(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Stifel bietet Vermögensverwaltung und Investmentbanking in mehreren Märkten an und erzielte 2025 einen Umsatz von 5,45 Mrd. USD.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair und das Gewinnwachstum günstig bewertet, während das Forward-KGV leicht über dem Trailing-KGV liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Nettomarge beträgt 16,3 % und die Eigenkapitalrendite 16,4 %, trotz gemischten Umsatztrends über vier Jahre.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.98 Mrd. USD, 2024: 5.69 Mrd. USD, 2023: 5.29 Mrd. USD, 2022: 5.33 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist gut (14,4%), während sich das Eigenkapital über vier Jahre gemischt entwickelte.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv und erreichte 2025 1,20 Mrd. USD.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende wächst, wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt und ist mit einer Ausschüttungsquote von 18 % konservativ.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wuchsen zuletzt um 12,7 % beziehungsweise 50,6 %, während der Umsatztrend über vier Jahre gemischt blieb.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12 vs. Trailing 11.5 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.1% (5 Analysten, Range 2.11–3.53) | Umsatzwachstum erwartet: 11.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.17 (19.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 83.63. Die Revisionen zeigen aufwärts und der Konsens ist kauforientiert, doch das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10