Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Phillips 66 (PSX) schloss in der jüngsten Handelssitzung bei 278,18 US-Dollar und verzeichnete damit eine Veränderung von −1,21 % gegenüber dem Vortag. Die Aktie blieb hinter dem S&P 500 zurück, der an diesem Tag um 0,6 % zulegte. Der Dow stieg um 0,83 %, und der technologielastige Nasdaq legte um 0,64 % zu.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Ölraffinerieunternehmens im vergangenen Monat um 8,93 % zugelegt. Im selben Zeitraum stieg der Energiesektor für Ölunternehmen um 2,1 %, während der S&P 500 um 1,34 % zulegte.

Anleger werden die Ergebnisse von Phillips 66 bei der anstehenden Veröffentlichung aufmerksam verfolgen. Der Ergebnisbericht des Unternehmens soll am 28. Oktober 2026 veröffentlicht werden. Für das Unternehmen wird ein Gewinn je Aktie von 10,41 US-Dollar prognostiziert, was einem Wachstum von 313,1 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal entspräche. Unsere jüngste Konsensschätzung geht für den Quartalsumsatz von 34,31 Milliarden US-Dollar aus, 1,92 % weniger als im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr gehen Analysten laut den Zacks-Konsensschätzungen von einem Gewinn von 29,01 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 157,49 Milliarden US-Dollar aus. Das entspräche Veränderungen von +350,47 % beziehungsweise +15,33 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger könnten auch jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Phillips 66 beachten. Diese Anpassungen zeigen die sich ständig verändernde Entwicklung der kurzfristigen Geschäftstrends. Positive Anpassungen der Schätzungen spiegeln daher den Optimismus der Analysten hinsichtlich Geschäft und Profitabilität wider.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Änderungen der Schätzungen in direktem Zusammenhang mit kurzfristigen Aktienkursen stehen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein eigenes Modell, das diese Änderungen der Schätzungen einbezieht und eine funktionale Bewertung liefert.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf). Es verfügt über eine bemerkenswerte, extern geprüfte Erfolgsbilanz: Aktien mit der Bewertung Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche Jahresrendite von +25 %. In den vergangenen 30 Tagen ist unsere Konsensprognose für den Gewinn je Aktie um 18,66 % gestiegen. Phillips 66 hat derzeit den Zacks Rank Nr. 1 (starker Kauf).

Anleger sollten auch die aktuellen Bewertungskennzahlen von Phillips 66 beachten, darunter das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,71. Dies bedeutet einen Aufschlag gegenüber dem durchschnittlichen erwarteten KGV der Branche von 8,86.

Die Branche Öl und Gas – Raffination und Vermarktung gehört zum Energiesektor für Ölunternehmen. Mit ihrem aktuellen Zacks-Branchenrang von 4 liegt sie in den oberen 2 % von mehr als 250 Branchen.

Der Zacks-Branchenrang misst die Stärke unserer Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Ranks der einzelnen Aktien in diesen Gruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die am besten bewerteten 50 % der Branchen die untere Hälfte um den Faktor 2 zu 1 übertreffen.

Um PSX in den kommenden Handelssitzungen zu verfolgen, nutzen Sie Zacks.com.

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Phillips 66 (PSX): kostenloser Aktienanalysebericht

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) legte im Quartal Juli bis September um 16 % zu, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und beendete das Quartal als stärkster Marktsektor.

Der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgungen und trieb die Kraftstoffpreise in die Nähe von 100 US-Dollar je Barrel. Damit entsprachen sie den steigenden Gewinnprognosen des Sektors.

Rohöl (CL1:COM) verbuchte vierteljährliche Gewinne von fast 32 % und näherte sich den Höchstständen des Jahres. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze erstmals seit 2023 anzuheben.

ÜBERSICHT DES ENERGIESEKTORS

• Sektorrendite: +16 %
• Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %)
• Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %)
• Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus hindeuteten und es mehrere Anzeichen für Verhandlungen gab. Der entscheidende Punkt ist, dass die weltweiten Ölbestände so niedrig wie nie sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – was weiterhin nicht nach dem Basisszenario aussieht – Zeit dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

STÄRKSTE WERTE DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Bei den Einzelwerten war Marathon Petroleum (MPC) im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy (VLO) mit einem Zuwachs von 45 % im vergangenen Quartal.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und im Vertrieb. Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukraine-Krieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von steigenden Raffineriemargen“, ergänzte der Analyst.

DIE GRÖSSTEN GEWINNER DES QUARTALS:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,97 von 5
• Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,96 von 5
• Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,95 von 5
• APA (APA): +28,03 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,24 von 5
• Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,88 von 5

SCHWÄCHSTER WERT DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Andererseits war Texas Pacific Land (TPL) im dritten Quartal der größte Belastungsfaktor und verlor zwischen Juli und September 20 %. Es folgte EQT (EQT), das im vergangenen Quartal 7 % einbüßte.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Umsätze aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasserdienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von den Anlegern erwartet“, bemerkte Multiplo Invest.

DIE GRÖSSTEN VERLIERER DES QUARTALS:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Bewertung: Sell, 2,17 von 5
• EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,79 von 5
• The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,05 von 5
• Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,41 von 5
• Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,95 von 5

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Der Energiesektor (XLE) stieg im Quartal Juli bis September um 16 %, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und war damit der Sektor mit der besten Wertentwicklung am Markt.

Die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgung und trieb die Kraftstoffpreise auf knapp 100 US-Dollar je Barrel, im Einklang mit steigenden Gewinnprognosen für den Sektor.

Rohöl (CL1:COM) verzeichnete Quartalsgewinne von fast 32 % und näherte sich den Jahreshöchstständen. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2023 anzuheben.

ENERGIESEKTOR – ÜBERBLICK

• Sektorrendite: +16 % • Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %) • Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %) • Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus und mehrere Hinweise auf laufende Verhandlungen hindeuteten. Entscheidend ist, dass die weltweiten Ölbestände auf ihrem niedrigsten Stand sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – die weiterhin nicht das Basisszenario zu sein scheint – dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

DIE BESTEN WERTE DES QUARTALS IM ENERGIESEKTOR

Bei den einzelnen Unternehmen war Marathon Petroleum im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy, das im vergangenen Quartal um 45 % stieg.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und -verteilung. Die Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukrainekrieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von ausgeweiteten Raffineriemargen“, fügte der Analyst hinzu.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSGEWINNER:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,97 von 5 • Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,96 von 5 • Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,95 von 5 • APA (APA): +28,03 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,24 von 5 • Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,88 von 5

GRÖSSTER VERLIERER DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL Andererseits war Texas Pacific Land im dritten Quartal mit einem Rückgang von 20 % zwischen Juli und September der größte Belastungsfaktor. Es folgte EQT, das im vergangenen Quartal 7 % verlor.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Einnahmen aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasser-Dienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von Anlegern erwartet“, merkte Multiplo Invest an.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSVERLIERER:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Rating: Verkaufen, mit einer Bewertung von 2,17 von 5 • EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,79 von 5 • The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,05 von 5 • Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,41 von 5 • Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,95 von 5

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Was ist passiert?

Mehrere Aktien stiegen im vorbörslichen Handel, nachdem die Rohölpreise nach Präsident Donald Trumps Ablehnung eines iranischen Vorschlags zur Wiederöffnung der Straße von Hormus gestiegen waren.

Im frühen Montagshandel notierten Chevron, Exxon Mobil und der Energy Select Sector SPDR Fund in vorbörslichen Indikationen höher, während die Raffineriebetreiber Valero Energy, Marathon Petroleum und Phillips 66 über Nacht zusammen mit steigenden Diesel-Futures zulegten. Der Bewegung ging ein CNBC-Bericht voraus, wonach Präsident Trump Teherans Vorschlag abgelehnt hatte, die Wasserstraße innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen und dafür eine US-Seeblockade aufzuheben sowie Ölsanktionen zu lockern.

Der internationale Referenzpreis Brent stieg laut Reuters um mehr als 3 % auf über 107 Dollar je Barrel und verstärkte damit die Sorgen um das Angebot an einem Engpass, über den historisch ein Fünftel der weltweiten Erdöltransporte abgewickelt wird. Anhaltende Rohölpreise über 100 Dollar erhöhen laut Bloomberg die Cashflow-Prognosen für vorgelagerte Produzenten, doch politische Risiken erschweren die Aussichten für nachgelagerte Unternehmen. Während Bohrunternehmen direkt von höheren Rohstofferlösen profitieren, stehen Raffinerien unter Druck, nachdem Trump erklärte, die Regierung erwäge ein Verbot von Diesel-Exporten zur Senkung der inländischen Kraftstoffkosten, was laut Reuters zu Kürzungen der Raffinerieauslastung führen könnte.

Der Aktienmarkt reagiert übertrieben auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, hochwertige Aktien zu kaufen.

Unter anderem waren folgende Aktien betroffen:

Der US-Schieferöl- und -gasproduzent Crescent Energy stieg um 2,6 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Crescent Energy zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht ab, er ist kostenlos. Der gemischte oder Offshore-Upstream-Explorations- und Produktionsproduzent Kosmos Energy stieg um 2,8 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kosmos Energy zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht ab, er ist kostenlos.

Ein genauerer Blick auf Kosmos Energy

Die Aktien von Kosmos Energy sind äußerst volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 80 Bewegungen von mehr als 5 %. In diesem Zusammenhang zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht für bedeutsam hält, aber nicht für etwas, das seine Einschätzung des Unternehmens grundlegend verändern würde.

Die vorherige größere Bewegung, über die wir berichteten, erfolgte vor 12 Tagen, als die Aktie um 7,3 % fiel. Auslöser war die Zinsentscheidung der Federal Reserve, die eine jüngste Rally pausieren ließ, obwohl die Versorgungsrisiken im Nahen Osten weiterhin im Fokus standen. Brent-Rohöl gab laut Associated Press um 1,1 % auf 107,61 Dollar je Barrel nach; es war der erste Rückgang der Woche.

Reuters berichtete, dass der Rückgang des Ölpreises und stabilere Anleiherenditen eintraten, während Anleger auf die geldpolitische Ankündigung der Fed später am Tag warteten. Der Rücksetzer folgte auf eine starke Rally am Dienstag, die die Referenzwerte nahe an Viermonatshöchststände gebracht hatte, während Händler weiterhin den Ausfall der Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens und Störungen der Schifffahrt im Roten Meer beobachteten. Aktien aus Exploration und Produktion bewegen sich tendenziell mit den kurzfristigen Rohölpreisen, weil diese Futures direkt in erwartete Umsätze und Cashflows einfließen. Daher kann eine Pause der Öl-Rally eine branchenweite Neubewertung auslösen, selbst wenn die längerfristige Angebotslage weiterhin angespannt ist.

Kosmos Energy ist seit Jahresbeginn um 200 % gestiegen, wird bei 2,68 Dollar je Aktie aber weiterhin 18,2 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 3,27 Dollar aus dem Mai 2026 gehandelt. Trotz des Gewinns seit Jahresbeginn würden Anleger, die vor fünf Jahren Kosmos-Energy-Aktien im Wert von 1.000 Dollar gekauft haben, jetzt nur noch 882,84 Dollar besitzen.

Noch etwas: 3 verborgene Plattformen wachsen dreimal schneller als Amazon, Google und PayPal. Amazon, Google und Meta folgten alle demselben Vorgehen: einen unbeachteten Markt beherrschen, einen uneinnehmbaren Wettbewerbsvorteil aufbauen und wachsen, bis man nicht mehr aufzuhalten ist.

Diese drei Plattformen verfolgen derzeit genau dieses Vorgehen. Frühe Anleger in Amazon machten ein Vermögen. Frühe Anleger in diese Unternehmen könnten dasselbe erreichen. Holen Sie sich alle drei Aktien kostenlos.

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Chevron Corporation (CVX) und Ägypten arbeiten daran, die Vereinbarungen und Verfahren zu beschleunigen, die erforderlich sind, um das Erdgasfeld Aphrodite vor Zypern an die ägyptische Infrastruktur anzuschließen. Die Gespräche unterstreichen die Bemühungen, das Gasprojekt im östlichen Mittelmeer der Umsetzung näherzubringen und gleichzeitig Chevrons Explorationsaktivitäten in ägyptischen Gewässern auszuweiten.

Fortschritte beim Aphrodite-Anschluss

Der ägyptische Erdölminister Karim Badawi und Javier La Rosa, Chevrons Präsident für Basisanlagen und Schwellenländer, erörterten die technischen, finanziellen und kommerziellen Rahmenbedingungen, die zur Fertigstellung des Aphrodite-Projekts erforderlich sind. Ägypten will die verbleibenden Verfahren und Vereinbarungen beschleunigen, um den Anschluss des Feldes an seine Infrastruktur zu ermöglichen.

Aphrodite liegt im Offshore-Block 12 Zyperns und wurde 2011 entdeckt. Das Feld verfügt laut dem Dokument über etwa 98 Milliarden Kubikmeter bedingte Ressourcen sowie das Potenzial für weitere 26 Milliarden Kubikmeter prospektive Ressourcen. Der Entwicklungsplan sieht vier Förderbohrungen vor, die mit einer schwimmenden Förderanlage verbunden werden. Das Gas soll zur Verarbeitung nach Ägypten transportiert werden.

Ägypten unterstützt den Gasexportweg

Das Projekt dürfte die Rolle Ägyptens bei der Verarbeitung von Gas aus dem östlichen Mittelmeer stärken. Eine im April unterzeichnete Vereinbarung sieht vor, dass Ägyptens EGAS die gesamte Produktion aus Aphrodite importiert. Über einen Zeitraum von 15 Jahren sollen rund 100 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert werden.

Die umfassendere Strategie sieht vor, die bestehende Gasverarbeitungs- und LNG-Infrastruktur Ägyptens als Exportweg für zyprische Offshore-Ressourcen zu nutzen. Kairo bemüht sich auch um Anschlüsse für weitere regionale Entdeckungen. Dies könnte die Auslastung seiner Infrastruktur erhöhen und Zyperns Bemühungen unterstützen, Offshore-Gasressourcen kommerziell zu erschließen.

Chevron prüft weitere Exploration im Mittelmeer

Über Aphrodite hinaus erörterten Chevron und ägyptische Regierungsvertreter eine Ausweitung der Erdgasexploration des Unternehmens im Mittelmeer, insbesondere im westlichen Mittelmeer. Ägypten erklärte, es wolle ein investitionsfreundliches Umfeld für internationale Energieunternehmen aufrechterhalten, die ihre Explorations- und Bohraktivitäten ausbauen möchten.

Chevron bekräftigte außerdem seine Zusage, Investitionen und Aktivitäten in Ägypten aufrechtzuerhalten und die Zusammenarbeit mit dem Erdöl- und Mineralienministerium sowie seinen Partnern zu stärken. La Rosa lobte die Unterstützung des Ministeriums bei der Beschleunigung von Vereinbarungen und gemeinsamen Projekten und bekräftigte Chevrons Absicht, gemäß den angestrebten Programmen und Zeitplänen weiterzuarbeiten.

Rang und wichtige Empfehlungen von CVX

Chevron ist eines der größten börsennotierten Öl- und Gasunternehmen; seine Aktivitäten erstrecken sich nahezu über die ganze Welt. Derzeit hat CVX einen Zacks-Rang von 3 (Halten).

An Energieanlagen interessierte Anleger könnten Aktien mit hoher Bewertung wie Delek US Holdings (DK), Eni (E) und Phillips 66 (PSX) in Betracht ziehen. Alle haben derzeit einen Zacks-Rang von 1 (Starker Kauf).

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Präsident Trump sagte am Dienstag, dass er seine Berater dazu ermutige, ein Verbot von Diesel-Exporten aus den USA zu unterstützen, während der landesweite Durchschnittspreis für Diesel weiter stieg und mit 6,53 US-Dollar je Gallone ein neues Rekordhoch erreichte.

Auf die Frage nach den zunehmenden Forderungen republikanischer Abgeordneter, die Exporte auszusetzen, sagte Trump: „Ich habe gesagt: ‚Lasst uns den Diesel nicht hinausschicken.‘ Ich habe meine Leute dazu aufgefordert. Ich habe darüber gesprochen."

Trump äußerte sich während eines Treffens am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, den er aufgefordert hat, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, die Russland dazu veranlasst hätten, seine eigenen Diesel-Lieferungen einzuschränken.

Raffinerien im Nahen Osten wurden ebenfalls vom Iran und seinen Huthi-Verbündeten angegriffen, und die Exporte durch die Straße von Hormus sind aufgrund iranischer Drohungen gegen Tanker eingeschränkt.

Finanzminister Bessent sagte, die USA „prüfen, ob dies im Hinblick auf die gesamte Raffineriekapazität machbar ist und ob ein vollständiges oder teilweises Verbot funktionieren würde“.

Während ein Diesel-Exportverbot theoretisch die Preise in Teilen der USA vorübergehend senken könnte, würde es die Versorgung in Europa weiter verknappen, das strukturell zu wenig Diesel hat und stark auf US-Exporte angewiesen ist.

Die USA sind während des Krieges im Nahen Osten zum Lieferanten letzter Instanz für die Welt geworden. Die Diesel-Exporte stiegen im vergangenen Monat auf einen Wochenrekord von fast 2 Millionen Barrel pro Tag, und eine Pause würde Käufer in Europa und Lateinamerika zu einem Zeitpunkt nach Alternativen suchen lassen, an dem nur wenige verfügbar sind, was den bereits starken Inflationsdruck wahrscheinlich erhöhen würde.

US-Energieminister Wright und Innenminister Burgum haben sich gegen ein Exportverbot ausgesprochen, wobei Wright betonte, dass die USA ihre Versorgung erhöhen und nicht den Verkauf ins Ausland einschränken wollten.

Wright sagte vergangene Woche, ein Verbot würde zu einem Dieselüberschuss an der US-Golfküste führen und US-Raffinerien dazu veranlassen, ihre Produktionsraten zu senken, was eine geringere Benzinproduktion zur Folge hätte.

Viele Analysten sind sich einig, dass ein Exportverbot nach hinten losgehen könnte, da inländische Raffinerien wahrscheinlich weniger Rohöl verarbeiten würden, weil ihnen ausländische Kunden fehlen. Dadurch würden sie auch weniger Benzin und Flugtreibstoff herstellen, was zu höheren Preisen führen würde.

Eine weitere Komplikation besteht darin, dass einige US-Regionen, etwa der Nordosten, Diesel importieren. Wenn Raffinerien die Lieferungen ins Ausland begrenzen, würden die Preise weltweit steigen, und diese Regionen müssten am Ende noch mehr bezahlen.

Die USA verhängten 1975 nach dem arabischen Ölembargo ein 40-jähriges Verbot von Rohölexporten, als das Land für seine Raffinerien stark auf ausländisches Rohöl angewiesen war. Der Kongress hob das Verbot 2015 auf, und die Ölindustrie möchte kein weiteres Verbot sehen, da die Aufhebung eines Exportverbots politisch schwieriger ist als seine Verhängung in einem Notfall.

Die sechs größten US-Raffinerieunternehmen – Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron und PBF Energy – erzielten im zweiten Quartal zusammen 24,7 Milliarden US-Dollar aus der Kraftstoffproduktion.

Am Dienstag fielen die Rohöl-Futures den fünften Handelstag in Folge, da Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und Optimismus hinsichtlich der Ölflüsse aus dem Nahen Osten aufkamen. Saudi-Arabien führt Berichten zufolge Tests an seiner wichtigen East-West-Ölpipeline durch, ein Schritt zur Wiederaufnahme des Betriebs noch in dieser Woche.

Präsident Trump sagte, seine Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hätten sich mit Gesandten des Iran „sehr produktiv“ getroffen, obwohl er das Land während einer Rede bei den Vereinten Nationen mit „Vernichtung“ bedroht hatte; zugleich sagte er, er sei offen für Frieden.

Mehrere Nachrichtenberichte besagten zuvor, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wenn die USA ihre Blockade aufheben. Die iranische Nachrichtenagentur Fars bestritt später ein solches Angebot.

Der Frontmonat-Future auf Nymex-Rohöl für die Lieferung im Oktober fiel um 1,2 % auf 94,59 US-Dollar je Barrel, und der Frontmonat-Future auf Brent-Rohöl für die Lieferung im November gab um 1,1 % auf 99,25 US-Dollar je Barrel nach. Das war für beide Benchmarks der niedrigste Schlusswert seit zwei Wochen.

Die US-Erdgas-Futures verzeichneten ihren größten Tagesgewinn seit dem 10. August und schlossen 4,5 % höher bei 2,965 US-Dollar je MMBtu.

Mehr zum Rohöl

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,09 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,13 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,52 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,05 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,46 %.

Die Aktienindizes bauen heute auf den Gewinnen vom Montag auf. Der S&P 500 erreichte ein Fünfwochenhoch und der Nasdaq 100 ein Dreieinhalbmonatshoch. Niedrigere Rohölpreise mindern heute die Inflationsrisiken, drücken die Anleiherenditen und stützen die Marktstimmung. WTI-Rohöl fällt nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade aufgehoben wird. Präsident Trump wird sich später heute in New York an die Generalversammlung der Vereinten Nationen wenden. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt aufgrund der Schwäche der Rohölpreise 3 Basispunkte niedriger bei 4,93 %.

Weitere Nachrichten von Barchart

SpaceX verzeichnet ein ungewöhnlich hohes Volumen bei Put-Optionen – wird SPCX von hier aus fallen oder steigen? Lucid ist gerade eine Partnerschaft mit Bolt on Mobility eingegangen. Was das für die LCID-Aktie bedeutet. Warum es Zeit ist, Meta-Aktien zu kaufen. Verpassen Sie keine Marktbewegungen: Holen Sie sich den kostenlosen Barchart-Brief, Ihre Mittagsübersicht zu Aktienbewegungen, Trendsektoren und umsetzbaren Handelsideen, direkt in Ihren Posteingang. Jetzt anmelden!

Aktien werden außerdem durch positive Erwartungen vor einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Xi Jinping später in dieser Woche gestützt. Zudem stiegen Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,61 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

Fortsetzung der Geschichte

Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 6 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt 1,8 Basispunkte niedriger bei 4,933 %. Die Anleihen steigen heute, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief gefallen ist und die Inflationserwartungen damit sanken. Angebotsdruck könnte weitere Kursgewinne bei Anleihen begrenzen, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sinken heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,425 % und liegt 2,8 Basispunkte niedriger bei 3,430 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 2,4 Basispunkte niedriger bei 5,188 %.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 43 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als 4 %. Micron Technology (MU) liegt um mehr als 3 % höher und Marvell Technology (MRVL) um mehr als 1 %.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen steigen heute, da ein Rückgang des WTI-Rohöls um 2 % auf ein Dreiwochentief die Treibstoffkosten senkt und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert. Carnival (CCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) steigen um mehr als 4 %. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV), Alaska Air Group (ALK) und Royal Caribbean Cruises (RCL) steigen um mehr als 3 %. Delta Air Lines (DAL) liegt außerdem um mehr als 2 % höher.

Speditions- und Frachtunternehmen steigen, da die Rohölpreise auf ein Dreiwochentief fallen. Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), ArcBest (ARCB), Saia Inc (SAIA) und XPO Inc (XPO) steigen um mehr als 2 %. FedEx Freight Holding (FDXF), JB Hunt Transport Services (JBHT) und Marten Transport Ltd (MRTN) liegen zudem um mehr als 1 % höher.

Energieaktien und Dienstleister stehen unter Druck, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief fällt. Valero Energy (VLO) sinkt um mehr als 3 % und Marathon Petroleum (MPC) um mehr als 2 %. ConocoPhillips (COP), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR) und Halliburton (HAL) fallen zudem um mehr als 1 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 32 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar gemeldet hat, mehr als der Konsens von 54,03 US-Dollar.

Amgen (AMGN) steigt um mehr als 3 %, um die Gewinner anzuführen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Phillips 66 (PSX) schloss die jüngste Handelssitzung bei 261,75 US-Dollar und verlor 4,17 %. Die Aktie blieb hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 1,49 % zurück. Der Dow stieg um 0,71 %, der technologielastige Nasdaq um 2,26 %.

Die Aktien des Ölraffinerieunternehmens sind im vergangenen Monat um 12,46 % gestiegen und übertrafen damit den Gewinn des Sektors Öl und Energie von 0,51 % sowie den Gewinn des S&P 500 von 0,1 %.

Phillips 66 soll die Ergebnisse am 28. Oktober 2026 veröffentlichen. Der erwartete Gewinn je Aktie liegt bei 10,21 US-Dollar, was einem Wachstum von 305,16 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Die Umsatzerwartung liegt bei 36,91 Mrd. US-Dollar, 5,53 % mehr als im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr werden ein Gewinn von 28,28 US-Dollar je Aktie und ein Umsatz von 160,47 Mrd. US-Dollar erwartet. Phillips 66 besitzt den Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf), ein Forward-KGV von 9,66 und ein PEG-Verhältnis von 0,64.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) steigt heute um +0,93 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,39 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um +1,97 %. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) steigen um +1,00 %, und Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) steigen um +2,14 %.

Die Aktienindizes steigen heute; der S&P 500 erreicht ein Hoch von eineinhalb Wochen und der Nasdaq 100 ein Hoch von fünf Wochen. Aktien erhalten Unterstützung durch die Schwäche der Rohölpreise, die die Anleiherenditen gedrückt und die Marktstimmung verbessert hat. WTI-Rohöl fällt um mehr als 4 % auf ein Ein-Wochen-Tief, und die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt um 3 Basispunkte auf 4,96 %. Außerdem hebt positive Erwartung vor einem später in dieser Woche stattfindenden Gipfel zwischen Präsident Trump und Xi Jinping die Aktienmärkte. Zusätzlich steigen die Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und KI-Infrastrukturaktien sowie bei kryptowährungsbezogenen Aktien, da der Bitcoin-Preis auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch steigt.

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„Auch wenn es schlecht für Berkshire ist“: Der Milliardär Charlie Munger soll Versicherungen meiden, weil „man für die Betrügereien des anderen bezahlt“; liebe Tesla-Aktienfans, markiert den 30. September; Nebius’ Preiserhöhung deutet darauf hin, dass Michael Burry einen Fehler gemacht hat und die beste Neocloud-Aktie leerverkauft. Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Barchart-Brief-Newsletter über exklusive Charts, Analysen und Schlagzeilen auf dem Laufenden.

Aktien erhielten heute Unterstützung durch Optimismus über Gespräche zwischen den USA und China, nachdem US-amerikanische und chinesische Beamte vor dem Gipfel dieser Woche zwischen Präsident Trump und Xi Jinping positive Einschätzungen ihrer Gespräche über künstliche Intelligenz, Handel und Investitionen abgegeben hatten. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte: „Der Fokus liegt auf Stabilität zwischen den USA und China“, und wir arbeiten an einer Verlängerung des Handelswaffenstillstands.

Die heutigen US-Wirtschaftsdaten zeigten, dass der nationale Aktivitätsindex der Chicago Fed im August um 0,12 auf -0,04 fiel und damit genau den Erwartungen entsprach.

Falkenhafte Äußerungen des Präsidenten der Chicago Fed, Austan Goolsbee, waren heute negativ für Aktien und Anleihen. Er sagte, dass die Fed zur Wiederherstellung der Preisstabilität die Zinssätze möglicherweise weiter erhöhen und die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage verringern müsse, was zu Rückgängen bei Beschäftigung, Löhnen und Wachstum führen könnte.

Bitcoin (^BTCUSD) steigt heute um mehr als 5 % auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch und baut auf den Anstieg von 5 % am vergangenen Freitag auf, nachdem die SEC einen Plan vorangetrieben hat, der den Handel digitaler Versionen von Wertpapieren in den USA erlauben soll.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen heute um mehr als 4 % auf ein Ein-Wochen-Tief aufgrund diplomatischer Bemühungen zur Beendigung des US-Iran-Krieges und von Anzeichen, dass der Rohölfluss weiterhin durch die Straße von Hormus gelangt. Präsident Trump sagte, er sei „wahrscheinlich“ bereit, sich diese Woche am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zu treffen. Außerdem sagte Admiral Brad Cooper, Leiter des US-Zentralkommandos, dass die Rohöl- und LNG-Ströme durch die Straße von Hormus in den vergangenen zwei Wochen ein Sechsmonatshoch erreicht hätten.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 steigt um 1,17 %. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Eineinhalb-Wochen-Hoch und schloss 0,97 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex wurde heute nicht gehandelt, da die japanischen Märkte wegen des Feiertags zum Tag des Respekts vor dem Alter geschlossen waren.

Zinssätze

Dezember-10-Jahres-Schatzanweisungen (ZNZ6) steigen heute um 8 Ticks. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt um 3,9 Basispunkte auf 4,957 %. Die Schatzanweisungen steigen heute, nachdem der WTI-Rohölpreis um mehr als 3 % auf ein Ein-Wochen-Tief gefallen ist und damit die Inflationserwartungen gesenkt hat. Die Schatzanweisungen gaben von ihrem besten Niveau nach falkenhaften Äußerungen des Präsidenten der Chicago Fed, Austan Goolsbee, nach, der sagte, dass die Fed zur Wiederherstellung der Preisstabilität die Zinssätze möglicherweise weiter erhöhen müsse. Angebotsdruck ist ebenfalls negativ für Schatzanweisungen, da das Finanzministerium diese Woche Schatzanweisungen und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen im Wert von 211 Mrd. $ versteigern wird, beginnend mit der Auktion zweijähriger Schatzanweisungen im Wert von 69 Mrd. $ am Dienstag.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegen sich heute nach unten. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel auf ein Ein-Wochen-Tief von 3,442 % und liegt 7,2 Basispunkte niedriger bei 3,447 %. Die Rendite der zehnjährigen britischen Gilt fiel auf ein Ein-Wochen-Tief von 5,200 % und liegt 8,4 Basispunkte niedriger bei 5,211 %.

In ihrem heute veröffentlichten Monatsbericht erklärte die Deutsche Bundesbank, dass das BIP im dritten Quartal wegen kurzfristiger Faktoren wie niedriger Wasserstände im Rhein nur „mäßig“ wachsen werde; im vierten Quartal werde die Wirtschaft jedoch voraussichtlich wieder „stärker“ wachsen und „ihren derzeitigen Erholungspfad fortsetzen“. Die Bundesbank fügte hinzu, dass „anhaltend hohe Preise, nicht nur für Rohöl, sondern auch für Erdgas und Strom, sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen verstärken und die Rückkehr der Inflationsrate auf 2 % verzögern könnten“.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 46 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktienbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und unterstützen die Gewinne des Gesamtmarktes. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) steigt um mehr als 3 % auf ein Fünf-Wochen-Hoch. ARM Holdings Plc (ARM) steigt um mehr als 12 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, während Intel (INTC) um mehr als 11 % steigt und die Gewinner im S&P 500 anführt. Außerdem steigen Advanced Micro Devices (AMD) um mehr als 9 % und Qualcomm (QCOM) um mehr als 5 %. Zusätzlich legen Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU), Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) und KLA Corp (KLAC) um mehr als 2 % zu.

Kryptowährungsbezogene Aktien steigen heute, wobei Bitcoin (^BTCUSD) aufgrund positiver Folgewirkungen vom vergangenen Freitag um mehr als 5 % auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch steigt, als die SEC einen Plan vorantrieb, der den Handel digitaler Versionen von Wertpapieren in den USA erlauben soll. Strategy (MSTR) steigt um mehr als 7 % und BitMine Immersion Technologies (BMNR) um mehr als 6 %. Außerdem steigen Coinbase Global (COIN) und Galaxy Digital Holdings (GLXY) um mehr als 5 %, während Circle Internet Group (CRCL) und Riot Platforms (RIOT) um mehr als 4 % zulegen. In

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,30 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,05 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um +0,68 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) steigen um +0,32 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) um +0,73 %.

Die Aktienindizes liegen heute überwiegend höher. Der breitere Markt steigt, da ein Rückgang der Rohölpreise die Anleiherenditen senkt und die Marktstimmung verbessert. Die Rohölpreise fielen, nachdem wöchentliche Daten des API am späten Dienstag zeigten, dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um +7,1 Millionen Barrel gestiegen waren und auch die Bestände an Benzin und Destillaten zunahmen. Die Rohölpreise gaben heute weiter nach, nachdem die wöchentlichen Rohöllagerbestände der EIA weniger stark als erwartet gefallen waren und die Vorräte an Benzin und Destillaten gestiegen waren.

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Der Milliardär Charlie Munger, der mit 99 Jahren starb, hatte keine Versicherung für seine Villa, da er einfach einen Scheck für den Wiederaufbau ausstellen konnte — „Alle intelligenten Menschen machen es auf meine Weise“. Der Fall für den Verkauf der CrowdStrike-Aktie. Liebe Tesla-Aktienfans, markiert den 1. Oktober im Kalender. Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unseren KOSTENLOSEN Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen lesen.

Chiphersteller steigen heute ebenfalls und unterstützen die breiteren Marktgewinne. Intel legt um mehr als +4 % zu, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen Gespräche mit dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix führt, um erstmals Speicherchips in den USA zu produzieren.

Die heutigen US-Wirtschaftsdaten waren für Aktien gemischt: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen stärker als erwartet, während der NAHB-Wohnungsmarktindex im September stärker als erwartet fiel und ein 3,75-Jahres-Tief erreichte.

Die US-Hypothekenanträge der MBA fielen in der Woche bis zum 11. September um -4,1 %, wobei der Teilindex für Kaufhypotheken um -0,8 % und der Teilindex für Refinanzierungen um -8,8 % zurückging. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek stieg um +12 Basispunkte auf ein 15-Monats-Hoch von 6,97 %, nach 6,85 % in der Vorwoche.

Die US-Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um +1,2 %, stärker als die Erwartungen von +0,8 % und der größte Anstieg seit fünf Monaten. Die Einzelhandelsumsätze ohne Automobile stiegen gegenüber dem Vormonat um +1,4 %, stärker als die Erwartungen von +0,6 %.

Der US-Importpreisindex ohne Erdöl stieg im August gegenüber dem Vormonat um +0,8 %, stärker als die Erwartungen von +0,3 %.

Der US-NAHB-Wohnungsmarktindex fiel im September um -3 auf ein 3,75-Jahres-Tief von 32 und lag damit unter den Erwartungen von 34.

Die Federal Reserve erhöhte heute wie erwartet erstmals seit 2023 die Zinssätze, da der Inflationsdruck über ihrem Ziel von 2 % bleibt. Das Federal Open Market Committee (FOMC) hob die Zielspanne für den Leitzins um +25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % an, um eine „rechtzeitigere Rückkehr“ zum Inflationsziel des Ausschusses von 2 % zu unterstützen. Die Märkte werden sich außerdem auf die Kommentare von Fed-Chef Warsh auf der Pressekonferenz nach der Sitzung konzentrieren.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) liegen heute um mehr als -2 % niedriger, nachdem der API-Bericht am späten Dienstag einen Anstieg der US-Rohölvorräte um +7,1 Millionen Barrel in der vergangenen Woche gezeigt hatte. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag auf ein 3,75-Monats-Hoch, da anhaltende Unterbrechungen der Lieferungen aus dem Nahen Osten das weltweite Ölangebot weiter verknappten. Am vergangenen Freitag schloss Saudi-Arabien nach Angriffen eine wichtige Pipeline und unterbrach damit eine zentrale Route, die die Straße von Hormus umgeht. Die East-West-Pipeline, die 7 Millionen Barrel pro Tag transportiert, wurde nach Drohungen der Huthi-Rebellen geschlossen; Behörden machten keine Angaben dazu, wann sie wieder geöffnet wird. Die Pipeline transportiert Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer, wo es auf Tanker verladen werden kann. Saudi-Arabien teilte der OPEC am vergangenen Donnerstag mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 steigt um +0,36 %. Der Shanghai Composite in China erholte sich von einem Sechs-Wochen-Tief und schloss um +0,71 % höher. Der Nikkei-225-Aktienindex in Japan schloss um +0,69 % höher.

Zinssätze

US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit für Dezember (ZNZ6) steigen um +7 Ticks. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt um -4,1 Basispunkte auf 4,961 %. Die US-Staatsanleihen steigen, da der WTI-Rohölpreis um mehr als -2 % fällt und die Inflationserwartungen sinken. Die Kursgewinne der US-Staatsanleihen nahmen weiter zu, nachdem der NAHB-Wohnungsmarktindex im September stärker als erwartet gefallen war und ein 3,75-Jahres-Tief erreichte. Auch Positionsglattstellungen vor den heutigen Ergebnissen der FOMC-Sitzung unterstützten die Kursgewinne.

Die Gewinne der US-Staatsanleihen sind begrenzt, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im August stärker als erwartet gestiegen sind.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen fallen heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sinkt um -2,0 Basispunkte auf 3,518 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fällt um -7,7 Basispunkte auf 5,310 %.

Die Industrieproduktion der Eurozone fiel im Juli gegenüber dem Vormonat um -0,1 %, ein geringerer Rückgang als die erwarteten -0,2 %.

Der britische Verbraucherpreisindex stieg im August gegenüber dem Vorjahr um +3,1 %, genau wie erwartet, und verzeichnete damit den größten Anstieg seit fünf Monaten. Die Kerninflation blieb im August gegenüber Juli unverändert bei +2,6 % gegenüber dem Vorjahr und entsprach den Erwartungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der EZB um +25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der EZB am 29. Oktober ein.

US-Aktienbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute, angeführt von einem Plus von +4 % bei Intel (INTC), nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen Gespräche mit dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix über die erstmalige Produktion von Speicherchips in den USA führt. Auch Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology (MRVL) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als +3 %. Zudem legen ARM Holdings Plc (ARM) und Seagate Technology Holdings Plc (STX) um mehr als +2 % zu, während ASML Holding NV (ASML), Nvidia (NVDA), KLA Corp (KLAC), Analog Devices (ADI) und Lam Research (LRCX) um mehr als +1 % steigen.

Aktien aus dem Bereich Cloud-Infrastruktur legen stark zu. Lumentum Holdings (LITE) steigt um mehr als +7 % und führt damit die Gewinner im S&P 500 und Nasdaq 100 an. Auch Applied Digital (APLD) und Nebius Group NV (NBIS) steigen um mehr als +4 %. Außerdem legen Arista Networks (ANET) und CoreWeave (CRWV) um mehr als +3 % zu, während Oracle (ORCL) um mehr als +1 % steigt.

JB Hunt Transport Services (JBHT) fällt um mehr als -13 % und führt damit die Verluste bei Transportunternehmen sowie im S&P 500 an, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es für das dritte Quartal einen sequenziellen Gewinnrückgang von -5 % bis -10 % erwartet. Auch Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) fällt...