Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN) bleibt weiterhin eine von Jim Cramers europäischen Top-Aktien. Der CNBC-TV-Moderator lobte das Unternehmen 2025 mehrmals. Beispielsweise bemerkte er im Februar 2025, dass Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN) „auf dem Weg ist, eine der profitabelsten Banken der Welt zu werden“. Cramer fügte hinzu, die Bank bewege sich stetig „auf [ihr] Ziel einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 20 % bis 2028 zu“. Damals lobte Cramer die Bank auch, als Anleger nach Märkten außerhalb der USA suchten. Als die Ölpreise inmitten des Konflikts zwischen den USA und dem Iran erneut stark stiegen, erwähnte Cramer Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN) in einem kurzen Tweet:

„Es ist schwer, einen Anstieg zu beziffern, wenn Öl höher steht; unterdessen erinnern uns europäische Banken daran, dass diese Gruppe derzeit ein Gewinner ist. Deutsche Bank gut, SAN die Beste der Schau“

Die jüngste Entwicklung von Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN), bei der die Aktien im vergangenen Jahr um 67 % und seit Jahresbeginn um 19,7 % gestiegen sind, hat Anleger auch zu der Frage veranlasst, ob sie künftig weiteres Wachstum erzielen kann. Die jüngsten Ergebnisse der Bank, die die erste Hälfte des Jahres 2026 abdeckten, trugen ebenfalls zu dieser Debatte bei. Im ersten Halbjahr 2026 verbuchte Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN) einen Nettogewinn von 8,97 Milliarden Euro und damit ein jährliches Wachstum von 31 %. Dieses Wachstum wurde dadurch angetrieben, dass die Nettozinsmarge (NIM) der Bank bei 2,71 % lag, dass sie erfolgreich Kreditrenditen steuerte, um die Kosten für Kundeneinlagen zu kontrollieren, ihren Kundenstamm um 12 Millionen auf 181 Millionen vergrößerte und durch Kostendisziplin-Initiativen ihren Produktkatalog von 10.000 auf 4.000 reduzierte.

Während die Bullen jedoch glauben, dass die starke Ergebnisentwicklung weiterhin Optimismus rechtfertigt, fragen sich die Bären, ob das aktuelle Bewertungsmultiplikator von Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN) mit den hohen Erwartungen Schritt halten kann. Das erwartete KGV der Bank von 12,18 liegt ebenfalls über dem Vorjahreswert von 8,64, was die Bären zu der Warnung veranlasst, dass ein potenzielles Aufwärtspotenzial bereits in die Aktie eingepreist sein könnte. Darüber hinaus verzeichnet Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN) in einigen Regionen ebenfalls eine schwache Entwicklung, etwa in Brasilien, wo der Gewinn im zweiten Quartal um 17,6 % zurückging. Die schwache Entwicklung führte zu Sorgen darüber, ob Banco Santander, S.A. (NYSE:SAN) in allen Regionen eine starke Entwicklung aufrechterhalten könnte.

Verglichen mit SAN haben sich die Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) moderat entwickelt, da sie im vergangenen Jahr um 10 % gestiegen und seit Jahresbeginn um 6 % gefallen sind. Die Bullen und Bären der Bank sind hinsichtlich Umsatz und Gewinn geteilter Meinung. Während die Ergebnisse der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) für das zweite Quartal einen Umsatz von 9,69 Milliarden Euro auswiesen und damit die Analystenschätzungen übertrafen, sank der Gewinn gegenüber dem Vorquartal um 12 %. Das erwartete KGV der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) von 9,73 liegt ebenfalls unter dem von SAN und spiegelt die geteilten Ansichten der Anleger hinsichtlich der langfristigen Aussichten der Bank wider.

Die Geschichte geht weiter

Bei einem Wechsel zu Hedgefonds hielten im vierten Quartal 2025 18 der 1.041 Hedgefonds in der Datenbank von Insider Monkey SAN-Aktien. Diese Zahl stieg im ersten Quartal 2026 auf 25 von 1.022. Andererseits hielten im vierten beziehungsweise ersten Quartal 24 und 27 Fonds eine Beteiligung an der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB), was zeigt, dass die Fonds leicht zu Letzterer tendieren. Der Leerverkaufsanteil in Prozent des Streubesitzes liegt bei beiden Banken unter 1 %.

Insider Monkey verfolgt die Stimmung unter Hedgefonds, um Fragen zu beantworten wie jene, ob Wells Fargo die beste Bankaktie zum Kauf ist. Obwohl sich die Hedgefonds-Stimmung gegenüber SAB und DB im ersten Quartal verbesserte, gehören sie nicht zu den 12 unterbewerteten Finanzaktien, die man jetzt kaufen sollte.

Während Insider Monkey das Risiko und das Potenzial von SAN und DB als Anlagen anerkennt, liegt unsere Überzeugung in dem Glauben, dass einige KI-Aktien größere Aussichten auf höhere Renditen bieten und ein begrenztes Abwärtsrisiko haben. Wenn Sie nach einer KI-Aktie suchen, die vielversprechender als SAN oder DB ist und ein 100-faches Aufwärtspotenzial hat, sehen Sie sich unseren Bericht über die günstigste KI-Aktie an.

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Offenlegung: Keine.

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Das US-Finanzministerium wird die Größen zumindest einiger festverzinslicher Kreditprogramme im kommenden Jahr erhöhen müssen, dürfte die Änderung laut Anleihehändlern aber vorerst nicht signalisieren. Das Finanzministerium soll am Mittwoch um 8:30 Uhr in Washington seine Pläne für Anleihe- und Bondauktionen für das Quartal August bis Oktober bekannt geben. Seit Mai 2024 hat es in seinen vierteljährlichen Refinanzierungserklärungen angekündigt, die nominalen Kupon- und FRN-Auktionsgrößen mindestens für die nächsten mehreren Quartale beizubehalten. Angesichts einer hohen Fälligkeitswelle staatlicher Schulden, die im kommenden Jahr größere Auktionen erfordern dürfte, wird es für Händler zunehmend schwierig, diese Formulierung beizubehalten. Die meistgenannte Erwartung für den Zeitpunkt größerer Auktionsgrößen verschob sich von Februar 2027 auf Mai 2027, nachdem die letzte Refinanzierungsankündigung erfolgt war. Mehrere Händler erwarten jedoch weiterhin Erhöhungen im Februar. Strategen von CIBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Wells Fargo suchen mindestens nach einer Abschwächung der Leitlinie durch die Entfernung der Worte „mindestens“. Strategen von JPMorgan Chase erwarten diese Änderung ebenfalls, halten sie aber wahrscheinlich für unwahrscheinlich, da sie einen Anstieg der langfristigen Renditen auslösen könnte. Goldman-Sachs-Strategen erklärten, der jüngste Ausverkauf von US-Staatsanleihen, der die Rendite 30-jähriger Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007 anhob, könne als Argument für eine Beibehaltung des Status quo gesehen werden, um weitere Marktvolatilität zu vermeiden.

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Investing.com -- Capital One Financial (NYSE:COF) teilte mit, mehr als 300 mit der Trump Organization verbundenen Konten nach einer monatelangen Prüfung durch sein Team zur Bekämpfung der Geldwäsche geschlossen zu haben, wie aus einem von Reuters berichteten Gerichtsdokument hervorgeht.

Das Dokument stellt das erste Mal dar, dass eine Bank Bedenken hinsichtlich der Bekämpfung der Geldwäsche formell mit ihrer Entscheidung verknüpft hat, die Geschäftsbeziehung zum Familienunternehmen von Präsident Donald Trump zu beenden.

Capital One beschuldigte die Trump Organization nicht der illegalen Geldwäsche. Die Bank erklärte, die Schließungen seien nach internen Richtlinien und regulatorischen Vorgaben erfolgt, nachdem Spezialisten die mit den Konten verbundenen Aktivitäten untersucht hatten.

Dem Dokument zufolge gehörten die während der Prüfung festgestellten Transaktionsmuster zu den von den Leitlinien der Bundesbanken markierten Arten von Aktivitäten.

Der Kreditgeber teilte der Trump Organization im März 2021 mit, dass er die Konten schließen wolle.

Die Trump Organization und Eric Trump reichten im März 2025 Klage bei einem Bundesgericht in Florida ein. Sie behaupteten, Capital One habe die Geschäftsbeziehung aus politischen Gründen nach dem Aufstand am 6. Januar 2021 im US-Kapitol beendet.

Ein Bundesgericht in Miami hat zwei frühere Fassungen der Klage abgewiesen, den Klägern jedoch erlaubt, geänderte Schriftsätze einzureichen.

Capital One beantragte, die im Juli eingereichte jüngste Klage abzuweisen, und erklärte, sie weise dieselben grundlegenden Mängel wie die früheren Fassungen auf. Das Unternehmen bezeichnete die Behauptungen einer politischen Motivation als fehlgeleitet und auf selektiven, aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten beruhend.

Der Streit findet vor dem Hintergrund einer zunehmenden politischen Prüfung von Schließungen von Bankkonten statt. Trump unterzeichnete im August 2025 eine Durchführungsverordnung, die Finanzinstituten verbietet, Kunden aus politischen oder religiösen Gründen Dienstleistungen zu verweigern.

Im Januar reichte der Präsident eine separate Klage gegen JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) ein, ebenfalls mit der Behauptung eines diskriminierenden Ausschlusses vom Bankgeschäft.

Trump hatte Capital One und Deutsche Bank AG NA O.N. (NYSE:DB) bereits 2019 verklagt, um zu verhindern, dass sie dem Kongress im Rahmen einer von demokratischen Abgeordneten geführten Untersuchung Finanzunterlagen zur Verfügung stellen.

Die Trump Organization und Capital One antworteten nicht umgehend auf Bitten um Stellungnahme.

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Übersicht über die Unternehmen, die am stärksten vor dem Markt handeln: Biogen — Die Aktie stieg um 0,7 % nachdem das Biotechnologieunternehmen die Erwartungen von Wall Street bei den Umsätzen übertroffen hat. Das Unternehmen erhöhte auch seine volljährige EPS-Richtlinien. Vertiv — Der Name für AI-Infrastruktur fiel um 13 % aufgrund gemischter Ergebnisse im zweiten Quartal. Waren Einnahmen und Umsatz erwartungsgerecht, lag die Umsatzerhöhung von 17,8 % gegenüber dem Vorjahr deutlich unter der FactSet-Konsens von 23,6 %. Generac — Der Stromgenerator-Hersteller stieg um 5,5 % aufgrund besser als erwarteter Ergebnisse im zweiten Quartal. Generac erzielte 2,91 $ pro Aktie, ausgenommen bestimmte Artikel, was die FactSet-Prognose von 2,01 $ pro Aktie übertraf. Das Unternehmen wiederholte auch seine Umsatzwachstumsrichtlinien für das Jahr. Procter & Gamble — Die Aktie fiel um mehr als 3 % nachdem das Unternehmen seine Quartalsumsätze gegenüber den Erwartungen der Analysten unterbot. Der Top-Linie von Procter für das vierte Quartal kam bei 21,2 Milliarden Dollar an, nur knapp unter dem LSEG-Vorhersage von 21,38 Milliarden Dollar. Nettoeinnahmen fielen auch auf 3,04 Milliarden Dollar gegenüber 3,62 Milliarden Dollar im Vorjahr.

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Nachdem UBS Group AG mitgeteilt hat, dass ihre Aktienhändler im Vergleich zum Vorjahr 53% mehr Umsatz erzielt haben, lobte Stefan Stalmann, Analyst bei Autonomous Research, dies mit einer Einschränkung. "Ich wollte damit beginnen, Ihre sehr starke Leistung in der Aktienhandel zu würdigen", sagte er auf dem Bankanruf zur Diskussion der zweiten Quartalszahlen. "Nicht ganz so gut wie die US-Banken, aber besser als Ihre europäischen Peers, die bisher gemeldet haben."

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Die Einnahmen der Deutschen Bank aus festverzinslichen Handelsaktivitäten stiegen im zweiten Quartal an, als das Geschäftsfeld die meisten US-amerikanischen Konkurrenten übertraf. Der Umsatz stieg um 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 2,6 Milliarden Euro und erreichte damit einen Rekord für das zweite Quartal. Dieser Anstieg übertraf den Durchschnitt der großen Wall-Street-Banken bei 13 %. Die Deutsche Bank sagte, dass die Ergebnisse dazu beigetragen haben, dass der Gewinn im Zeitraum auf 1,9 Milliarden Euro stieg.

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Der Deutsche-Bank-AG-Vorstandsfinanzzier Raja Akram sagt, dass der Handel im Juli "konstruktiv" begann und das Momentum vom Vormonat fortführte. Er erzählt Bloomberg's Oliver Crook, dass die 'Pipelines' auf beiden Seiten des Marktes und der Investmentbanking-Seite vollständig sind. Akram spricht bei Bloomberg Television, während die Bank mitgeteilt hat, dass sich der Umsatz aus festverzinslichen Handelsaktivitäten im zweiten Quartal erhöhte, da das Geschäftsfeld die meisten seiner US-amerikanischen Peers übertraf.

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Die Aktien von HSBC Holdings haben sich seit der Ankündigung des Verkaufs ihres Singapurer Lebens- und Krankenversicherungsgeschäfts an die deutsche Allianz SE um 2,2% erhöht. Dies ist ein weiterer Schritt in der Strategie des Bankkonzerns, seine operativen Prozesse zu streichen und sich auf sein Kerngeschäft im Bereich Vermögensverwaltung und Großbanken in Asien zu konzentrieren.

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Der Chef der Handelsabteilung von Barclays, Adeel Khan, will das Wachstum seiner Abteilung steigern. Er muss sich jedoch mit den großen US-Banken messen lassen, die mehr Einnahmen erzielen als Barclays. Khan hat eine Strategie entwickelt, um das Wachstum zu steigern, aber es ist schwierig, da die großen US-Banken einen Vorsprung haben. Einige Analysten sind jedoch optimistisch und glauben, dass Barclays seine Ziele erreichen kann.

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Die Ermittler suchen das Hauptquartier der Deutschen Bank wegen alter Steuergeschäfte