Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der American Hospital Association hat erneut Klage eingereicht, um einen neuen Pilotversuch zu stoppen, der ein überarbeitetes Erstattungsmodell für das 340B-Arzneimittelpreisprogramm testet, ein staatliches Leistungsprogramm für unterversicherte und einkommensschwache Amerikaner.

Die AHA, die Maine Hospital Association und vier Krankenhäuser des sozialen Sicherungsnetzes reichten die Klage am Donnerstag ein. Zu den Beklagten zählen das Gesundheitsministerium (HHS) und die Health Resources and Services Administration, die für die Aufsicht über das Programm zuständige HHS-Einheit.

Die Klage wurde bei einem Bundesgericht in Maine eingereicht, wenige Tage nachdem die HRSA den Pilotversuch angekündigt hatte. Dieser erlaubt zehn Pharmaherstellern, nachträgliche Erstattungen statt Vorausnachlässen für 21 im Rahmen des Programms gekaufte Arzneimittel anzubieten.

Der erste 340B-Erstattungspilot der Trump-Regierung, der nur zehn Medikamente umfasste, wurde im Dezember nach einer Klage der AHA und mehrerer Krankenhausgruppen von einem Bundesrichter blockiert. Das HHS zog den Plan im Januar formell zurück, nachdem es in der Berufung verloren hatte.

Die jüngste Klage fordert eine vorläufige und dauerhafte Blockade des Programms, das am 1. Januar in Kraft treten soll. Daran beteiligen sich unter anderem die Arzneimittelhersteller AbbVie (ABBV), Amgen (AMGN), Astellas (ALPMF), AstraZeneca (AZN), Bristol Myers (BMY), GSK (GSK), Merck (MRK), Pfizer (PFE) und Teva (TEVA).

Die Klage erhebt ähnliche Argumente wie die erste. Sie weist darauf hin, dass der Pilot die erheblichen Kosten nicht berücksichtigt, die Anbieter tragen müssen, wenn sie Medikamente zu Marktpreisen kaufen und anschließend Erstattungen beantragen.

Börsennotierte Krankenhausgruppen: HCA Healthcare (HCA), Community Health Systems (CYH), Surgery Partners (SGRY), Tenet Healthcare (THC), Universal Health Services (UHS), Select Medical Holdings (SEM), Acadia Healthcare (ACHC) und LifeStance Health Group (LFST).

WEITERE BERICHTE ZU ABBVIE, PFIZER UND ANDEREN

• Pfizer: Zuvor pessimistisch, nun vorsichtig optimistisch (Heraufstufung der Bewertung)
• Pfizer: Wachstumsportfolio und Kostensenkungen stützen eine Kaufempfehlung bis zum Ende des Patentablaufs
• Pfizer: Kaufen, bevor die Wall Street die eigenen Zahlen erkennt
• Dividendenübersicht: Starbucks, Pfizer, Micron, AbbVie und weitere
• Pfizer schließt Penicillinwerk und streicht in Italien rund 330 Stellen

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In der jüngsten Schlusssitzung stieg Tenet Healthcare (THC) um 1,83 % auf 258,62 $. Die Aktie übertraf den Tagesgewinn des S&P 500 von 0,73 %. Der Dow verzeichnete dagegen einen Gewinn von 0,49 %, und der technologieorientierte Nasdaq stieg um 1,19 %.

Die Aktien des Krankenhausbetreibers haben im Laufe des vergangenen Monats 3,61 % verloren. Damit entwickelten sie sich besser als der Verlust von 3,74 % im Medizinsektor, blieben aber hinter dem Zuwachs von 0,55 % beim S&P 500 zurück.

Analysten und Anleger werden die Entwicklung von Tenet Healthcare bei der bevorstehenden Bekanntgabe der Ergebnisse aufmerksam verfolgen. Der bevorstehende Gewinn je Aktie des Unternehmens wird auf 4,59 $ geschätzt, ein Anstieg von 24,05 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Unsere jüngste Konsensschätzung erwartet unterdessen einen Umsatz von 5,47 Milliarden $, 3,4 % mehr als im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn je Aktie von 21,04 $ und einen Umsatz von 22,2 Milliarden $. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr Veränderungen von +25,39 % beziehungsweise +4,18 %.

Anleger sollten auch die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Tenet Healthcare beachten. Diese Revisionen spiegeln typischerweise die jüngsten kurzfristigen Geschäftstrends wider, die sich häufig ändern können. Positive Anpassungen der Schätzungen signalisieren daher den Optimismus der Analysten hinsichtlich des Unternehmens und seiner Profitabilität.

Unsere Untersuchungen legen nahe, dass diese Änderungen der Schätzungen in direktem Zusammenhang mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung stehen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein quantitatives Modell, das diese Schätzungsänderungen einbezieht und ein praktikables Bewertungssystem bietet.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz der Überrendite auf: Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. In den vergangenen 30 Tagen ist die Zacks-Konsensschätzung des Gewinns je Aktie um 0,02 % gesunken. Tenet Healthcare hat derzeit einen Zacks Rank von Nr. 3 (Halten).

Im Hinblick auf die Bewertung wird Tenet Healthcare derzeit mit einem Forward-KGV von 12,07 gehandelt. Dies zeigt keine nennenswerte Abweichung vom Branchendurchschnitt des Forward-KGV von 12,07.

Außerdem ist zu beachten, dass THC derzeit mit einem PEG-Verhältnis von 0,97 gehandelt wird. Diese verbreitete Kennzahl ähnelt dem bekannten KGV; der Unterschied besteht darin, dass das PEG-Verhältnis auch die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens berücksichtigt. Die Branche Medizin – Krankenhäuser hatte zum gestrigen Börsenschluss ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,08.

Die Branche Medizin – Krankenhäuser gehört zum Medizinsektor. Mit einem aktuellen Zacks Industry Rank von 62 liegt sie unter den besten 26 % aller mehr als 250 Branchen.

Die Zacks-Branchenrangliste bewertet die Stärke unserer einzelnen Branchengruppen, indem sie den durchschnittlichen Zacks Rank der einzelnen darin enthaltenen Aktien berechnet. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Branchen in der oberen Hälfte der Rangliste die in der unteren Hälfte um den Faktor 2 zu 1 übertreffen.

Weitere Informationen zu diesen und vielen anderen Kennzahlen finden Sie auf Zacks.com.

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Tenet Healthcare Corporation (THC): kostenloser Aktienanalysebericht

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Tenet Healthcare (THC): Kaufen, verkaufen oder nach den Q2-Ergebnissen halten?

Tenet Healthcare wird derzeit zu 255,62 US-Dollar gehandelt und war für Aktionäre eine Traumaktie. Seit Oktober 2021 erzielte sie eine Rendite von 271 % und übertraf damit den Zuwachs des S&P 500 von 76 %. Das Unternehmen übertraf den Index auch in den vergangenen sechs Monaten, da der Aktienkurs dank solider Quartalsergebnisse um 34,3 % gestiegen ist.

Ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, THC zu kaufen? Oder sind die Anleger zu optimistisch? Erfahren Sie es in unserem vollständigen Forschungsbericht; er ist kostenlos.

Warum sorgt Tenet Healthcare für unterschiedliche Einschätzungen?

Tenet Healthcare (NYSE:THC) verfügt über ein Netzwerk in neun Bundesstaaten und bedient hauptsächlich städtische und vorstädtische Gemeinden. Das Unternehmen betreibt ein landesweites Netzwerk aus Krankenhäusern, ambulanten Operationszentren und ambulanten Einrichtungen, die Akutversorgung und spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen anbieten.

Zwei positive Aspekte:

1. Hervorragendes langfristiges Wachstum des Gewinns je Aktie

Wir verfolgen die langfristige Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS), weil sie zeigt, ob das Wachstum eines Unternehmens profitabel ist.

Der Gewinn je Aktie von Tenet Healthcare stieg in den vergangenen fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,6 % und damit stärker als der jährliche Umsatzanstieg von 2,6 %. Das zeigt, dass das Unternehmen bei seiner Expansion je Aktie profitabler wurde.

2. Steigende Free-Cashflow-Marge stärkt die Finanzen

Der freie Cashflow ist in Unternehmensabschlüssen und Ergebnisveröffentlichungen keine besonders hervorgehobene Kennzahl. Wir halten ihn jedoch für aussagekräftig, weil er alle betrieblichen und Investitionsaufwendungen berücksichtigt und schwer zu manipulieren ist. Barmittel sind entscheidend.

Wie unten zu sehen ist, stieg die Marge von Tenet Healthcare in den vergangenen fünf Jahren um 11,7 Prozentpunkte. Das ist ermutigend und zeigt, dass das Unternehmen weniger kapitalintensiv wurde, weil die Rentabilität des freien Cashflows stärker stieg als die betriebliche Rentabilität. Die Free-Cashflow-Marge von Tenet Healthcare lag in den vergangenen zwölf Monaten bei 13,9 %.

Ein Grund zur Vorsicht:

Die Verkäufe in bestehenden Filialen bleiben hinter denen der Wettbewerber zurück.

Bei Krankenhausketten lässt sich die Entwicklung besser verstehen, wenn man die Verkäufe in bestehenden Filialen analysiert. Diese Kennzahl misst die Verkaufsänderung an Standorten, die seit mindestens einem Jahr bestehen, und gibt Einblick in die zugrunde liegende Nachfrage bei Tenet Healthcare.

In den vergangenen zwei Jahren stiegen die Verkäufe in bestehenden Filialen von Tenet Healthcare durchschnittlich um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung war enttäuschend und lässt darauf schließen, dass das Unternehmen möglicherweise seine Strategie oder Preisgestaltung ändern muss, was den Betrieb stören könnte.

Abschließende Einschätzung

Die positiven Merkmale von Tenet Healthcare überwiegen die negativen. Da die Aktien in den vergangenen Monaten den Markt übertroffen haben, wird die Aktie mit dem 12,4-Fachen des erwarteten Gewinns je Aktie gehandelt (oder zu 255,62 US-Dollar je Aktie). Ist jetzt der Zeitpunkt, eine Position aufzubauen? Entscheiden Sie selbst in unserem umfassenden Forschungsbericht, der kostenlos ist.

Hochwertige Aktien für alle Marktbedingungen

NOCH EINE SACHE: Die fünf besten Wachstumsaktien. Die größten Gewinneraktien hatten fast immer eines gemeinsam, bevor sie stark stiegen: kräftiges Umsatzwachstum. Meta. CrowdStrike. Broadcom. Unsere KI erkannte alle drei. Sie erzielten Renditen von 315 %, 314 % und 455 %.

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Zu den Aktien auf unserer Liste gehören inzwischen bekannte Namen wie Nvidia (+1.460 % zwischen Juni 2020 und Juni 2025) sowie weniger bekannte Unternehmen wie das einstige Micro-Cap-Unternehmen Tecnoglass (+1.552 % zwischen Juni 2020 und Juni 2025). Finden Sie mit StockStory Ihren nächsten großen Gewinner.

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Die Encompass Health Corporation EHC erweitert ihre stationäre Rehabilitationsversorgung im Montgomery County, Texas, durch zwei Projekte für den Großraum Houston. Das Unternehmen plant in Conroe ein Krankenhaus mit 24 Betten, seine erste stationäre Rehabilitationseinrichtung im Kleinformat. Sie wird als Außenstelle des bestehenden Krankenhauses in The Woodlands betrieben und soll voraussichtlich Ende 2027 eröffnet werden.

EHC wird außerdem auf dem derzeitigen Campus in Woodlands ein neues Ersatzkrankenhaus mit 60 Betten bauen, dessen Eröffnung für 2029 vorgesehen ist. Die Ersatzeinrichtung wird private Zimmer und modernisierte Ausstattungen haben; die Bauarbeiten sind so geplant, dass der Betrieb des bestehenden Krankenhauses währenddessen ohne Unterbrechung weitergeführt werden kann.

Ein Krankenhaus im Kleinformat ist eine kleinere stationäre Rehabilitationseinrichtung, die betrieblich mit einem bestehenden Encompass-Health-Krankenhaus verbunden ist. Statt einen weiteren Standort in voller Größe zu bauen, kann EHC die Verwaltung, Überweisungsbeziehungen, Kostenträgerverträge und weitere Infrastruktur des Hauptkrankenhauses nutzen, um nahegelegene Wachstumsgebiete zu erreichen. Das Modell kann die Reichweite von EHC mit einem geringeren Standortumfang erweitern, eine Hub-and-Spoke-Strategie unterstützen und Dienstleistungen näher zu den Patienten bringen, wenn die Nachfrage wächst.

Die Projekte in Texas ergänzen einen umfassenderen Kapazitätsausbau. Im ersten Halbjahr 2026 eröffnete Encompass Health drei Krankenhäuser mit insgesamt 139 Betten und fügte bestehenden Einrichtungen 54 Betten hinzu. Für 2026 erwartet das Unternehmen acht neue Krankenhäuser mit insgesamt 389 Betten sowie 150 bis 200 zusätzliche Betten an bestehenden Standorten.

Die Expansion erfordert erhebliche Ausgaben. EHC erwartet für 2026 Investitionsausgaben von ungefähr 920 bis 995 Millionen US-Dollar, darunter 695 bis 755 Millionen US-Dollar für Wachstumskapazitäten und Ersatzkrankenhäuser. Kurzfristig belastet dies den freien Cashflow und verursacht Anlaufkosten; zusätzliche Betten sollten jedoch letztlich Patientenaufkommen und Umsatzwachstum unterstützen.

Kursentwicklung

Die Aktien von Encompass Health sind im laufenden Jahr um 14,9 % gestiegen, verglichen mit einem Wachstum der Branche von 20 %. Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

Zacks-Rang und ausgewählte Aktien

Encompass Health hat derzeit einen Zacks-Rang von 3 (Halten).

Zu den vielversprechenden Aktien im breiteren Gesundheitssektor zählen Tenet Healthcare Corporation THC, UnitedHealth Group Incorporated UNH und Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH. Tenet Healthcare hat derzeit den Zacks-Rang 1 (Starker Kauf), während UnitedHealth und Aveanna Healthcare jeweils den Zacks-Rang 2 (Kauf) haben. Hier finden Sie die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang 1.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von Tenet Healthcare im Gesamtjahr 2026 deutet auf ein Wachstum von 25,4 % gegenüber dem Vorjahr hin. Bei THC gab es in den vergangenen 60 Tagen sieben Aufwärtskorrekturen der Schätzungen und keine gegenläufigen Änderungen. Das Unternehmen übertraf die Gewinnschätzungen in jedem der vergangenen vier Quartale; die durchschnittliche Überraschung betrug 22,7 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von UnitedHealth im Gesamtjahr 2026 weist auf einen Anstieg von 21,4 % gegenüber dem Vorjahr hin. UNH übertraf die Gewinnschätzungen in jedem der vergangenen vier Quartale; die durchschnittliche Überraschung betrug 12,1 %. Die Konsensschätzung für den Umsatz 2026 liegt bei 446,78 Milliarden US-Dollar.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von Aveanna Healthcare im Gesamtjahr 2026 impliziert einen Anstieg von 36,7 % gegenüber dem im Vorjahr gemeldeten Wert. AVAH übertraf die Gewinnschätzungen in jedem der vergangenen vier Quartale; die durchschnittliche Überraschung betrug 49,3 %. Die Konsensschätzung für den Umsatz des laufenden Jahres liegt bei 2,69 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

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Encompass Health Corporation (EHC): Kostenloser Aktienanalysebericht

UnitedHealth Group Incorporated (UNH): Kostenloser Aktienanalysebericht

Tenet Healthcare Corporation (THC): Kostenloser Aktienanalysebericht

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Die Aktien der Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC sind seit Jahresbeginn um 100 % gestiegen und markieren damit eine deutliche Erholung von ihrem Einbruch im Jahr 2025. Die Anlegerstimmung war durch steigende patientenbezogene Rechtsstreitkosten sowie umfassendere rechtliche und Haftungsrisiken belastet worden, was die Bewertung der Aktie unter Druck setzte. Die Branche stieg in diesem Jahr bisher um 11,1 %, während der S&P 500 um 13,2 % zulegte.

Zu Beginn dieses Jahres holte Acadia die frühere CEO Debra Osteen zurück und ersetzte Chris Hunter, während das Unternehmen seine Prognose für 2025 bestätigte. Anleger begrüßten Osteen offenbar als mögliche Quelle größerer operativer Disziplin und Stabilität.

Verbesserte Erwartungen stützten die Rally ebenfalls. Das Management erhöhte seine Prognose für das bereinigte EBITDA und den Gewinn 2026 nach den Ergebnissen des ersten und zweiten Quartals. Nach dem zweiten Quartal erhöhte Acadia zudem seine Prognose für den operativen Cashflow auf 350 bis 400 Mio. US-Dollar von zuvor 285 bis 325 Mio. US-Dollar und senkte die erwarteten Investitionsausgaben auf 235 bis 255 Mio. US-Dollar von zuvor 255 bis 280 Mio. US-Dollar. Die Kombination aus höher erwarteter Cash-Generierung und niedrigeren Ausgaben bot insbesondere angesichts der hohen Verschuldung von Acadia zusätzliche Unterstützung.

Auch der Kapazitätsausbau stärkte die langfristige Wachstumserzählung von Acadia. Das Unternehmen fügte im zweiten Quartal durch zwei neu eröffnete Joint-Venture-Einrichtungen 240 lizenzierte Betten hinzu: eine Einrichtung mit 144 Betten mit Orlando Health in Florida und eine Einrichtung mit 96 Betten mit Methodist Jennie Edmundson Hospital in Iowa. Acadia eröffnete während des Quartals außerdem zwei neue Standorte des Comprehensive Treatment Center.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von ACHC im Jahr 2026 liegt derzeit bei 1,55 US-Dollar je Aktie. In den vergangenen 60 Tagen wurde sie viermal angehoben und keinmal gesenkt. Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie 2027 weist auf ein weiteres Wachstum von 14,4 % gegenüber dem Vorjahr hin. In den vergangenen vier Quartalen übertraf das Unternehmen die Gewinnschätzungen jeweils, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 47 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz 2026 und 2027 liegt bei 3,42 Mrd. beziehungsweise 3,61 Mrd. US-Dollar, was Zuwächsen von 3,4 % beziehungsweise 5,4 % entspricht.

Acadia Healthcare hat derzeit den Zacks-Rang Nr. 3 (Halten). Zu den vielversprechenden Aktien im Medizinsektor zählen Tenet Healthcare, UnitedHealth Group und The Ensign Group, die derzeit jeweils den Zacks-Rang Nr. 2 (Kaufen) tragen.

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Gesundheitsaktien ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich, während Managed-Care-Anbieter, Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und Gesundheitsdienstleister mit sich verändernder Nachfrage und Branchenbedingungen umgehen.

Da die Bewertungen innerhalb des Sektors erheblich variieren, können Aktien, die mit Abschlägen gegenüber ihren zugrunde liegenden Fundamentaldaten gehandelt werden, potenziell attraktive Chancen für Anleger bieten.

Nachfolgend befindet sich eine Liste der 11 führenden Gesundheitsaktien, geordnet nach ihrer quantitativen Bewertungsstufe. Die Aktien sind entsprechend ihrer Rangfolge bei der Bewertungsstufe angeordnet und zeigen Unternehmen, die bei Kennzahlen zur Beurteilung ihrer relativen Über- oder Unterbewertung günstig abschneiden.

Angeführt wird die Liste von Centene Corporation (CNC), Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) und Pfizer Inc. (PFE), die alle Bewertungsstufen von A+ tragen. Centene verfügt außerdem über eine Quant-Rating von „Strong Buy“. Es folgen BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX), The Cigna Group (CI) und CVS Health Corporation (CVS) mit A-Bewertungen sowie Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Alignment Healthcare, Inc. (ALHC), Bristol-Myers Squibb Company (BMY), DaVita Inc. (DVA) und Tenet Healthcare Corporation (THC) vervollständigen die Liste mit A--Bewertungen.

Die Bewertungsstufe von Seeking Alpha zeigt, wie teuer eine Aktie im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten ist. A+ stellt das am stärksten unterbewertete Ende der Skala dar, F das am stärksten überbewertete beziehungsweise teuerste Ende.

Hier ist die Liste:

Centene Corporation (CNC) – Bewertungsstufe: A+ Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) – Bewertungsstufe: A+ Pfizer Inc. (PFE) – Bewertungsstufe: A+ BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) – Bewertungsstufe: A The Cigna Group (CI) – Bewertungsstufe: A CVS Health Corporation (CVS) – Bewertungsstufe: A Molina Healthcare, Inc. (MOH) – Bewertungsstufe: A Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) – Bewertungsstufe: A- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) – Bewertungsstufe: A- DaVita Inc. (DVA) – Bewertungsstufe: A- Tenet Healthcare Corporation (THC) – Bewertungsstufe: A-

Gesundheits-ETFs: XLV, VHT, IHI, IXJ, IYH, FHLC und FXH

MEHR ZU GESUNDHEITSAKTIEN

Der nächste Abschnitt des Gesundheitswesens: Aufkommende Rückenwinde entlang des F&E-Zyklus Die Rückkehr der großen Pharmaunternehmen ist da: Gewinner, Verlierer und 4 ETFs Jackson Hole und seine Bedeutung für die Märkte Wöchentliche ETFs: Acht von elf Sektoren verzeichnen Abflüsse; der Finanzsektor führt die Zuflüsse an Bemerkenswerte Gesundheits-Schlagzeilen der Woche: UnitedHealth, Amgen und CooperCompanies im Fokus

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

For Immediate Release

Chicago, IL – August 18, 2026 – Stocks in this week's article are Centene CNC, Tenet Healthcare THC, Fortinet FTNT, Unity Software U and The Goldman Sachs Group GS.

Looking for Earnings Beats? Buy These 5 Top-Ranked Stocks

It is not surprising that before an earnings season, every investor looks for stocks that can beat market expectations. This is because investors always try to position themselves ahead of time and look to tap stocks that are high-quality in nature.

In this regard, we ran a screener that yielded stocks Centene, Tenet Healthcare, Fortinet, Unity Software and The Goldman Sachs Group as the likely winners on the earnings beat potential.

Why Is a Positive Earnings Surprise So Important?

Historically, stocks of companies with solid quarterly earnings (on a nominal basis) tank if they miss or merely meet market expectations. After all, a 20% earnings rise (though apparently looks good) doesn't tell you if earnings growth has been exhibiting a decelerating trend.

Also, seasonal fluctuations sometimes come into play. If a company's Q1 is seasonally weak and Q4 strong, then it is likely to report a sequential earnings decline. In such cases, growth rates are misleading while judging the true health of a company.

On the other hand, after much brainstorming and analysis of companies' financials and initiatives, Wall Street analysts project earnings of companies. They in fact club their insights and a company's guidance when deriving an earnings estimate.

Thus, outperforming that estimate is almost equivalent to beating the company's own expectation as well as the market perception. And if the margin of earnings surprise is big, it typically drives the stock higher right after the release. Thus, more than anything else, an earnings surprise can push a stock higher.

How to Find Stocks That Can Beat?

Now, finding stocks that have the potential to beat on the bottom line may be investors' dream but not an easy job. One way to do this is to look at the earnings surprise history of the company.

An impressive track record in this regard generally acts as a catalyst in sending a stock higher. It indicates the company's ability to surpass estimates. And investors generally believe that the company will apply the same secret sauce to execute yet another earnings beat in its next release.

Here are five out of 16 stocks:

Centene: The Zacks Rank #1 company has established itself as a national leader in healthcare services. You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank stocks here.

Story Continues

The average earnings surprise of CNC for the past four quarters is 151.28%.

Tenet Healthcare: The Zacks Rank #1 company is an investor-owned healthcare services company, which owns and operates general hospitals and related healthcare facilities for urban and rural communities in numerous states, and has offices in California and Florida.

The average earnings surprise of THC for the past four quarters is 22.70%.

Fortinet: The Zacks Rank #1 company is a leader in cybersecurity, driving the convergence of networking and security.

The average earnings surprise of FTNT for the past four quarters is 20.34%.

Unity Software: The company provides a platform to develop, deploy and grow games and interactive 3D experiences across mobile, PC, console and extended reality. The stock has a Zacks Rank #2.

The average earnings surprise of U for the past four quarters is 12.54%.

The Goldman Sachs Group: It is a leading global financial holding company providing investment banking, securities, investment management, and consumer banking services to a diversified client base. The stock has a Zacks Rank #1.

The average earnings surprise of GS for the past four quarters is 20.42%.

Why Haven't You Looked at Zacks' Top Stocks?

Since 2000, our top stock-picking strategies have blown away the S&P's +7.7% average gain per year. Amazingly, they soared with average gains of +48.4%, +50.2% and +56.7% per year.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

It is not surprising that before an earnings season, every investor looks for stocks that can beat market expectations. This is because investors always try to position themselves ahead of time and look to tap stocks that are high-quality in nature.

In this regard, we ran a screener that yielded stocks Centene CNC, Tenet Healthcare THC, Fortinet FTNT, Unity Software U and The Goldman Sachs Group GS as the likely winners on the earnings beat potential.

Why Is a Positive Earnings Surprise So Important?

Historically, stocks of companies with solid quarterly earnings (on a nominal basis) tank if they miss or merely meet market expectations. After all, a 20% earnings rise (though apparently looks good) doesn't tell you if earnings growth has been exhibiting a decelerating trend.

Also, seasonal fluctuations sometimes come into play. If a company's Q1 is seasonally weak and Q4 strong, then it is likely to report a sequential earnings decline. In such cases, growth rates are misleading while judging the true health of a company.

On the other hand, after much brainstorming and analysis of companies' financials and initiatives, Wall Street analysts project earnings of companies. They in fact club their insights and a company's guidance when deriving an earnings estimate.

Thus, outperforming that estimate is almost equivalent to beating the company's own expectation as well as the market perception. And if the margin of earnings surprise is big, it typically drives the stock higher right after the release. Thus, more than anything else, an earnings surprise can push a stock higher.

How to Find Stocks That Can Beat?

Now, finding stocks that have the potential to beat on the bottom line may be investors' dream but not an easy job. One way to do this is to look at the earnings surprise history of the company.

An impressive track record in this regard generally acts as a catalyst in sending a stock higher. It indicates the company's ability to surpass estimates. And investors generally believe that the company will apply the same secret sauce to execute yet another earnings beat in its next release.

The Winning Strategy

In order to shortlist stocks that are likely to come up with an earnings surprise, we chose the following as our primary screening parameters.

Last EPS Surprise greater than or equal to 10%: Stocks delivering positive surprise in the last quarter tend to surprise again.

Average EPS Surprise in the last four quarters greater than 20%: We lifted the bar for outperformance slightly higher by setting the average earnings surprise for the last four quarters at 20%.

Story Continues

Average EPS Surprise in the last two quarters greater than 20%: This points to a more consistent surprise history and makes the case for another surprise even stronger.

In addition, we place a few other criteria that push up the chance of a positive surprise.

Zacks Rank less than or equal to 2: Only companies with a Zacks Rank #1 (Strong Buy) or 2 (Buy) rating can get through.

Earnings ESP greater than zero: A stock needs to have both a positive Earnings ESP and a Zacks Rank of #1, 2 or 3 for an earnings beat to happen, as per our proven model.

In order to zero in on those that have long-term growth potential and high trading liquidity, we have added the following parameters too:

Next 3–5 Years Estimated EPS Growth (Per Year) greater than 10%: Solid expected earnings growth exhibits the stock's long-term growth prospects.

Average 20-day Volume greater than 100,000: High trading volume implies that the stocks have adequate liquidity.

A handful of criteria has narrowed down the universe from over 7,700 stocks to only 16.

Here are five out of 16 stocks:

Centene: The Zacks Rank #1 company has established itself as a national leader in healthcare services. You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank stocks here.

The average earnings surprise of CNC for the past four quarters is 151.28%.

Tenet Healthcare: The Zacks Rank #1 company is an investor-owned healthcare services company, which owns and operates general hospitals and related healthcare facilities for urban and rural communities in numerous states, and has offices in California and Florida.

The average earnings surprise of THC for the past four quarters is 22.70%.

Fortinet:The Zacks Rank #1 company is a leader in cybersecurity, driving the convergence of networking and security.

The average earnings surprise of FTNT for the past four quarters is 20.34%.

Unity Software: The company provides a platform to develop, deploy and grow games and interactive 3D experiences across mobile, PC, console and extended reality. The stock has a Zacks Rank #2.

The average earnings surprise of U for the past four quarters is 12.54%.

The Goldman Sachs Group: It is a leading global financial holding company providing investment banking, securities, investment management, and consumer banking services to a diversified client base. The stock has a Zacks Rank #1.

The average earnings surprise of GS for the past four quarters is 20.42%.

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