerverkäufe entsprach 3,76 % des Streubesitzes.

Cramer bleibt hinsichtlich der Bewertung von AppLovin skeptisch. Die jüngsten Ergebnisse belegen eine starke Profitabilität, während Verzögerungen bei der Modellentwicklung und der ungeklärte Streit mit Unity konkretere Themen darstellen, die Anleger beobachten können, als allein der Rückgang des Aktienkurses.

Wir erkennen das Potenzial von APP als Anlage an, sind jedoch der Ansicht, dass bestimmte KI-Aktien ein größeres Aufwärtspotenzial bieten und mit einem geringeren Abwärtsrisiko verbunden sind. Wenn Sie nach einer äußerst unterbewerteten KI-Aktie suchen, die außerdem erheblich von Zöllen aus der Trump-Ära und dem Trend zur Rückverlagerung profitieren dürfte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

WEITERLESEN: Jim Cramer sagt, Paychex (PAYX) gehe mit „voller Kraft“ in die Ergebnisveröffentlichung, und Jim Cramer über General Mills (GIS): „Ich kann es nicht empfehlen“.

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[Unternehmensgewinne: Schlagzeile] nico_blue

Zu den wichtigen Unternehmensberichten dieser Woche gehörten Ergebnisse von sechs S&P-500-Unternehmen aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Industrie und Technologie: AutoZone, Inc. (AZO), General Mills, Inc. (GIS), Paychex, Inc. (PAYX), Cintas Corporation (CTAS), Darden Restaurants, Inc. (DRI) und Costco Wholesale Corporation (COST).

ERGEBNISÜBERSICHT:

• UNTERM STRICH: Die Ergebnisse waren solide: 5 der 6 berichtenden Unternehmen übertrafen die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie, während 1 den Erwartungen entsprach; es gab somit keine Gewinnverfehlungen. Im Jahresvergleich steigerten 5 von 6 Unternehmen ihre Gewinne.
• UMSATZ: Die Umsatzergebnisse waren insgesamt positiv: 4 Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, 2 lagen darunter. Insgesamt erzielten 5 der 6 Unternehmen ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich.

[Seeking Alpha] Seeking Alpha (Seeking Alpha)

WERFEN WIR EINEN BLICK AUF EINIGE DER UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE GEMELDET HABEN:

AUTOZONE (AZO) stieg nach den Ergebnissen um 3,3%; diese zeigten im vierten Geschäftsquartal gemischte Resultate. Der Umsatz stieg um 5,6% auf 6,59 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen aufgrund eines langsameren Wachstums der vergleichbaren Filialumsätze von 1,6%. Die Profitabilität übertraf die Schätzungen; der Gewinn je Aktie stieg auf 56,05 Dollar. Das Unternehmen eröffnete im Quartal 175 neue Standorte.

GENERAL MILLS (GIS) notierte nach Ergebnissen für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen, leicht höher und stieg um 1,04%. Der Umsatz betrug 4,4 Milliarden Dollar (minus 3% im Jahresvergleich) und der bereinigte Gewinn je Aktie 0,75 Dollar. Die Prognose für den Gewinn je Aktie des Gesamtjahres von 3,00 bis 3,20 Dollar (Mittelwert 3,10 Dollar) lag über dem Konsens von 3,07 Dollar. Bei unverändertem organischem Umsatz glichen Zuwächse im Ausland (+4%) und im nordamerikanischen Gastronomiegeschäft (+1%) einen Rückgang von 7% im nordamerikanischen Einzelhandel nach der Veräußerung des Joghurtgeschäfts aus. Das Management bestätigte die Jahresziele (organischer Umsatz von minus 1,5% bis plus 0,5%), gestützt auf geplante Kosteneinsparungen von 750 Millionen Dollar.

PAYCHEX (PAYX) fiel nach den Ergebnissen um 8,77%, obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertraf. Höhere Ausgaben von 1,01 Milliarden Dollar belasteten das bereinigte EBITDA, das leicht unter den Schätzungen lag. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6% auf 1,63 Milliarden Dollar, das Kerngeschäftswachstum verlangsamte sich jedoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,34 Dollar und lag damit über der Schätzung von 1,32 Dollar. Paychex hielt an seiner Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum fest und erhöhte die Ziele für den PEO-Umsatz und die Zinsen auf Kundengelder leicht.

CINTAS CORPORATION (CTAS) fiel nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals um 3,44%, obwohl diese die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11% auf 3,01 Milliarden Dollar und übertraf den Konsens von 2,98 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,39 Dollar und lag über den erwarteten 1,36 Dollar. Cintas erhöhte seine Prognose für den Umsatz des Geschäftsjahres 2027 auf 12,15 bis 12,27 Milliarden Dollar und für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 5,45 bis 5,54 Dollar. Das Unternehmen bekräftigte seine Pläne, die Übernahme von UniFirst bis Ende 2026 abzuschließen.

DARDEN RESTAURANTS (DRI) fiel nach den Ergebnissen um 3,02%, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar gemeldet hatte, der die Schätzungen um 10 Millionen Dollar verfehlte. Auch die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2027 von 11,10 bis 11,35 Dollar lag unter der Analystenprognose. Trotz Gewinnwachstums in allen Segmenten und eines Anstiegs der Umsätze vergleichbarer Restaurants verringerten höhere Ausgaben den Nettogewinn. CEO Rick Cardenas betonte das Engagement des Unternehmens für die Umsetzung seiner Markenstrategie und die Kapitalallokation und erwähnte den Rückkauf von 1,1 Millionen Aktien für 222,3 Millionen Dollar.

COSTCO WHOLESALE (COST) fiel trotz eines starken Berichts für das vierte Geschäftsquartal um 0,9%; dieser wurde durch das Wachstum im E-Commerce und höhere Mitgliedschaftserlöse gestützt. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 95,72 Milliarden Dollar und übertraf die Schätzungen um 830 Millionen Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 15% auf 6,57 Dollar und übertraf die Prognosen. Die bereinigten vergleichbaren Umsätze weltweit stiegen um 6,7%, die Mitgliedsbeiträge um 7,3% auf 1,85 Milliarden Dollar. Costco betreibt nun weltweit 939 Lagerhäuser.

ERGEBNISSE IN DER NÄCHSTEN WOCHE:

Während die Berichtssaison weiterläuft, verfolgen Anleger wichtige Berichte aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Logistik, Basiskonsumgüter, Finanztechnologie und Technologiehardware, um die Nachfrage im Reiseverkehr, die IT-Ausgaben von Unternehmen, den Zustand der globalen Lieferketten und den Inflationsdruck einzuschätzen.

Zu den wichtigen zu beobachtenden Berichten gehören FedEx Freight Holding Company (FDXF), Carnival Corporation & plc (CCL), Conagra Brands, Inc. (CAG), McCormick & Company, Incorporated (MKC), FactSet Research Systems Inc. (FDS), Jabil Inc. (JBL), Accenture plc (ACN) und NIKE, Inc. (NKE).

MEHR ZU DEN MÄRKTEN:

• Costco: Starke Fundamentaldaten, aber die Bewertung muss abkühlen; Verkaufsempfehlung bekräftigt
• Costco Wholesale Corporation (COST), Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2026 (Transkript)

[Der bereitgestellte Inhalt endet hier.]

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Während der Folge von Mad Money vom 18. September wies Jim Cramer auf die ungewöhnlich hohe Dividendenrendite von General Mills, Inc. (NYSE:GIS) hin und bezeichnete sie als Warnsignal für den Hersteller verpackter Lebensmittel. Er sagte:

„General Mills berichtet ebenfalls. Eines hätte ich bei diesem sehr beständigen Unternehmen nie gedacht: eine Dividendenrendite von 6,72 %. Aber Inputkosten, GLP-1 und verarbeitete Lebensmittel setzen der Aktie zu, wodurch ihre Rendite so hoch wird. Was für ein Warnsignal. Ich kann sie nicht empfehlen.“

General Mills steht vor einem weiteren Jahr mit niedrigeren Gewinnen

General Mills, Inc. bestätigte am 8. September seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027. Dieser sieht einen organischen Nettoumsatz zwischen einem Rückgang von 1,5 % und einem Wachstum von 0,5 % vor. Das bereinigte Betriebsergebnis soll währungsbereinigt um 8 % bis 13 % sinken, während der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie auf 3 bis 3,20 US-Dollar prognostiziert wird. Das Unternehmen erwartet außerdem eine Free-Cashflow-Umwandlung von etwa 95 % des bereinigten Gewinns nach Steuern. Dieser Ausblick folgt auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen meldete für 2026 einen Nettoumsatz von 18,42 Milliarden US-Dollar gegenüber 19,49 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Betriebsergebnis sank um 16 % auf 2,81 Milliarden US-Dollar und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie fiel um 16 % auf 3,55 US-Dollar.

CEO Jeff Harmening äußerte sich am 8. September konstruktiver. General Mills verzeichne „verbesserte Einzelhandelsumsatztrends und eine positive Verbraucherreaktion auf unsere Innovationsbemühungen“, fügte jedoch hinzu: „Wir haben weiterhin wichtige Arbeit vor uns.“

Die Baisse-These beruht auf Mengen- und Margendruck

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 zeigen, dass der Druck über die Inputkosten hinausgeht. Das organische Volumen sank um 1 Prozentpunkt, die organische Preisrealisierung und der Mix sanken um 1 Prozentpunkt, und die bereinigte operative Marge fiel um 190 Basispunkte auf 15,3 %. General Mills, Inc. erklärte, höhere Inputkosten und geringere Beiträge des Mengenwachstums seien die Haupttreiber des Rückgangs des bereinigten Betriebsergebnisses gewesen.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 lässt wenig Spielraum für eine schnelle Erholung der Gewinne. Am Mittelpunkt der Prognose dürften die organischen Umsätze ungefähr stagnieren, während das bereinigte Betriebsergebnis voraussichtlich um etwa 10,5 % sinken wird. General Mills nennt außerdem Veränderungen im Verbraucherverhalten, darunter Trends zur Gewichtsabnahme, als Faktoren, die die künftige Nachfrage beeinflussen könnten.

Der Besitz durch Hedgefonds nimmt leicht zu

Laut Insider Monkey, das mehr als 1.000 Hedgefonds verfolgt, hielten im zweiten Quartal 46 Hedgefonds Beteiligungen an General Mills, gegenüber 44 im ersten Quartal. Außerdem betrug das Leerverkaufsinteresse etwa 8,6 % bis 8,7 % des Streubesitzes.

General Mills, Inc. soll am 23. September die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 veröffentlichen. Bis dahin sieht die jüngste Prognose des Unternehmens weiterhin ein niedrigeres bereinigtes Betriebsergebnis und einen niedrigeren Gewinn je Aktie vor, auch wenn das Management von verbesserten Einzelhandelsumsatztrends berichtet.

Obwohl wir das Potenzial von GIS als Anlage anerkennen, glauben wir, dass bestimmte KI-Aktien ein größeres Aufwärtspotenzial und ein geringeres Abwärtsrisiko bieten. Wenn Sie nach einer extrem unterbewerteten KI-Aktie suchen, die außerdem erheblich von Zöllen aus der Trump-Ära und dem Trend zur Verlagerung von Produktion ins Inland profitieren könnte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

Als Nächstes: Jim Cramer zu Tesla (TSLA): „Meine einzige Lösung besteht darin, dass SpaceX die Aktie kauft“ und Jim Cramer zu Aflac (AFL): „Nicht großartig, nicht schlecht“.

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An der Wall Street gibt es diese Woche viel, was Anleger beschäftigt, obwohl der US-Wirtschaftskalender relativ ruhig ist.

Der Fokus verschiebt sich von Wirtschaftsdaten auf Geopolitik, Zinssätze und Unternehmensereignisse, wobei Präsident Donald Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag im Weißen Haus empfangen soll. Dies ist der wichtigste potenzielle Marktkatalysator der Woche.

Handel und Zölle dürften ebenso wie Taiwan und künstliche Intelligenz die Tagesordnung bestimmen. Anleger werden außerdem auf Ankündigungen zu chinesischen Käufen von US-Waren, einschließlich Boeing-Flugzeugen, achten, während Washington und Peking versuchen, die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu steuern.

Das Treffen findet statt, während die Märkte nach der Entscheidung der Federal Reserve in der vergangenen Woche weiterhin empfindlich auf Zinssätze und Anleiherenditen reagieren. Die Fed erhöhte die Zinsen um 25 Basispunkte, während der Vorsitzende Kevin Warsh signalisierte, dass die Entscheidungsträger weiterhin über die Inflation besorgt seien und Spielraum für eine weitere Straffung sähen.

Damit rückt eine ganze Reihe von Reden von Fed-Vertretern in den Mittelpunkt. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Montag. Am Dienstag folgen die Vizevorsitzenden Philip Jefferson und John Williams auf einer Konferenz der New York Fed zu Treasury-Märkten. Gouverneur Michael Barr spricht am Mittwoch, während Thomas Barkin aus Richmond, Beth Hammack aus Cleveland und Paulson aus Philadelphia für Donnerstag und Freitag vorgesehen sind.

Anleger werden nach Hinweisen darauf suchen, wie viel weitere Straffung die Vertreter erwarten und wie sie die Risiken für Inflation und Wachstum einschätzen.

„Die Finanzmärkte befinden sich auf dem Weg in die letzten Wochen des dritten Quartals in einer merkwürdigen Lage“, sagte Kathleen Brooks, Forschungsdirektorin bei XTB, und verwies auf die anhaltende Unsicherheit und Volatilität. Sie merkte an, dass sich der Marktstress auf Staatsanleihen konzentriert habe, wobei die Renditen in den USA und Europa Ende vergangener Woche stiegen, während die Ölpreise fielen.

Die Treasury-Märkte werden am Mittwoch erneut geprüft, wenn das Ministerium seinen zweiten Rückkauf am langen Ende im Bereich von 20 bis 30 Jahren durchführt, seit es den Umfang des Programms erhöht hat. Der gekaufte Betrag und die Breite der angenommenen Angebote werden genau beobachtet.

Der Wirtschaftskalender ist weniger umfangreich. Am Donnerstag werden die Verkäufe neuer Eigenheime veröffentlicht. Wells Fargo erwartet, dass die Verkäufe im August nach einem starken Rückgang im Juli um 2,6 % auf eine annualisierte Rate von 623.000 steigen. Am Freitag folgen die Aufträge für langlebige Güter und die Verbraucherstimmungsumfrage der University of Michigan.

Dadurch erhält die Unternehmensnachrichten mehr Raum, den Handel zu beeinflussen.

Meta Platforms eröffnet am Mittwoch seine zweitägige Connect-Veranstaltung. Anleger erwarten Updates zu KI, KI-gestützten Brillen sowie virtueller und gemischter Realität. McDonald’s veranstaltet am selben Tag ebenfalls einen Investorentag.

Die Berichtssaison läuft auf die Ergebnisse von Costco am Donnerstag zu, der am aufmerksamsten beobachteten Unternehmensveröffentlichung der Woche. Darden Restaurants, Cintas, Paychex und General Mills stehen ebenfalls auf dem Programm, während AutoZone, KB Home (NYSE:KBH), Cracker Barrel und BlackBerry die nennenswerten Berichte abrunden.

Da sich das dritte Quartal seinem Ende nähert, haben Anleger viel zu verarbeiten. Die große Frage könnte jedoch sein, ob die Politik, Anleihen oder Unternehmensergebnisse den nächsten Impuls für die Märkte liefern.

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General Mills, Inc. GIS dürfte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2027 am 8. September einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis verzeichnen. Die Konsensschätzung von Zacks für den Umsatz liegt bei 4,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,8 % gegenüber dem im Vorjahreszeitraum gemeldeten Wert entspricht.

Die Konsensschätzung für das Ergebnis ist in den vergangenen 30 Tagen unverändert bei 72 Cent je Aktie geblieben, was auf einen Rückgang von 16,3 % gegenüber dem Vorjahreswert hindeutet. GIS weist einen durchschnittlichen Überraschungswert der vergangenen vier Quartale von 4,1 % auf.

Faktoren, die die bevorstehenden Ergebnisse von GIS wahrscheinlich beeinflussen

Die Leistung von General Mills im ersten Geschäftsquartal dürfte von der stärkeren Konzentration auf Produktinnovation und Erneuerung nach Abschluss der Maßnahmen zur Investition in die Basisp Preise profitiert haben. Das Management hat Angebote priorisiert, die mit Verbraucherbedürfnissen wie Protein, Ballaststoffen, kräftigen Aromen, Genuss und Vermenschlichung von Haustieren verbunden sind. Diese Initiativen sowie erneuerte Verpackungen und Markenkommunikation dürften dazu beigetragen haben, die Markenrelevanz zu verbessern und das Verbraucherengagement zu unterstützen.

Im nordamerikanischen Einzelhandel dürfte Innovation bei wichtigen Marken wie Cheerios, Nature Valley, Annie's und Old El Paso die Leistung unterstützt haben. Das Unternehmen erweitert außerdem den Vertrieb von La Tiara und Ghost und bringt im Sommer tiefgefrorene Wanchai-Ferry-Teigtaschen in Club-Stores auf den Markt. Im letzten Ergebnisgespräch erklärte das Management, dass diese Premiumangebote einen positiven Preis-Mix unterstützen sollen, während das Geschäft neue Wachstumsbereiche betritt.

Der nordamerikanische Heimtierbereich dürfte von der anhaltenden Dynamik bei Tastefuls und Tiki Cat profitiert haben, unterstützt durch höhere Markeninvestitionen, Innovation und eine breitere Distribution. Maßnahmen zur Stärkung von Blue Buffalos Life Protection Formula und zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Love Made Fresh dürften ebenfalls geholfen haben. Auf der Margenseite könnten HMM-Produktivität, strategisches Umsatzmanagement, Premiuminnovation und Preis-Pack-Architektur etwas Unterstützung geboten haben, obwohl erwartet wurde, dass die Kosteneinsparungen im Jahresverlauf schrittweise zunehmen.

Ein weiterhin belastetes Verbraucherumfeld und ein verhaltenes Kategorienwachstum dürften jedoch die Volumina belastet haben. Das Management erklärte ausdrücklich, dass die Ergebnisse des ersten Quartals voraussichtlich unter den Spannen der Gesamtjahresprognose liegen werden, was auf Gegenwind durch den Zeitpunkt von Lieferungen im nordamerikanischen Einzelhandel und im nordamerikanischen Heimtierbereich sowie auf den Zeitpunkt der Realisierung von Kosteneinsparungen zurückzuführen ist.

Im Heimtierbereich werden außerdem Bestandsmanagement der Kunden und ein ungünstiger Kundenmix voraussichtlich dazu führen, dass das organische Umsatzwachstum im Quartal hinter dem Wachstum der Einzelhandelsumsätze zurückbleibt. Unser Modell deutet für das erste Quartal auf organische Umsatzrückgänge von 4 % im nordamerikanischen Einzelhandel und 4,8 % im nordamerikanischen Heimtiersegment hin.

Gewinnüberraschungen bei GIS

Unser bewährtes Modell prognostiziert diesmal einen Gewinn über den Erwartungen für General Mills. Die Kombination aus einem positiven Earnings ESP und einem Zacks-Rang Nr. 1, 2 oder 3 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnüberraschung; genau das ist hier der Fall.

General Mills trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 3 und hat einen Earnings ESP von +1,47 %.

Weitere Aktien mit der günstigen Kombination

Colgate-Palmolive Company CL verfügt derzeit über einen Earnings ESP von +1,94 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung von Zacks für den Umsatz des bevorstehenden Quartals liegt bei 5,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Konsensschätzung für das Ergebnis von Colgate-Palmolive liegt bei 92 Cent je Aktie, was einem Wachstum von 1,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. CL erzielte in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 3,2 %.

Philip Morris International Inc. PM verfügt derzeit über einen Earnings ESP von +3,41 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 11,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 4,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Konsensschätzung von Zacks für das EPS des bevorstehenden Quartals liegt bei 2,26 $, was einem Anstieg von 0,9 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. PM erzielte in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 6 %.

The Coca-Cola Company KO hat derzeit einen Earnings ESP von +0,57 % und den Zacks-Rang Nr. 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 12,9 Milliarden US-Dollar, was auf eine Verbesserung von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal hindeutet.

Die Konsensschätzung von Zacks für das EPS des bevorstehenden Quartals liegt bei 87 Cent, was einem Wachstum von 6,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. KO erzielte in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 4,6 %.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research veröffentlicht.

Zacks Investment Research

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Yahoo-Finance-Moderator Josh Lipton betrachtet die wichtigsten Themen, die Anleger diese Woche beobachten sollten, darunter die Daten zu neuen Hausverkäufen und die Quartalsergebnisse von KB Home (KBH), General Mills (GIS) und Costco (COST).

Videotranskript

00:00 Sprecher A

Costco veröffentlicht am Donnerstag seine Ergebnisse. Die Umsätze sind stark geblieben, wobei die monatlichen Nettoumsätze im Juni, Juli und August jeweils um ungefähr 10 % gestiegen sind. Beobachtet wird jedoch, ob sich Anzeichen einer Verlangsamung bei den vergleichbaren Filialumsätzen zeigen und ob höhere Kraftstoffpreise Käufer zu stärker auf das Notwendigste konzentrierten Ausgaben bewegen.

00:16 Sprecher A

Am Mittwoch berichtet General Mills. Der Lebensmittelhersteller startet in das Geschäftsjahr 2027, nachdem er Preise gesenkt und die Ausgaben für Innovation und Werbung erhöht hat. Es wird außerdem erwartet, dass das organische Umsatzwachstum im ersten Quartal unter dem unteren Ende der Gesamtjahresprognose des Unternehmens liegen wird, wobei North America Retail der größte Belastungspunkt bleiben dürfte.

00:33 Sprecher A

Im Immobiliensektor veröffentlichte KB Home am Dienstag seine Ergebnisse. Analysten erwarten, dass die Nettoneubestellungen von Häusern um 3,4 % zurückgehen, wobei eine schwächere Erschwinglichkeit und ein geringeres Verbrauchervertrauen Risiken für den Ausblick des Unternehmens auf die Auslieferungen im Gesamtjahr schaffen.

00:44 Sprecher A

Ebenfalls im Immobiliensektor werden am Donnerstag die Daten zu den Verkäufen neuer Häuser im August veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass die Verkäufe auf eine annualisierte Rate von 620.000 steigen, was einen weiteren Einblick darin bietet, wie Käufer auf erhöhte Hypothekenzinsen und Erschwinglichkeitsdruck reagieren.

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The Morning Bull – US-Markt-Morgenupdate, Montag, 21. September 2026

Die US-Marktfutures tendieren leicht höher. E-mini-S&P-500-Kontrakte liegen etwa 0,1 % im Plus, während Nasdaq-100-Futures rund 0,6 % zulegen. Das Umfeld ist uneinheitlich. Die globalen Anleiherenditen steigen, wobei die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um etwa 6,8 Basispunkte zulegt. Dadurch bleiben die Kreditkosten für Haushalte und Unternehmen unter Druck. Gleichzeitig sank die US-Industrieproduktion im August um 0,3 %, während die industrielle Produktion stagnierte. Dies deutet darauf hin, dass die Fabriken nicht vollständig ausgelastet sind, obwohl die Kapazitätsauslastung bei etwa 76,3 % liegt. Anleger wägen ab, ob höhere Zinsen und eine schwächere Produktion Banken und Immobilien stärker schaden, als sie große Technologieunternehmen und KI-bezogene Wachstumswerte unterstützen.

Da die globalen Anleiherenditen weiter steigen und Hypotheken, britische Staatsanleihen sowie deutsche Bundesanleihen unter Druck stehen, lohnt sich der Blick auf 30 widerstandsfähige Aktien mit niedrigen Risikowerten, die mit strafferen Finanzbedingungen möglicherweise besser umgehen können.

Top-Beweger

Strategy (MSTR) stieg um 16,39 %, nachdem Händler auf Bitcoin-bezogene Schlagzeilen und die Aufmerksamkeit für den Kryptosektor reagiert hatten. Pershing Square (PS) legte um 13,69 % zu. Coinbase Global (COIN) gewann 11,66 % nach neuen Kommentaren zu Handelsgebühren und zur allgemeinen Positionierung am Kryptomarkt.

Ist Coinbase Global weiterhin eine kluge Investition oder nur Hype? Lesen Sie unsere beliebteste Analyse und erhalten Sie alle benötigten Antworten. Einjahres-Aktienkursdiagramm von MSTR.

Top-Verlierer

AST SpaceMobile (ASTS) fiel um 6,68 %. Nucor (NUE) sank um 6,32 %, nachdem die Prognose für das dritte Quartal und Herabstufungen durch Analysten die Erwartungen neu ausgerichtet hatten. Symbotic (SYM) gab um 6,10 % nach.

Blicken Sie hinter den Lärm und entdecken Sie die wichtigste Analyse, die erklärt, worauf es für Nucors langfristigen Erfolg wirklich ankommt. Einjahres-Aktienkursdiagramm von ASTS.

Im Blickpunkt

Ergebnisse aus den Bereichen Basiskonsumgüter und Unternehmensdienstleistungen werden neben neuen Daten zu globalen Zinsen und Energie im Mittelpunkt stehen.

AutoZone (AZO) veröffentlicht am Dienstag die Ergebnisse für das vierte Quartal 2026 und gibt damit Aufschluss über die Nachfrage nach Ersatzteilen sowie die Sensibilität der Reparaturausgaben gegenüber Kreditkosten. General Mills (GIS) legt am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Quartal 2027 vor, wobei der Fokus auf Preisen, Werbeaktionen und Kostendruck bei verpackten Lebensmitteln liegt. Paychex (PAYX) veröffentlicht am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Quartal 2027. Das Volumen der Lohnabrechnungen und die Kundenbindung können Hinweise auf die Widerstandsfähigkeit der Beschäftigung geben. Cintas (CTAS) legt am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Quartal 2027 vor und gibt Einblicke in Trends bei Uniformvermietung und Gebäudedienstleistungen, die mit der allgemeinen Geschäftstätigkeit zusammenhängen. Globale Renditen und Ölpreise bleiben bis Mittwoch im Fokus, da höhere Finanzierungskosten und Energiepreise die Risikobereitschaft beeinflussen.

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Kanadas Vergeltungszölle auf US-Waren traten am Dienstag in Kraft, verschärften einen 18-monatigen Handelsstreit und erhöhten den Druck auf nordamerikanische Hersteller, Einzelhändler und grenzüberschreitende Lieferketten.

Die am 8. September um 00:01 Uhr in Kraft getretenen Maßnahmen erheben Zölle von 15 %, 25 % und 50 % auf US-Importe im Wert von etwa 27,6 Mrd. kanadischen Dollar (20 Mrd. US-Dollar), darunter Stahl und Aluminium, Milchprodukte, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier, Kunststoffe sowie Elektronik. Waren, die sich bereits im Transit befinden, sind ausgenommen.

Die jüngste Maßnahme folgt auf das Scheitern der Handelsverhandlungen zwischen Ottawa und Washington im vergangenen Monat. Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte, Kanada bleibe für Verhandlungen offen; größere Handelsgespräche bleiben jedoch ins Stocken geraten.

Die Eskalation folgt auf die Einführung neuer Zölle von 50 % durch die USA auf kanadische Exporte im August, die unter anderem Wein, Möbel und Milchprodukte betreffen.

Auf aus den USA importierte Stahl- und Aluminiumprodukte werden kanadische Zölle von bis zu 50 % erhoben, was möglicherweise Preise und nordamerikanische Lieferketten beeinflusst. Zu den beobachteten US-Unternehmen gehören Nucor (NUE), Steel Dynamics (STLD), Cleveland-Cliffs (CLF) und Alcoa (AA). ETFs: SLX, XME und XLB.

Auf landwirtschaftliche Ausrüstung und andere Industrieprodukte wird ein Zoll von 15 % bis 50 % erhoben. Deere (DE), Caterpillar (CAT) und AGCO (AGCO) gehören zu den US-Unternehmen, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLI.

Bestimmte Haushaltsgeräte werden mit Zöllen von 25 % belegt, wodurch Whirlpool (WHR) und Newell Brands (NWL) zu den beobachteten US-Unternehmen gehören. ETF: XLY.

US-Milch- und Lebensmittelprodukte werden mit Zöllen von 25 % bis 50 % belegt, wodurch sich möglicherweise die Kosten für US-Unternehmen mit Absatz in Kanada erhöhen. Kraft Heinz (KHC), General Mills (GIS), Tyson Foods (TSN) und Hormel Foods (HRL) gehören zu den zu beobachtenden Unternehmen. ETF: XLP.

Auf Elektronik und elektrische Ausrüstung werden Sätze erhoben, die möglicherweise US-Hersteller wie Eaton (ETN), Emerson Electric (EMR) und Honeywell (HON) betreffen. ETFs: XLI und SOXX.

Auch Zellstoff-, Papier-, Kunststoff- und Chemieprodukte sind von den neuen Maßnahmen betroffen. International Paper (IP), Dow (DOW) und LyondellBasell Industries (LYB) gehören zu den US-Aktien, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLB.

Automobile bleiben ein separates Handelsrisiko, da bestehende kanadische Vergeltungszölle auf US-Fahrzeuge den Druck auf nordamerikanische Hersteller erhöhen. General Motors (GM) und Ford (F) sind die wichtigsten in den USA ansässigen Automobilhersteller, die beobachtet werden sollten. ETF: CARZ.

Bombardier (BDRBF) sieht sich nach der Drohung von Präsident Donald Trump, seine Flugzeuge vom US-Markt auszuschließen, wenn das Unternehmen nicht in den USA produziert, zusätzlicher Unsicherheit ausgesetzt.

Insgesamt könnte der Handelsstreit das kanadische Wachstum, die Exporte und die Unternehmensinvestitionen belasten, wenn die Zölle bestehen bleiben. Kanadas Exporte in die USA fielen im Juli um 6,6 %, was die Unsicherheit für grenzüberschreitend tätige Unternehmen erhöhte.