Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index schloss am Donnerstag 1,14 % höher, der Dow Jones Industrial Average 0,61 % höher und der Nasdaq-100-Index 1,73 % höher. September-E-mini-S&P-Futures stiegen um 1,10 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures um 1,67 %. Aktienindizes stiegen deutlich, da fallende Ölpreise Inflationssorgen verringerten und die Anleiherenditen drückten. WTI-Rohöl fiel um fast 1 %. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 7 Basispunkte auf 4,94 %. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen unerwartet um 10.000 auf 196.000. Die Baubeginne im August fielen um 2,6 % auf 1,275 Millionen, die Baugenehmigungen um 2,7 % auf 1,394 Millionen. Der Philadelphia-Fed-Ausblick sank um 9,6 auf 37,8. Die schwebenden Hausverkäufe stiegen um 0,3 %. Der Euro Stoxx 50 stieg um 0,90 %, der Shanghai Composite fiel um 0,41 % und der Nikkei 225 stieg um 0,33 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel um 3,1 Basispunkte auf 3,477 %. Die Rendite britischer Staatsanleihen sank auf 5,222 %. Halbleiter- und KI-Aktien stiegen; der iShares Semiconductor ETF legte um mehr als 3 % zu, Astera Labs um mehr als 9 %, ARM um mehr als 8 %, Intel um mehr als 7 % sowie AMD und Micron um mehr als 5 %. Der bereitgestellte Artikel endet während der Aufzählung weiterer Aktienbewegungen.

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Im NYSE von Orhan Akkurt über Shutterstock

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) steigt heute um +0,91 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,45 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um +1,31 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) steigen um +0,91 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) steigen um +1,35 %.

Die Aktienindizes steigen heute deutlich, da fallende Ölpreise die Inflationssorgen verringern und die Anleiherenditen drücken. WTI-Rohöl fällt um mehr als -2 % aufgrund von Anzeichen, dass die Lieferunterbrechungen im Nahen Osten nachlassen dürften, was die Hoffnung stärkt, dass die Inflation unter Kontrolle gehalten werden kann. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt um -5 Basispunkte auf 4,96 %. Die Renditen von US-Staatsanleihen fallen ebenfalls, nachdem die Fed am Mittwoch eine Zinserhöhung um +25 Basispunkte vorgenommen hatte und damit die Anleger davon überzeugte, dass die Fed entschlossen ist, die Inflation zu bekämpfen.

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Die US-Wirtschaftsnachrichten waren heute für Aktien gemischt, nachdem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet auf ein 8-Wochen-Tief gefallen waren und der Geschäftsausblick der Philadelphia Fed für September weniger stark als erwartet gesunken war, während die Baubeginne und Baugenehmigungen im August stärker als erwartet zurückgingen.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA fielen unerwartet um 10.000 auf ein 8-Wochen-Tief von 196.000 und zeigten einen stärkeren Arbeitsmarkt als erwartet, wobei ein Anstieg auf 207.000 erwartet worden war.

Die Baubeginne in den USA fielen im August unerwartet um -2,6 % gegenüber dem Vormonat auf 1,275 Millionen und lagen damit unter den Erwartungen von 1,320 Millionen. Die Baugenehmigungen im August, ein Indikator für die zukünftige Bautätigkeit, fielen gegenüber dem Vormonat um -2,7 % auf 1,394 Millionen und lagen damit unter den Erwartungen von 1,408 Millionen.

Der Geschäftsausblick der Philadelphia Fed für September fiel um -9,6 auf 37,8 und lag damit über den Erwartungen von 32,1.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen heute um mehr als -2 % aufgrund von Anzeichen, dass die Unterbrechungen der Versorgung aus dem Nahen Osten nachlassen. Am Mittwoch sagte US-Energieminister Wright, dass am Dienstag 18 Millionen Barrel Rohöl und raffinierte Produkte durch die Straße von Hormus transportiert worden seien, wodurch die Sorgen über das globale Angebot nachließen. Außerdem sagte Saudi-Arabien, es strebe an, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte der Kapazität der East-West-Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen, nachdem diese wegen Drohnenangriffen in der vergangenen Woche abgeschaltet worden war.

Die Rohölpreise waren am Dienstag zuvor auf ein 3,75-Monats-Hoch gestiegen, da die Unterbrechungen der Lieferungen aus dem Nahen Osten anhielten. Am vergangenen Freitag schloss Saudi-Arabien nach Angriffen eine wichtige Pipeline und unterbrach damit eine bedeutende Route, die die Straße von Hormus umgeht. Die East-West-Pipeline, die 7 Millionen Barrel pro Tag Rohöl transportiert, wurde nach Drohungen von Huthi-Rebellen geschlossen. Die Pipeline transportiert Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer, wo es auf Tanker verladen werden kann. Saudi-Arabien teilte der OPEC am vergangenen Donnerstag mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 51 % für eine Zinserhöhung der Fed um +25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die ausländischen Aktienmärkte sind heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 steigt um +1,08 %. Der Shanghai Composite in China schloss um -0,41 % niedriger. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex schloss um +0,33 % höher.

Zinssätze

10-jährige US-Staatsanleihen für Dezember (ZNZ6) steigen heute um +12 Ticks. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt um -6,4 Basispunkte auf 4,959 %. Die Kurse der US-Staatsanleihen steigen heute, da der Rückgang der WTI-Rohölpreise um -2 % die Inflationserwartungen verringert. Die US-Staatsanleihen steigen ebenfalls, nachdem die Zinserhöhung um +25 Basispunkte am Mittwoch das Vertrauen darin gestärkt hat, dass Fed-Chef Warsh die Inflation bekämpfen wird, und damit die Glaubwürdigkeit der Unabhängigkeit der Fed gestärkt hat.

Die Gewinne bei US-Staatsanleihen werden begrenzt, da die starke Rally bei Aktien heute die Nachfrage nach Staatsanleihen als sicheren Hafen verringert. Außerdem signalisiert der unerwartete Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf ein 8-Wochen-Tief eine Stärke des Arbeitsmarkts, die für die Fed-Politik restriktiv ist.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegen sich heute nach unten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fällt um -1,7 Basispunkte auf 3,491 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe fiel auf ein 1-Wochen-Tief von 5,207 % und liegt um -7,2 Basispunkte niedriger bei 5,224 %.

Der Verbraucherpreisindex der Eurozone für August wurde von zuvor gemeldeten +3,3 % gegenüber dem Vorjahr auf +3,2 % nach unten revidiert. Der Kernverbraucherpreisindex für August blieb mit +2,4 % gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Wie erwartet hielt die BOE ihren Leitzins unverändert bei 3,75 %. Das Abstimmungsergebnis war 6 zu 3, und die BOE sagte, dass es bisher nur wenige Anzeichen für wesentliche Zweitrundeneffekte bei der Preis- und Lohnbildung gegeben habe. Die BOE strich außerdem Pläne zum Verkauf langfristiger Staatsanleihen als Teil ihres Programms zur quantitativen Straffung.

BOE-Gouverneur Andrew Bailey sagte, der globale Energieschock habe sich bisher nur begrenzt auf Preise und Löhne im Vereinigten Königreich ausgewirkt, „aber je länger die Volatilität anhält, desto größer wird der Einfluss auf die Inflation sein und desto wahrscheinlicher wird es, dass wir den Bankzins erhöhen müssen“.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 51 % für eine Zinserhöhung der EZB um +25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der EZB am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und unterstützen damit die Gewinne am Gesamtmarkt. Marvell Technology (MRVL) steigt um mehr als +7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, während ARM Holdings Plc (ARM) um mehr als +6 % steigt. Außerdem steigen SanDisk (SNDK), Intel (INTC) und Micron Technology (MU) um mehr als +5 %, und Advanced Micro Devices (AMD) steigt um mehr als +3 %. Darüber hinaus steigen Seagate Technology Holdings Plc (STX), Broadcom (AVGO), Qualcomm (QCOM) und Western Digital (WDC) um mehr als +2 %.

Die meisten Technologieaktien der Magnificent Seven steigen und unterstützen damit den Gesamtmarkt. Nvidia (NVDA) steigt um mehr als +2 %, und Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) und Tesla (TSLA) steigen um mehr als +1 %. Außerdem steigt Alphabet (GOOGL) um +0,91 %. Dagegen fällt Meta Platforms (META) um -0,80 % und Apple (AAPL) um -0,07 %.

Generac Holdings (GNRC) steigt um mehr als +22 % und führt die Gewinner im S&P 500 an, nachdem das Unternehmen zugestimmt hat, Amazon.com Generatoren im Wert von bis zu 8 Milliarden US-Dollar für dessen Rechenzentren zu liefern, und Amazon einen Optionsschein für eine Beteiligung an dem Unternehmen ausgestellt hat.

Vico