Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Wall Street schloss am Dienstag niedriger, da die Anleger vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve vorsichtiger wurden, während ein starker Anstieg der Treasury-Renditen zusätzlichen Druck auf Risikoanlagen ausübte. Die Marktunsicherheit wurde durch zunehmende Feindseligkeiten im Nahen Osten, einschließlich Angriffen auf die Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens, weiter verstärkt. Der daraus resultierende Anstieg der Energiepreise stützte den Energiesektor, erhöhte jedoch auch das Risiko, dass eingeschränkte Rohölversorgung den Inflationsdruck aufrechterhalten und die Verbraucherausgaben belasten könnte.

Vor diesem Hintergrund sank der Dow Jones Industrial Average um 328,09 Punkte oder 0,63 % auf 52.093,11. Der S&P 500 fiel um 0,45 % auf 7.585,73, während der Nasdaq Composite um 0,78 % stärker nachgab und bei 25.981,57 schloss.

Bei erhöhten Treasury-Renditen und weiterhin unter Druck stehenden Kreditkosten sind Unternehmen mit einer höheren Deckung ihrer Zinsaufwendungen durch Gewinne im Allgemeinen besser positioniert, um höhere Finanzierungskosten aufzufangen, ohne die Cashflows wesentlich zu belasten. Eine gesunde Zinsdeckungsquote kann außerdem größere finanzielle Flexibilität, ein geringeres Schuldendienst­risiko und eine stärkere Fähigkeit anzeigen, Phasen strafferer geldpolitischer Bedingungen und wirtschaftlicher Unsicherheit zu bewältigen.

DiamondRock Hospitality Company DRH, Vertiv Holdings Co VRT, Mueller Water Products, Inc. MWA und Phibro Animal Health Corporation PAHC weisen beeindruckende Zinsdeckungsquoten auf.

Warum die Zinsdeckungsquote?

Die Zinsdeckungsquote wird verwendet, um zu bestimmen, wie effektiv ein Unternehmen die Zinsbelastung seiner Schulden bezahlen kann.

Schulden, die für die meisten Unternehmen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit entscheidend sind, verursachen Kosten in Form von Zinsen. Der Zinsaufwand wirkt sich direkt auf die Rentabilität eines Unternehmens aus, und seine Kreditwürdigkeit hängt davon ab, wie effektiv es seinen Zinsverpflichtungen nachkommt. Daher ist die Zinsdeckungsquote eines der wichtigen Kriterien, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten.

Zinsdeckungsquote = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) geteilt durch Zinsaufwand.

Die Zinsdeckungsquote gibt an, wie oft die Zinsen aus den Gewinnen bezahlt werden könnten, und misst den Sicherheitsabstand eines Unternehmens bei der Zahlung von Zinsen.

Eine Zinsdeckungsquote unter 1,0 bedeutet, dass das Unternehmen seine Zinsverpflichtungen nicht erfüllen kann und bei der Rückzahlung von Schulden ausfallen könnte. Ein Unternehmen, das Gewinne deutlich über seinem Zinsaufwand erzielt, kann finanzielle Schwierigkeiten überstehen. Die historische Entwicklung des Unternehmens sollte ebenfalls verfolgt werden, um festzustellen, ob sich die Zinsdeckungsquote verbessert oder verschlechtert hat.

Die Gewinnerstrategie

Zusätzlich zu einer über dem Branchenmedian liegenden Zinsdeckungsquote sollte die Aufnahme eines günstigen Zacks-Rangs und eines VGM-Scores von A oder B in die Suchkriterien zu besseren Ergebnissen führen.

Zinsdeckungsquote größer als der Branchenmedian.

Preis größer oder gleich 5: Alle Aktien müssen zu mindestens 5 Dollar oder mehr gehandelt werden.

Fünfjähriges historisches EPS-Wachstum in Prozent größer als der Branchenmedian: Aktien mit einer starken EPS-Wachstumshistorie.

Prognostiziertes EPS-Wachstum in Prozent größer als der Branchenmedian: Dies ist das prognostizierte EPS-Wachstum über die nächsten drei bis fünf Jahre. Es zeigt das Potenzial für ein kurzfristiges Gewinnwachstum der Aktie.

Durchschnittliches 20-Tage-Volumen größer als 100.000: Ein beträchtliches Handelsvolumen stellt sicher, dass die Aktie leicht handelbar ist.

Zacks-Rang kleiner oder gleich 2: Aktien mit Zacks-Rang 1 (starker Kauf) oder 2 (Kauf) erzielen unabhängig vom Marktumfeld bekanntermaßen eine überdurchschnittliche Entwicklung.

VGM-Score kleiner oder gleich B: Unsere Untersuchungen zeigen, dass Aktien mit einem VGM-Score von A oder B in Verbindung mit einem Zacks-Rang von 1 oder 2 das beste Aufwärtspotenzial bieten.

Hier sind vier der 17 Aktien, die das Screening bestanden:

DiamondRock Hospitality, ein selbstverwalteter Immobilieninvestmenttrust mit einem führenden geografisch diversifizierten Hotelportfolio, hat den Zacks-Rang 2. Das Unternehmen erzielte in den vergangenen vier Quartalen im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 15,8 %. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 ist hier verfügbar.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz und das EPS von DiamondRock Hospitality im laufenden Geschäftsjahr impliziert gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 2,9 % beziehungsweise 14,8 %. DRH hat einen VGM-Score von B. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 52,4 % gestiegen.

Vertiv Holdings, ein weltweit führendes Unternehmen für kritische digitale Infrastruktur, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von A. VRT erzielte in den vergangenen vier Quartalen im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 12,6 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Vertiv Holdings im laufenden Geschäftsjahr sieht gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 36,9 % beziehungsweise 59,3 % vor. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 71,4 % gestiegen.

Mueller Water Products, ein führender Hersteller und Vermarkter von Produkten und Lösungen für Übertragung, Verteilung und Messung von Wasser, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von B. Das Unternehmen erzielte in den vergangenen vier Quartalen im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 13,2 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Mueller Water Products im laufenden Geschäftsjahr deutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf ein Wachstum von 3,5 % beziehungsweise 20,6 % hin. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 9,9 % gefallen.

Phibro Animal Health, ein weltweit diversifiziertes Unternehmen für Tiergesundheit und Mineralernährung, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von A. Das Unternehmen erzielte in den vergangenen vier Quartalen im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 18,4 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Phibro Animal Health im laufenden Geschäftsjahr deutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf ein Wachstum von 3,8 % beziehungsweise 6,5 % hin. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 9,2 % gefallen.

Möchten Sie die neuesten Empfehlungen von Zacks Investment Research? Heute können Sie den Bericht „7 Best Stocks for the Next 30 Days“ herunterladen. DiamondRock Hospitality Company (DRH): Kostenlose Aktienanalyse. MUELLER WATER PRODUCTS (MWA): Kostenlose Aktienanalyse

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

In einem von sich verändernden makroökonomischen Faktoren geprägten Markt sollten Anleger ihre Entscheidungen nicht ausschließlich auf Kursbewegungen stützen. Stattdessen ist die Überprüfung der Fundamentaldaten eines Unternehmens — finanzielle Stärke, Gewinntrends und Geschäftsausblick — entscheidend, um Aktien zu identifizieren, die Unsicherheit besser standhalten können. US-Aktien entwickelten sich am Montag uneinheitlich, während Anleger geopolitische Entwicklungen, Rohstoffbewegungen und Erwartungen an ein wichtiges Technologieergebnis abwogen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 140,16 Punkte, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 21,51 beziehungsweise 200,31 Punkte nachgaben, da Technologieaktien vor dem Ergebnisbericht der NVIDIA Corporation (NVDA) unter Druck standen. Ein Rückgang der Ölpreise sorgte für etwas Entlastung an den Anleihemärkten, indem er Sorgen über steigende Renditen verringerte, während Anleger Washingtons verschärfte Kampagne des wirtschaftlichen Drucks gegen Iran bewerteten.

Vor diesem Hintergrund wird die Beurteilung der Fähigkeit eines Unternehmens zur Schuldentilgung besonders wichtig, da erhöhte Kreditkosten die Rentabilität und finanzielle Flexibilität belasten können. Während Umsatz und Gewinne häufig die wichtigsten von Anlegern beobachteten Kennzahlen sind, zeigen sie möglicherweise nicht vollständig, ob ein Unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen bequem erfüllen kann. Hier wird der Zinsdeckungsgrad besonders wichtig, da er misst, wie leicht ein Unternehmen die Zinsaufwendungen für seine ausstehenden Schulden bezahlen kann.

Garrett Motion Inc. (GTX), Brinker International Inc. (EAT), Vertiv Holdings Co. (VRT) und Mueller Water Products Inc. (MWA) zeichnen sich durch starke Zinsdeckungsgrade aus.

Warum der Zinsdeckungsgrad?

Der Zinsdeckungsgrad wird verwendet, um zu bestimmen, wie effektiv ein Unternehmen Zinszahlungen auf seine Schulden leisten kann.

Schulden, die für die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der meisten Unternehmen entscheidend sind, verursachen Kosten in Form von Zinsen. Der Zinsaufwand wirkt sich unmittelbar auf die Rentabilität eines Unternehmens aus. Die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens hängt davon ab, wie effektiv es seinen Zinsverpflichtungen nachkommt. Daher ist der Zinsdeckungsgrad eines der wichtigen Kriterien, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten.

Zinsdeckungsgrad = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) geteilt durch Zinsaufwand.

Der Zinsdeckungsgrad zeigt, wie oft die Zinsen aus den Gewinnen bezahlt werden könnten, und misst die Sicherheitsmarge eines Unternehmens bei der Zahlung von Zinsen.

Ein Zinsdeckungsgrad unter 1 deutet darauf hin, dass das Unternehmen seinen Zinsverpflichtungen nicht nachkommen kann und beim Zurückzahlen von Schulden ausfallen könnte. Ein Unternehmen, das Gewinne deutlich über seinem Zinsaufwand erwirtschaften kann, kann finanziellen Belastungen standhalten. Außerdem sollte die historische Entwicklung des Unternehmens verfolgt werden, um festzustellen, ob sich der Zinsdeckungsgrad im Zeitverlauf verbessert oder verschlechtert hat.

Die Gewinnstrategie

Neben einem über dem Branchendurchschnitt liegenden Zinsdeckungsgrad sollten die Suchkriterien einen günstigen Zacks-Rang sowie einen VGM-Score von A oder B umfassen.

Zinsdeckungsgrad größer als der Branchenmedian

Preis größer oder gleich 5: Alle Aktien müssen zu mindestens 5 US-Dollar oder höher gehandelt werden.

Historisches EPS-Wachstum über 5 Jahre (%) größer als der Branchenmedian: Aktien mit einer starken EPS-Wachstumshistorie.

Prognostiziertes EPS-Wachstum (%) größer als der Branchenmedian: Dies ist das prognostizierte EPS-Wachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren. Es zeigt das Potenzial für ein kurzfristiges Gewinnwachstum der Aktie.

Durchschnittliches 20-Tage-Volumen größer als 100.000: Ein erhebliches Handelsvolumen stellt sicher, dass die Aktie leicht handelbar ist.

Zacks-Rang kleiner oder gleich 2: Aktien mit Zacks-Rang 1 (Strong Buy) oder 2 (Buy) entwickeln sich bekanntermaßen unabhängig vom Marktumfeld überdurchschnittlich.

VGM-Score kleiner oder gleich B: Unsere Untersuchungen zeigen, dass Aktien mit einem VGM-Score von A oder B in Kombination mit einem Zacks-Rang von 1 oder 2 das beste Aufwärtspotenzial bieten.

Hier sind vier der 17 Aktien, die das Screening bestanden haben:

Garrett Motion, ein weltweit führendes Unternehmen für differenzierte Turbolader- und Elektrifizierungstechnologien für Mobilitäts- und Industrieanwendungen, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von A. GTX verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 16,8 %. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 ist verfügbar.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Garrett Motion im laufenden Geschäftsjahr sieht gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 7,2 % beziehungsweise 25,7 % vor. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 94,9 % gestiegen.

Brinker International, eines der weltweit führenden Unternehmen für Casual-Dining-Restaurants, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von A. EAT verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 6,2 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Brinker International im laufenden Geschäftsjahr deutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf ein Wachstum von 7,7 % beziehungsweise 20,6 % hin. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 56,9 % gestiegen.

Vertiv Holdings, ein weltweit führendes Unternehmen für kritische digitale Infrastruktur, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von B. VRT verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 12,6 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Vertiv Holdings im laufenden Geschäftsjahr impliziert gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 36,6 % beziehungsweise 58,1 %. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 99,3 % gestiegen.

Mueller Water Products, ein führender Hersteller und Vermarkter von Produkten und Lösungen für Übertragung, Verteilung und Messung von Wasser, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von B. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 13,2 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Mueller Water Products im laufenden Geschäftsjahr deutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf ein Wachstum von 3,5 % beziehungsweise 16,8 % hin. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 7,3 % gefallen.

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