Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

CrowdStrike CRWD verzeichnet eine stärkere Nachfrage nach Endgerätesicherheit, da Unternehmen den Einsatz von Werkzeugen und Agenten für künstliche Intelligenz (KI) ausweiten. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 beschleunigte sich CrowdStrikes Endgerätegeschäft das vierte Quartal in Folge. Das Unternehmen sagte, der Anstieg sei auf die zunehmende Nutzung von KI auf Endgeräten zurückzuführen, darunter Werkzeuge wie Claude, Codex und maßgeschneiderte agentische Anwendungen.

Die KI-Nutzung auf Endgeräten wächst rasch. CrowdStrike sagte, die Claude-Nutzung in einer Stichprobe seiner Kunden sei in den vergangenen Monaten um mehr als 400 % gestiegen, während die Nutzung benutzerdefinierter Agenten um mehr als 100 % zunahm. Mit der breiteren Nutzung dieser Werkzeuge sind Unternehmen neuen Risiken ausgesetzt, darunter Codeausnutzung, Datenlecks und Identitätskompromittierung. Dadurch steigt der Bedarf, KI-Aktivitäten direkt auf Endgeräten zu sichern.

CrowdStrike profitiert außerdem davon, dass Kunden ältere Endgerätesicherheitsprodukte ersetzen. Ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen ersetzte ein Endpoint-Detection-and-Response-Produkt der nächsten Generation durch einen Falcon-Flex-Vertrag im achtstelligen Bereich, der mehr als 100 Unternehmen und Hunderttausende Endgeräte umfasste. Der Kunde entschied sich für die CrowdStrike-Plattform aufgrund der Erkennungsabdeckung, der einfachen Bereitstellung und der geringeren Belastung der Endgeräte.

Es gibt weiterhin Spielraum für eine stärkere Einführung von Endgeräteschutz. Das Management sagte, etwa die Hälfte des Marktes nutze weiterhin veraltete Antivirenprodukte, die möglicherweise nicht dafür ausgelegt sind, nicht autorisierte KI-Agenten oder Schatten-KI zu erkennen. Wenn Unternehmen mehr KI-Arbeitslasten auf Geräte ihrer Mitarbeiter verlagern, könnte CrowdStrike weitere Möglichkeiten haben, neue Kunden zu gewinnen und bei bestehenden Kunden auszubauen. Dadurch könnte die Nachfrage nach Endgeräteschutz mit zunehmender KI-Nutzung weiter wachsen.

Die Zacks-Konsensschätzung für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 weist ein Umsatzwachstum von 24,8 % beziehungsweise 22,6 % aus.

Wie sich die Wettbewerber von CRWD entwickeln Wettbewerber wie Palo Alto Networks PANW und SentinelOne S gewinnen durch den Ausbau ihrer Plattformen und KI-Innovationen ebenfalls an Boden.

PANW baut seine Endgerätesicherheitsfunktionen aus, da KI-Werkzeuge und autonome Agenten auf Mitarbeitergeräten verbreiteter werden. Nach der Übernahme von Koi entwickelt das Unternehmen eine agentische Endgerätesicherheitsstrategie, um KI-Aktivitäten zu überwachen und nicht autorisierte Aktionen zu verhindern. PANW möchte vom ersten Prompt bis zur letzten Aktion Einblick bieten und Bedrohungen bei ihrem Auftreten blockieren. Das Unternehmen meldete im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mehr als 100 Kundengewinne für seine agentische Endgeräte-Strategie, ein Anstieg um das 2,5-Fache seit Abschluss der Koi-Integration.

SentinelOne zielt mit seiner Singularity-Endpoint-Plattform ebenfalls auf den Markt für Endgerätesicherheit. Sie bietet Endpoint Detection and Response (EDR) mit automatisierter Bedrohungserkennung und -behebung. Das Unternehmen sieht eine Möglichkeit, veraltete Antivirenprodukte zu ersetzen, und merkt an, dass fast die Hälfte der Branche weiterhin auf diese älteren Werkzeuge setzt. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 entschied sich eine große Regierungsbehörde nach einer Bewertung der Echtzeiterkennung, autonomen Reaktion und Gesamtbetriebskosten für Singularity EDR. SentinelOne meldete außerdem einen Vertrag mit einem internationalen Einzelhändler, der einen veralteten Anbieter von Endgeräteschutz ersetzte und zugleich die Nutzung der Singularity-Plattform ausweitete.

Die Geschichte geht weiter

Kursentwicklung, Bewertung und Schätzungen von CRWD Die Aktien von CrowdStrike sind seit Jahresbeginn um 94 % gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 83,8 % in der Zacks-Sicherheitsbranche.

Kursentwicklung von CRWD seit Jahresbeginn – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Aus Bewertungssicht wird CrowdStrike mit einem erwarteten Kurs-Umsatz-Verhältnis von 33,41 gehandelt und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 17,97. Der Zacks-Value-Score von F deutet darauf hin, dass die CRWD-Aktie überbewertet ist.

Erwartetes Kurs-Umsatz-Verhältnis von CRWD für die kommenden zwölf Monate – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Die Zacks-Konsensschätzung für CrowdStrikes Gewinne in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 weist ein Wachstum im Jahresvergleich von 35,5 % beziehungsweise 28,2 % aus. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 sind in den vergangenen 30 Tagen unverändert geblieben. Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

CrowdStrike hat derzeit einen Zacks-Rang von 5 (Starker Verkauf).

Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 (Starker Kauf) finden Sie hier.

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CrowdStrike (CRWD): Kostenloser Aktienanalysebericht SentinelOne, Inc. (S): Kostenloser Aktienanalysebericht Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Zacks Investment Research (zacks.com).

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Sehen Sie sich die Unternehmen an, die gestern Schlagzeilen machten:

Bumble (NASDAQ: BMBL): Die Online-Dating-App Bumble stieg am Dienstag um 56,4 %, nachdem die Dynamik der vorherigen Sitzung anhielt und das Unternehmen eine endgültige Übernahmevereinbarung mit Ithaca Holdings bekannt gab. Die Barübernahme bewertet das Unternehmen mit 1,3 Milliarden US-Dollar. Sehen Sie sich unseren vollständigen Artikel hier an.

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Kontoor Brands (NYSE: KTB): Das Bekleidungsunternehmen Kontoor Brands stieg am Dienstag um 3,7 %, nachdem Stifel-Analyst Peter McGoldrick seine Halteempfehlung mit einem Kursziel von 80 US-Dollar bekräftigt hatte. Sehen Sie sich unseren vollständigen Artikel hier an.

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UnitedHealth (NYSE: UNH): Der Krankenversicherer UnitedHealth stieg am Dienstag um 3,9 %, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal 2026 Finanzergebnisse bekannt gab, die über den Erwartungen lagen, und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob. Eine verbesserte operative Umsetzung führte zu einer Erholung der Profitabilität. Sehen Sie sich unseren vollständigen Artikel hier an.

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SentinelOne (NYSE: S): Der Anbieter einer KI-Plattform für Cybersicherheit fiel am Dienstag um 2,5 %, nachdem das Unternehmen Pläne zur privaten Platzierung von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2031 bekannt gab. Sehen Sie sich unseren vollständigen Artikel hier an.

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Flex (NASDAQ: FLEX): Der Anbieter globaler Fertigungslösungen fiel am Dienstag um 6,9 %, nachdem Anleger sich auf finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Ausgliederung seiner Cloud- und Power-Infrastructure-Sparte in Axiom Solutions International konzentrierten. Sehen Sie sich unseren vollständigen Artikel hier an.

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CrowdStrike (CRWD) verzeichnet eine stärkere Kundennachfrage nach Plattformkonsolidierung, da Unternehmen die Zahl ihrer Sicherheitsanbieter senken wollen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hatten 51 % der Abonnementkunden sechs oder mehr CrowdStrike-Module eingeführt. […] Der Umsatz im zweiten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 26 % auf 1,47 Milliarden Dollar. […]

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Q2-Gewinner: CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) und die übrigen Cybersicherheitsaktien

Das Ende der Berichtssaison ist immer ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten und zu sehen, wer sich gut und wer sich weniger gut geschlagen hat. Sehen wir uns an, wie Cybersicherheitsaktien im zweiten Quartal abgeschnitten haben, beginnend mit CrowdStrike (NASDAQ: CRWD).

Cybersicherheit gehört aus gutem Grund zu den am schnellsten wachsenden Bereichen der Softwarebranche. Fast jedes Unternehmen entwickelt sich nach und nach zu einem Technologieunternehmen und ist mit zunehmenden Cybersicherheitsrisiken konfrontiert. Unternehmen beschleunigen die Einführung cloudbasierter Software und verlagern Daten und Anwendungen in die Cloud, um Kosten zu senken und zugleich die Leistung zu verbessern. Dadurch sind sie einer Vielzahl neuer Bedrohungen ausgesetzt, etwa wenn Beschäftigte über ein offenes Netzwerk mit dem Smartphone auf Daten zugreifen oder sich von einem neuen Standort aus über einen webbasierten Zugang mit einem Laptop anmelden.

Die neun von uns beobachteten Cybersicherheitsunternehmen meldeten ein starkes zweites Quartal. Als Gruppe übertrafen ihre Umsätze die Konsensschätzungen der Analysten um 1,7 %, während ihre Umsatzprognose für das nächste Quartal um 0,9 % darüber lag.

Zum Glück entwickelten sich Cybersicherheitsaktien gut: Seit den jüngsten Quartalsergebnissen stiegen die Aktienkurse im Durchschnitt um 30,2 %.

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)

CrowdStrike, bekannt dafür, 2020 den massiven SolarWinds-Hack entdeckt zu haben, von dem zahlreiche Regierungsbehörden betroffen waren, bietet cloudbasierte Cybersicherheitslösungen an. Seine Falcon-Plattform schützt Endgeräte, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten.

CrowdStrike meldete einen Umsatz von 1,47 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 25,8 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten um 2,1 %. Insgesamt war es ein starkes Quartal für das Unternehmen: Das bereinigte Betriebsergebnis übertraf die Analystenschätzungen deutlich, und auch die Abrechnungen übertrafen die Erwartungen solide. Gesamtumsatz von CrowdStrike

Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse ist die Aktie um 45,6 % gestiegen und wird derzeit bei 275,53 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie, warum wir CrowdStrike für eine der besten Cybersicherheitsaktien halten; unser vollständiger Bericht ist kostenlos.

Bestes zweites Quartal: Qualys (NASDAQ: QLYS)

Qualys wurde ursprünglich entwickelt, um der zunehmenden Komplexität der IT-Sicherheit im Cloud-Zeitalter zu begegnen. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Plattform, mit der Organisationen ihre IT-Anlagen vor Cyberbedrohungen in lokalen Umgebungen, der Cloud und mobilen Umgebungen identifizieren, verwalten und schützen können.

Qualys meldete einen Umsatz von 182,2 Millionen US-Dollar, 11 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen der Analysten um 2 %. Das Unternehmen hatte ein außergewöhnliches Quartal, mit einer soliden Übererfüllung der Analystenschätzungen für Abrechnungen und einer deutlichen Übererfüllung der Erwartungen für das bereinigte Betriebsergebnis. Gesamtumsatz von Qualys

Der Markt scheint mit den Ergebnissen zufrieden zu sein: Seit ihrer Veröffentlichung ist die Aktie um 25,6 % gestiegen. Sie wird derzeit bei 202,32 US-Dollar gehandelt.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Qualys zu kaufen? Hier können Sie kostenlos unsere vollständige Analyse der Ergebnisse abrufen.

Schwächstes zweites Quartal: SentinelOne (NYSE: S)

SentinelOne wurde nach dem Grundsatz „Maschine bekämpft Maschine“ entwickelt und bietet eine KI-gestützte Cybersicherheitsplattform, die Bedrohungen in Endgeräten, Cloud-Workloads und Identitätssystemen autonom verhindert, erkennt und darauf reagiert.

SentinelOne meldete einen Umsatz von 292 Millionen US-Dollar, 20,6 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen der Analysten um 0,6 %. Dennoch war es ein schwächeres Quartal: Die Prognose für den Gewinn je Aktie des Gesamtjahres verfehlte die Erwartungen der Analysten deutlich, ebenso die Prognose für den Gewinn je Aktie des nächsten Quartals.

SentinelOne erzielte im Vergleich zu seinen Wettbewerbern die schwächste Entwicklung gegenüber den Analystenschätzungen. Das Unternehmen gewann 13 Unternehmenskunden mit jährlichen Zahlungen von mehr als 100.000 US-Dollar hinzu und erreichte damit insgesamt 1.715. Seit den Ergebnissen ist die Aktie um 15,9 % gestiegen und wird derzeit bei 26,33 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie hier unsere vollständige Analyse der Ergebnisse von SentinelOne.

Tenable (NASDAQ: TENB)

Tenable bietet Lösungen für das Management von Sicherheitsrisiken an, mit denen Unternehmen Schwachstellen in ihrer IT-Infrastruktur und ihren Cloud-Umgebungen identifizieren, bewerten und priorisieren können. Ausgangspunkt war der weit verbreitete Schwachstellenscanner Nessus, der erstmals 1998 veröffentlicht wurde.

Tenable meldete einen Umsatz von 268,5 Millionen US-Dollar, 8,6 % mehr als im Vorjahr. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten um 1,4 %. Das Quartal war stark: Auch das bereinigte Betriebsergebnis übertraf die Analystenschätzungen deutlich, und die Prognose für den Gewinn je Aktie des nächsten Quartals lag über den Erwartungen.

Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse ist die Aktie um 32,9 % gestiegen und wird derzeit bei 41,85 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie hier unseren vollständigen, umsetzbaren Bericht zu Tenable; er ist kostenlos.

Rapid7 (NASDAQ: RPD)

Der Name des Unternehmens verweist auf die Notwendigkeit schneller Reaktionen auf Cyberbedrohungen. Rapid7 bietet Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen an, mit denen Unternehmen Schwachstellen erkennen, Bedrohungen überwachen und auf Sicherheitsvorfälle reagieren können.

Rapid7 meldete einen Umsatz von 210,9 Millionen US-Dollar, 1,5 % weniger als im Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten um 1,4 %. Insgesamt war es ein zufriedenstellendes Quartal: Die Prognose für den Gewinn je Aktie des nächsten Quartals lag über den Erwartungen der Analysten, während die Abrechnungen deren Erwartungen deutlich verfehlten.

Rapid7 verzeichnete die schwächste Prognoseanpassung, das langsamste Umsatzwachstum und die schwächste Gesamtjahresprognose der Gruppe. Seit den Ergebnissen ist die Aktie um 19 % gestiegen und wird derzeit bei 13,82 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie hier unseren vollständigen, umsetzbaren Bericht zu Rapid7; er ist kostenlos.

Marktüberblick

Im vergangenen Jahr mussten Anleger wiederholt dieselbe Frage beantworten: Was ist das größte Risiko für den Markt? Die Antwort änderte sich mehrfach, und jede Veränderung prägte die Marktführerschaft neu.

Ende 2025 und Anfang 2026 wurde künstliche Intelligenz zur wichtigsten Unsicherheit am Markt. Anleger fragten sich, ob KI die Preissetzungsmacht von Softwareunternehmen untergraben und ihre Wettbewerbsvorteile schwächen würde, da sich mit KI zuvor klar differenzierte Produkte leichter nachbilden ließen.

Im Frühjahr trat Technologie gegenüber der Geopolitik in den Hintergrund. Der Konflikt der USA mit dem Iran wurde vorübergehend zum bestimmenden Marktthema und schürte Sorgen über Ölpreise, Inflation und globales Wachstum. Doch da die Energiemärkte geordnet blieben, ...

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Der S&P 500 (SP500) schloss am Freitag im Plus, während Nasdaq (COMP:IND) und Dow (DJI) um 0,64 % beziehungsweise 0,8 % zulegten. An der Wall Street gab es zahlreiche Herauf- und Herabstufungen durch Analysten. Hier sind einige der wichtigsten Empfehlungen der Woche:

EVERCORE ISI STUFT PROCTER & GAMBLE HOCH

Procter & Gamble (PG) wurde von Evercore von „In Line“ auf „Outperform“ hochgestuft. Evercore erhöhte das Kursziel von 161 auf 166 Dollar und verwies auf eine verbesserte Umsetzung in den USA, sich stabilisierende Absatzmengen in den Produktkategorien und Anzeichen dafür, dass die neue Organisation des Unternehmens erste Ergebnisse erzielt.

Analyst Robert Ottenstein erhöhte seine Schätzung für das organische Umsatzwachstum im ersten Geschäftsquartal auf etwa 3 %, verglichen mit einem Konsens von 2 %. Er sagte, das Quartal könnte das „Ende des Abwärtsrisikos“ für den Umsatz von P&G markieren. Außerdem erwarten die Analysten, dass das Unternehmen das Geschäftsjahr 2027 mit einem Wachstum von etwa 4 % abschließt, ein Tempo, das ihrer Einschätzung nach die operative Hebelwirkung unterstützen sollte.

PALANTIR NACH JÜNGLICHER UNTERPERFORMANCE HOFGESTUFT

Palantir (PLTR) wurde von Goldman Sachs wegen der jüngsten Unterperformance von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft.

„Die beiden zentralen Fragen, die wir von Anlegern zu Palantirs aktuellem Umsatztempo von 8 Milliarden Dollar und einer Wachstumsrate von rund 100 % hören, sind: 1) Ist der beste Teil von Palantirs KI-Chance bereits realisiert, oder ist der Markt tief genug für eine weitere Runde höherer Schätzungen? Und 2) Wie nachhaltig ist das FDE-Modell? Unsere wichtigste Erkenntnis aus den jüngsten Gesprächen mit Branchenvertretern ist, dass die Aktie sich auf eine weitere Phase der Outperformance bis 2027 einstellt“, sagte Analystin Gabriela Borges.

Die Investmentbank setzte ein Kursziel von 230 Dollar für die Aktie.

GLOBALFOUNDRIES VON BNP PARIBAS HERABGESTUFT

GlobalFoundries (GFS) wurde von BNP Paribas von „Outperform“ auf „Neutral“ herabgestuft. Die Investmentfirma erklärte, die Wachstumstreiber der Halbleiter-Auftragsfertigung seien bereits im Kurs berücksichtigt.

„Wir bleiben optimistisch hinsichtlich des Wachstumsplans von GlobalFoundries und seiner Fähigkeit, sich in margenstärkere Anwendungen in den Bereichen optische Technologien, Satellitenkommunikation und Automobilstromversorgung zu diversifizieren“, schrieb BNP-Analyst Karl Ackerman. „Wir glauben jedoch, dass sich diese Entwicklung langsamer vollziehen wird als derzeit prognostiziert. Zusammen mit strukturellen Gegenwinden, die das Wachstum im Bereich Smart Mobile begrenzen, gehen wir beim Wachstumsausblick des Unternehmens vorsichtiger vor.“

Ackerman senkte außerdem sein Kursziel von 80 auf 51 Dollar und fügte hinzu, dass geopolitische Bedenken für das Unternehmen ein Risiko darstellen könnten.

SENTINELONE WEGEN BEDENKEN ÜBER CROWDSTRIKE HERABGESTUFT

SentinelOne (S) wurde bei FBN Securities von „Outperform“ auf „Sector Perform“ herabgestuft. Die Investmentfirma verwies auf Bedenken, dass CrowdStrike (CRWD) in das Geschäft des Unternehmens vordringt.

„Das Geschäft hat sich verbessert: Die operative Marge der nächsten Generation erreichte im zweiten Geschäftsquartal 2027 einen Rekordwert von 10,5 %, die verbleibenden Leistungsverpflichtungen beschleunigten sich auf ein Wachstum von 45 % im Jahresvergleich, und der jährlich wiederkehrende Umsatz mit KI-Sicherheit hat sich ungefähr verdreifacht. Aber bei 25,43 Dollar hat sich die Aktie über unser Kursziel hinaus bewegt und seit dem April-Tief mehr als verdoppelt, während CrowdStrike weiterhin einen größeren Anteil des zusätzlichen jährlich wiederkehrenden Umsatzes gewinnt als der Anteil von SentinelOne an der installierten Basis“, schrieb FBN-Analyst Shebly Seyrafi in einer Mitteilung an Kunden. „Insgesamt sehen wir von hier aus ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite.“

BNP Paribas erhöhte das Kursziel für NVIDIA (NVDA) von 285 auf 345 Dollar und verwies auf die breite Palette an KI-Hardware, CUDA-Software und Netzwerkprodukten des Unternehmens. Die Investmentbank erhöhte außerdem das Kursziel für Intel (INTC) von 75 auf 125 Dollar, behielt aber die Einstufung „Neutral“ bei. Intel könnte ihrer Einschätzung nach von der steigenden Nachfrage nach Server-CPUs profitieren, da KI-Agenten mehr Rechenleistung benötigen.

Citi erhöhte das Kursziel für AMD von 575 auf 800 Dollar, da die Investmentfirma nun davon ausgeht, dass der CPU-Markt bis 2030 ein Volumen von 300 Milliarden Dollar erreichen wird.

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Palo Alto Networks verzeichnet laut Artikel starke Dynamik bei seiner Plattformstrategie, die Kunden mehrere Sicherheitsprodukte auf einer einheitlichen Architektur nutzen lässt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gewann das Unternehmen etwa 220 neue Plattformkunden. Der Netto-Umsatzbindungssatz lag bei der entsprechenden Kundengruppe über 120 %.

Ein globaler Telekommunikationsanbieter unterzeichnete einen Vertrag über 126 Millionen US-Dollar. Ein IT-Dienstleister schloss eine Transaktion über 72 Millionen US-Dollar ab, und ein globaler Zahlungsdienstleister vereinbarte ein Geschäft über 53 Millionen US-Dollar. Die Umsätze mit Netzwerk- und KI-Sicherheit stiegen im Geschäftsjahr 2026 um 17 %, die Cortex-Umsätze um 25 %. Idira erzielte Pro-forma-Umsätze von 1,26 Milliarden US-Dollar, 21 % mehr als im Vorjahr.

Palo Alto Networks strebt bis zum Geschäftsjahr 2030 mehr als 4.000 Plattformkunden und 20 Milliarden US-Dollar ARR im Bereich NGS an. Die Aktie stieg im laufenden Jahr um 115,1 %. Das vorausschauende Kurs-Umsatz-Verhältnis lag bei 22,36 gegenüber einem Branchendurchschnitt von 20,17. Das Unternehmen trägt den Zacks-Rang 3 („Halten“). CrowdStrike und SentinelOne werden als Wettbewerber genannt.

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CrowdStrike CRWD verzeichnet eine stärkere Nachfrage nach seinem Exposure-Management-Geschäft, da künstliche Intelligenz (KI) die Zahl der Schwachstellen erhöht, die Unternehmen verwalten müssen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 beschleunigte sich das Exposure-Management-Geschäft des Unternehmens im sequenziellen Vergleich. Das Management sagte, der Anstieg der durch fortgeschrittene KI gefundenen Schwachstellen stelle eine neue Herausforderung dar, weil Unternehmen nicht alle Sicherheitslücken schnell genug schließen können, bevor autonome Angriffe sie ausnutzen.

Dadurch steigt der Bedarf an Werkzeugen, die Unternehmen dabei helfen, zu priorisieren, welche Schwachstellen zuerst beachtet werden müssen. CrowdStrikes Falcon Exposure Management bietet Echtzeiterkennung und eine kontinuierliche Priorisierung von Sicherheitslücken. Die Plattform gibt Kunden außerdem einen Überblick über ihre Anlagen, den Schutzstatus, ungepatchte Sicherheitslücken und Angriffspfade. Das Management sagte, diese Funktionen würden CrowdStrike dabei helfen, etablierte Anbieter von Exposure- und Schwachstellenmanagement zu verdrängen.

CrowdStrike beobachtet außerdem, dass Exposure Management Teil umfassenderer KI-Sicherheitsbereitstellungen wird. Ein wichtiger Kundengewinn im zweiten Quartal umfasst eine globale religiöse Organisation, die im Rahmen ihrer KI-Transformation ein etabliertes Schwachstellenmanagementprodukt ersetzte. Der Kunde unterzeichnete einen Flex-Vertrag im siebenstelligen Bereich und setzte außerdem AIDR ein, um Einblick in die KI-Nutzung und Kontrolle darüber zu erhalten. Dies zeigt, wie Exposure Management Kunden bei der Ausweitung ihrer KI-Nutzung unterstützen kann.

Der zunehmende Einsatz von KI könnte den Druck auf herkömmliche Schwachstellenmanagement-Werkzeuge weiter erhöhen, insbesondere wenn sich Angriffe beschleunigen. CrowdStrike ist der Ansicht, dass Kunden überdenken müssen, wie sie Sicherheitslücken priorisieren, weil sie nicht alles innerhalb der verfügbaren Zeit beheben können. Da Exposure Management Teil der umfassenderen Plattformstrategie des Unternehmens wird, könnte ein anhaltendes Wachstum der KI-Nutzung die Nachfrage nach CrowdStrikes Exposure-Management-Lösungen stützen.

Die Zacks-Konsensschätzung für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 deutet auf ein Umsatzwachstum von rund 24,6 % beziehungsweise 22,4 % hin.

Wie die Wettbewerber im Vergleich zu CRWD abschneiden

Wettbewerber wie Palo Alto Networks PANW und SentinelOne S gewinnen durch Plattformausbau und KI-Innovationen ebenfalls an Boden.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete Palo Alto Networks ein starkes Wachstum bei den Next-Gen-Security-ARR, die im Jahresvergleich um 60 % stiegen. Das Wachstum wurde durch eine höhere Kundenakzeptanz der fortschrittlichen Cybersicherheitsangebote von PANW angetrieben, darunter die KI-gestützte XSIAM-Plattform, SASE und Software-Firewalls.

SentinelOne, ein vergleichsweise kleiner Wettbewerber, meldete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein ARR-Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr. Das Wachstum wurde durch die zunehmende Akzeptanz von SentinelOnes KI-orientierter Singularity-Plattform und Purple AI angetrieben.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Kursentwicklung, Bewertung und Schätzungen für CRWD

Die Aktien von CrowdStrike sind im bisherigen Jahresverlauf um 115,1 % gestiegen, verglichen mit einer Rendite von 95 % für die Zacks-Sicherheitsbranche.

CRWD-Kursrendite im bisherigen Jahresverlauf Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Bei der Bewertung wird CrowdStrike mit einem vorausschauenden Kurs-Umsatz-Verhältnis von 37,54 gehandelt und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 19,24. Der Zacks-Value-Score von F deutet darauf hin, dass die CRWD-Aktie überbewertet ist.

Vorausschauendes Kurs-Umsatz-Verhältnis von CRWD für die kommenden zwölf Monate Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Die Zacks-Konsensschätzung für CrowdStrikes Gewinne in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 deutet auf ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 35,5 % beziehungsweise 28,2 % hin. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 wurden in den vergangenen 30 Tagen um 8 Cent beziehungsweise 3 Cent angehoben. Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

CrowdStrike hat derzeit einen Zacks-Rang von Nr. 4 (Verkaufen).

Hier finden Sie die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang Nr. 1 (Starker Kauf).

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CrowdStrike (CRWD): Kostenloser Aktienanalysebericht

SentinelOne, Inc. (S): Kostenloser Aktienanalysebericht

Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Goldman Sachs zufolge sollten sich Anleger auf Aktien konzentrieren, bei denen das Unternehmen eine abweichende Einschätzung zum langfristigen Umsatzwachstum hat, während die Bewertungsstreuung eng bleibt und Wachstumsaktien mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt werden.

Der Chefstratege für US-Aktien, Ben Snider, untersuchte den Russell 1000 (IWB) auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und durchschnittlichen Analystenschätzungen, denen zufolge der Jahresumsatz in drei Jahren um mehr als 10 % wachsen soll.

Goldman identifizierte anschließend die 20 Aktien mit der größten Streuung der Analystenprognosen für den Umsatz in drei Jahren, bei denen unterschiedliche Einschätzungen ein größeres Alpha-Potenzial bieten, sowie die 20 Aktien mit den am engsten gebündelten Schätzungen.

AKTIEN MIT HOHEM WACHSTUM UND DER GRÖSSTEN STREUUNG DER KONSENSPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

UNTERNEHMEN (TICKER) – UMSATZWACHSTUM IM GJ 3 – STREUUNG DER ANALYSTENPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): 72 %; 0,31 IREN Limited (IREN): 75 %; 0,26 Rambus Inc. (RMBS): 25 %; 0,24 IonQ, Inc. (IONQ): 39 %; 0,24 Rocket Lab Corporation (RKLB): 33 %; 0,23 Bloom Energy Corporation (BE): 46 %; 0,23 Semtech Corporation (SMTC): 30 %; 0,22 Union Pacific Corporation (UNP): 12 %; 0,19 MP Materials Corp (MP): 25 %; 0,18 Rivian Automotive, Inc. (RIVN): 34 %; 0,18 Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR): 20 %; 0,18 Circle Internet Group, Inc. (CRCL): 26 %; 0,17 Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM): 42 %; 0,15 Micron Technology, Inc. (MU): 13 %; 0,14 Palantir Technologies Inc. (PLTR): 46 %; 0,14 Tesla, Inc. (TSLA): 18 %; 0,14 TeraWulf Inc. (WULF): 88 %; 0,13 Lumentum Holdings, Inc. (LITE): 42 %; 0,13 Astera Labs, Inc. (ALAB): 30 %; 0,13 Williams Companies, Inc. (WMB): 15 %; 0,12

AKTIEN MIT HOHEM WACHSTUM UND DER GERINGSTEN STREUUNG DER KONSENSPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

UNTERNEHMEN (TICKER) – UMSATZWACHSTUM IM GJ 3 – STREUUNG DER ANALYSTENPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

Jersey Mike's Subs, Inc. (JMKE): 12 %; 0,01 Samsara, Inc. (IOT): 20 %; 0,01 SailPoint, Inc. (SAIL): 19 %; 0,01 Edwards Lifesciences Corporation (EW): 11 %; 0,01 SentinelOne, Inc. (S): 17 %; 0,02 Zscaler, Inc. (ZS): 16 %; 0,02 DexCom, Inc. (DXCM): 11 %; 0,02 Workday, Inc. (WDAY): 11 %; 0,02 Maplebear Inc. (CART): 10 %; 0,02 Veeva Systems Inc. (VEEV): 12 %; 0,02 Netflix, Inc. (NFLX): 10 %; 0,02 Nexstar Media Group, Inc. (NXST): 12 %; 0,02 Viking Holdings Ltd (VIK): 14 %; 0,02 Spotify Technology SA (SPOT): 14 %; 0,02 INNIO N.V. (INIO): 17 %; 0,02 Gitlab, Inc. (GTLB): 15 %; 0,02 Pinterest, Inc. (PINS): 12 %; 0,02 Okta, Inc. (OKTA): 11 %; 0,02 Synopsys, Inc. (SNPS): 12 %; 0,02 HubSpot, Inc. (HUBS): 14 %; 0,02

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

CrowdStrike (CRWD) verzeichnet eine starke Nachfrage nach seiner Next-Gen-Plattform für Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement (SIEM), da Unternehmen ihre Sicherheitsabläufe modernisieren wollen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 überstieg der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von Next-Gen SIEM 695 Millionen US-Dollar und lag etwa 60 % über dem Vorjahreswert. Das Geschäft erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 außerdem einen Rekord bei den Netto-Neuverträgen für ARR.

Das Management erklärte, dass immer mehr neue und bestehende Kunden Falcon als Betriebssystem ihres Sicherheitsbetriebszentrums standardisieren. Das Wachstum wird durch die starke Nutzung der eigenen Plattformdaten und ihrer Cloud-nativen Architektur gestützt. Da Kundendaten bereits innerhalb der Falcon-Plattform verfügbar sind, können Unternehmen SIEM aktivieren, ohne einen weiteren Agenten einsetzen zu müssen, was die Einführung beschleunigen kann.

Diese Struktur führt zu größeren Geschäften, bei denen CrowdStrike seine SIEM-Plattform zum Ersatz älterer Sicherheitsprodukte nutzt. Ein wichtiger, im zweiten Quartal bekannt gegebener Kundengewinn umfasst einen Falcon-Flex-Vertrag im achtstelligen Dollarbereich: Ein großer amerikanischer Energieversorger ersetzte ein älteres, zugekauftes SIEM durch CrowdStrikes Next-Gen-SIEM und verwies dabei auf technische, geschwindigkeitsbezogene und wirtschaftliche Vorteile.

Das Unternehmen verzeichnet über sein Partnernetzwerk ebenfalls eine starke Nachfrage nach SIEM-Umstellungen. Crowdstikes GSI-Geschäft wuchs gegenüber dem Vorjahr um fast 50 %. Ein großer Teil dieser Aktivitäten betraf Next-Gen-SIEM-Umstellungen und Schwachstellenmanagement, da Kunden Sicherheitswerkzeuge zusammenführen wollen, um bessere Ergebnisse zu niedrigeren Kosten zu erzielen. Mit einem Rekord bei den Netto-Neuverträgen für ARR im zweiten Quartal und wachsender Nutzung sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kunden wird Next-Gen SIEM zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil von CrowdStrikes umfassender Plattformstrategie.

Die Zacks-Konsensschätzung für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 weist auf ein Umsatzwachstum von etwa 24,6 % beziehungsweise 22,4 % hin.

Wie schneiden Wettbewerber im Vergleich zu CRWD ab?

Wettbewerber wie Palo Alto Networks (PANW) und SentinelOne (S) gewinnen durch Plattformerweiterung und KI-Innovation ebenfalls an Boden.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete Palo Alto Networks ein starkes Wachstum seines Next-Gen-Security-ARR, das gegenüber dem Vorjahr um 60 % zunahm. Das Wachstum wurde durch eine verstärkte Kundennutzung der fortschrittlichen Cybersicherheitsangebote von PANW getragen, darunter die KI-gestützte XSIAM-Plattform, SASE und Software-Firewalls.

SentinelOne, ein vergleichsweise kleiner Wettbewerber, meldete für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein ARR-Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr. Das Wachstum wurde durch die zunehmende Nutzung der KI-zentrierten Plattform Singularity und von Purple AI getragen.

Die Geschichte geht weiter

Kursentwicklung, Bewertung und Schätzungen von CRWD

Die CrowdStrike-Aktien stiegen seit Jahresbeginn um 123,4 %, verglichen mit einer Rendite von 95,7 % für die Zacks-Branche Sicherheit.

Kursentwicklung von CRWD seit Jahresbeginn – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Unter Bewertungsgesichtspunkten wird CrowdStrike mit einem erwarteten Kurs-Umsatz-Verhältnis von 39,16 gehandelt und liegt damit deutlich über dem Branchenwert von 19,34. Der Zacks-Value-Score von F weist darauf hin, dass die CRWD-Aktie überbewertet ist.

Erwartetes Kurs-Umsatz-Verhältnis von CRWD für die nächsten zwölf Monate – Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Die Zacks-Konsensschätzung für CrowdStrikes Gewinne in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 weist auf ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 35,5 % beziehungsweise 28,2 % hin. Die Schätzungen für 2027 und 2028 wurden in den vergangenen 30 Tagen um 8 beziehungsweise 4 Cent angehoben. Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

CrowdStrike hat derzeit einen Zacks-Rang von 4 (Verkaufen).

Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 (Starker Kauf) finden Sie hier.

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CrowdStrike (CRWD): Kostenloser Aktienanalysebericht

SentinelOne, Inc. (S): Kostenloser Aktienanalysebericht

Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

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Diese Cybersecurity-Aktie befindet sich dank des KI-Booms auf einem historischen Lauf. Anleger müssen prüfen, ob der Wachstumsmotor noch genug Treibstoff hat, um das steigende Bewertungsmultiple zu rechtfertigen.

Nachdem eine Aktie innerhalb eines Jahres um 121 % gestiegen ist und auf ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, stellt sich die Frage, was ein Anleger tun soll. Für das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike ist das keine theoretische Frage. Die Aktie weist eine starke Trendstärke auf und gehört zu den besten 8 % aller US-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Der Anstieg ist real. Damit stellt sich die zentrale Frage für jeden potenziellen Käufer auf diesem Niveau: Hat die Dynamik noch Treibstoff oder ist sie bereits vollständig eingepreist?

Zur Beantwortung muss abgewogen werden, ob die jüngste Entwicklung von CrowdStrike eine dauerhafte strukturelle Expansion oder eine vorübergehende Vorverlagerung der Nachfrage darstellt.

Was treibt diesen Anstieg tatsächlich an?

Ein leistungsfähiger Geschäftsmotor stützt die Dynamik von CrowdStrike und macht sie zu mehr als einer einfachen Linie im Chart. Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate stieg um 24 % und lag damit deutlich über dem Median des Umsatzwachstums im S&P 500 von 8,3 %. Das Unternehmen ist außerdem ein starker Cashflow-Generator. Die operative Cashflow-Marge der vergangenen zwölf Monate betrug 37 % und lag deutlich über dem S&P-500-Median von 22 %.

Der Treibstoff für diesen Motor ist der Wettlauf der Unternehmen zur Einführung künstlicher Intelligenz. Das Management beschreibt einen Wendepunkt des Marktes, an dem die Absicherung von KI nicht mehr optional ist. Das Unternehmen sieht eine neue Bedrohungslandschaft durch KI-Agenten, die eine neue Verteidigung erfordert, und positioniert seine Falcon-Plattform als notwendige Infrastruktur für diesen Wandel. Diese Darstellung scheint bei Kunden Anklang zu finden.

Das Abonnementmodell FalconFlex ist ein wichtiger Teil dieser Strategie. Das Management sagt, dass es die Einführung der Plattform beschleunigt. Im jüngsten Quartal überstieg der jährlich wiederkehrende Umsatz der Konten, die dieses Modell nutzen, 2,29 Milliarden US-Dollar und wuchs im Jahresvergleich um 101 %.

Was kostet ein Platz an diesem Tisch?

Hier wird die Luft dünn. Der Markt verlangt für die Wachstumsgeschichte von CrowdStrike einen hohen Preis. Die Aktie wird mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 46,4 gehandelt, einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem S&P-500-Median von 3,1. Dieser Preis setzt voraus, dass das hohe Wachstum lange anhält.

Obwohl das Unternehmen starken Cashflow erzeugt, ist es auf GAAP-Basis beim operativen Ergebnis noch nicht profitabel. Die operative Marge der vergangenen zwölf Monate beträgt minus 2,2 %, verglichen mit einem S&P-500-Median von 18,6 %. Darin liegt der zentrale Konflikt: Anleger zahlen einen Spitzenpreis für ein Unternehmen, dessen Qualität nach einigen Maßstäben noch reift. Für Anleger, die bei diesen Bewertungen eine breitere Softwareausrichtung gegenüber dem Risiko einer Einzelaktie bevorzugen, bietet ein diversifiziertes Vehikel wie der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ein Branchenengagement ohne Konzentration auf ein einzelnes Unternehmen.

Die gesamte bullische These beruht darauf, dass der jüngste Nachfrageschub eine nachhaltig neue Basis darstellt. Das Management bezeichnet ihn als nachhaltigen Rückenwind. Das Risiko besteht darin, dass es sich um eine einmalige Vorverlagerung von Ausgaben handelte. Wenn sich das Wachstum von diesen historischen Niveaus abschwächt, wäre die aktuelle Bewertung schwer zu verteidigen.

Welche Zahl zeigt, ob die Beschleunigung real ist?

Für ein Abonnementgeschäft wie CrowdStrike ist das Nettowachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes das deutlichste Signal für die zukünftige Dynamik. Diese Kennzahl misst den Zuwachs an Neugeschäft und ist die Grundlage des künftigen Wachstums. Das Management hat hier großes Vertrauen gezeigt und seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr ein Wachstum des Netto-ARR von ungefähr 34 %. Der unmittelbarste Test dieser These werden die Ergebnisse des kommenden Quartals sein. Das Management hat einen Netto-ARR von 343 bis 347 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Das entspricht einem Wachstum von 29 bis 31 % und damit einem Rückgang gegenüber den für das Gesamtjahr prognostizierten 34 %. Das Unternehmen müsste diese Spanne daher deutlich übertreffen, um zu beweisen, dass die Dynamik noch weiterlaufen kann.