Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zu den wichtigsten Quartalsberichten, die am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet werden, gehören Tesla, Meta Platforms, International Business Machines Corporation, Kinder Morgan und Lam Research Corporation. Weitere für Mittwochabend angekündigte Berichte stammen unter anderem von Brandywine Realty Trust (BDN), CACI, CSX, EastGroup Properties, Meta Platforms (META), Kinder Morgan (KMI), Lam Research (LRCX), Tesla (TSLA), Texas Instruments (TXN) und United Rentals (URI). Für den vollständigen Kalender der Berichtssaison verweist der Text auf den Earnings-Kalender von Seeking Alpha.

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Bankaktien gerieten am Montag unter Druck, nachdem die Bank of America (BAC) gewarnt hatte, dass die Umsätze aus Handel und Vertrieb im Quartal voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben würden und die Gebühren im Investmentbanking um etwa 10 % sinken könnten.

Trotz der allgemeinen Schwäche weisen mehrere US-Bankaktien weiterhin starke Quant-Ratings auf, was auf günstige zugrunde liegende Fundamentaldaten und eine positive Dynamik hindeutet.

Das Quant-Rating-System von Seeking Alpha bewertet Aktien anhand ihrer relativen Entwicklung bei wichtigen quantitativen Kennzahlen. Es konzentriert sich auf Aktien mit der stärksten Kombination aus Bewertung, Wachstum, Profitabilität, EPS-Schätzungsänderungen und Kursdynamik im Vergleich zu ihren Branchenkollegen.

Zu den Bankaktien mit Strong-Buy-Rating gehören: Bank of America — Quant-Score 4,94; Wells Fargo — 4,88; State Street — 4,82; PNC Financial Services — 4,82; Citizens Financial Group — 4,73; Capital One Financial — 4,71; UMB Financial — 4,54; M&T Bank — 4,53.

Zu den Bankaktien mit Buy-Rating gehören Fifth Third Bancorp mit 4,44 und BOK Financial mit 4,32.

Zu den Bankaktien mit Hold-Rating gehören U.S. Bancorp mit 3,46, JPMorgan Chase mit 3,43, Morgan Stanley mit 3,43, Goldman Sachs mit 3,41, Zions Bancorporation mit 3,40, Citigroup mit 3,37, Truist Financial mit 3,37, First Citizens BancShares mit 3,33, Commerce Bancshares mit 3,33, Cullen/Frost Bankers mit 3,29, KeyCorp mit 3,21, Regions Financial mit 3,20, SouthState mit 3,17, Huntington Bancshares mit 3,11, Pinnacle Financial Partners mit 3,07, Wintrust Financial mit 3,07, Hancock Whitney mit 3,06, East West Bancorp mit 3,04 und First Horizon mit 3,00.

Western Alliance Bancorporation erhielt ein Sell-Rating mit einem Quant-Score von 2,31. Genannt werden außerdem mehrere Finanz-ETFs, darunter XLF, VFH, IYF, FNCL, IYG und FXO.

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Die Carlyle Group Inc. CG baut ihr Vermögensverwaltungsgeschäft aus, um das Wachstum der Gebührenerträge zu unterstützen. Die Segmentgebühreneinnahmen des Unternehmens stiegen von 2022 bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % und nahmen im ersten Halbjahr 2026 weiter zu. Am 30. Juni 2026 machten Fondsverwaltungsgebühren 73,7 % der gesamten Segmentgebühreneinnahmen aus. Die Ausweitung der Reichweite bei Vermögenskunden und Beratern stellt eine wichtige Möglichkeit für CG dar, die Basis für künftiges Wachstum der Verwaltungsgebühren zu verbreitern.

Um diese Möglichkeit zu nutzen, baut Carlyle seine Global-Wealth-Plattform aus, damit seine Private-Market-Strategien für vermögende Anleger, Finanzberater und andere Vermögenskunden leichter zugänglich werden. Das Unternehmen stärkt diesen Vertriebskanal durch Übernahmen, die sowohl Vertriebskapazitäten als auch Technologie hinzufügen.

Im Juni 2026 schloss das Unternehmen die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an MAI Capital Management ab und erhielt dadurch eine direkte Präsenz im beratungsgeführten Vermögensverwaltungsmarkt. Die Transaktion bietet CG eine Plattform, um seine Basis an Vermögenskunden auszubauen und weitere Möglichkeiten im Markt für registrierte Anlageberater zu verfolgen. Zuvor hatte das Unternehmen im Dezember 2025 Intelliflo von Invesco übernommen und damit Wealthtech-Fähigkeiten und digitale Infrastruktur zu seiner Plattform hinzugefügt.

Carlyle erweitert seine Reichweite im Vermögensbereich außerdem durch Partnerschaften. Im April 2026 baute das Unternehmen seine Partnerschaft mit SEI aus, um Private-Market-Lösungen für Vermögens- und Altersvorsorgeanleger zu entwickeln. Zuvor, im Juni 2025, hatte CG mit der Unified Global Alternatives-Sparte der UBS Group zusammengearbeitet, um eine offene Private-Equity-Sekundärlösung für Vermögenskunden zu entwickeln. Diese Partnerschaften können die Vertriebsreichweite erweitern und Vermögenskunden und Beratern einen besseren Zugang bieten.

Diese Maßnahmen sollen das Vermögens- und Altersvorsorgegeschäft von Carlyle stärken und künftige Mittelbeschaffung unterstützen. Das Unternehmen strebt bis 2028 mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar an Verwaltungsgebühren an, verglichen mit 2,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Das Management erwartet, dass Vermögen und Altersvorsorge 20 % der bis 2028 angestrebten Zuflüsse von mehr als 200 Milliarden US-Dollar ausmachen werden. Höhere Zuflüsse aus diesen Kanälen könnten gebührengenerierende Vermögenswerte erhöhen und das Wachstum der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren unterstützen.

Insgesamt stärkt das Unternehmen sein Vermögensgeschäft durch Übernahmen, Technologie und Partnerschaften. Durch den erweiterten Zugang zu Private-Market-Strategien und die größere Vertriebsreichweite können diese Maßnahmen zu höherer Mittelbeschaffung und mehr gebührengenerierenden Vermögenswerten führen. Diese Expansion wird das Wachstum der Verwaltungsgebühren unterstützen und zusätzliche Wege für das Wachstum der Gebührenerträge schaffen.

Andere Finanzunternehmen erweitern ihre Fähigkeiten in der Vermögensverwaltung

Auch andere Finanzunternehmen, darunter Goldman Sachs GS und SouthState Bank SSB, bauen ihre Vermögensverwaltungsgeschäfte aus, um gebührenbasierte Einnahmen zu stärken und das Wachstum zu diversifizieren.

Goldman Sachs erweitert sein Asset-&-Wealth-Management-Geschäft durch Übernahmen und neue Anlageangebote. Jüngste Schritte, darunter die Übernahmen von Innovator Capital Management und Industry Ventures sowie die geplanten Übernahmen von NEOS Investments und LCN Capital Partners, erweitern die Produktfähigkeiten und die Reichweite im Vermögensmanagement. Für Goldman Sachs wird in den nächsten drei bis fünf Jahren ein Anstieg der Gewinne um 13,2 % prognostiziert.

Ebenso erweitert SouthState Bank ihre Vermögensverwaltungsplattform durch Übernahmen und Investitionen in Berater. Die Einnahmen aus Treuhand- und Anlagedienstleistungen stiegen von 2021 bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,6 % und wuchsen im ersten Halbjahr 2026 weiter. Die Übernahme von Independent Bank brachte Private Capital Management hinzu, während die Fusion mit SouthState Advisory die Vermögensverwaltung weiter stärkte. SouthState Bank erwartet, dass die Gebühreneinnahmen 2026 55 bis 60 Basispunkte des durchschnittlichen Vermögens erreichen.

Carlyles Kursentwicklung und Zacks-Rating

In den vergangenen sechs Monaten verloren CG-Aktien 3,8 %, während die Branche um 15,3 % wuchs.

Derzeit trägt Carlyle den Zacks Rank #3 (Halten).