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Eine starke Umkehr beim Rohöl verschaffte US-Aktien am Mittwoch eine Verschnaufpause. Die Aktien legten ausgehend von Sechswochentiefs zu, nur wenige Stunden bevor die Federal Reserve voraussichtlich erstmals seit 2023 die Zinsen anheben würde.

Der S&P 500 stieg um 0,4 % auf 7.615,70, während der Dow Jones Industrial Average mit 52.113 praktisch unverändert blieb. Der Nasdaq 100 entwickelte sich besser und stieg um 0,9 % auf 29.198, während Hardware- und Halbleiterwerte ihre Erholung vom Dienstag nach den Sorgen um die KI-Sicherheit ausweiteten.

US-Energieminister Chris Wright sagte gegenüber CNBC, der Ausfall der beschädigten East-West-Rohölpipeline in Saudi-Arabien werde eine „kurze und vorübergehende Unterbrechung“ von einigen Tagen sein. Riad leitete zusätzliche Lieferungen über Oman um.

West Texas Intermediate fiel um 3,6 % auf 102,02 US-Dollar je Barrel und rutschte damit wieder unter 103 US-Dollar, nachdem der Preis in diesem Monat bisher um 20,6 % gestiegen war. Brent fiel um 3,3 % auf 105,17 US-Dollar.

Der niedrigere Ölpreis wirkte sich unmittelbar auf den Anleihemarkt aus.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 5 Basispunkte auf 4,96 %. Damit legte sie eine Pause ein, nachdem sie fünf Sitzungen in Folge gestiegen war und am Dienstag mit 5,04 % den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht hatte.

Die Erholung änderte nichts an der Rechnung der Fed.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von etwa 93 % ein, dass die Zentralbank am Nachmittag die Zielspanne um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % anheben würde. Es wäre die erste Erhöhung seit fast drei Jahren; eine weitere Bewegung wurde bis Dezember erwartet.

Die Daten vom Mittwoch milderten den Fall nicht: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,2 % gegenüber erwarteten 0,8 %. Die für die BIP-Berechnungen verwendete Kontrollgruppe legte um 1,4 % gegenüber erwarteten 0,4 % zu, und die Importpreise stiegen um 0,7 % gegenüber einem Konsens von 0,4 %.

Die Energie- und Finanzsektoren gehörten zu den schwächsten Bereichen. Der Energy Select Sector SPDR Fund fiel um 2,1 %, der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF um 3,2 % und der VanEck Oil Services ETF um 1,3 %. Der Financial Select Sector SPDR Fund verlor 0,5 %.

Der Technology Select Sector SPDR Fund führte mit einem Plus von 1,0 %, gefolgt vom Industrials Select Sector SPDR Fund mit 0,9 % und dem Health Care Select Sector SPDR Fund mit 0,6 %.

Halbleiterwerte sorgten für den größten Auftrieb: Der VanEck Semiconductor ETF stieg um 1,7 %. Der iShares Biotechnology ETF legte um 0,9 % zu, der SPDR S&P Metals & Mining ETF um 0,7 %.

Forgent Power Solutions stieg um 11,6 %, nachdem der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 94 % auf 462 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA um 163 % auf 113 Millionen US-Dollar gestiegen waren. Rekordbuchungen von 1,5 Milliarden US-Dollar führten zu einem Auftragsbestand von 3 Milliarden US-Dollar.

Semtech stieg um 11,0 % nach der Hochstufung auf „Outperform“ durch Northland mit einem Kursziel von 182 US-Dollar. Lumentum Holdings stieg um 8,2 %, Credo Technology Group um 8,0 % und Coherent um 6,4 %.

Astera Labs legte um 6,0 % zu, Dell Technologies um 5,2 % und Intel um 5,0 %.

J.B. Hunt Transport Services brach um 12,5 % ein, nachdem das Unternehmen seine Gewinne im dritten Quartal voraussichtlich um 5 % bis 10 % unter dem zweiten Quartal erwartet hatte. Als Gründe wurden höhere Kraftstoffkosten von 10 Millionen US-Dollar und zusätzliche fahrerbezogene Kosten von 25 Millionen US-Dollar genannt.

Knight-Swift Transportation Holdings fiel um 3,9 %. Diamondback Energy sank um 9,0 %, Viper Energy um 7,2 %, Matador Resources um 6,5 % und Permian Resources um 6,1 %.

EOG Resources fiel um 5,5 %, Occidental Petroleum um 5,3 %, ConocoPhillips um 4,8 %, Devon Energy um 4,7 % und First Solar um 5,4 %. Circle Internet Group sank um 5,8 %.